► SMM调查：2022您最看好的金属品种是什么？ 智利最高法院周二维持了下级法院的裁决，要求对巴里克和纽蒙特的合资企业 Norte Abierto 金铜矿项目进行新的环境评估。 争议涉及矿山项目对附近土著社区的潜在影响。 该采矿综合体坐落于阿塔卡马北部地区，于 2017 年在将 Barrick 拥有的独立 Cerro Casale 矿和 Newmont Goldcorp 拥有的 Caspiche 矿合并为一家合资企业后创建。 Norte Abierto 综合体在提交环境影响报告后于 2019 年获得批准，该报告寻求授权对项目进行小的修改。 根据公司数据，Norte Abierto 项目已探明和可能储量为 2320 万盎司黄金和 58 亿磅铜。

秘鲁政府周二未能主持 MMG Ltd 的 Las Bambas 铜矿与当地社区之间的计划会议，该社区25天来一直封锁该公司用于运输金属的道路，威胁到完全停产。 周二的会议是政府提议的，作为最后一刻的提议，以避免 Las Bambas 的临时关闭，该公司一直在逐步减少生产，因为它无法将物资运入矿区或将铜运出海港。 但是，Chumbivilcas当地社区的一位领导人周一表示，公司的最新提议，包括每年向每个社区支付10万索尔（24,700美元），与其他社区收到的70万索尔相比，简直是个笑话。他之前警告说，如果要求得不到满足，社区将抵制星期二的会议。 一位知情人士证实，会议并未举行。 由于 Las Bambas 能否恢复正常运营或面临停产的不确定性，中国 MMG 股价周一下跌近 10%。该公司曾表示，如果找不到解除封锁的解决方案，它将不得不在本周完全暂停运营。 秘鲁是世界第二大铜生产国，Las Bambas 是其最大的铜矿之一，占全球铜供应量的 2%。 Las Bambas 穿过 Chumbivilcas 省的土路自 2016 年该矿投产以来成为社会动荡的导火索，居民称卡车扬起的灰尘污染了他们的庄稼，他们没有从该矿获得足够的经济补偿。 自 11 月 20 日以来，Chumbivilcas 省一直在封锁道路，要求 Las Bambas 提供工作和更高的经济贡献。 周二早些时候，政府在给Chumbivilcas 领导人的一封信中表示，它已将最新的会议提案发送给 Las Bambas，正在等待回应。 “我们将尽快召开会议。”信中写道，但没有具体说明时间。

据相关报道，秘鲁社区封锁了 MMG 的 Las Bambas 铜矿使用的一条运输道路，拒绝了该公司的修订提议，称其为“笑话”，并威胁要抵制进一步的谈判。 自11月20日以来的封锁有可能使这个位于秘鲁南部的中资铜矿停止生产，该铜矿的产量约占全球供应量的2%。秘鲁是世界第二大铜生产国。 Chumbivilcas省的法律顾问Victor Villa表示，"这是个笑话。我们不接受任何会面。”该省位于一条土路边，每天有数百辆Las Bambas铜矿车使用。 拒绝和威胁不参加会谈对 Las Bambas来说是一个打击，后者在周末提交了一份更新提案，以清理道路并避免关闭。新的会谈原定于周二举行。 Las Bambas 没有立即回应置评请求。 Villa说，其他一些社区从Las Bambas获得了70万索尔（172584美元）的经济贡献，而该矿只为他所代表的10个社区的每个社区提供了10万索尔，总计100万索尔。 他补充说，Las Bambas提出雇用居民驾驶卡车运送铜，但提供的报酬远远低于它支付给承包该服务的公司的费用。 “不应该有歧视性的薪酬。社区收到的报酬很少。”他在周日晚些时候表示。 此前未报道的顾问的评论突显了双方之间的差距，并增加了 MMG 改变目前立场的压力。不过，谈判可能会取得进展，以在周二之前找到解决方案。 自 Las Bambas 于 2016 年开始运营以来，秘鲁南部的土路已成为社会动荡的导火索，居民称卡车扬起的灰尘污染了他们的庄稼，他们没有从矿山中获得足够的经济效益。 拉斯班巴斯在12月早些时候说，除非解除封锁，否则它将不得不在本周暂停生产，因为它无法向矿场供应。这一消息使其股价在上周暴跌。 与距离矿山几小时车程的 Chumbivilcas 省的紧张局势由来已久。10 月，居民和矿山达成协议以避免进一步的封锁，但当他们开始讨论具体细节时，谈判破裂了。 代表矿业公司的秘鲁国家矿业、能源和石油协会上周表示，总统佩德罗-卡斯蒂略的左派政府对一连串抗议活动的反应是 "反复无常和有偏见的"，不利于该行业发展。

