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外电6月16日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及逾五周以来的最高点，但之后从高位回落，因数据显示LME铜库存增加，凸显出供应情况有所改善。 伦敦时间6月16日17:00(北京时间6月17日00:00)，三个月期铜上涨8.50美元或0.10%，报每吨8,566.50美元。 **供应有所改善** LME期铜盘中曾触及8,634美元的5月10日以来最高水平，但在LME周五发布数据显示有16,350吨铜运入LME仓库，使总库存增加14%后，铜价回吐涨幅。 LME期铜自5月24日触及近六个月以来的最低点后，已经反弹了近10%。本周伦铜连续第三周上涨，攀升2.3%。 不过上海期货交易所的铜库存在截至周五的一周内下降了20.1%，从2月的峰值下降了70%。然而传统淡季需求放缓，近期铜价上涨抑制了生产商们购买铜的意愿。 中国国家统计局发布的数据显示，中国5月精炼铜（电解铜）产量为109.5万吨，同比增加12.9%。1-5月精炼铜（电解铜）产量为520.4万吨，同比增加12.1%。 Liberum在报告中表示，在2022年出现18万吨的供应短缺后，今年全球市场的铜预计将出现24万吨的供应过剩。 **其他基本金属** LME现货锡较三个月期锡合约的升水依然强劲，仅略低于周四所及的2021年11月以来最高水平。数据显示，LME注册仓库中半数以上的锡库存被一家企业持有着。 LME三个月期锡收跌274美元或1.01%，至26,951美元，此前触及近两个月来最高的27,675美元。 日本丸红商事（Marubeni Corp）周五公布的数据显示，截至5月底，日本三大主要港口的铝库存较前月减少1.2%，至354,000吨，4月底为358,400吨。
外电6月15日消息，受美元走软以及库存下降支撑，伦敦金属交易所(LME)期铜周四扭转早些时候的下跌走势并触及五周高点。 伦敦时间6月15日17:00(北京时间6月16日00:00)，三个月期铜上涨49美元或0.58%，报每吨8,558美元，盘中触及5月10日以来高位，并突破50日移动均线8,496美元。 **美国5月零售额意外上升，美元下跌** 美国5月份零售额意外上升，显示出面对日益严峻的经济挑战，消费者需求依然保持韧性。 美国人口普查局公布的数据显示，美国5月份零售销售额环比增长0.3%，预估为下降0.2%，前值为增长0.4%。 数据发布后美元下跌，目前处于5月12日以来最弱水平，使得美元计价的金属对持有其他货币的买家而言更具吸引力。 **LME铜库存降至一个月低位** 周四公布的数据显示，LME注册仓库的铜库存下降4,725吨，至一个月来最低的79,525吨，对铜价提供了一定支撑。 数据显示，本月早些时候LME铜注销仓单占库存比较大，暗示大量的铜不久将离开LME系统。 对于LME铜供应的担忧是造成现货铜较三个月期铜两个月来首次从贴水转为升水的原因。 **市场期望中国祭出更多经济刺激措施** 中国国家统计局数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月回落2.1个百分点；环比增长0.63%。 统计局称，总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进。但也要看到，国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。 在不尽如人意的数据出炉后，市场期待中国这一重要金属消费国将祭出更多经济刺激措施来支持经济，并且铜价本周一直受到该预期的支撑。 **中国MLF降息** 中期借贷便利（MLF）降息正式落地！中国人民银行6月15日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年6月15日人民银行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期逆回购操作，充分满足了金融机构需求。其中，MLF利率下调10个基点至2.65%，7天期逆回购利率为1.90%。 回溯来看，自去年8月MLF降息10个基点之后，一年期MLF利率连续9个月未作调整。今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。Choice数据显示，今日有2000亿元MLF和20亿元7天期逆回购到期。 专家表示，政策利率联动下调，释放了明确的稳增长信号，是货币政策加强逆周期调节的体现，旨在进一步强化对实体经济的支持，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下调。 **美联储按兵不动 欧洲央行决定再次加息25个基点** 美联储当地时间14日宣布将联邦基金利率目标区间维持在5%至5.25%的水平不变，符合普遍预期。但本月只是“跳过加息”，而非结束。从目前透露的信息来看，预计美联储年内还要加息两次。 欧洲中央银行15日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。欧洲央行当天发布公告说，自本月21日起，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4%、4.25%、3.5%。公告说，欧洲央行将确保欧元区关键利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持在这个水平，以实现通胀率及时回落到2%的中期目标。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续八次加息，共计加息400个基点。
》查看SMM镍报价、数据、行情分析 SMM6月14日讯：受宏观因素利好，今日沪镍主连一改6月以来的低位震荡，13:48分涨6.02%，截至日间收盘涨5.43%。截至15:39分，伦镍涨0.34%。 沪、伦镍走势变化： 》点击查看金属期货走势 宏观方面： 美国CPI数据打消美联储加息预期，隔夜美元回落。6月13日早间，中国央行下调7天期逆回购中标利率10个基点至1.90%。这是作为央行短期政策利率的公开市场操作7天期逆回购利率10个月来首次下调。6月13日晚，央行下调常备借贷便利利率（SLF），隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。值得一提的是，这是自2022年8月以来首次调整。 》【重磅】公开市场操作利率下降10个基点释放了哪些信号？ 日前，央行行长易纲6月7日在上海调研时表示，下一步央行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。 东吴期货研报表示，央行降息来得有点快，这一举动非同寻常，凸显了政策快速出手应对经济下行的迫切性，并且在央行快速出手后，以地产和基建为代表的一揽子稳经济措施随之出台。 东方金诚首席宏观分析师王青表示，鉴于MLF操作利率是LPR报价的定价基础，若6月MLF操作利率下调，20日LPR报价也将跟进下调。考虑到当前企业贷款利率已处于历史低点，且明显低于居民房贷利率，加之近期楼市再度转弱，预计本月1年期LPR报价和5年期以上LPR报价很可能出现非对称下调，即1年期LPR报价可能下调5个基点，5年期以上LPR报价下调15个基点。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从历史经验看，7天逆回购利率与1年期MLF操作利率利差在75个基点，此次7天逆回购利率下降，意味着后续MLF利率同步下降的可能性上升。并且从过往经验看，调整逆回购利率后，MLF利率、LPR都有同步调降，这是一个完整的降息过程。因此，本月15号的MLF与20号的LPR有很大概率将跟随下调。 现货价格： 今日 SMM1#电解镍 现货均价大幅上涨，较前一日涨4.25%。据 SMM调研 显示，6月14日，金川升水均价报11350元/吨，较前一交易日下调700元/吨。俄镍升水报价均价报3950元/吨，较前一交易日下调450元/吨。期货冲高，现货升水下调，但现货绝对价格依旧较高，早间现货几无成交。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 供应端 新增纯镍产线如期投产且年内延续产量爬升趋势。 产量方面，6月国内精炼镍产量或为1.95万吨，环比增4.40%，同比增25.08%。6月精炼镍产量延续增加，主因此前因检修问题而导致停产的西北某冶炼厂预计6月下旬复产。此外，预计6月期间华南仍有电积镍新产线出现放量。5月期间部分企业开始投产电积镍且在年内处于产能爬升阶段， 预计6月国内精炼镍产量仍有增加预期。 国内电解镍产量变化走势： 进口方面，从电解镍进口盈亏走势来看， 2023年4月下旬至今一直处于进口亏损的状态。 截至6月13日，进口亏损约为6700元/吨。 据SMM数据显示，2023年电积镍放量对海外纯镍市场挤压仍存，部分海外镍企于今年开始转变企业策略开始减产，但同时提升自身质量来对抗与中国新增电积镍的市场同质性的问题， 这也是导致2023年进口量持续低位的原因之一。 电解镍进口盈亏变化走势： 库存 6月9日SMM六地纯镍库存累计为5561吨，较6月2日去库383吨，目前仍处于库存历史低位水平。其中镍豆去库100吨，镍板去库283吨。