盘面简述
早盘市场呈现震荡反弹,盘中两市行业再现轮动。航空、煤炭、船舶、钢铁、石油、电信运营、纺织服饰、家居用品、元器件、电信运营、银行、家电、食品饮料、保险、运输设备等行业呈现盘中活跃,传媒娱乐、互联网、广告包装、软件服务、旅游、房地产、电气设备、环境保护、酒店餐饮、日用化工、建材、多元金融等行业呈现走弱;题材板块方面,PEEK材料、航运概念、混合现实、国防军工、猪肉、电子纸、大飞机、军民融合、无人机、胎压监测、一带一路、卫星导航、存储芯片、无线耳机、消费电子、6G概念、工业母机等题材呈现盘中轮动,种业、粮食安全、知识付费、短剧游戏、BC电池、供销社、HJT电池、钠电池、多模态AI、AIGC概念、TOPCon电池等题材呈现走弱。
热点板块
煤炭行业继续活跃,淮北矿业、兖矿能源、陕西煤业、新集能源、平煤股份、中煤能源、晋控煤业等个股呈现盘中拉升。
跨境电商概念持续活跃,天创时尚2连板,广博股份涨停,龙头股份、建霖家居、海程邦达、南极电商等跟涨。消息面上,美国消费者信心指数创2021年初以来最大增长。同时,圣诞节来临在即,今年美国“黑色星期五”的网上购物额支出同比增长7.5%,“网络星期一”的网购额更是有望达到120亿美元,同比增长6.1%。
航运板块震荡走强,国航远洋大涨10%,华光源海、宁波远洋、海通发展、锦江航运等跟涨。消息面上,国际货运代理公司负责人表示,船公司最终可能被迫把所有受影响的航线船只改道绕行好望角,将消耗至少250万标箱运力,从而导致全球范围内的可用运力短缺。受红海动荡局势影响,SCFI创下12个月新高,未来几周短期运价将继续上涨,并且势头预计持续到1月底。
锂矿股快速反弹,江特电机涨超7%,永兴材料、华友钴业、中矿资源、融捷股份、西藏矿业等跟涨。消息面上,碳酸锂期指主力合约迎来反弹,目前大涨超4%。
水利建设板块异动拉升,青龙管业涨停,冠龙节能、龙泉股份、凌霄泵业等跟涨。消息面上,水利部部长李国英主持召开党组会议,会议强调,集中力量抓好办成一批群众可感可及的水利实事。要扎实推进大中型灌区续建配套与现代化改造,加快推进在建大型灌区建设进度,因地制宜新开工建设一批大型灌区项目。
MR概念股反复活跃,亿道信息6天4板,中光学涨停,丝路视觉、创维数字、五方光电、双象股份、易天股份、深科达等跟涨。消息面上,知情人士透露,苹果公司正在中国加速生产Vision Pro混合现实头戴设备,为2月推出市场做好准备。
机器人概念异动拉升,宇环数控触及涨停,新兴装备、珠城科技、锋龙股份涨超5%。消息面上,全国工业和信息化工作会议昨日在京召开。会议强调,2024年要加快培育新兴产业。出台未来产业发展行动计划,瞄准人形机器人产业,着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用。
中船系概念异动拉升,中国海防涨停,久之洋、中船汉光、昆船智能、中船应急等跟涨。东吴证券研报指出,中期调整订单审批环节在11月底落地,主机厂全产业链各环节企业将传导受益,近期预期将有越来越多明确的订单相关信息。军工行业有望迎来增速再起与估值修复切换的机会。
PEEK材料概念股大幅反弹,富恒新材涨超10%,新瀚新材、华密新材、同益股份、中研股份、中欣氟材等跟涨。国金证券研报分析并测算,PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域,27年国内PEEK材料需求达到167亿元以上。
光伏板块再度拉升,中科云网4天3板,禾迈股份、德业股份、欧晶科技、昱能科技等跟涨。国开证券研报指出,受益《阿联酋共识》承诺,即2030年将可再生能源产能增加两倍,全球光伏装机需求有望提速。建议关注两条主线:一是N型电池技术领先的企业,有望通过技术溢价带领公司穿越周期底部;二是一体化布局海外市场的龙头企业,将受益于集中度提升和海外布局。
政策消息
【央行公开市场净投放2810亿元】
央行今日进行400亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平;进行2910亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%,与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期,实现净投放2810亿元。
【全国住房城乡建设工作会议】
全国住房城乡建设工作会议指出,明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场,坚持因城施策、一城一策、精准施策,满足刚性和改善性住房需求,优化房地产政策,持续抓好保交楼保民生保稳定工作,稳妥处置房企风险,重拳整治房地产市场秩序。构建房地产发展新模式,建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制,完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度,实施好“三大工程”建设,加快解决新市民、青年人、农民工住房问题,下力气建设好房子,在住房领域创造一个新赛道。
巨丰观点
总体来看,市场继续呈现出震荡反弹,盘中两市行业再现局部轮动。航空、煤炭、船舶、石油、钢铁、电信运营、纺织服饰、家居用品、元器件、电信运营、银行、家电、食品饮料、保险、运输设备等行业呈现盘中活跃,传媒娱乐、互联网、广告包装、软件服务、旅游、房地产、电气设备、环境保护、酒店餐饮、日用化工、建材、多元金融等行业呈现走弱。
近期市场持续调整后,短期迎来技术性探底。目前,市场整体趋势仍以弱势下行为主,但下行的幅度呈现收敛,与此同时,伴随近期市场的持续下行,低位的承接资金开始活跃,盘中股指的拉升以及市场的反弹,凸显市场资金的维稳。不过,当前市场仍面临较大的技术阻力和资金分歧,市场情绪较为谨慎。当前来看,A股整体估值已处于历史底部区间,配置价值时机凸显。另外,近期公墓基金借道ETF涌入权益类市场,向市场释放积极信号。而年末的中央经济工作会议定调明年工作方向,在“稳中求进、以进促稳、先立后破”以及宏观政策逆周期和跨周期调节下,政策端将继续促进中国经济的恢复和复苏。目前,市场整体弱势格局尚未概率,短期仍以结构性行情为主,因此,操作策略上,建议短线进行低吸高抛操作。中期机会上,建议继续关注经济复苏预期下的基建和消费,关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会,行业板块上,建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备、建材、建筑等行业机会。
原标题:《巨丰午评:市场震荡反弹 周期行业活跃》
作者:朱华雷