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本土供应商份额已超八成 空悬市场“卷”至新高度

【本土供应商份额已超八成 空悬市场“卷”至新高度】迈入2024年,国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动之下,空气悬架赛道加速发展。据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库最新统计数据显示,2024年1-4月......(盖世汽车)

迈入2024年,国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动之下,空气悬架赛道加速发展。

据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库最新统计数据显示,2024年1-4月,国内标配空气悬架的新车销量约为18.9万辆,渗透率达3%,而2023年同期只有13.5万辆,渗透率为2.4%,搭载量同比增幅高达40%。

从核心配套供应商来看,孔辉科技、保隆科技、拓普集团三家国产空气悬架厂商位列前三名,占据约80.4%的市场份额。威巴克、大陆集团则位列四、五名,占据约18.9%的市场份额。整体来看,国产悬架势力与海外悬架势力形成鲜明对比,市场格局再度发生变化。

从发展趋势来看,空气悬架市场竞争还会越加激烈。不过,作为高端车型的配置部件,空气悬架下沉的速度似乎有所减缓。与此同时,空气悬架的升级迭代速度也在进一步加快。

本土空悬势力份额超八成

2024年1-4月空气悬架供应商装机量排行中,孔辉科技以82986套的装机量和44.0%的市场份额,稳坐榜首位置,展示了其在空气悬架领域的强大实力和技术领先优势。保隆科技紧随其后,以42990套的装机量和22.8%的市场份额位居第二,同样表现出不俗的竞争力。

值得一提的是,拓普集团空气悬架装机量排行上升至第三名。1-4月,拓普集团以25629套的装机量和13.6%的市场份额,坐上第三把交椅。拓普集团是问界M9车型和小米SU7车型的供应商,随着这两款重磅车型销量的提升,拓普集团空悬配套量也大幅提升。

当然,两家海外空悬供应商的实力依旧不容小觑。1-4月,威巴克以22773套的装机量和12.1%的市场份额,位列第四名,与拓普集团配套量不相上下。大陆集团则以12778套的装机量和6.8%的市场份额,排行第五名。

而其他企业则有1556套的装机量和0.8%的市场份额。纵观空气悬架的市场发展局势,自主厂商在空气悬架领域的竞争已经越来越激烈,市场份额也实现了进一步的提升。从市场份额的划分来看,本土空气悬架厂商与海外空气悬架厂商形成了8:2的局面。

在国产空气悬架厂商中,得益于造车新势力的青睐,孔辉科技空气悬架装机量处于遥遥领先的位置。初步统计,目前孔辉科技的在供货车型达到11个,分别有岚图FREE、岚图梦想家、岚图追光、理想L9、理想L7、极氪009、极氪001、领克09、奇瑞星纪元ES、奇瑞星纪元ET、阿维塔12等。

自2021年6月开始至今,孔辉已累计供货空簧总成40万台套、阀泵10万台套、控制器7万台套。按照已获定点车型的SOP时点推算,孔辉科技预计在2024年累计供货车型将达到32款,年内将实现80-100万台套的空悬交付量。

值得一提的是,孔辉科技还将目光拓展至海外市场。作为国内空悬领域的龙头企业,孔辉科技已经计划2024年设立海外办事机构并逐步开展海外业务,以便更好地服务现有顾客产品出海的需求。同时,孔辉科技2024-2025年度逐步推出闭式空气悬架系统、CDC减振器、主动横向稳定杆、底盘域控制器等新产品。

竞争依旧激烈,市场下沉遇阻

尽管目前空气悬架赛道上,国产空悬势力占据着主要的市场份额,但并不代表这个赛道的风平浪静。

目前,国内厂商空气悬架的性能已与国外产品不相上下,在本土化优势的加持之下,赢得了先手。一般而言,外资空悬系统的开发周期较长,而国内厂商的开发周期更为灵活,并且在售价上也拥有一定的优势。

“整体来看,国产悬架以价格取胜,来获取市场份额的提升。”汽车零部件行业分析师王俊表示,从两家空悬供应商的财报中就能看见端倪。保隆科技2023年空气悬架业务营收达到7.01亿元,同比增长高达174.75%。不过,毛利率则为24.57%,同比下滑1.68个百分点。

保隆科技方面认为,伴随空气悬架产品的渗透率上升,该领域的新进入者增多,使得竞争更加激烈。

另一边,孔辉科技2023年实现扭亏为盈,财报数据显示,2023年公司实现营收12.15亿元,净利润2222.68万元;而上年同期营收为3.68亿元,亏损0.58亿元。不过,测算下来,孔辉科技2023年净利润率还不到2%。

