SMM 3月29日讯：3月29日早间，汽车拆解板块盘中迅速拉升，指数涨幅一度接近6%，个股方面，启迪环境、怡球资源盘中一度涨停，浩通科技、华宏科技、超越科技等多股纷纷跟涨。

消息面上，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议，会议要求扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。

中共中央政治局常委、国务院总理李强在会议上强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼高质量发展大局作出的重大决策部署。各地区各部门要提高站位，深化认识，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把推动设备更新和消费品以旧换新工作摆到重要位置抓实抓好。

值得一提的是，在3月中旬前后，国务院还发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。在实施回收循环利用行动中，《行动方案》提出要完善废旧产品设备回收网络，包括优化报废汽车回收拆解企业布局，推广上门取车服务模式。此外，《行动方案》还提出目标规划，聚焦汽车领域，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。

该消息一出，汽车拆解概念板块大幅拉升，指数一度收涨9.36%，表现十分强势。彼时，光大证券便发布评论称，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为汽车拆解行业带来一系列利好政策，预计将进一步推动汽车回收拆解行业的规范化发展，同时也将惠及报废汽车回收、二手车交易等相关行业。

公开资料显示，当前我国报废汽车回收行业已经建立起了一套完善的回收网络和体系，而汽车拆解产业链核心是回收过程。汽车拆解产业链包括上游的报废汽车及相关设备，中游是拆解和再制造的过程，对新能源汽车而言，电池电机和电控的回收再利用价值更高。

而随着我国汽车行业的蓬勃发展，未来汽车市场的报废量无疑会十分可观。据此前乘联会方面预测，2024年乘用车报废更新将大幅增长。其提到，随着中国车市本世纪初销量的爆发增长，2008年达到零售569万辆，随后进入两年狂飙增长期，2010年达到1,127万辆，并在2016年达到2,369万辆。按照15年的非营运车辆报废的判断值，2008年车型在2023年前后将进入集中报废期。

此前，根据乘联会秘书长崔东树的测算，2023年汽车报废量净增为756万辆，同比增长32%，根据依旧《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提到的要求，到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。按照当前的报废速度来看，崔东树预计，到2027年达到1500万左右的年报废回收量仍有希望。

而随着新能源汽车渗透率持续提升，动力电池同样面临退役问题，有机构预计，到2025年，我国动力电池退役量将达82万吨；2028年后，将超过260万吨，动力电池“退役潮”或将到来。

而回顾2023年中国锂电回收市场，据SMM调研显示，其整体供需格局依旧偏紧，主要的再生废料供应仍旧来自于电芯生产的产间废料，而社会退役提供的再生废料供应量仍旧具备高增长的潜在空间。SMM认为，这样的数据背后，折射出当前中国锂电回收市场的行业规范度和标准化尚存较大的进步空间。社会退役渠道所能带来的后续预期市场需求仍需要完善且通畅的回收模式的传导，从而能够帮助社会退役的电池产品顺利流向电池回收企业，进行回收再利用，最终实现从“C端—B端—C端”的锂电池全生命周期循环。

从当前社会退役渠道的回收来看，一方面社会贸易商入行门槛低，大量的贸易涌入回收市场，根据市场行情预期进行囤货溢价倒手转卖，在一定程度增加的实体回收企业的前端回收成本。另一方面，尽管部分终端车企已经开始依靠经销商网点4S店以及整车拆解厂等模式协作，打造自身电池循环回收再利用产业链，但这一模式从当前市场实际推广和回收体量来看，仍旧呈现一定的区域集中性。因此，打造跨环节的循环回收平台有助于锂电回收行业的高效资源整合，为后续打破地理空间性对社会退役电池顺利及时流向回收企业的限制增添了可能性。