作为全球经济的重要组成部分，再生金属资源行业在工业生产中的作用日益凸显。再生金属资源以其无可比拟的环保性和经济性成为推动低碳全球化发展的重要力量。然而，再生金属资源产业的发展同样面临一些困难和挑战。 特别是在全球化背景下，再生金属资源行业的发展已不再局限于单一的国家或地区，而是涉及全球范围的利益认同、资源共享和技术交流。同时，再生金属资源的回收利用和行业标准制定等问题也需要全球各国共同协商和解决。尤其目前全球范围内再生金属供应日趋紧张，优化再生金属资源行业的产业链结构成为当前行业的燃眉之急！
6月24-25日，由上海有色网信息科技股份有限公司与日本高兴实业株式会社联合主办的2024全球再生金属产业链高峰论坛在马来西亚·莎阿南·希尔顿逸林酒店举行。本次论坛汇聚了多国政府官员、专家学者、企业高管以及再生金属行业的资深分析师们以全球视角探讨再生金属行业现状及未来发展趋势，促进全球相关企业的合作交流，充分发挥再生金属资源行业内不同国家和地区的互补优势，共同推动再生金属资源行业健康、可持续的发展。
本文为2024全球再生金属产业链高峰论坛的再生铜铝论坛和电池回收论坛两个分论坛的图片、文字报道，敬请刷新关注本文~
点击观看主论坛报道：》全球再生金属资源行业展望 低碳与回收创新策略 多国再生金属政策导向
6月25日嘉宾发言
再生铜铝论坛
圆桌访谈
跨海筑桥：中企投资新视角 ——马来西亚与泰国投资环境的机遇与挑战深度对话
主持人:SMM SVP 周柏
嘉宾：汉和再生资源（控股）有限公司副总经理 朱展鸿
新邦工业 (马)有限公司采购总监 符锦辉
浙江海亮股份有限公司营销管理中心副总经理 张彬
马来西亚有色金属总商会秘书长 陈贻开(ALFRED TAN YEE KHAI)
发言主题：再生铜铝原料价值的再判断——针对亚洲市场定价基准方案的讨论
发言嘉宾：SMM大数据部总监 刘小磊
主题1：再生循环，低碳发展——全球低碳发展背景下的再生循环之路
中国再生金属产业处于发展关键期，相关产业充满机遇与挑战
铝产业链梳理
其对铝产业链进行了梳理。
再生铝产业链拆分
再生铜产业链梳理
• 家电和电子产品的回收过程最为繁杂，市场参与者最多。
• 汽车和船只拥有最短的回收系统， 从船只和汽车上面拆卸下来的废铜产品可以直接进入冶炼端或者加工厂。
• 品味比较高的废紫铜进入加工端、品味比较低的废紫铜会进入冶炼端。再生铜原料国家参考标准为GB/T 38471-2023。
主题2：交易活跃的亚洲再生金属市场
全球再生铜市场贸易规模：每年超500万吨再生废铜进口 亚洲占比超50%
全球再生铝市场贸易规模：每年超1200万吨再生废铝进口 亚洲占比超50%
马来西亚的再生铝进口主要来自北美 出口目的地集中在中国和日本
2020年后再生铝合金进口增加 弥补废铝进口不足 但此后新关税政策后进口废铝再度提升
从进口来源地区来看，2023年自马来西亚进口的未锻轧铝合金锭数量依旧最多，达到47.6万吨，占比自22年的30%上升至42%，其余占比居前的依次为越南、泰国及韩国，以上均是协议关税为零或具有特定协议关税的国家。其余国家总占比30%。
从进口来源地区来看，我国废铝进口来源国排名前五的分别为马来西亚、日本、泰国、英国及美国，其余国家总占比约为40%。
2024年1-4月中国铜原料进出口
其对今年前四个月的中国铜原料进出口情况进行了解析。
中国再生铝供需平衡列表——2023-2026年表观消费增长约25.4%
根据SMM废铝供需平衡数据模型显示，2014年-2023年以来国内废铝供应上维持偏紧状态，而今年来，国内多次提及“工业升级改造”、“加大消费品以旧换新”等大力发展循环经济等利好政策，未来国内旧废供应量或提前进入快速增长预期，而终端用废方面需求量有增速放缓态势，SMM预计在2025年国内废铝供应紧张格局或有缓解，但对海外进口依存度仍表现较高水平。
》SMM：铜铝后市影响因素研判 再生铜铝原料价值再判断【SMM再生金属峰会】
发言主题：中国再生铜下游消费状态
发言嘉宾：浙江海亮股份有限公司营销管理中心副总经理 张彬
引言
1.铜产业链
再生铜消费现状
市场规模
2022年，我国再生铜产量达到375万吨，节约矿产资源开采6.8亿吨，减少二氧化碳排放1050万吨。2023年，我国再生铜产量达到了395万吨，同比增长了5.3%。
2024年1-4月中国进口废铜78.29万吨，58.54亿美元。
中国5月再生铜杆产量25.26万吨，环比增加1.51万吨，同比增加6.87万吨。5月再生铜杆企业开工率42.7%，相较上月环比提升1.4%。受铜价创历史新高影响，5月精废价差继续扩大，废铜的性价比优势明显，且资金成本的增加也刺激了下游刚需消费倾向于再生铜，从而替代了部分精铜的消费。
技术进步
再生铜的回收和利用技术不断进步，提高了再生铜的回收率和利用效率。
根据不同类型的废铜选择合适的工艺流程。
直接利用：将废铜直接冶炼成不同牌号的铜合金或精铜；
火法处理：将杂铜通过火法处理铸成阳极铜，然后通过电解精炼将其变成电解铜，并在电解过程中回收其他有价元素。
装备升级：设计、使用竖炉等装备，使用更多的再生铜。
再生铜产业聚集区