上周镍价低位震荡运行，现货到货预期仍存，俄镍升水下调较多， 周内存有零星成交，纯镍社库小幅去库。 国内分地区镍库存变化走势： 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端： 不锈钢厂进入传统淡季，对300系不锈钢的排产较为谨慎，但目前300系生产利润空间仍存，从而6月300系不锈钢产量呈现小幅增加预期，但目前纯镍原料占比仍于低位，因此对纯镍耗量拉动有限。合金方面，目前仍为合金行业淡季，军工订单持稳但民用订单增量有限， 预计6月期间对纯镍耗用量持稳。 综上： 目前纯镍供给端呈现增量预期但需求端增量受限，预计6月期间纯镍延续供过于求的格局。受宏观面影响较大，国内央行降息、美联储加息预期变弱短期内对 镍价 起到提振作用。 推荐阅读： ► 早间镍价持续冲高 现货升水下调【SMM镍现货午评】 ► 镍现货挺升水小幅下调 镍价维持震荡【SMM镍晨会纪要】
》查看SMM镍报价、数据、行情分析 SMM6月14日讯：受宏观因素利好，今日沪镍主连一改6月以来的低位震荡，截至13:48分涨6.02%，伦镍涨1.96%。 沪、伦镍走势变化： 》点击查看金属期货走势 宏观方面： 美国CPI数据打消美联储加息预期，隔夜美元回落。6月13日早间，中国央行下调7天期逆回购中标利率10个基点至1.90%。这是作为央行短期政策利率的公开市场操作7天期逆回购利率10个月来首次下调。6月13日晚，央行下调常备借贷便利利率（SLF），隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。值得一提的是，这是自2022年8月以来首次调整。 》【重磅】公开市场操作利率下降10个基点释放了哪些信号？ 日前，央行行长易纲6月7日在上海调研时表示，下一步央行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。 东吴期货研报表示，央行降息来得有点快，这一举动非同寻常，凸显了政策快速出手应对经济下行的迫切性，并且在央行快速出手后，以地产和基建为代表的一揽子稳经济措施随之出台。 东方金诚首席宏观分析师王青表示，鉴于MLF操作利率是LPR报价的定价基础，若6月MLF操作利率下调，20日LPR报价也将跟进下调。考虑到当前企业贷款利率已处于历史低点，且明显低于居民房贷利率，加之近期楼市再度转弱，预计本月1年期LPR报价和5年期以上LPR报价很可能出现非对称下调，即1年期LPR报价可能下调5个基点，5年期以上LPR报价下调15个基点。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从历史经验看，7天逆回购利率与1年期MLF操作利率利差在75个基点，此次7天逆回购利率下降，意味着后续MLF利率同步下降的可能性上升。并且从过往经验看，调整逆回购利率后，MLF利率、LPR都有同步调降，这是一个完整的降息过程。因此，本月15号的MLF与20号的LPR有很大概率将跟随下调。 现货价格： 今日 SMM1#电解镍 现货均价大幅上涨，较前一日涨4.25%。据 SMM调研 显示，6月14日，金川升水均价报11350元/吨，较前一交易日下调700元/吨。俄镍升水报价均价报3950元/吨，较前一交易日下调450元/吨。期货冲高，现货升水下调，但现货绝对价格依旧较高，早间现货几无成交。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 供应端 新增纯镍产线如期投产且年内延续产量爬升趋势。 产量方面，6月国内精炼镍产量或为1.95万吨，环比增4.40%，同比增25.08%。6月精炼镍产量延续增加，主因此前因检修问题而导致停产的西北某冶炼厂预计6月下旬复产。此外，预计6月期间华南仍有电积镍新产线出现放量。5月期间部分企业开始投产电积镍且在年内处于产能爬升阶段， 预计6月国内精炼镍产量仍有增加预期。 国内电解镍产量变化走势： 进口方面，从电解镍进口盈亏走势来看， 2023年4月下旬至今一直处于进口亏损的状态。 截至6月13日，进口亏损约为6700元/吨。 据SMM数据显示，2023年电积镍放量对海外纯镍市场挤压仍存，部分海外镍企于今年开始转变企业策略开始减产，但同时提升自身质量来对抗与中国新增电积镍的市场同质性的问题， 这也是导致2023年进口量持续低位的原因之一。 电解镍进口盈亏变化走势： 库存 6月9日SMM六地纯镍库存累计为5561吨，较6月2日去库383吨，目前仍处于库存历史低位水平。其中镍豆去库100吨，镍板去库283吨。上周镍价低位震荡运行，现货到货预期仍存，俄镍升水下调较多， 周内存有零星成交，纯镍社库小幅去库。 