7月2日电，市场早盘震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。盘面上，软件股集体大涨，财税数字化方向领涨，旋极信息、数字认证、普联软件、税友股份等10余股涨停。白酒股震荡走强，贵州茅台等多股涨超3%。房地产板块一度冲高，荣丰控股涨停。ST板块表现活跃，ST中装、ST东时、ST全筑、ST美谷等10余股涨停。下跌方面，出海概念股集体调整，柳工等多股跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额4112亿，较上个交易日放量66亿。 板块方面，财税数字化、软件开发、白酒、互联网金融等板块涨幅居前，稀土、工程机械、铜缆高速连接、半导体等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.69%。

7月2日讯： 盘面简述 早盘市场再现调整，盘中两市行业呈现轮动。软件服务、保险、互联网、酿酒、房地产、多元金融、广告包装、银行、文教休闲、证券、电信运营、公共交通、环保、旅游、运输服务、钢铁等行业活跃，矿物制品、工程机械、通信设备、煤炭、有色、纺织服饰、半导体、电气设备、工业机械、化工、电力、船舶等行业呈现回调；题材板块方面，电子身份证、智慧政务、数字货币、信创、数据确权、远程办公、国产软件、区块链、华为算力、数据要素、大数据、时空大数据、算力租赁等题材呈现轮动，稀土永磁、铜缆高速连接、BC电池、苹果概念、PEEK材料、特高压、光刻机、第三代半导体、风电、第三代半导体、工业母机、复合铜箔等题材走弱。 截至午间收盘行情： 热点板块 白酒概念走高，金种子酒、会稽山、贵州茅台、金徽酒、皇台酒业、五粮液、今世缘、岩石股份、舍得酒业、水井坊、酒鬼酒等个股盘中拉升走强。消息面上，飞天茅台散瓶批发参考价迫近2400元。 软件服务板块呈现拉升走强，旋极信息、普联软件、科创信息、汇金科技、任子行、国子软件、宏景科技、飞利信、数字认证、恒锋信息、竞业达、金桥信息、航天信息、久其软件等个股呈现拉升走强。 互联网行业呈现局部拉升，天地在线、佳云科技、跨境通、旗天科技、星辉娱乐、南凌科技、昆仑万维、新迅达、世纪恒通、凯撒文化、生意宝、天娱数快、神州泰岳等个股呈现拉升走强。 保险板块盘中拉升，新华保险、天茂集团、中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保等险资股呈现拉升。 银行板块继续活跃，浦发银行、招商银行、紫金银行、中信银行、光电银行、浙商银行、青岛银行、西安银行、青农银行、苏州银行等个股盘中拉升。 钢铁板块呈现局部活跃，凌钢股份、重庆钢铁、中南股份、安阳钢铁、赛福天、本钢板材、富煌钢构、方大特钢、河钢股份、恒星科技等个股小幅拉升。 房地产板块反复活跃，荣丰控股涨停，新湖中宝、我爱我家涨超6%，新黄浦、空港股份、世联行等跟涨。消息面上，中指院数据显示，上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅环比继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月有所好转。 土地流转、乡村振兴概念早盘延续强势，辉隆股份2连板，永安林业涨停，神农科技涨超10%，上实发展、亚通股份、中农联合、亚盛集团等涨幅靠前。消息面上，6月28日，十四届全国人大常委会第十次会议表决通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》。该法自2025年5月1日起施行。 教育板块异动拉升，豆神教育涨超6%，中公教育、全通教育、创业黑马、国新文化等跟涨。 财税数字化概念股拉升，税友股份6天5板，普联软件20CM涨停，旋极信息、久其软件、科创信息、长亮科技、东港股份涨超5%。东方财富研报表示，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。 脑机接口概念早盘走强，爱朋医疗涨超10%，创新医疗触及涨停，三博脑科、诚益通、冠昊生物、南京熊猫等跟涨。消息面上，据工信部网站，工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，成立后工作计划包含优化完善标准化路线图。组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求，加快脑机接口标准化路线图研究，明确脑机接口标准化重点方向和研制优先次序，统筹推进脑机接口标准制定。 政策消息 ►6月份中国仓储指数为48.5%较上月回升0.1个百分点 中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2024年6月份为48.5%，较上月回升0.1个百分点。从分项指数来看，同上月相比，期末库存指数、企业员工指数上升，升幅分别为4和1.3个百分点；新订单指数、平均库存周转次数指数、业务活动预期指数下降，降幅在2.3和3.8个百分点之间。 ►中物联：6月中国物流业景气指数继续位于扩张区间 中国物流与采购联合会今天（2日）公布6月份中国物流业景气指数。指数显示，物流业景气指数继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。6月份中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数继续保持在扩张区间。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。软件服务、保险、互联网、酿酒、房地产、多元金融、广告包装、银行、文教休闲、证券、电信运营、公共交通、环保、旅游、运输服务、钢铁等行业活跃，矿物制品、工程机械、通信设备、煤炭、有色、纺织服饰、半导体、电气设备、工业机械、化工、电力、船舶等行业呈现回调。 近期市场持续调整后，短期呈现出止跌迹象，不过，市场趋势仍以弱势调整为主，短期上行压力依然较大。从技术面来看，目前，沪指仍处于半年线和3000点关口下方，且上方仍有多条均线压制。从盘中行业板块表现来看，金融板块呈现整体活跃，科技、周期、消费板块呈现局部轮动，盘中热点轮动较快且持续时间较短，市场结构性行情凸显。从目前来看，市场仍处于存量资金的博弈状态，市场盘中冲高后回落，凸显市场资金分歧和信心不足，盘中大金融板块的拉升对市场调整起到对冲。短期来看，市场在权重板块带动下，趋势开始呈现出转势迹象，但后期仍需量能的配合。当前市场横盘震荡调整，意在构筑低位技术支撑平台。考虑到财新PMI连续八个月高于荣枯线，制造业生产经营活动扩张加速，此外，当前市场已步入中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在本月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。在当前市场环境下，建议投资者继续等待市场止跌企稳，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。 原标题：《巨丰午评：两市延续调整节奏 白酒行业活跃》