中国再生铜产业已经形成了以广东南海、清远、浙江台州、宁波、永康、天津静海为代表的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区3个再生铜产业集聚区，产业技术装备和清洁生产水平持续进步。全国80％的铜加工企业分布在这三个地区，每年回收利用了全国75％的废杂铜。再生金属产业为这三个地区的加工工业和制造业的发展以及经济的快速增长，做出了巨大贡献。
再生铜消费前景
发言主题：浅谈东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对
发言嘉宾：汉和再生资源（控股）有限公司副总经理 朱展鸿
背景
1.随着全球政治经济形势变换，全球供应链呈现割裂趋势。
2.企业产能转移、产业链转移、供应链重设。
3.海外布点成为很多企业的优选项甚至是部分企业迫在眉睫的必选项。
再生铝企业的发展趋势
1.先进技术的冲击
性价比更高的先进生产设备、系统化的生产技术、高效的管理运作系统都会或已经进入东南亚各国。从原材料收集、破碎、分选、熔铸、生产废料后处理等全环节，最终在产品销售竞争力上体现其综合优势。
2.产业升级的紧迫性
面对多元化的市场，产业升级是必由之路。海外布点，面对的就是范围更广、变数更大的全方位外卷。为了争夺一个“缩表”的市场，竞争和洗牌是必然结果。
再生铝企业的变局和应对
1、规划的先进性
2、产业升级的重要性
》东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对【SMM再生金属峰会】
发言主题：巴塞尔公约影响下的再生市场发展
发言嘉宾：清华大学环境学院/巴塞尔公约亚太区域中心助理研究员 谭全银
公约主要内容和制度
《巴塞尔公约》宗旨与原则
宗旨：是加强世界各国在控制危险废物越境转移及其处置方面的国际合作，促进危险废物以环境无害化方式处理，保护全球环境和人类健康。
总体目标：保护人类健康和环境免受危险废物和其他废物的产生、越境转移和处置造成不利影响。
核心原则：
减量化——将危险废物的数量和危险性降至最低；产生地就近处理和环境无害化——尽可能在产生地以环境无害化方式进行危险废物及其他废物的处理和处置；废物越境转移控制——包括事先知情同意程序、禁止向非缔约方出口危险废物、再进口责任、禁运修正案（禁止危险废物由经合组织国家向非经合组织国家出口）等手段。
《巴塞尔公约》的主要制度
其对危险废物和其他废物的越境转移–事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。
公约管辖的废物范围
其从预防危险废物产生和产生量最小化、环境无害化管理（ESM）、ESM技术准则对核心制度I & II进行了介绍。
核心制度III：越境转移控制
最后，其对越境转移控制——事先知情同意程序（PIC）、事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。
总结与建议
小结
除部分危险废物外，再生铜铝受公约进程影响不大；受巴塞尔公约公约塑料废物ESM技术准则和塑料污染公约谈判影响，推动各国关于产品中再生料使用比例的关注，并正逐步在国家政策中体现。
发言主题：全球低碳铝展望
发言嘉宾：俄铝全球市场情报和商业可持续发展总监 英加•西蒙年科
加工和最终产品行业 90% 以上的上游温室气体排放来自原材料
按工艺分列的铝工业温室气体排放 整个铝工业占全球温室气体排放的2%：其对2015-2022年铝工业温室气体排放量进行了阐述。
分析机构在范围1和范围2中定义CF＜4吨CO₂的“低碳铝”：目前低碳铝依然没有统一的定义。
终端用户对整个生产链碳足迹评估的演变：从高级别评估过渡到详细的碳足迹计算。
包装、消费品和汽车行业成为早期采用者
大多数原始设备制造商的目标是到2050年实现碳中和。
太阳能光伏是铝需求增长最快的部分
其对中国在太阳能光伏价值链中的主导地位进行了阐述。
电池回收论坛
发言主题：从中国发展角度看东南亚铅消费前景及未来铅价趋势
发言嘉宾：SMM铅行业高级分析师 夏闻鸣
铅产业链
2023年全球铅供应分布
据SMM数据显示，2023年全球铅精矿产量方面，亚洲铅精矿占比在56%左右，美洲占比在22%左右，大洋洲铅精矿产量占比在10%左右。
2023年铅锭重要产出国方面，中国2023年铅锭产量在700~800万吨之间，而东南亚产量则在总量中占比仅有3%。
2013-2023年全球、中国及东南亚铅供应变化
2013-2023年全球、中国及东南亚铅需求变化
2019-2024年E全球铅供需平衡：2024年预计由过剩转为短缺
据SMM数据统计，2022年全球铅供应紧缺超10万吨，2023年全球铅市场转为过剩，2024年，全球铅锭市场预计将由过剩转为短缺。
中国与东南亚铅市场的差异
中国市场原料供应问题传导到锭端，2024年1-5月铅锭累计产量同比下滑7.2%
进入2024年之后，国内铅市场面临铅矿原料供应不足的问题，叠加废电瓶供应紧张等因素影响，原料供应问题已经传导至铅锭端，据SMM数据显示，2024年1~5月铅锭累计产量同比下滑7.2%。
2003-2023年中国铅消费增长趋势——1
》SMM：2024全球铅市场或由过剩转为短缺 东南亚市场有何表现？【SMM再生金属峰会】
发言主题：中国铅酸蓄电池技术创新及东南亚铅酸蓄电池市场分析
