12月20日，新疆电力巴州发电公司国能巴州抽水蓄能项目配套博湖县60万千瓦光伏项目光伏组件采购中标结果公布。 标段一中标人为上海电气集团恒羲光伏科技(南通)有限公司，中标价格为0.625元/W，标段二中标候选人为合盛硅业股份有限公司，中标价格为0.629元/W。 据悉，国能巴州抽蓄配套博湖县60万千瓦光伏项目站址位于巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖南部，距博斯腾湖约26km，项目用地属性为其他草地，地形主要为平地缓坡，场址南高北低，项目规划交流容量600MW,直流侧容量600MWp。 招标范围及标段（包）划分：国能巴州抽蓄配套博湖县60万千瓦光伏项目光伏组件设备采购项目包括2个标段，其中1标段供货容量不低于350MWp的不少于573771块N型610Wp、2标段供货容量不低于250MWp的不少于409837块N型610Wp及以上单品硅双面双玻光伏组件以及配套组件串接插头、备品备件及专用工器具的供应、工厂试验、包装、保险、运输到目的地、交货、培训、安装指导、功能实现，配合完成项目方案优化、现场调试和试验、参加试运行、竣工验收，负责质量保修工作等，具体详见第五章供货要求。

微光与坚持 ——再论国电电力新疆巴州发电公司低价光伏组件招标 “善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。”——《周易》 “人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不是在于生存。”——亚里士多德 在当前光伏内卷外溢，价格为王的时代，大家好像更愿意选择性遗忘价值的真谛。如今，市场的难处，行业的困境，看似经济的选择，却如同一场无声的风暴，悄然侵蚀着行业的根基，让无数大小企业在生存的边缘挣扎，我们感同身受，令人悲愤。 三天的时间，我们终究还是没有等来招标单位国电电力新疆巴州发电公司的回应，没有等来标的成本测算依据的公布，也没有等来任何解释，等来的也只是草草一纸中标公示，象征着这项招标正式“圆满”结束。 看着石沉大海，杳无音讯的函件，我们不禁想问：是《光伏制造行业规范条件》本身参考程度不够？还是我们成本测算的不够清晰？是招标单位对国家法律法规的误读与忽视？还是“破窗效应”作用法不责众的负性判断？抑或就是简单的不屑？ 我们也不禁感慨，纵有疾风，无奈力微。 12月18日，人民日报头版发布《紧抓关键环节完成好明年经济工作重点任务——论学习贯彻中央经济工作会议精神》的文章，文中明确写到，“‘内卷式’竞争通常表现为片面追求低价格的过度同质化竞争”，“无论是地方政府，还是企业，都不能因短期利益搞价格‘逐底竞争’，导致行业整体发展环境的恶化和各自生存压力的增加。”作为国家级行业协会，我们肩负着一边协调政策，一边连接企业的重任，我们尊重市场规律，努力寻求价值的最优解，在如今磨刀霍霍的国际环境中，我们唯一的目的就是要维护中国光伏的荣光。 可能对于大型央、国企而言，我们的质疑微不足道，但我们深切感受到中央对解决当前问题的急迫，深知广大光伏从业者现在最大的心愿是尽快恢复市场的公平竞争环境，这是我们现在尽力做的，也是我们能尽力做的。 最后，我们也想对整个行业、对那些在发展阴影下挣扎的企业说一句“请相信我们”。虽然悲愤，虽然力微，但我们依然坚持，坚持和勇气是我们最宝贵的财富，就算在无法撼动的定局中，我们也会选择用自己的方式，为你们带来那么一点光亮。 最后，我们想引用鲁迅先生的一段话： 愿中国青年都摆脱冷气， 只是向上走， 不必听自暴自弃者流的话。 能做事的做事，能发声的发声。 有一分热，发一分光， 就令萤火一般， 也可以在黑暗里发一点光， 不必等候炬火。 此后如竟没有炬火： 我便是唯一的光。 倘若有了炬火，出了太阳， 我们自然心悦诚服的消失......