国内分地区镍库存变化走势： 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端： 不锈钢厂进入传统淡季，对300系不锈钢的排产较为谨慎，但目前300系生产利润空间仍存，从而6月300系不锈钢产量呈现小幅增加预期，但目前纯镍原料占比仍于低位，因此对纯镍耗量拉动有限。合金方面，目前仍为合金行业淡季，军工订单持稳但民用订单增量有限， 预计6月期间对纯镍耗用量持稳。 综上： 目前纯镍供给端呈现增量预期但需求端增量受限，预计6月期间纯镍延续供过于求的格局。受宏观面影响较大，国内央行降息、美联储加息预期变弱短期内对 镍价 起到提振作用。 推荐阅读： ► 早间镍价持续冲高 现货升水下调【SMM镍现货午评】 ► 镍现货挺升水小幅下调 镍价维持震荡【SMM镍晨会纪要】
外电6月13日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周二攀升至一个月高位，此前中国央行10个月来首次降低7天逆回购利率并下调各期限常备借贷便利利率10个基点，且数据显示美国通胀略有放缓。 伦敦时间6月13日17:00(北京时间6月14日00:00)，三个月期铜上涨149.50美元或1.80%，报每吨8,460美元。 铜价盘中一度攀升至5月10日以来最高的8,515.5美元，此为50日移动均线的当前水平。铜价在200日移动均线切入位8,384美元上方交易，若突破3月和4月低点8,450美元，可能会吸引更多的动能买盘。 LME三个月期镍攀升1,197美元或5.77%，至每吨21,952美元。 **中国央行“降息”提振基本金属价格** 中国央行13日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，其以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作，中标利率1.9%，前期中标利率为2.0%。这是中国央行自2022年8月15日以来首次调整7天逆回购利率，实现“降息”。市场人士认为，本次公开市场逆回购操作中标利率下降10个基点，幅度适中，传递出政策利率有松动的迹象，将有助于进一步降低银行资金成本，有利于兼顾保持物价稳定、金融稳定和支持实体经济等。 6月13日晚间，中国央行更新常备借贷便利利率表，将各期限常备借贷便利（SLF）利率均下调10个基点，自2023年6月13日起执行。具体来看，隔夜期下调至2.75%，7天期下调至2.90%，1个月期下调至3.25%。 多位专家认为，今日7天期逆回购操作利率下调后，本月15日的中期借贷便利（MLF）操作利率和20日的贷款市场报价利率（LPR）相应下调的可能性较大，从而进一步推动实体经济融资成本下降，助力稳增长。 **美国温和通胀数据缓解加息担忧** 美国5月消费者价格温和上涨，导致通胀率出现两年多来最小的同比增幅，这支持了美联储周三将维持利率不变，同时采取鹰派立场的观点。美国劳工统计局公布数据显示，美国5月消费者价格指数（CPI）同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。 根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为美联储周三将利率维持在5.00%-5.25%区间的可能性为94%，7月加息的可能性为60%。欧洲央行将于周四举行政策会议，预计届时将再加息25个基点，以抑制顽固的通胀。 **其他影响因素** 美国数据公布后美元指数走软，进一步为基本金属价格提供支撑，因为以美元计价商品对于其他货币持有者而言变得更具吸引力。 LME周二公布的数据显示，LME注册仓库的铜注册仓单减少275吨，至两个月来最低的41,375吨。 此外，瑞典铜、锌、铅和其他金属的主要生产商--Ronnskar冶炼厂因发生火灾而暂停生产，直至另行通知，该消息从供应面为基本金属价格提供支撑。
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦镍库存继续下滑，6月9日库存再刷多年来新低，降至37,230吨，昨日库存出现回升，最新库存水平为37,746吨。 上期所公布的数据显示，沪镍库存大增后再次回落，6月9日当周，周度库存减少10.44%至3294吨，位于逾两个月月相对高位。 注：一般来说，国内外交易所库存不断下降将对期价形成支撑，反之，则对期价有所利空。 2021年以来LME和上期所镍库存对比 以下为2023年5月以来LME和上期所镍库存数据：（单位：吨）
供应有所改善 期铜触及逾五周高位后回落【6月16日LME收盘】点击排行
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