在上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办的2025 （第十届）新能源产业博览会-新能源光储论坛上，SMM储能资深顾问叶明远围绕“全球储能市场发展机遇及挑战”的话题展开分享。他表示，全球储能需求由于中美政策方向调整增速有所放缓，预计2025年增速约为5%；2025年后，全球储能规划逐步完成，储能逐渐转入存量市场，中美市场转型的成功或将导致增速回升，推动全球储能市场以10%复合增速上行。SMM预计，中国储能市场2025年到2030年复合年增长率预计在9.5%左右，北美市场从2025年到2030年，储能市场年复合增长率将达7.4%左右，2025年到2030年，欧洲储能市场复合年增长率有望达到23.4%左右。
全球能源转型助推储能市场增长
全球可再生能源发电量逐年攀升，能源转型背景下，储能发展迎来新增长点
伴随全球碳减排及碳中和行动持续推进，由化石燃料为主的能源结构体系向清洁低碳能源为主的能源结构体系转型成为明确趋势，可再生能源（光伏&风电）迎来发展机遇期来机遇期。
世界各国开展碳减排和碳中和行动，截止目前，约190多个国家签署《巴黎协定》：2030年前，中国&美国&欧盟减排指标均超过50%，且作为经济性强国，中美欧将成为长期核心减碳区域。
“碳中和”背景下能源结构调整成为明确趋势
当前可再生能源（光伏&风电等）占比为31%，为实现“碳中和”目标，预计2030年前可再生能源比例将增加到42%；2050年超过53%；但新能源发电的不稳定性等因素，刺激了储能的发展。
全球储能市场因能源转型，政策转向呈现不同发展趋势
全球储能需求由于中美政策方向调整增速有所放缓，预计2025年增速约为5%；2025年后，全球储能规划逐步完成，储能逐渐转入存量市场，中美市场转型的成功或将导致增速回升，推动全球储能市场以10%复合增速上行。
全球2024年到2030年分年度储能系统出货量预测
2024-2025，全球主要储能市场中美受政策调整影响需求下行，其他市场依旧保持较高增速。
►中国取消强制配储导致中国储能市场进入转型期，短期需求有所下滑；
►美国多次加征关税导致本土储能项目经济性受挫，或导致大量储能项目取消或延期；
►其他地区为消纳新能源发电，支撑电网，依旧维持较高增速；
2025-2030，随着全球储能规划的完成，储能市场由增量市场转入存量市场，2025-2030增速预计为10%左右，2030全球储能市场需求可达480GWh
►2025-2030 全球储能市场转入存量阶段，绝大部分地区的储能规划完成度较高，预计政策补贴退坡，但光储平价后储能经济性确立依旧推动市场上行；
►中国电力市场改革推动储能转型成功，需求持续维持高增状态；美国市场储能需求仍存，预计在政策平稳情况下，储能依旧维持高增速。
政策波动对中国储能市场影响
中国储能市场发展回顾与展望
SMM预计，中国储能市场2025年到2030年复合年增长率预计在9.5%左右。
中国发电侧储能在配储政策变化下或迎来波动
取消强制配储，各省尚未有明确政策出台，需求或迎来下行
136号文件取消强制配储限制。
2025年各省根据136号制定符合自身实际情况的政策，部分省市延续强制配储，部分开始退出强制配储，绝大多数省市政策仍在制定中，需求尚未完全明确
工商业储能将成为中国储能市场重要增量来源
随着分时电价的进一步完善和高耗能企业电价的进一步上涨，工商业用户储能的经济性显著增强。
•随着峰谷电价差距不断扩大，工商业储能的经济效益愈加明显，根据2024年各地发布的电价调整数据，多省市的峰谷电价差距持续扩大，已有16个省市的峰谷电价差达到每千瓦时0.7元以上。
针对用户侧工商业领域需求预测，SMM预计，到2030年，用户侧工商业领域需求有望达到30GWh左右。
多因子影响下的美国储能市场
北美储能市场回顾和展望
SMM预计，北美市场从2025年到2030年，储能市场年复合增长率将达7.4%左右。