头部空悬势力的财务数据表现都如此,可见空气悬架市场的激烈程度。值得一提的是,本土厂商中的竞争状态,已经开始进入“短兵相接”的地步。据悉,小米SU7配套空气悬架的版本车型中,并未选择孔辉科技,而是选择了拓普集团,尽管小米是孔辉科技的股东之一。

正如保隆科技在财报中强调的那般,空悬赛道上进入者越来越多,后起之秀的实力也不容小觑。5月30日,京西集团宣布,该公司已于近日获得东风猛士下一代纯电大型SUV的AeroRide空气悬架系统订单,包括空气供应单元、储气罐、空气弹簧等,订单金额达数亿元。

据悉,AeroRide空气悬架系统是京西集团2021年推出的产品,包括电机、压缩机、空气干燥器、集成空气管理模块等核心组成部分,可用于高端越野车、SUV、轿车等车型。此前,该空悬系统已经搭载于猛士917 车型,有着不错的配套量。

从目前的市场形势来看,空气悬架赛道还呈现出“冰火两重天”的局面。一方面,各家空气悬架企业激烈地抢夺前装订单;另一方面,在整体降本压力之下,空悬下沉的速度有所减缓。

此前,保隆科技董事长张祖秋就表示,30万元左右的车辆配空气悬架已经是常态化的现象,未来空气悬架还会向售价20万元左右的车型下沉。不过,目前来看,空气悬架依旧还是高端车型的标配,下沉速度并未如想象的那般快。

比如,我们看到小米SU7也只在顶配车型小米SU7 Max标配空气悬架。此外,售价在25-35万元区间的智界S7,也只是在顶配版本车型中提供空气悬架+CDC配置。这也说明,整车企业在成本控制的压力之下,追求极致的性价比依旧是核心要素,空悬配套下沉的进程,还需要一定的时间。

智能空气悬架主导未来趋势

在越发内卷的赛道上,空气悬架的升级迭代速度也在进一步加快。业内普遍认为,从空气悬架到智能悬架,还有很大的优化和提升空间。当然,国内市场依旧会选择相对成熟的空气悬架+CDC组合,但已有越来越多的厂商寻求突破。

比如,当智能化成为汽车悬架重要的升级方向,空气悬架技术便朝着智能化方向不断升级。特斯拉 Model S搭载的智能空气悬架有类似人的“记忆功能”,之后Model S 到达曾经记录过升起悬架的位置时,车辆就会自动升起悬架。

还有信息显示,蔚来全新一代旗舰车型ET9将在2025年上市,其搭载的“SkyRide天行底盘系统”,将线控转向、后轮转向和全主动悬架三大核心硬件系统集成在一起,已经走向全线控智能底盘系统新阶段。

图片来源:蔚来汽车

据悉,“SkyRide天行底盘系统”就包括了一套集成式液压全主动悬架,每个减振器高度集成独立电动液压泵,实现比空气悬架超60倍的车身调节速度。

根据蔚来方面的描述,全主动悬架首次将减振器与主动式悬架电驱单元高度集成,操控性、舒适性和安全性大幅提升。同时悬架支持大幅度高度调节,每秒可进行1000次扭矩调整,且四轮独立控制,满足多场景驾驶需求,面对复杂路况也让人如履平地。

此外,比亚迪去年发布的全栈自研云辇智能车身控制系统实力非凡。该系统包含一款搭载智能液压悬架的云辇-P,通过控制减振器进油量、阻尼调节阀、刚度调节阀,实现车身控制的动态调节。

相关参数显示,云辇-P集成了机械、液压、电动三大技术,悬架调节行程可达200mm,系统举升力可达5吨。同时,四轮联动功能为悬空轮减振器输送油液,拉长悬架行程,最大轮差高达620mm。

传统零部件巨头采埃孚也在主推电控液压产品,相比空气悬架,液压悬架瞬态响应更快,对车身动态控制更有利。通过在减震器上加电子油泵,可以快速调节悬架高度。

从空气悬架本身发展的趋势而言,也将从“单腔”走向“双腔”。双腔空气悬架提供两组可变的刚度,可以有更多的组合,在不同的应用场景可以提供更好的操控性、更好的舒适性,因此可以给到消费者更好的体验。正如张祖秋所言,“将来30万元左右的车型会越来越多地使用双腔空气悬架,单腔空气悬架则会用在更为亲民价格的车型上。”

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