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金融市场:隔夜&前瞻

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金融市场:隔夜&前瞻

美元迎开年首周下跌 原油跌超2% 金属外强内弱 黑色系集体下行【隔夜行情】

来源:SMM

SMM 2月26日讯:

金属市场方面:

上周五隔夜内盘金属普跌,外盘相较内盘表现略胜一筹。内盘仅沪锡和沪镍一同飘红,沪镍以0.67%的涨幅领涨,沪铝在一众内盘基本金属中跌幅最大,达0.37%。外盘方面,伦锌以0.92%的涨幅领涨,伦锡涨0.75%。伦铝跌0.64%,伦铜跌0.3%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝涨0.49%。

黑色系方面集体下行,铁矿以0.94%的跌幅领跌,螺纹跌0.82%,热卷跌0.61%。双焦一同下跌,焦煤跌0.31%,焦炭跌0.61%。

贵金属方面,COMEX黄金期货上周五上涨0.74%,周线依旧录涨1.07%,主要是受美元走软和中东紧张局势升级带来的避险需求提振。COMEX白银上涨0.84%,国内方面,沪金涨0.45%,沪银涨0.53%。

截至2月25日上周五隔夜收盘行情:

》2月23日SMM金属现货价格


现货及基本面

铜:节后铜价重心连连攀升,主要得益于宏观方面的“暖风”提振。国内在2月初降准之后,5年期LPR超预期下调25基点,市场情绪受到提振,A股八连阳重返3000点,海外看好中国后续利好政策持续出台;美国2月制造业PMI扩张区间回升,且当周就业市场仍表现火热,美联储1月会议纪要公布释放鹰派信号,交易者们押注美联储降息节点延后至6月。但因此前市场基本已经消化美联储降息延后的预期,美元指数连续走软提振风险资产.....》点击查看详情

氧化铝:本周,SMM氧化铝现货均价走势相对平稳,2月23日较前一日跌0.06%。2月22日,北方现货市场询得零星贴水成交,多为贸易商与下游之间的交易,据SMM调研,晋豫地区氧化铝企业报价依旧相对坚挺,近日极端大雪天气导致晋豫地区货物运输效率下降,上下游企业以保供长单为主.....》点击查看详情

镍:当前镍价受镍产业链上其他品种的价格提振影响,从2月初开始偏强运行。年后又受到宏观消息刺激,镍价开始大幅上行。但是,后市来看各品种的价格支撑有限。宏观面来看,俄罗斯的精炼镍自2023年起就逐渐减少向美国及其盟友出口镍板,到23年3月份起更是直接不再向美国出口。俄罗斯镍的市场主要转向至中国境内。因此美国对俄罗斯的制裁对金属镍的影响是有限的,俄罗斯已经不再依赖于美国市场.......》点击查看详情

不锈钢:宏观利好下,基本面对盘面上行也有所支撑,镍生铁库存节前持续累库使得市场对节后镍生铁价格悲观,而假期期间镍生铁累库情况低于预期,叠加宏观影响后续镍矿供应,下游不锈钢2月虽暂无较强消费需求,但3月不锈钢增产预期使得贸易商及铁厂挺价,不锈钢成本线上移也使得现货价格再度上调......》点击查看详情


宏观面

美元方面:

美元指数上周五隔夜小幅微涨0.03%,但周线录得2024年来首次单周周线下跌,周线跌幅达0.3%,因投资者对美元的买盘暂歇,此前两个月,因预计美联储开始降息的时间将晚于此前预期,美元持续上涨。

目前,投资者将美联储首次降息的预期从5月份推迟到了6月份,并大幅降低了他们认为美联储将指标利率下调的幅度。美联储官员预计今年将降息三次,每次25个基点,而市场此前的预期是降息多达七次。

下周将公布的个人消费支出(PCE)物价指数也可能为美联储的政策提供线索。

纽约联储总裁威廉姆斯在接受采访时表示,尽管1月通胀和劳动力市场数据强于预期,但他预计美联储仍将在“今年晚些时候”降息。

其他货币方面:

欧元兑美元变化不大,报1.0822美元。欧元从12月28日的1.11395美元下跌,但从2月14日的1.0695美元反弹。

上周五的一项调查显示,2月份德国企业信心有所改善,但可能不足以防止欧洲最大的经济体再次陷入衰退。

日圆是今年表现最差的10国集团(G10)货币,美元兑日圆今年迄今已上涨了6.7%。上周五,美元兑日圆下跌0.04%,至150.45日圆。由于投资者在其他地方追逐更高的收益,并押注日本的利率将在一段时间内保持在零附近,日圆势将录得第四周连跌。

由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率,投资者继续进行套利交易,卖出或借入日圆,投资于收益率更高的货币。
美银的Vamvakidis表示,想要美元/日圆走软,需要美联储开始降息。

国内方面:

国家统计局数据显示,2024年1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。1月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。》点击查看详情

2月23日,央行进行2470亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有920亿元14天期逆回购到期,实现净投放1550亿元。

数据方面:

下周中国方面,将公布中国2月官方制造业PMI、2月财新制造业PMI等数据;美国方面,将公布美国1月个人支出月率、PCE物价指数年率,营建许可月率、季调后新屋销售年化总数、耐用品订单月率初值、批发库存月率初值,美国2月芝加哥PMI,2月谘商会消费者信心指数,第四季度实际GDP年化季率,美国2月ISM制造业PMI,2月密歇根大学消费者信心指数,截至2月24日当周初请失业金人数等数据;欧元区方面,将公布欧元区1月季调后货币供应M3年率,欧元区2月经济、工业景气指数,2月消费者信心指数等数据;德国方面,将公布3月Gfk消费者信心指数,1月实际零售销售月率、2月季调后失业率,2月CPI年率等数据;日本方面,将公布1月全国CPI年率,1月失业率等数据;美国、法国、德国、欧元区、英国、巴西2月Markit制造业PMI数据等数据也将公布。

此外,美联储理事巴尔将就交易对手信用风险发表讲话,欧洲央行行长拉加德将出席关于欧洲央行2022年年度报告的辩论会,新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明,新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将参加炉边谈话。

原油方面:因美国降息希望进一步降温,两市油价隔夜一同跌超2%,美油跌2.6%,布油跌2.36%,且周线也均录得不同程度的下跌。不过,市场有猜测称,强劲的燃料需求迹象和供应忧虑可能会在未来几天重振油价。

上周五公布的一项针对石油行业分析师的调查结果显示,OPEC+料将减产延长至第二季度。

接受调查的17位分析师中有14位预测,OPEC+将被迫将减产延长至2024年第二季度,他们预计OPEC+第二季度不会对其生产计划做出任何调整。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)上周五在其备受关注的报告中表示,美国能源企业的石油和天然气钻机总数增至2023年8月以来最高水平。数据显示,截至2月23日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数增加5座,至626座,为自2023年8月以来最高水平。

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