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英伟达回调超10%引担忧?美银力挺:下跌是为了更好地上涨!

近日,英伟达的股价大幅下跌,已经从最近的历史高点回调了10%以上,这也令不少投资者担忧,英伟达的涨势是否已经到头。

但美国银行显然对英伟达的前景充满信心。他们在报告中表示,投资者无须担心英伟达最近的下跌,因为这家芯片巨头仍处于市场主导地位,这足以消退其他因素带来的担忧。

上涨过程中的回调并不少见

美东时间周三,美国银行Vivek Arya等分析师在报告中写到,尽管英伟达股价自3月底以来累计下跌了11%,但他们仍然看好该公司,并预计该公司将保持其作为行业领先芯片生产商的地位,为蓬勃发展的人工智能领域提供动力。

分析师指出,英伟达过去一年多的上涨并非毫无波澜:自ChatGPT于2022年11月推出以来,这已经是英伟达第九次回调超过10%了。换言之,投资者对于这次的回调也不必过分担忧。

美国银行维持了每股1100美元的目标价,这意味着该股相较于周三收盘价870.39美元,还有26%的上涨空间。

分析师在报告中写道:“尽管英伟达股票总有可能出现短期盘整(就像我们去年8月至12月看到的那样),但我们认为英伟达基本面稳定,盘整期往往会为该股随后的强劲走势做好准备。”

市场龙头地位毫不动摇

他们补充说,英伟达最近的股价下跌可归因于许多因素,如美国通胀回升、来自其他芯片制造商的竞争加剧、市场波动、市场对AI股票的激情降温、向周期性行业的轮换等。此外,部分投资者可能选择在财报季之前削减一些头寸。

然而,这些因素都没有改变支撑该公司股价上涨的根本叙事。

美银强调,英伟达最新的Blackwell芯片将人工智能性能提升了5倍,旨在将人工智能推理成本和能源消耗降低高达25倍。

光是这一点,再加上英伟达在企业领域的强大立足点,就足以支撑起美国银行的分析师们对英伟达的信心,并且愈加确信该公司能够在芯片领域保持和扩大市场份额。

市场竞争压力有限

虽然英伟达面临来自谷歌和英特尔的竞争,但美银认为,这两家公司的处理器对英伟达的主导地位构成的威胁仍然有限。

谷歌刚刚发布了基于ARM的服务器CPU Axion,而英伟达也有自己的服务器CPU Grace。然而,美银提出,鉴于英伟达原本就不向谷歌出售其CPU,所以谷歌的新产品对英伟达没有影响。

与此同时,英特尔本周还发布了其Gaudi 3加速器。英特尔表示,与英伟达两年前推出的H100芯片相比,它的推理性能将提高50%。然而,美国银行预计,Gaudi 3将仅占据不到1%的AI加速器市场份额。

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