尽管拜登的任期仅剩最后几周，但拜登政府似乎仍在不断推进新的计划。 据消息人士透露，拜登政府的高级官员正在考虑免除墨西哥对进口太阳能设备的关税，不过尚未作出最后决定。这一决定可能会令一家中资控股的光伏企业受益。 美国光伏关税或生变？ 长期以来，美国的光伏部署一直高度依赖廉价的外国制造设备。因此，美国政府一直在努力培育国内清洁能源制造业，同时又不想影响美国本土的光伏发电部署，这使得美国对光伏组件的关税成为争议的重要话题。 2018年初，时任总统特朗普对进口晶体硅太阳能电池和组件征收的关税。后来这一关税由拜登延长至2026年2月6日，明年大部分时间光伏电池及组件的关税水平定为14%。 尽管美国两年前豁免了加拿大的光伏产品，但它并没有同样豁免墨西哥，因为美国政府认为，美国国内太阳能制造商将受到墨西哥出口产品的严重损害。 目前拜登正在考虑的改变，将有效地扭转当前现状，可能会增加进口到美国的太阳能产品，并使墨西哥龙头的光伏组件供应商Maxeon获得优势。 有数据显示，该公司在墨西哥的工厂每年可生产2.5吉瓦的组件，约占该国总产能的93%。该公司的多数股权由中国TCL中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）持有。 公司正考虑专注美国市场 关税豁免可能会让Maxeon在墨西哥生产的面板在美国获得优势。但这并不能解决该公司面临的其他挑战，包括美国太阳能市场的低迷。 去年11月，该公司宣布了一项广泛的重组计划，将专注于美国市场，并出售其他业务。 Maxeon表示，它打算在美国新墨西哥州的阿尔伯克基（Albuquerque）建立一个模块组装厂，尽管该计划的产能规模已较2023年8月首次宣布的3吉瓦有所缩减。 该公司目前表示，在当地建设的一座产能为2吉瓦的工厂预计将于2026年初开始生产，比最初设想的时间晚一年。 该项目已经得到了新墨西哥州民主党人的欢迎，其中包括参议员马丁·海因里希（Martin Heinrich）——他将于明年成为众议院能源和自然资源委员会的民主党领袖。 特朗普上台可能推翻一切？ 不过，即便拜登豁免了对墨西哥制造的太阳能设备的关税，考虑到美国总统即将换届，这一政策的持续性恐怕仍然存疑。 美国当选总统特朗普已经威胁称，一旦上任他就要对加拿大和墨西哥征收25%的关税，以打击非法移民和芬太尼贩运。 目前，美国一些高度依赖进口光伏组件的制造商已游说政府，希望明年增加对光伏组件的免税配额。 他们表示，在美国扩大国内电池生产能力的同时，如果仍然施加高关税，将对依赖外国供应的美国电池板制造商造成不利影响。

近日，欧洲单晶硅锭及硅片制造商NorSun宣布，将永久关闭其位于挪威 Årdal 的工厂，并申请破产。与此同时，公司表示将专注于推进在美国建设的年产能 5GW 硅片工厂项目。这一决定标志着又一家欧洲光伏企业因市场困境而退出本地市场。 NorSun 的 Årdal 工厂自 2023 年 9 月起暂停运营，原因是欧洲市场需求不足以及中国低价库存的冲击。如今，公司明确表示，欧洲市场的供过于求和缺乏有效市场保护政策，使得工厂运营无法持续。据 NorSun 官方声明：“欧洲市场售价低于生产成本，加上法规的不完善，导致众多太阳能企业关闭，我们的客户基础也因此大幅萎缩。” NorSun Holding 首席执行官 Erik Løkke-Øwre 补充道：“供过于求和欧洲市场的政策缺失，是我们退出挪威市场的主要原因。” 面对欧洲市场的挑战，NorSun 决定将资源投入到美国的光伏制造领域。公司计划在俄克拉荷马州图尔萨建设年产能5GW的硅片工厂，已与 EPC 承包商 Clayco 达成协议，计划于 2025 年启动建设，预计 2026 年投产。NorSun 称已签署该工厂的全部产能的销售合同和关键生产设备的供应合同。该项目的最终投资决定将于 2025 年第一季度公布。 NorSun 退出欧洲市场并非个例。2023 年 8 月，另一家挪威硅片制造商 Norwegian Crystals 因市场低迷申请破产。2024 年，欧洲光伏组件制造商 Meyer Burger 关闭了德国的组件工厂，转向美国市场发展。然而，Meyer Burger 在美国市场也遇到困难，目前正在与客户重新协商合作协议。

12月20日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。其中，11月我国光伏新增装机25GW，1-11月光伏累计新增装机206.3GW。 截至11月底，全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。其中，太阳能发电装机容量约8.2亿千瓦，同比增长46.7%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长19.2%。 1-11月份，全国发电设备累计平均利用3147小时，比上年同期减少151小时；全国主要发电企业电源工程完成投资8665亿元，同比增长12.0%；电网工程完成投资5290亿元，同比增长18.7%。

