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进入上行周期?半导体行业涨价越发密集 港股芯片概念逆势走强

今日港股行情震荡走弱,但半导体板块逆势走强。

截至发稿,华虹半导体(01347.HK)涨超2%,ASMPT(00522.HK)涨约1%,上海复旦(01385.HK)、贝克微(02149.HK)等纷纷跟涨。

消息面上,受AI服务器、算力芯片等需求旺盛带动,半导体行业景气度持续提升,近期行业涨价越发密集。

据供应链访查,台积电多数客户已同意其上调代工价格换取可靠的供应。此外,高通、华虹、三星等厂商也出现调价动作,覆盖IC设计、芯片代工、存储芯片等环节。

摩根士丹利在近日报告中将台积电目标价上调9.3%,理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。该机构还预计2025年晶圆价格将上涨5%,之前的假设为2%。

更为值得注意的是,近期半导体行业的高景气开始由芯片制造环节向产业链上下游扩散。

日本半导体制造设备协会(SEAJ)预测,2024年日本制半导体设备销售额将史上首度冲破4兆日元大关、创下历史新高纪录,且2026年度销售额将进一步冲破5兆日元。

另据美国半导体产业协会(SIA)的报告,5月全球半导体产业销售额达491亿美元,环比增长4.1%,同比增长19.3%,单月同比增速创下近两年最大增幅。

平安证券分析师付强、徐勇在7月7日的报告中表示,当前,半导体制造出现改善迹象,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。

此外,五矿证券分析师杨诚笑近期发布的研究显示,当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。

五矿证券指出,半导体周期的持续时长通常为3-5 年,目前正处于2008年以来第5轮周期的上行期间,AI是本轮周期的新技术驱动,进入主动补库阶段,有望继续提升市场景气度。

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陈雪
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