7月1日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、矿物制品、农林牧渔、煤炭、有色、建筑、电力、运输服务、建材、水务、通信设备、钢铁、纺织服饰、环保、化工、银行等行业轮动，保险、证券、软件服务、电器仪表、互联网、酿酒、通用机械、仓储物流、元器件、航空、半导体等行业呈现回调；题材板块方面，稀土永磁、风沙治理、地下管网、水利建设、猪肉、汽车拆解、绿色建筑、新型城镇、租购同权、HJT电池、POE胶膜、虚拟电厂、铜缆高速连接、钛金属、碳中和等题材呈现活跃，毫米波雷达、电子身份证、EDA概念、工业软件、电子纸、MCU芯片、超级电容、机器视觉、AI手机PC、人形机器人、苹果概念、工业母机等题材走弱。 热点板块 房地产板块震荡拉升，我爱我家涨停，特发服务、滨江集团、珠江股份涨超5%，世联行、荣盛发展、世荣兆业、保利发展、华发股份等跟涨。消息面上，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。 早盘供销社概念逆势拉升，中农联合直线拉升涨停，天鹅股份涨超6%，浙农股份、辉隆股份、天禾股份等跟涨。消息面上，十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。 电力板块震荡拉升，明星电力涨停，韶能股份、西昌电力、乐山电力、中闽能源等涨幅靠前。机构指出，全国统一电力市场体系建设，有助于引入市场竞争机制，提高电力企业的运营效率和服务质量。随着市场化交易的扩大，电力企业可以更灵活地调整发电量和价格，有望迎来盈利改善。 水利股盘中拉升，节能铁汉、建科院20CM涨停，正平股份涨停，三和管桩、深水规院、青龙管业、韩建河山、冠龙节能等跟涨。消息面上，近日，财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。文件指出，中央财政按区域对示范城市给予定额补助，重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。 智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气、新特电气、国能日新涨幅靠前。消息面上，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。国金证券认为，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。 早盘光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威、禾迈股份等涨幅靠前。消息面上，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。 稀土永磁概念早盘集体走强，中科磁业、西磁科技、大地熊涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，科恒股份、银河磁体、龙磁科技、金力永磁、正海磁材等多股涨超5%。消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。 高股息概念早盘继续逆势走强，农业银行、长江电力、宁沪高速、中国移动、中国海油、陕西煤业再创历史新高，中国神华、工商银行等创阶段新高。 政策消息 ►6月财新中国制造业PMI升至51.8 为2021年6月来最高 今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ►中指研究院：6月百城新建住宅价格环比结构性上涨 中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年6月）》，2024年6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%，同比跌幅为6.25%。当前业主“以价换量”促交易特征明显，百城二手住宅价格继续下行。百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.50%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、矿物制品、农林牧渔、煤炭、有色、建筑、电力、运输服务、建材、水务、通信设备、钢铁、纺织服饰、环保、化工、银行等行业轮动，保险、证券、软件服务、电器仪表、互联网、酿酒、通用机械、仓储物流、元器件、航空、半导体等行业呈现回调。 近期市场持续低位震荡调整，短期杀跌动能减弱。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期尚未迎来趋势性反转。从盘中行业板块表现来看，两市行业继续呈现出结构性轮动，盘中部分周期、农业、金融股呈现活跃，科技、军工、消费板块盘中呈现分化，盘中热点以周期板块轮动为主，热点出现性较短。而盘中股指冲高后回落，说明短期市场资金仍存在一定分歧，市场上行仍面临较大阻力。从目前来看，沪指5日均线与半年线区间展开技术性调整，股指的下跌趋势呈现收窄和，短期股指横盘震荡概率较大。从大周期来看，上周股指在60季均线获得技术支撑，短期有望继续展开技术性修整，以构筑和夯实地位支撑平台。而当前市场也将步入的中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在下月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。在当前市场环境下，建议投资者继续等待市场止跌企稳，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