规模飙升、消纳难解、限电卷土重来……入市正成为风光新能源项目的不得不选。 锚定“2030年全部入市”目标，在顶层规划以及地方详规引导之下，新能源加速入市也已是不争事实。国家能源局数据显示，2023年全国新能源市场化交易电量占比达到47.3%，较2022年提高了近9个百分点。 不过市场化规则之下，新能源项目业主也正遭遇着电价不确定而带来的最大投资风险。 多地比例继续扩大 临近年末，各省新一年的电力交易规则陆续出炉。作为装机结构中的主力电源，新能源入市比例可谓焦点。 据北极星统计，目前已有十地明确了2025年风光项目的入市方案，预料之中，多地市场化交易电量比例继续扩大。 近期备受关注的冀北南网，根据《河北南部电网2025年电力中长期交易工作方案》，区域内直调光伏、风电场站自取得或者豁免电力业务许可证后次月起，按照上网电量一定比例参与省内市场化交易，其中光伏比例为60%、风电30%，较2024年的最低20%比例大幅上升。 南方重省广东，2025年市场交易电源从220kV及以上电压等级扩大至110kV及以上电压等级。按照政策要求，2025年新增并网的110kV及以上电压等级集中式光伏须参与现货，安排50%基数电量+50%交易电量；2025年底前全部110kV电压等级的集中式风电场站、光伏电站将参与现货，安排90%基数电量+10%交易电量。 浙江省由2024年的自愿入市，调整为2025年统调风电、光伏项目的10%电量需参与现货，90%电量分配政府授权合约执行政府定价。 西部多省的普遍规则即优先发电计划外全部入市。其中新疆2025年普通风电、光伏项目的保量保价优先小时数分别为895小时、500小时，较2024年下降30%以上。宁夏2025年风电、光伏项目优先发电小时数与2024年大致持平。 当然，相比集中式电站预期中的比例上升，市场更为冲击的则是分布式光伏的跑如入市。 在“首吃螃蟹”的浙江、江苏之后，河北率先按下“强制键”，2025年冀北电网10千伏及以上分布式光伏的20%电量参与绿电市场，河北南网同样10千伏及以上分布式光伏的入市比例为20%，并且“新老”区分，2025年新增项目1月1日后入市，存量项目则暂缓至6月底。 同样作为分布式光伏大省，山东刚刚丢出“深水炸弹”，2025年到2026年新增分布式光伏可自主选择全电量或15%发电量参与电力市场。其中是否囊括自然人户用分布式光伏项目，还须进一步等待该省2025年电力市场交易方案。 此外，广东、陕西也鼓励分布式新能源直接或以聚合虚拟电厂方式参与电力市场交易。 电价困局何解？ 谈及入市，电价不确定性成为投资者的最大“梦魇”，电价“大跳水”也确是事实所在。 背后根源还在于新能源出力的随机性和波动性，而现货市场新能源出力往往与现货价格呈现负相关，新能源出力大，现货价格低，新能源出力小，现货价格高，这也导致出力更为集中的光伏项目影响更大。 据“兰木达电力现货”统计，11月山西、山东、甘肃、蒙西光伏现货均价均不足0.2元/千瓦时，山东同比、环比均大幅下降。逐旬统计，山东11月下旬光伏均价甚至仅3分/度。 （注：数据来源于兰木达电力现货，下同） 对于“温室中”成长的分布式光伏，以河北南网为例，历史月份光伏企业分时段发电量比例中，平谷+低谷电量占比超过80%，9个月低谷电量占比超过30%，存量全额上网项目项目入市或面临亏损边缘。“北方分布式光伏项目不能碰”的声音渐起。 事实上，由电价风险引发的投资结构变局也已显现，叠加土地风险等因素，在今年各省下发的新能源指标中，河北、贵州、广西、山西等多省风电指标远高于光伏，甘肃多地甚至“清一色”的风电项目。 现在则是，实现既定的非化石能源占比目标，2030年风光装机需在目前基础上再翻一倍。稳规模、稳投资迫在眉睫。 直击新能源电价痛点，有效调节新能源的随机出力，新能源+储能携手入市备受瞩目，特别是分布式光伏，多有专家建议以聚合和虚拟电厂方式入市。 此外，在行业公开会议上，中国宏观经济研究院能源研究所时璟丽建议，应尽快明确政策，实施新老项目划断。可借鉴的国外经验如英国的差价合约机制，开发企业直接参与市场或与用户签订长期PPA，差价合约制度可兼顾可再生能源参与电力市场和保障可再生能源项目一定收益。但未来市场将是多种机制的融合，机制设计关键是长期合约、差价疏导和责权利统一。 回归始源，肩负绿色属性的新能源，核心还在于机制引导切实提高和体现绿色电力的环境价值。 截止目前，电力交易已在全国大多省份展开，试运行以及正式运行的现货市场也已拓展至二十余省区。“伊甸园”消失殆尽下，入市成为必选项，平稳迈过这道“坎儿”，急需从投资者到市场机制的双向奔赴。

