2025年1月13日，中汽协发布2024年全年汽车工业运行情况。乘联分会也在此前发布了12月乘用车市场的相关数据。据中汽协方面消息，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模......SMM整合了2024年关于动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况，以供翻阅了解。
汽车方面
中汽协：2024年汽车产销再创新高 已连续16年稳居全球第一
中汽协数据显示，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。据悉，这已经是我国汽车产销连续16年稳居全球第一。
中汽协：2024年12月汽车销量348.9万辆 同比增长10.5%
中汽协数据显示，2024年12月，汽车产销分别完成336.6万辆和348.9万辆，产量环比下降2%，销量环比增长5.2%，同比分别增长9.3%和10.5%。
中汽协：2024年新能源汽车新车销量达新车总销量的40.9% 较2023年提高9.3个百分点
中汽协发布数据，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。
中汽协：2024年全年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%
中汽协数据显示，2024年12月汽车出口50.4万辆，环比增长2.9%，同比增长1.1%。2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。2024年，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，尚低于2017年最高点241.1万辆。
而乘联分会也发布了2024年12月乘用车市场情况。据乘联分会数据显示，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。今年以来累计零售2,289.4万辆，同比增长5.5%。
新能源汽车方面，12月新能源乘用车市场零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%。2024年1-12月零售1,089.9万辆，同比增长40.7%。
出口方面，乘联分会表示，伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长21.5%，环比增长52.9%。占乘用车出口30%，较去年同期增3个百分点；其中纯电动占比新能源出口的62%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。
对于2024年12月的乘用车市场，乘联分会评价称，12月车市开局表现强劲，随着年末临近，各企业发力冲击年度目标，汽车市场不断升温，在12月底截止的“两新”补贴（以旧换新、报废更新）对政策到期的车市带来一波强力拉动。由于2025年春节时间在1月底，一部分春节前购车需求也会在2024年12月提前释放，但仍有小部分地区以旧换新补贴额用尽，暂时停滞带来下半月零售走势放缓。以上各因素叠加，共同促进今年12月购车需求较强释放。
乘联分会表示，12月乘用车市场有以下特征：一、批发、生产、出口均创出年度历史新高，年度零售较2017年峰值时仍有近百万辆的差距，2025年仍有促消费的巨大潜力；二、自主品牌年度批发份额突破65%，零售份额突破60%，较去年增长9个百分点。自主品牌的全面领先，反映出2024年自主品牌从产品力到渠道管理上的模式创新，继续得到用户支持和认可；三、价格战趋稳，8-12月降价促销明显少于2-4月的频次，四季度的车市促销保持平稳水平；四、乘用车出口达到480万，同比增长25%，但四季度出口增速为8%，增速放缓特征明显。五、2024年去库存特征突出，2024年厂商库存去除34万辆，渠道库存去除49万辆，燃油车经销体系不稳带来库存大幅降低；六、新能源车国内零售1,089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，高于2023年增速5个百分点，改变了增速逐步回落的前期规律。新能源车零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点，下半年连续5个月渗透率均突破50%；七、新能源车批发1,223.0万辆，同比净增335.6万辆，增速38%，高于2023年增速2个百分点。新能源车批发年渗透率45.0%，同比增加10个百分点，由于出口的新能源渗透率27%，新能源国际化发展还有巨大的空间；八、自主车企迅速成为头部绝对主力，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车持续占据头部领先位置，厂商销量份额从上年度32%上升到2024年的39%，说明代表传统自主企业的新能源转型成功；九、自主乘用车高端化突破明显，12月份20万元以上自主占比从2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20万以上新能源车自主占比从2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持续超强增长，12月乘用车国内零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源车国内零售的SUV占比50.5%，12月新能源车出口的SUV占比69%。
动力电池方面
2024年我国动力及其他电池累计销量为1039.5GWh 累计同比增长42.4%
12月，我国动力和其他电池销量为126.6GWh，环比增长7.0%，同比增长40.4%。其中，动力电池销量为96.4GWh，占总销量76.1%，环比增长9.8%，同比增长33.7%；其他电池销量为30.2GWh，占总销量23.9%，环比下降1.0%，同比增长67.3%。
