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大盘震荡反弹 周期股持续走强【股市收评】

盘面简述

周一,A股震荡反弹,沪指收复3100点。盘面上,电子化学品领涨,航运港口、电网设备、物流、半导体、煤炭、电力、公用事业、银行、采掘、贸易、中药等行业涨幅居前,光伏设备、航天航空、农牧饲渔、装修建材、工程咨询服务、消费电子、通信设备、水泥建材、房地产等跌幅居前。题材股方面,光刻机、第四代半导体、虚拟电厂、中芯概念、特高压、存储芯片、跨境电商、智能电网等涨幅居前;复合集流体、HIT电池、智能电视、铜缆高速连接、水产养殖、鸡肉概念、麒麟电池、数字水印、TOPCon电池、民爆概念等跌幅居前。

热点板块

电网设备走强:众智科技20cm涨停,新宏泰、保变电气涨停,久盛电气、煜邦电力、九州集体、南网科技涨幅居前。

电力行业大幅上涨:郴电国际、广西能源、大连热电涨停,明星电力、华电国际、吉电股份、湖南发展等涨幅居前。

光刻机概念拉升:蓝英装备涨逾15%,东方嘉盛、张江高科涨停,南大光电、国林科技、波长光电、海立股份等涨幅居前。

消息面

►A股最严减持新规落地 防范假离婚、融券等绕道减持 明确违规减持购回

5月24日,证监会正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,进一步规范股份减持行为。这距离征求意见稿发布仅相隔一个多月时间。今年4月12日,证监会就《上市公司股东减持股份管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,这部被称作是A股史上最严、最全的减持规定受到关注。

►本月近50家上市公司“戴帽”

上市公司一旦被“披星戴帽”,尤其是被*ST,往往面临着相对较高的退市风险。待2025年1月1日退市新规正式实施后,此类企业的退市风险概率将进一步加大。5月以来,被ST或*ST的上市公司数量明显增加。

►美股三大指数涨跌不一 纳斯达克指数创历史新高

美股三大指数涨跌不一,纳斯达克指数创历史新高,微软、苹果、谷歌、英伟达等科技龙头股均上涨,黄金股普涨。法拉第未来涨逾70%,自低点以来累计涨幅超46倍,最大涨幅超过101倍。中概股表现分化,拼多多小幅上涨,阿里巴巴小幅下跌,理想汽车跌逾12%,蔚来、小鹏汽车小幅下跌。

观点

早盘,沪指围绕3100点震荡,其余股指小幅下跌。盘面上,电力行业(虚拟电厂、电网设备、特高压、抽水蓄能)、跨境电商(航运港口、物流行业、统一大市场)两大主题领涨;复合集流体、光伏设备、HIT电池、钙钛矿电池、铜缆高速连接、Chiplet概念领跌。

午后,半导体及元件、光刻机、芯片等板块集体拉升,股指止跌回升,科创50指数、上证指数先后涨超1%,深成指、创业板指涨幅接近1%。不过市场成交量未见放大,依旧低于8000亿。

总体看,上证指数上攻3200点遇阻,在3100点附近获得支撑,投资者可以把握节奏,高抛低吸。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及以中字头为代表的高股息品种。

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张珊珊
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