2024年12月16日，埃及苏伊士 —— 博达新能EliTe Solar埃及项目奠基仪式隆重举行。这一项目的启动不仅是博达新能全球化战略的重要里程碑，也为埃及光伏产业注入先进制造技术，推动本地产业链升级，为2030年实现42%可再生能源目标提供了有力支持。 该项目位于中埃泰达苏伊士经贸合作区，占地7.8万平方米，规划建设2GW太阳能电池和3GW太阳能组件产线，预计于2025年9月全面投产。项目建成后，年发电量可达 5亿千瓦时，相当于节约约 3.07亿吨标准煤，减少二氧化碳排放量相当于种植 8400万棵树。

12月19日，晶澳科技发布公告称，公司拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目，项目投资总额为人民币39.57亿元，占最近一期经审计净资产的11.27%。 根据公告，项目地位于阿曼苏哈尔自贸区。项目资金来源包括自有资金、外部股权融资和金融机构融资等，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。 晶澳科技表示，全球化作为公司重要的发展战略之一，已构建起全球销售服务网络体系，海外业务占比超百分之五十，随着海外市场需求的持续增长，同时受国际贸易保护政策的影响，公司海外产能布局需求日益迫切。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，能够提升高效产品海外生产能力，更好的服务国际市场，提升公司核心竞争力。

中国光伏海外产能逐渐起势，出海方向往中东转移。昨日晚间，晶澳科技（002459.SZ）发布公告称，拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目，项目投资总额为人民币39.57亿元，占最近一期经审计净资产的11.27%。 中东和北非已成为中国光伏产业出海新热门目的地。晶澳科技在投资目的和影响中提到，公司海外业务占比超百分之五十，随着海外市场需求的持续增长，同时受国际贸易保护政策的影响，公司海外产能布局需求日益迫切。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，能够提升高效产品海外生产能力。 今年7月17日，另两家光伏龙头晶科能源（688223.SH）和TCL中环（002129.SZ）双双宣布，计划在沙特阿拉伯建设产能，前者规划10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。 晶科能源有关负责人在接受财联社记者采访时表示，这是光伏出海2.0模式，即本地造、本地用，产品将主要供应当地市场。 为降低投资成本，控制海外投资风险，晶科能源和TCL中环分别引进了PIF（沙特阿拉伯公共投资基金PIF）子公司RELC，以及当地企业Vision Industries Company作为项目投资方，在沙特成立合资公司，三方分别持股40%、40%和20% 晶澳科技在今晚公告中同样表示，拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体，计划引入外部股东参股，以合资形式投资建设本项目。项目公司注册资金将根据项目需求确定，金额不超过项目投资总额。 阿曼位于阿拉伯半岛东部，同样在此投资的光伏电池企业还有钧达股份，计划建设年产5GW高效N型电池产能。根据公司11月发布的调研纪要显示，2024年10月31日，公司与阿曼当地正式签署《土地租赁协议》，并持续与当地政府沟通水电等细节。预计公司阿曼项目将于2024年年底前开工建设，并于2025年建成投产。公司阿曼项目建成后将构建海外稀缺电池产能，满足中东欧美等高价值市场需求。 值得一提的是，晶澳科技规划产能还不仅于此。据行业媒体北极星太阳能光伏网消息，11月21日，埃及与阿联酋Global South Utilities（全球南方公用事业公司）和晶澳签署了一份谅解备忘录，以建立两家太阳能工厂。 据悉，该协议将建造两个生产工厂，每个工厂的容量为2GW，一个专门用于制造太阳能电池，另一个用于生产太阳能电池组件。作为谅解备忘录的一部分，全球南方公用事业公司将支持晶澳进行可行性研究并获得政府补贴。晶澳则将监督研究阶段，预计太阳能电池工厂的投资为1.38亿美元，太阳能电池组件工厂的投资为7500万美元，主要服务于当地市场。 对于该消息，晶澳科技方面回应财联社记者称，公司一直在积极探索全球化产能布局，本次埃及项目的MOU签署，是协同合作伙伴与各签约方达成的初步意向，后续会对项目的具体建设规模、各方股比等细节深入探讨，发挥各方优势，促进项目落地。 就在本月，另一家光伏中企博达新能宣布，埃及苏伊士－博达新能EliTe Solar埃及项目奠基。该项目位于埃及中埃泰达苏伊士经贸合作区，占地7.8万平方米，规划建设2GW太阳能电池和3GW太阳能组件产线，预计于2025年9月全面投产。 业内分析认为，中东地区可再生能源需求巨大，中国光伏企业通过在当地建厂、投资等方式拓展市场将成趋势。