1-12月，我国动力和其他电池累计销量为1,039.5GWh，累计同比增长42.4%。其中，动力电池销量为791.3GWh，占总销量76.1%，累计同比增长28.4%；其他电池累计销量为248.2GWh，占总销量23.9%，累计同比增长118.8%。
2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh, 累计同比增长41.5%
12月，我国动力电池装车量75.4GWh，环比增长12.2%，同比增长57.3%。其中三元电池装车量14.3GWh，占总装车量19.0%，环比增长5.5%，同比下降13.4%；磷酸铁锂电池装车量61.0GWh，占总装车量80.9%，环比增长14.0%，同比增长95.1%。
1-12月，我国动力电池累计装车量548.4GWh, 累计同比增长41.5%。其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%。
动力电池企业装车量方面，数据显示，2024年1~12月国内动力电池装车量排名前十的企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能以及爱尔集新能源。其中宁德时代以246.01GWh的装车量稳居国内第一的宝座，市场占比在45.08%左右；排名第二的比亚迪动力电池装车量在135.02GWh左右，市场占比达24.74%。
2024年汽车市场圆满收官 比亚迪夺“三料”冠军！
2024年汽车市场圆满收官，下图是财联社统计的13家A/H股上市车企2024年市场表现，从其中可以看到，全年范围内，有10家车企实现了全年累计销量的增长，占比77%，其他三家销量下降的车企分别为上汽集团、广汽集团和东风集团。
在销量排行中，国内电动汽车巨头比亚迪，在接连多个月的领先销量优势下，拿下了销量第一的宝座，其全年总计销量达427.21万辆左右，同比增长41.26%，比亚迪在其公众号上发文表示，这不仅仅是中国汽车市场车企中的销量冠军，还是中国汽车市场品牌的销量冠军以及全球新能源汽车市场的销量冠军！
此外，在造车新势力中，理想汽车也凭借着超50万辆的成绩，达成首个年交付50万辆的新势力品牌；零跑汽车在连续7个月创年交付新高之后，2024年总交付29.37万辆，同比大涨103.76%，成为新势力中同比增幅最大的存在。
而相比于新能源车企方面节节攀升的销量数据，燃油车的表现却略显乏力，上图中的上汽、广汽以及东风集团，便各自受其旗下合资品牌拖累而出现不同程度的下滑。且此前的以旧换新政策，对新能源汽车销量的带动，要明显高于燃油车，因此政策对新能源汽车的带动作用更为明显。而在持续接近一年的价格战中，常规燃油车也成为了降价的主力军，降价的车型占比近4成。
乘联分会秘书长崔东树评价称，相比于新能源汽车，传统燃油车市场面临老龄化问题，新车推出较少，难以通过定价调整和产品力提升来应对竞争，只能依赖促销手段。而在1月8日最新发布的以旧换新政策中，统一了汽车置换更新补贴标准。对此乘联分会秘书长崔东树表示，此次统一设定为“新能源乘用车单台不超过1.5万元、燃油乘用车单台不超过1.3万元”，有效实现了各地补贴政策的平等化，使各地市场的竞争更加均衡，也使得消费者能够得到更好的政策支持。
2025年价格战或将“极其猛烈” 开年已有近30家车企降价！
在政策大力补贴的同时，2025年汽车市场的价格战依旧未曾停止，据媒体不完全统计，2025年伊始，市场上便有包括比亚迪、理想、蔚来、奥迪、一汽/上汽大众等在内的一众新能源汽车品牌及燃油车品牌陆续宣布降价。而考虑到新能源汽车规模呈现爆发式增长，单车批量大幅增大，单车成本明显下降，而且头部的竞争格局仍未稳定，乘联分会秘书长崔东树预测，在这种高增长的市场中，2025年“价格战”仍将延续，并且将极其猛烈。
针对2024年的汽车市场，中汽协评价称，2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。
此外，中汽协还表示，在肯定成绩的同时，也要看到，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，主要表现为：外部环境变化带来的不利影响在加深;居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。
2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。
展望2025年，中国电动汽车百人会预计，2025年我国汽车市场销量预计在3200万辆左右，其中国内市场2600万辆左右，增速3%。在新能源汽车领域，2025年新能源汽车含出口的销量预计达到1650万辆，增速接近30%，内需有望达到1500万辆，渗透率预计超过55%。
乘联分会则表示，2024年的各地以旧换新的政策拉动销量日益突出，2025年的以旧换新基本保持2024年的补贴力度，粗略估计报废更新和以旧换新的总体补贴资金的需求估计要超过2,000亿元，这将远超历史补贴峰值，因此规范各地以旧换新补贴上限的意义很大。目前按2024年的政策基本延续的测算基础，判断2025年国内车市零售2340万辆，增长2%，新能源乘用车零售1,330万，增长20%，渗透率57%。
短期来看，2025年1月份共有19个工作日，比去年1月和去年12月均少3天，汽车行业春节前一般都会提早休假，因此1月的有效生产时间和销售时间短促。1月是车市波动较大的时点，外部经济环境和季节性需求对车市影响较大，尤其是春节因素的影响。2024年促进汽车消费的国家报废更新和各地以旧换新政策取得超预期的良好效果，尤其是四季度的乘用车零售增速达到14%的超强水平，部分消费者赶在年末抓紧换车，这也对2025年年初车市带来一定的影响，用户会提前消费，加之目前处于政策的过渡期，消费者观望新政策的期待偏高，形成1月初零售走势较弱。为应对复杂的外部环境，当前区域性的“两新”政策接续和企业出台的兜底条款，在很大程度上继续支撑新车市场保持活跃。每年1月的“开门红”是地方政府和车企多年来共同努力的方向，因此会形成一定的批发转移量；结合当前市场部分企业仍有相当规模的订单处于待交付状态。双向对冲下预计1月的同比销量下滑幅度估计不会超过20%。