今年以来，厄瓜多尔米拉多铜矿在做好矿区新冠肺炎疫情防控工作的同时，抢抓项目建设进度，加快推进铜达伊米尾矿库建设，顺利实现尾矿库平稳过渡，实现选矿双系列生产。截至10月底，该矿累计产铜量68497吨、副产金1285千克、副产银18299千克，分别完成年度计划的100.95%、118.90%、152.04%，提前2个月完成年度生产任务。 米拉多铜矿是安徽省在海外最大的单个投资项目，由铜陵有色集团和中国铁建共同出资，2019年建成投产。该矿科学制定采剥技术计划，细排月度和季度计划，精心组织生产，确保二级矿量平衡。精心编制两系列试生产方案，提前筹备，顺利完成两系列生产过渡。加强采场出矿管理，开展露天境界优化和设计、分区开采、矿石品位控制、露天采场爆破参数优化研究，进一步降低矿石贫化率和采矿损失率。加强技术攻关，提高选矿铜精矿品位和铜回收率，优化选矿工艺，提高金、银回收率。完善生产经营大数据分析平台，充分挖掘数据潜在价值以实现设备故障智能诊断、过程参数优化、生产流程优化、数字仿真优化、经营决策优化等。做到以工业互联网技术为基础，打造具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的真正智能化矿山。1-10月,累计完成采剥总量2804万吨，其中采矿量1017万吨，剥离量1787万吨；选矿处理量1044万吨，精矿含铜品位25.00%，选铜回收率90.83%，较年度计划提高2.33个百分点；金、银回收率也较年度计划分别提高12.78和4.94个百分点。 此外，该矿建立卓越绩效体系，开展对标管理、内控体系整体建设、挖潜增效、5S精益管理、风险管控等系列活动，提高经营管理水平和风险防范能力，推动对标世界一流管理提升，全面提升企业管理水平。社区关系和谐，米拉多铜矿周边社区对矿山的支持率为75.33%，其中人数最多的铜达伊米镇支持率达88.33%，实现共“铜”繁荣。大力推进科技创新，组建科技创新团队2个，取得发明及专利成果4项。加快OA信息化、财务共享系统等建设，全力强化企业核心竞争力，真正成为创新水平高、指标引领强、规模效益大、示范效应好的现代化矿山。1-10月，吨矿成本进一步下降,累计单位成本15.20美元/吨，较全年预算下降2.00美元/吨。

在秘鲁最大的铜矿之一面临抗议和迫在眉睫的停产之际，秘鲁的顶级矿业游说团体周四抨击政府对该行业 "反复无常，充满偏见"。 秘鲁是世界第二大铜和银生产国，矿业是税收的主要来源。 但是，新的抗议活动已经冲击了一些矿场。抗议者指责，自左派总统佩德罗-卡斯蒂略（Pedro Castillo）7月接管安第斯国家以来，这些矿场损害了环境和当地社区。 由于 11 月 20 日开始的道路封锁，MMG Ltd 的 Las Bambas 铜矿计划在下周停产。组织抗议的 Chumbivilcas 省与该矿周二未能达成协议。 国家矿业、石油和能源协会在一份声明中说：“（矿业部）代表的行为反复无常和有偏见，证实 Las Bambas 受到要求优惠合同的领导人的勒索。” Chumbivilcas和Las Bambas在10月达成了一项初步协议，让居民在穿过该省的一条土路上接受运输铜的工作。但谈判因具体的工作数量而陷入僵局，居民们再次封锁道路以示抗议。 矿业部没有立即回复置评请求。 自拉斯班巴斯公司于2016年开始运营以来，这条被称为 "采矿走廊 "的道路已经被一些团体封锁了400多天，这些团体声称灰尘影响了他们的庄稼和牛。 Las Bambas 曾表示，抗议的长期解决方案是政府修建一条铁路线，尽管成本估计超过 90 亿美元。

相关会议纪要显示，秘鲁政府官员周二未能达成协议，以解除对 MMG Ltd 的 Las Bambas 铜矿使用的关键分销通道的封锁。 从矿山到海港的土路已被Chumbivilcas省的居民封锁了 18 天，他们正在谈判聘用当地人担任矿山司机的合同。 Las Bambas 周五警告说，如果情况得不到解决，它将不得不在下周暂停生产，因为它无法将供应品运到矿场。 这导致在香港上市、总部位于澳大利亚的 MMG 股价暴跌。该公司证实了周二与当地社区领袖和政府举行的会议纪要，但拒绝进一步置评。 秘鲁是世界第二大铜生产商，Las Bambas 是其第四大铜矿。 会议纪要写道：“社区重申继续以和平方式抗议的决定。” 距离 Las Bambas 几个小时车程的 Chumbivilcas 的许多居民住在土路上，这已成为抗议环境和社会问题的爆发点。 居民们在10月达成了一项协议，以确保运输工作为交换条件，不封锁道路，但此后谈判陷入僵局。 周二的会议记录显示，当地代表要求Las Bambas公司雇用居民来运输铜所使用的5%卡车，以及另外50辆皮卡车。然而，该矿没有同意这些条件。