“项目是否严格落实中央经济工作会议要求？是否依招投标法相关规定排除最低价投标？是否按国资委、发改委相关要求选择全生命周期性价比最优？是否是形式主义？”昨日晚间，中国光伏行业协会发文，以颇为罕见的严厉措辞对国家能源集团下属企业一光伏组件项目招投标发出一连串质问。原因是在该协会连续两个月公示组件最低成本价的背景下，该项目招标单位仍选择了报价低于“底价红线”的企业作为中标候选人。 全文如下 项目是否严格落实中央经济工作会议要求？ 是否依招投标法相关规定排除最低价投标？ 是否按国资委 发改委相关要求选择全生命周期性价比最优？ 是否是形式主义？ 2024年12月17日，新疆电力巴州发电公司国能巴州抽水蓄能项目配套博湖县60万千瓦光伏项目光伏组件设备采购项目进行了招标中标候选人公示。此前，招标单位国家能源集团下属国电电力巴州发电公司招采信息中明确设置了0.6313元/瓦的最高投标限价。早在11月18日，我们便向招标单位制发了《风险提示函》，并建议其依据实际情况，切勿设定不合理限价。但截至目前，未收到任何回复。 此后在项目投标报价环节，除小部分未在《光伏制造行业规范条件》名录中的企业报出限价之内的价格外，其余公认的行业龙头和骨干企业均实事求是，报出了含最低必要费用以上的成本价。 但是，从近日公示的中标的候选人情况来看，招标单位国电电力巴州发电公司依旧坚持选择了限价内的报价单位，甚至选择了报价最低与次低的企业作为中标候选人。 我们就此不免有四个问题，也望相关单位予以答复为盼： 第一，刚刚召开的中央经济工作会议提出了明年经济工作重点任务，首次明确指出“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”。全行业目前正在积极落实中央和国务院领导就光伏行业健康发展作出的重要批示，全力解决光伏行业“内卷式”恶性竞争问题。国家能源集团党组也刚刚在12月16日传达学习了中央经济工作会议精神。 招标单位作为集团下属企业此举是否贯彻落实了中央最新要求？是在防止“内卷式”竞争还是加剧“内卷式”竞争？有没有规范自己企业的行为？ 第二，根据我们会同工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局等有关部门推荐的专家团队，通过严格论证审核的成本模型，并在开展广泛调研的基础上计算，11月光伏组件最低成本（含必要最低费用）为0.69元/瓦。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《招投标法》）第二十七条的规定，招标人如果设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。 试问，项目最高限价比我们测算的最低限价还低了近10%，在当前光伏制造行业已陷入全行业亏损的情况下，想必国电电力巴州发电公司的成本测算也是具有合理合法依据，但差距如此之大，我们也想知道计算依据是什么？ 按照《招投标法》第四十一条之规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：一是能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；二是能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 三家中标候选人单位有两家分别坐落在江苏、浙江，在含税含运费的情况下，按每千公里行业公允价运费1.5分/瓦算，刨除四千余公里的运费成本，组件本身的价格又是多少？是否低于成本价？是否符合招投标法要求？ 第三，按照国资委，国家发展改革委2024年《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》要求，中央企业应：“坚持竞争择优，广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。” 此外，按照《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》发改法规规〔2022〕1117号，第一项第五条，“是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；加大评标情况公开力度，积极推进评分情况向社会公开、投标文件被否决原因向投标人公开。” 从项目中标公告看，明显可以看出是最低价中标，我们也提请国电电力巴州发电公司回答相关遴选依据是否符合“以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标”“是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判”；同时，我们也提请国电电力巴州发电公司能按相关要求，向社会公开相关依据。 第四，“形式主义害死人”，我党历来都坚决反对和大力整治形式主义。中央经济工作会议再次强调要“坚决反对热衷于对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义、官僚主义。”形式主义的一个重要标志就是“只讲过程，不管结果”，如此低的价格，明显技术和实力上有差距的企业之所以能中标，无非就是一个“最低价”——“至于能不能履约，质量是否有保证，那就不是我招标负责人的事了！”这是不是形式主义？ 后续，我们也将持续关注新疆电力乌鲁木齐光伏公司国能米东区60万千瓦光伏项目二期29万千瓦光伏组件设备采购信息，该项目同样设置了最高投标限价0.6314元/瓦。