7月1日电，市场早盘震荡分化，沪指延续反弹，创业板指调整。 盘面上，房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家涨停。稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。地下管网概念股盘中拉升，节能铁汉、棕榈股份、正平股份涨停。高股息概念股持续活跃，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额4046亿，较上个交易日缩量9亿。 板块方面，稀土永磁、房地产、煤炭、农业等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、人形机器人等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.31%，深成指跌0.54%，创业板指跌1.57%。

6月28日电，市场早盘震荡反弹，沪指领涨。 盘面上，消费电子概念股再度爆发，田中精机、领益智造、德赛电池、瀛通通讯等10余股涨停。铜缆高速连接概念大幅拉升，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材、得润电子涨停。PCB概念股反复活跃，则成电子、景旺电子、依顿电子涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、鸿远电子涨停。下跌方面，AI应用方向展开调整，荣信文化跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市半日成交额4055亿，较上个交易日放量187亿。 板块方面，铜缆高速连接、消费电子、PCB、军工等板块涨幅居前，Sora概念等少数板块下跌。 截至收盘，沪指涨0.98%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.37%。

6月28日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调；题材板块方面，铜缆高速连接、玻璃基板、PCB概念、飞行汽车、苹果概念、光通信、消费电子、高压快充、卫星导航、商业航天、无线耳机、大飞机、6G概念、CPO概念、液冷服务器、低空经济等题材呈现活跃，知识产权、Sora概念、知识付费、白酒、猪肉、维生素等题材走弱。 热点板块 元器件行业继续走强，凯旺科技、智新电子、金禄电子、美信科技、捷邦科技、光弘电子、鸿远电子、福蓉科技、瀛通通讯、得润电子等个股呈现拉升走强。 航空板块盘中呈现盘中拉升，广联航空、三角防务、航新科技、安达维尔、观典防务、中航重机、威海广泰、通易航天、雷电微力、航宇科技、航天电子等个股呈现盘中拉升。 军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 通信设备行业呈现拉升，神宇股份、华脉科技、鼎通科技、辉煌科技、天孚通信、司南导航、广和通、长盈通、震有科技、兆龙互连、有方科技等个股呈现拉升走强。 PCB概念股反复活跃 ，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超10%，景旺电子、胜宏科技、金信诺涨超5%，中英科技、生益电子、深南电路等跟涨。中银证券指出，展望2024年，伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。 铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，得润电子、胜蓝股份、华脉科技、兆龙互连、鼎通科技等跟涨。LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。 消费电子概念持续走高，领益智造、捷荣技术、福蓉科技、得润电子、田中精机等多股涨停，立讯精密、歌尔股份等走高。华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯大涨6%，江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等跟涨。消息面上，乘联会最新发布的数据显示，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。 低空经济概念股反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份涨超5%，捷强装备、莱斯信息、立航科技、蓝海华腾、安达维尔、商络电子等跟涨。消息面上，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。 政策消息 ►1—5月份全国社会物流总额同比增长5.9% 中国物流与采购联合会28日公布1—5月份物流运行数据。数据显示，当前国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳步恢复态势。1—5月份，全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。 ►国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦 同比增长14.1% 国家能源局发布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调。 从近期表现来看，市场在经历持续的缩量调整后，短期杀跌动力有所减弱。从盘中表现来看，科技、军工、周期板块的活跃带动市场情绪的回升，盘中股指出现震荡反弹。从近期趋势看，市场下行的趋势呈现收窄，股指也呈现出止跌迹象，盘中两市的普涨带动市场量能反弹，市场情绪面呈现回暖。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期弱势格局尚未改变，而股指上行仍面临较大技术阻力。从技术面看，股指在持续的回调后，短期在60季均线附近获得技术支撑，后期反复震荡概率较大。而当前市场也将步入的中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在下月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。因此，在当前时点下，市场止跌、企稳的修复性行情值得期待，在投资机会上，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。