芯片港股今日午后异动拉涨，截至发稿，上海复旦涨近17%，中电华大科技涨近8%、中芯国际涨约6%，华虹半导体(01347.HK)涨超4%。

消息面上，近日国资委召开“AI 赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会，加快建设一批智能算力中心。引发了市场对半导体行业情绪快速抬升。

叠加本周2024年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那拉开帷幕，AI通信、自动驾驶、机器人等诸多先进技术概念也催化了市场对半导体产业的预期。

另据东方证券分析师蒯剑、韩潇锐在2月26日的报告中指出，有外媒报道，美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化。

此外，据参考消息网、《环球时报》2月24日报道，刚刚发布超预期财报的全球AI芯片巨头英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中，首次将华为认定为“最大竞争对手”。

有分析称，这反映出全球AI技术芯片的竞争格局变化，也意味着中国公司开始减少对美技术依赖。

一个有趣的数据是，据海关数据汇总，2023年中国半导体设备的进口额同比上升了14%，达到几乎400亿美元，为2015年有记录以来的第二大进口金额。而同期国内芯片进口量同比下降了15.4%，出现历史性跌幅。

这意味着，芯片领域的国产化替代正在加速进行。而受益于科技强国的国家战略目标及供应链安全的考量，国产半导体厂商的市场份额也有望持续提升。

另一方面，当前全球半导体行业已出现复苏迹象，或有望开启新一轮景气周期。

国际半导体产业协会与Tech Insights近日发布报告指出，2023Q4全球电子产品和IC晶圆销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

另据华鑫证券分析师毛正、吕卓阳2月26日的报告，2024年以来用于智能设备的DRAM存储芯片价格连续上涨，截至2月16日当周，全球DRAM销售额同比增长79%。根据预测，2024全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。