迄今为止，Covid-19 病毒的新变种 Omicron 尚未对 TSX 上市的艾芬豪矿业在南非或刚果民主共和国 (DRC) 的任何采矿或矿山开发业务产生影响。 在12月2日的一份声明中，这家加拿大矿业公司证实，在该公司位于刚果民主共和国的Kamoa-Kakula和Kipushi项目中没有发现新的变体病例，虽然最近在该公司位于南非的Platreef项目中工作的雇员和承包商中出现了一些感染，但迄今为止所有被感染的人要么没有症状，要么症状非常轻微。 艾芬豪位于桑顿的大约 92% 的团队以及大约 86% 的 Platreef 员工和承包商都接种了 Covid-19 疫苗。 同时，艾芬豪计划在下周提供 Kamoa-Kakula 二期扩建的最新进展，并预计很快将提供 Platreef项目开发进展的最新信息。

11月26日上午，白银深部铜矿100MW光伏发电项目开工仪式在深部矿业公司废石场隆重举行。白银集团党委副书记、总经理王彬，白银区委书记马世斌出席开工仪式。 据悉，白银集团“十四五”发展规划将大力发展新能源产业作为主攻方向和重点任务，积极引进中核汇能有限公司，本着互利互惠、资源综合利用最大化原则，共同投建白银深部铜矿100MW光伏发电项目。该项目按照政府主导、市场化运作的模式，采用“光伏发电+矿山治理”的合作模式，采取“生态保护修复+产业导入”方式，对矿山生态保护修复、新能源产业发展的具有重要作用。该项目的开工，不仅能够解决白银集团深部铜矿长期以来遗留的废石场生态环境恢复问题，而且对白银集团积极响应黄河流域生态保护国家战略，落实“双碳行动”，推动矿山绿色健康发展，推进“一体两翼”产业高质量发展具有积极作用。 白银深部铜矿100MW光伏发电项目在深部铜矿废石场建设，占地约5平方公里，项目总投资4.8亿元，装机容量 100兆瓦。明年建成投用后，可有效修复治理矿山2800亩，对项目所在地白银市的生态环境改善、经济增长以及矿区和周边群众生活质量的提高具有重要意义。同时，该项目的建成投运将为白银集团提供年1.57亿千瓦时的上网优惠电价，每年可节约标准煤4.7万吨，减排烟尘516吨、二氧化硫1236吨、氮氧化物1062吨、二氧化碳12.679万吨。 白银集团科技发展部、集团办公室、生产装备部，深部矿业公司相关负责人，白银区相关负责人以及现场施工单位人员参加开工仪式。

中国矿商MMG（HKG: 1208）将在12月中旬之前结束其在秘鲁的Las Bambas矿的铜生产，因为长达数月的道路封锁使基本供应无法到达该矿。 该公司是国有企业中国五矿的一个单位，它表示，尽管与Chumbivilcas社区的居民举行了会议，但由于 "过度的商业要求"，MMG无法与他们达成协议。 问题是Las Bambas用来将铜从其矿山运输到海港的土路。沿线社区要求更多的物流运输合同，对用于建设采矿道路的土地进行经济补偿，并采取行动减少每天大量卡车上路对他们庄稼造成的损害。  他们还希望用该矿年利润的8%设立一个基金，以资助生产和社会发展项目，而该公司则提出资助个别社会项目。 MMG 认为铺设这条路线是政​​府的责任，但长期的解决方案是建立一条单独的货运列车线路。据秘鲁交通和通讯部称，这条铁路的建设将耗时五年多，耗资92亿美元。 Las Bambas 是秘鲁第四大、世界第九大铜矿，自2015-16年投产以来，一直在努力应对断断续续的抗议和道路封锁。  2019年，该矿的运营中断了100多天，通往港口的450公里（280英里）道路沿线有70个社区，他们要求MMG和国家政府就卡车的排放和农田的减少采取行动。 2020年底举行的为期三周的路障抗议阻止了MMG从该矿出口189,000吨铜精矿，价值5.3亿美元。   今年9月的更多中断迫使该公司停止运营几天。该公司在 10 月初同意将社区整合到其价值链中，即使它们不在资产的影响范围内。 据公司估计，总体而言，Las Bambas 的运营自2016年以来已中断近 400 天。  该矿年产能为 400,000 吨铜（以及大量黄金和白银），约占全球初级产量的2%，2020 年为MMG带来了约69%的收入。 7月，Las Bambas表示，2021 年的产量预计将处于其310,00-330,000吨预测的低端。 在向绿色能源过渡的过程中，需求前景乐观，对铜市场的关注已转移到供应情况上，那里已经出现了巨大的缺口。前嘉能可 (LON: GLEN) 首席执行官 Ivan Glasenberg 在 6月份表示，到2050年铜供应需要每年增加100万吨才能满足预期需求。 在中国政府以批准Glencore-Xstrata合并为条件后，这家瑞士商品交易商和世界第四大矿商于2014年被强行要求将Las Bambas出售给一个中国财团。事后看来，62亿美元的现金交易对Glencore来说似乎是一个很好的结果，当时Glencore用这笔收益来缩减其庞大的债务堆积。 周五，价格没有对这一消息作出反应，纽约的期货交易在当天下跌。到中午时分，3月交货的合同以每磅4.28美元（每吨9,435美元）的价格换手，与上周五相比，下降了5%。铜价在今年5月创下了每吨超过10,000美元的历史高点。