发言嘉宾：中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长 伊晓波
一、中国铅酸蓄电池行业基本情况
1、传统制造产业，103年的发展历史。（1921年上海“中国蓄电池厂”）
2、全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口国和消费国，生产量约占全球总产量30%左右。
3、企业数量约280家，上市公司17家，工业总产量2.56亿kVAh，工业总产值2100亿人民币左右，2023增长约3.5%；直接出口额约38亿美元(马来西亚、美国、阿联酋、印尼、俄罗斯、沙特、印度、澳大利亚、伊拉克、德国等，主要产品汽车、摩托车及UPS蓄电池)。2023同比下降3%(需求波动及贸易政策调整)。
4、主要产品：四大类产品（动力电池、起动电池、备用电池、 储能电池）共计1000多个规格品种。
5、产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。
6、国外主要发展国家：越南、孟加拉、马来西亚、泰国、印尼等东南亚国家和地区。
7、市场占比：国内二次电源市场长期占比80%份额，近年来受锂电池的冲击，市场占比减少至55%左右。
8、“十三五”开始，行业从中高速发展期进入低速稳定发展期。
二、中国铅酸蓄电池技术发展历程
五个重要发展时期
第六个发展时期
2020年 ——2030年
储能技术：光伏储能、风力储能、潮汐储能、工商业储能、家庭、户外储能。
铅酸蓄电池需要解决的主要问题
1、蓄电池结构：极板电流传输模式；
2、活性物质利用率：活性物质结构, 界面(锡、固化）, 新型添加剂（炭）；
3、高纯合金板栅：高纯铅, 低钙、无钙、稀土合金；
4、高能量电解质：二级电离度、活度(强度、摩擦力、电泳力、松驰力)；
》专家谈：中国铅酸蓄电池技术发展及东南亚铅酸蓄电池市场分析【SMM再生金属峰会】
发言主题：中国再生铅冶炼发展变迁介绍
发言嘉宾：湖南锐异资环科技有限公司营销总监 张力攀
中国的优势
中国是世界上综合回收含铜、铅等重金属固体废物最发达的国家。
1. 中国拥有全球数一数二的再生金属加工能力以及杰出的再生金属产量。
以再生铅为例，自1950年到2000年以及2013年到2023年的两个阶段中，第一阶段再生铅产量快速增长，第二阶段，再生铅产量在2021年达到相对高位，2022年再生铅产量有所下滑，但整体依旧保持着强劲的势头。
2. 先进的技术水平：
传统技术如下：
经过技术进步以及设备升级，目前已经出现了第二代以及第三代的变革：
发言主题：中国新能源电池回收利用产业现状与发展趋势
发言嘉宾：广东省环境监测协会——电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长 郑秋华
新能源电池回收利用产业相应背景及政策
在双碳目标的背景下，再生行业得到长足发展。
新能源汽车产业发展
2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。
我国是第一大能源消费国，对外依存度高，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！
新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放
世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机；
新能源汽车产业规模持续增长
据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆；
新能源电池退役量将迎来高峰
预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。
截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，
到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计）
近年中国锂电池行业的相关政策
一、动力电池回收政策推动：
以旧换新政策以及将废旧锂电池纳入固废管理。
二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结：
动力电池回收利用有利于绿色环境保护
发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。
新能源电池回收利用产业市场现状
电池回收行业三大发展
》未来动力电池退役或迎爆发式增长 四大发展趋势需注意！【SMM再生金属峰会】
发言主题：铅回收革命--让锂离子回收成为现实
发言嘉宾：ACE Green Recycling 全球战略与业务发展副总裁 Farid Ahmed
发言主题：废旧铅锂电池高值化回收利用成套工艺及装备
发言嘉宾：湖南江冶新能源科技股份有限公司研究院院长 甄必波
6月25日-7月2日
筑梦新铝程：2024SMM再生铝考察团-马来西亚篇（第二期）
2024（第二届） SMM再生铜海外考察团（马来西亚、泰国篇）
2024 SMM铅程万里马来西亚站考察团