大储：过高的关税将加大美国业主投资成本，降低中国供应商利润，导致美国储能需求下降
2025 Tariff：
►2025年2月首次对中国产品额外增加10%关税，导致储能电芯、BESS交货收到影响，也对已签署订单造成影响，美国业主和中国供应商需考虑10%税如何分担；
►2025年3月第二次对中国产品额外增加10%关税，截止目前已累计增加20%关税，对储能电芯、BESS交货和未来订单造成进一步影响，整体出货节奏放缓，预计美国业主和中国供应商各承担一半增加关税将成为主流方案；
►2025年4月签署Reciprocal Tariff，除上调Baseline Tariff to 10%, also add 34% Reciprocal Tariff，该增税政策已对美国储能进口造成极高的贸易壁垒，将严重压缩美国储能需求。
2026 Tariff：
►301法案预计2026年初按期执行，实行后将对锂电产品增加25%关税。
用户侧：ITC补贴政策将户储纳入补贴范围，推动美国用户侧储能发展
据SMM分析，ITC对用户侧补贴延续至2034年，户储经济型增长。政策端支持下，用户侧储能延续快速发展。
居民电价：近年来，美国居民电价居高不下。从2016年的12.55美分/千瓦时上涨至2024年的15.96美分/千瓦时，涨幅达27.2%。高电价下，居民“光伏+储能”刚需性增加。
ITC补贴：ITC补贴政策在2023年将用户侧储能补贴比例提高并延长至2034年。政策刺激下，用户侧储能经济型提高。
停电风险：美国电网电力设备老化，不堪极端天气打击，在用电高峰极易出现停电。今年夏天气温飙升时，北美三分之二的地区面临能源短缺的风险。因此，随着新能源的渗透率提高，储能作为刚性需求将会随之提升。
转折中的欧洲储能市场
欧洲储能市场回顾和展望
SMM预计，2025年到2030年，欧洲储能市场复合年增长率有望达到23.4%左右。
欧洲大储初具规模，多国规划带动未来增量
2024年可再生能源在欧洲能源供给结构中占比超27%。
据SMM分析，欧洲能源转型，电价高波动，政策刺激三方因素刺激下，发电侧储能增长进入快车道
•能源结构：过去5年内，欧洲可再生能源从20%增长到47%，表前新能源发电带来更多发电量，同时也造成电网承担负荷，进一步加强对发电侧储能需求，以保障电网稳定发电和输电
•俄乌冲突影响：俄乌冲突爆发后，俄罗斯与欧洲能源贸易受到多重限制。得益于欧洲新能源政策，新能源发电和储能快速增长，使得欧洲能源进口依赖下降，2024年同比2021年能源进口量下降9.2%；
•政策刺激：欧洲以英国、德国、西班牙、波兰为主导，已出台针对储能行业发展的刺激政策，包括政府补贴、电力交易，调峰、调频补偿等
储能行业近期市场情况梳理
主要海外储能市场月度装机量
美国储能月度装机：
美国储能装机容量由于季节性原因环比有所减少，但2月同比增速1400%以上，该次抢装潮主要由于电网需求以及政治斗争推动，具有不可复制性和偶发性的特点，且提前透支后续需求，美国后续装机或将有所减缓。
2025年1月，多地暴雪导致电网负荷骤增，大储需求显现，单月装机相比去年有所增加；2025年初，不断变动的关税政策导致项目成本承压，业主方主动抢装，以避免承担额外关税影响项目收益。
德国储能月度装机：
德国储能受政策推动和可再生能源装机影响或将对未来储能装机结构产生深远影响；
天然气供应充足，且存在降价趋势，电价稳定，叠加德国户储补贴政策退坡，户储装机量呈现走弱趋势；
新能源装机不断增多，电网消纳能力有限，为支撑电网，容纳更多更多新能源装机需要源网侧储能对电网进行支撑。
储能系统成本在进入2024年以来，价格持续下行，但趋势有所放缓
储能电芯的价格与其电池主要原材料碳酸锂价格走势息息相关，进入2024年以来，碳素那里整体价格呈现下跌态势，带动储能系统成本也随之持续下行，0.5C 系统中标价格也在2024年以来下降明显。不过目前其成本下跌的态势已经有所放缓。
SMM预计314Ah电芯价格或将整体呈现震荡下行的态势，带动储能系统成本维持在较低的位置。
