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截止至8月5日，本周杭州建材库存在122.6万吨，环比上周减少1万吨，环比降幅0.81%。近期外来资源到货稍有下降，但市场行情触底反弹阶段，部分需求有释放，库存小幅去化，但同比往年水平，现阶段杭州库存仍处于高位阶段，去库仍有压力。

SMM镍8月4日讯： 宏观及市场消息： （1）今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。 （2）伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，与阿曼的谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。 现货市场： 8月5日SMM1#电解镍均价130,650元/吨，较上一交易日价格下跌2,750元/吨。现货升贴水方面，金川1#电解镍均值1,150元/吨，较上一交易日持平，国内主流品牌电积镍区间为-200-400元/吨。 期货市场： 沪镍主力合约（2609）夜盘大幅跳水，早盘持续走低，截至早盘收盘报130,810元/吨，跌幅0.78%。 美伊谈判有望促成海峡重新开放的预期，硫磺远期价格趋于回落，成本端预期有松动迹象；印尼RKAB补充配额有进一步放宽预期。短期预计沪镍主力合约运行区间为12.8-13.5万元/吨。

【市场概述】 今日上午长三角区域4090最低价出现上行。SMM-4090-24G-整机-长三角-包月最低月租从7000元升至7200元，折合最低卡时1.25元。与近期高端卡领涨不同，本轮涨价已传导至4090这一主流消费级算力——最低价抬升意味着低价货源正在收紧，算力资源价格上行呈全面铺开之势。 【4090长三角：最低价上行，价格底部抬升】 SMM-4090-24G-整机-长三角-包月最低月租从7000元升至7200元，上涨200元，涨幅2.86%；最低卡时从1.22元升至1.25元，上涨0.03元，涨幅2.46%。 最低价上涨具有信号意义：在算力资源整体紧缺的背景下，此前相对充裕的主流算力供给也在收窄，持货方惜售情绪由高端蔓延至中低端。长三角作为算力需求最密集的区域之一，4090整机低价货源被快速消化，价格底部被动抬升。 【SMM观点】 本轮上涨印证算力资源价格正处于持续上行通道。需关注两点：其一，涨价由高端（H100/H800）向主流消费级（4090）扩散，说明紧缺不再是高端专用市场的局部现象，而是整体供需失衡的全面反映，短期价格中枢易涨难跌。其二，对以4090为主要供给的中小需求方而言，最低价抬升直接推高算力成本，建议关注中长期租约以锁定成本、规避短期追涨。后续拐点仍取决于新增供给投放节奏与需求增速的相对变化。

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