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进入AI PC纪元倒计时:英特尔欲携芯片扩张版图 算力战火从云上蔓延至端侧

12月13日讯:就在北京时间明天(12月14日)22点,英特尔将奉上一场年末AI硬件大戏——主题为“AI Everywhere”(AI无处不在)的新品发布会,正式推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器。

Meteor Lake是英特尔首款AI PC处理器,首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理。

在此前的预热中,英特尔毫不掩饰对这款处理器的殷切期盼。该芯片巨头称,Meteor Lake处理器“代表着英特尔40年来最重大的架构转变,为未来10年的PC创新奠定基础”,旨在“为AI PC时代铺平道路”。

据介绍,该处理器采用分离式模块架构,由计算模块、SoC模块、图形模块以及IO模块这4个独立模块组成,并通过Foveros 3D封装技术连接,其中,计算模块首次采用了Intel 4制程工艺,使Meteor Lake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端平台。

在传统的PC产业中,英特尔凭借超强的CPU产品而成为关键玩家。以英特尔的行业地位而言,以新一代AI处理器的发布作为AI PC的关键节点也不为过。

有哪些电脑厂商已明确加入英特尔AI PC朋友圈?

宏碁、华硕和微星三家公司已展示了搭载Meteor Lake处理器的笔记本电脑,其中华硕旗下首台最新酷睿Ultra笔记本电脑灵耀142024已开启预约,将在12月15日正式发布;三星计划在12月15日推出基于Meteor Lake处理器的Galaxy Book 4系列产品;联想、惠普都将在2024年下半年推出AI PC产品,联想的产品基于英特尔Meteor Lake开发,惠普则明确表示,明年推出的AI PC将使用英特尔和其他公司的某款处理器。

业内预计,首批搭载Meteor Lake处理器的笔记本电脑将会在同一时间上市。

英特尔预计在2025年前,会出货超过1亿台AI PC。合作涉及100家ISV合作伙伴,覆盖300余项AI加速功能。

▌英特尔一呼百应 AI PC时代揭开序幕

随着AI技术的快速发展,以及AI大模型取得的突破式进展,全球人工智能设备已经进入到爆发期前夕,AI被视作PC产业革新的最大契机。

英特尔无疑已经嗅到了重大的商机。今年9月,英特尔CEO帕特•基辛格率先喊出AI PC这一名词,并喊出“2025年前为超过1亿台PC带来AI特性”的口号,产业链各环节纷纷响应。

上游硬件端,英特尔之外,高通在高通骁龙峰会期间发布了专为AI打造的X Elite芯片,该芯片适用于PC和笔记本电脑,支持在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型,AI处理速度是竞品的4.5倍,在某些任务上比苹果的M2 Max芯片更快,而且比苹果和英特尔的PC芯片更节能。

AMD在Ryzen 7040系列PC处理器中配备了基于Xilinx IP的专用AI引擎,名为“Ryzen AI”,可加速PyTorch和Tensor Flow等机器学习框架的运行。据了解,该引擎可以处理最多4个并发AI流,并处理INT8和bfloat 16指令。AMD称该引擎比苹果M2处理器的神经引擎更快。

与此同时,电脑厂商不断加码终端产品。业界预期,明年1月举办的2024美国消费电子大展(CES)上,宏碁、华硕、微星、技嘉等多家PC品牌厂将推出首波AI PC产品。

产业链头部厂商的布局有望促使AI在PC端落地的进程得到加速,多家机构表示,AI PC有望促进用户对于AI智能化的感知,同时刺激用户换机需求。

群智咨询预测,预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台;2025-2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,2027年AI PC有望成为主流的产品类型。

IDC此前发布预测,AI PC在中国PC市场中的装机比例将在未来几年快速攀升,将在2027年达到81%成为PC市场主流。

▌投资方向有哪些?

华泰证券表示,从应用角度,连接企业数据库的知识问答,基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC应用;从芯片角度,对AI应用支持更好的ARM芯片可能在2-3年之后占据全球20%以上重要份额;从PC品牌角度,新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC产业链投资,该机构分析师建议把握AI PC发展及ARM化和国产化两条主线——

(1)AI PC对行业的推动,尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会,受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等;

(2)PC生态国产化的机会,受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。

国泰君安王聪表示,巨头率先部署,AI PC时代领先地位将进一步巩固,相关供应链企业深度受益,包括头部PC品牌上游芯片、零组件以及ODM组装企业。

民生证券建议关注三个板块,即全球PC品牌龙头:联想集团;PC ODM厂商:华勤技术、闻泰科技;PC半导体:澜起科技、通富微电、德明利、协创数据、芯海科技、龙迅股份、力芯微;PC零组件:翰博高新、统联精密、胜宏科技、春秋电子、光大同创、汇创达等。

编辑:宋子乔

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张珊珊
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