11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会上，Odisha Mining（奥里萨邦矿业） 公司销售与市场部负责人Vivek Nishant Nath分享了国际铬产业开发及市场展望。
铬铁
大约77%的铬铁用于不锈钢，因此其增长将推动需求
•铬铁是通过铬铁矿的电碳热还原法；
•生产1吨铬铁需要约2.5吨铬铁矿，以及3,450-4,500千瓦时的电；
•96%的铬铁用于钢铁行业生产不锈钢(占77%)、工程钢和合金钢(占19%)。因此，铬铁行业严重依赖不锈钢行业；
•生产1吨不锈钢需要0.17-0.23吨铬。
全球不锈钢产量增长了4.3%；其中约60%用于消费品和加工工业
其对全球不锈钢产量进行了介绍。
高碳铬铁占据了主要消费份额；预计到2030年需求将增加约400万吨每年
• 高碳铬铁（HC FeCr）：该类别包括高碳铬铁/铬铁合金，铬含量为54%至70%，最大碳含量为10%。
• 中碳铬铁（MC FeCr）：中碳铬铁的铬含量为46%至54%，碳含量最大为2%。
• 低碳铬铁（LC FeCr）：低碳铬铁的铬含量为36%至45%，碳含量范围为0.03%至0.15%。
印度不锈钢需求预计增长约7%，加上生产铬铁所需的铬产量短缺，导致铬价格上涨
其从印度不锈钢需求展望和基于铬铁消费趋势的铬矿需求等内容进行了阐述。
JSL在板材产品领域占据主导地位，而其他生产商则活跃在长材产品领域
•需要整合: 中小型企业产能贡献120-140万吨，但利用率仍低于平均水平，导致企业倒闭。全国约有60家熔炼厂和500多家patta制造厂，形成一个多元化的行业。
•新产品创新：200系列品位，镍含量较低，由于添加了锰和氮，具有耐腐蚀性和成本效益。
哈萨克斯坦和南非拥有最多的铬储量（>75%），奥里萨邦在印度储量方面占主导地位（>95%）
• 全球铬铁矿储量为5.65亿吨；
• 印度铬铁矿资源量为3.44亿吨其中1.02亿吨，被归类为储量；
• 仅65%的储量可用于冶金用途；
• 奥里萨邦的苏金达谷地贡献了印度超过99%的铬铁矿石总产量。
东亚市场占印度总出口量的60%以上；贸易顺差超过70万吨/年
• 铬铁生产的高耗能特性和印度不断上涨的电力成本导致印度的产能利用率从95.5%的峰值下降到75%。
• 这也导致出口量从2019财年的86万吨峰值下降至2023财年的75万吨。
• 与总产量相比，印度的铬铁进口量很低。
• 印度是铬铁的净出口国，2022财年出口量占国内产量的近50%。
锰
锰矿消费受钢铁用铁合金行业驱动
印度对锰矿的需求不断上升，但产量增长非常有限；且产品质量也受到限制
由于印度生产的中品位锰矿较少，而铁合金和钢材应用又需要此类锰矿，因此需依赖锰矿进口。
镍
推动镍市场：不锈钢和电池制造业占需求量的80%；中国占全球消费量的60%左右
（来源：诺里尔斯克镍业公司2022年年报，诺里尔斯克镍业公司大宗商品报告）
•2023年，镍消费量激增，估计涨幅为4%，这主要得益于电池技术、合金和特种钢应用领域的增长。全球镍市场在很大程度上由不锈钢产量主导，而目前电动汽车新型电池技术对镍的需求日益增加。
•不锈钢和其他合金同时需要一级和二级镍。但是，一级镍主要用于不锈钢生产中的钢包炉化学校正。因此，不锈钢领域的大部分镍消费量由二级镍产品带动。
预计一级和二级镍都将在2028-29年出现赤字；一级镍赤字显著
•一级镍（纯度>99.8%）：包括电解镍粉和块以及Ni(CO)₄的镍产品组；二级镍（纯度<99.8%）：包括镍生铁和镍铁。镍含量较低，主要用于不锈钢生产。
•由于印度尼西亚镍产能显著增加，2022-23年二级镍生铁供应出现过剩，主要用于不锈钢生产。2023年至2034年，一级和二级镍需求预计分别以9%和4%的年复合增长率增长。
•预计到2034年，一级镍需求将是二级镍需求的1.4倍。
•短期内预计镍供应将出现过剩。然而，由于不锈钢和电池需求增加，如果未发现新资源，到2028年将转为短缺。
印度尼西亚拥有最大的镍矿储量（>40%），也是全球最大的镍生产商
（来源：镍研究所，美国地质勘探局，诺里尔斯克镍业公司大宗商品报告）
全球镍资源估计超过3.5亿吨镍，其中约60%为红土镍矿，40%为硫化物矿藏。
►红土镍矿
•国家：印度尼西亚，菲律宾，新喀里多尼亚，澳大利亚和巴西。
•硫化物矿藏国家：加拿大，俄罗斯和澳大利亚
预计到2034财年不锈钢的镍需求量将达到33万吨；大量从印度尼西亚进口
•印度镍需求主要通过进口满足。
•假设不锈钢平均含镍量为3.55%^。预计印度不锈钢生产所需原生镍需求量将从2022财年的15万吨增长2.2倍至2034财年的33万吨。
•同样，预计到2034年全球不锈钢所需原生镍量将增至326万吨(估计不锈钢产量为9,193万吨)。
•印度尼西亚水淬镍生产商在印度市场占据主导地位，其次是新加坡。
由于镍矿品位较低，印度的镍需求主要靠进口来满足。
近日，Vedanta已在印度开始生产硫酸镍（高质量电池级）。预计产量将逐步增加，到2024-2025财年将达到1.2万吨。
印度大部分镍矿藏位于奥里萨邦，以红土镍矿形式存在。此外，在贾坎德邦也发现了一定量的硫化物矿藏，这是另一种形式的镍矿。然而，印度镍矿的品位较低。
印度应重点开发铬矿资源，将现有资源转化为储量，奥里萨邦应作为核心区域
印度应专注于锰矿勘探，将可用资源转化为储量
挑战：卡纳塔克邦: 零星资源和地质问题；中央邦和马哈拉施特拉邦: 地下矿山: 深层矿床和不同的矿石分布模式。
印度拥有约7,000万吨中高品位(锰含量>35%)矿石资源，但仍严重依赖进口；约85%的资源尚未转化为储量，需要额外关注；鉴于低品位资源量大，需要重点投资选矿设施和改进选矿技术。
镍市场的主要趋势是对低碳镍铁的需求，以及印尼的定价机制
►印尼定价机制
当前机制及其局限性：
•印尼目前根据伦镍价格来将其价格指数化。
•伦交所的价格主要考虑基于1级镍的价格。
•因此，它不考虑2级镍。
最新公告：
印尼计划开发一个新定价机制。
印尼已与上海有色网签署合作备忘录，以开发印尼镍价格指数。
低碳镍铁、镍铁类型：
• 5种类型，即高碳（碳1-2.5%）、中碳（碳0.03-1%）和低碳（碳≤0.03%），以及低磷（磷≤0.02%）和高磷（磷＜0.03%）。
• 钢铁行业对更高强度的需求正在推动对低碳镍铁的需求。
