在2023（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上，中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎分享了双碳下新能源行业发展潜力和未来市场机遇与挑战。
几个风向：
1.能源转型当前出现巨大压力；
2.ESG投资在欧洲出现退潮；
3.未来市场风险大、机会大，但竞争极其残酷。
其分析中国为何在此时提出碳中和时表示：吸收流动性；建立国内双循环；解决能源卡脖子；实现环境和发展统一。
要点分析：
1.碳中和目标的提出，决策时间很短
2.既有国外压力，也有内在压力
3.以碳中和做目标，明确了可持续发展的模式，或者说天人合一
4.引导投资，吸收流动性
中国能源消费情况 能源需求与环境承载力
2022年，总量54.1亿吨标煤，煤炭占比56.2%，比上年上升0.3个百分点。
据预测，2022年全球煤炭需求量同比增长1.2%，达到历史新高，首次超过80亿吨。2022年全球燃煤发电量同比增长1.8%，至1.0339万太瓦时，创历史新高。
应认识到中国完成双碳“3060”目标任务较为艰巨
化石能源是碳排放的主要载体，目前我国离完成碳达峰目标仅剩10年的时间，碳达峰和碳中和之间仅相隔30年，“3060”目标的实现需要巨大资金投入。
中国电力结构调整的关键就在十四五
2022年发电量：全国规模以上电厂发电量83886亿千瓦时；火电58531亿千瓦时、水电12020（13401）亿千瓦时、风电6867亿千瓦时、核电4178亿千瓦时、太阳能发电2290亿千瓦时。
全球能源转型出现波动
1.壳牌这种大型放弃之前的转型目标
2.德国拒绝在没有保障的情况下，放弃煤炭
3.全球煤价、油价都在高位
4.ESG出现退潮
我国能源转型目前面临的挑战
1.夏季用电高峰部分地区出现缺电的情况
2.电价因新能源的加入而变化
3.技术瓶颈仍然存在
4.体制改革亟待推进
”风光“20年的发展并不是一帆风顺 受政策影响波动明显
光伏产业的波动更大，受政策影响明显
2024年看配储情况。
2023年上半年我国光伏应用市场发展情况
2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。
从2014-2030年全球光伏新增装机及预测可以看出，全球市场极其广阔。
制造业中的机会：各种金属材料在光伏中的应用场景不尽相同
锑在光伏玻璃中应用， 2022 年光伏领域锑 需求量约为 2.23 万吨，预计 2023/2024/2025 年将分别达到 3.07 万吨/3.38 万 吨/3.70 万吨，2022-2025 年年均复合增速为 18%，2023 年同比增速约为 37%。据此测算 2022 年 1GW 光伏组件对锑的消耗量是 80.8 吨/GW，对应新 增装机量对锑的消耗量是 97.0 吨/GW，受益于双玻组件渗透率的提升，2025 年 1GW 光伏组件对锑的消耗量是 86.8 吨/GW，对应 1GW 光伏新增装机量对 锑的消耗量是 104.1 吨/GW。
银在光伏电极中应用，光伏用银单耗 2022 年为 17.29 吨/GW，至 2025 年降低 至 15.35 吨/GW， 2022 年全球光伏对银的需求量 为 3978 吨， 2025 年，全球光伏银浆需求量为 6075 吨，预计未来五年白银市场仍将存在供需缺口。
铜在光伏电极中应用，1GW 光伏需要消耗 5000 吨铜。2022/2025 年全球光伏新增装机量的中值是 230/355GW，光伏对铜的 需求量为 115/177.5 万吨。
铝在光伏电极中应用，按照耗铝量0.6万吨/GW的消费来计算，2023年光伏组件边框对于铝的消耗约为198万吨。
气候变化对电力市场的影响逐步显现
总结一：电价进一步放开之后
特定时间段缺电和可再生能源消纳困难同时存在
未来电力采购将成为用电企业的核心竞争力之一
欧美市场对中国制成品将进一步提高要求
石化领域未来还有3年的准备时间
核心原因： 电价步入一个非对称上涨的周期
中国的电力市场介于计划和市场之间
电价由国家相关部门发布基准价，再进行市场化交易
分布式光伏实现发电站直接给用电户供电，市场化交易未来打开
电力市场化更靠得住
可以说，是双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。
那么未来在不确定的环境下，用电企业会有更多的积极性锁定长周期的电价。并且在波动的市场中，有电力管理能力的企业可以获得更多的相对优势，即可以比竞争对手得到更低的电价。
新能源面临的现实
直接面对零售市场：用户电价变化，收入就会变化。
分布式只需要解决时间问题：配日内调节的储能。
峰谷价差拉大，且不友好：光伏大发的时间段价格持续下降。
储能必须自食其力：目前储能靠风光支持的模式不可持续，储能需有自己的商业模式。
未来机会
储能的需求和边界逐步清晰
2023年2月电网企业代理购电价格已经陆续发布
2月电网代购电价格中，浙江峰谷价差为全国最高，价格为1.32元/度。峰谷电价差超过0.7元以上的地区达到了23个省区。
工商业储能或可实现每天两充两放
当前分时电价机制下，多省市可以满足工商业储能每天两充两放。
浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天设置了两个高峰段，如广东省每日10点-12点、14点-19点为高峰段。海南省每日10点-12点、16点-22点为高峰段。
当存在两个高峰段时，即可用工商业储能系统在谷时/平时充电，并分别于两个高峰段放电，实现每天两充两放，进而提升储能系统的利用率、缩短成本回收周期。
未来家用充电桩也开始执行分时电价
居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的电动汽车充电设施用电（非经营性质），在执行居民合表用户电价的基础上，试行分时电价政策。是否执行分时电价，由居民用户自行选择，选定后一年内不得变更，选择次月生效。
电气化 >> 绿色电气化
能耗双控 >> 碳排双控
全球航运逐步转向绿色甲醇
甲醇燃料船订单已经开始逐渐超过LNG燃料船成为全球主要航运公司新造船的首选替代燃料
•根据全球甲醇行业协会的数据，生物甲醇的产量目前仅占不到全球甲醇产量的1%。其去年的产量在30万至40万吨之间。
•一艘载重16000 TEU的集装箱船甲醇年消耗量为3万至4万吨
•OCI的绿色甲醇已经根据《欧盟可再生能源指令》获得国际可持续发展和碳认证 (ISCC) 。根据生产途径，不同的绿色燃料实现不同的生命周期减排。“低”是指与化石燃料相比，生命周期温室气体减排量为 65-80% 的燃料。“非常低”是指与化石燃料相比，生命周期温室气体减排量为80-95%的燃料。
8月3日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》（发改能源〔2023〕1044号）。
未来整体政策的变化
