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A股缩量整理 消费电子、半导体走强【股市收评】

盘面简述

周四,A股缩量整理,科创板领涨。盘面上,消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、电子元件、半导体、汽车零部件、船舶制造、煤炭、纺织服装、汽车整车等行业领涨,医疗服务、贵金属、保险、酿酒、证券等行业小幅回调。题材股方面,电子车牌、EDR概念、激光雷达、电子后视镜、6G概念、毫米波概念、星闪概念、智能穿戴、轮毂电机等涨幅居前,PLC概念、减肥药、CRO、鸡肉概念、新型工业化等概念跌幅居前。

热点板块

消费电子走强:格林精密20cm涨停,春秋电子、惠威科技、国光电器、卓翼科技、欧菲光涨停,光弘科技、协创数据涨逾10%。

6G概念走强:信维通信涨逾10%,中贝通信涨停,硕贝德、星星科技、金信诺、通宇通讯、本川智能、海格通信等涨幅居前。

半导体走强:冠石科技涨停,芯源微、拓荆科技、臻镭科技、中微公司、华清海科、中科蓝讯、北方华创等涨逾5%。

消息面

【央行重要发声坚决防范汇率超调风险】

人民银行网站9月27日消息,中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度(总第102次)例会于9月25日在北京召开。会议指出,要持续用力、乘势而上,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好逆周期和跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,加快经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。

【A股IPO阶段性收紧持续 境外上市备案进一步提速】

9月27日,证监会活跃资本市场政策组合拳的出台,将迎来“满月”。备受关注的阶段性收紧IPO节奏持续,拟IPO公司撤单数量有所增加。分析人士认为,伴随监管政策的逐步收紧,企业应积极寻找多元化融资方式。随着企业境外上市渠道持续畅通,境外上市备案将进一步提速。

【美股三大指数涨跌不一能源股全线上涨】

美东时间周三,美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.2%,标普500指数涨0.02%,纳指涨0.22%。大型科技股涨跌参半,英伟达、谷歌涨超1%,亚马逊、微软小幅上涨;特斯拉跌超1%,苹果、奈飞、Meta小幅下跌。能源股全线上涨,西方石油涨近4%;埃克森美孚涨超3%。热门中概股普涨,唯品会涨超4%,小鹏汽车涨超2%,拼多多、哔哩哔哩涨超1%。

巨丰观点

早盘沪指窄幅震荡,创业板指高开低走。盘面上,消费电子板块出现涨停潮,华为汽车概念相关的电子车牌、电子后视镜、激光雷达、轮毂电机等位于涨幅榜前列。北向资金开盘10分钟一度净流入10亿元,随后转为流出,截至午盘净流出15亿元。

午后,半导体板块走强,相关概念板块:国家大基金、光刻胶、中芯国际等拉升,股指小幅走高,科创50指数涨幅扩大至1%以上。尾盘,半导体板块涨幅收窄,股指回落。北向资金尾盘加速流出,全天净流出约40亿元。从市场表现看,北向资金对A股影响依旧较大,A股盘中的每一波跳水,均与北向资金抛售有关。市场成交低迷,仅为7000亿左右。

对于A股持续调整,人民币汇率贬值,北向资金出逃影响较大。近期市场密集释放利好:保险公司偿付能力监管标准优化,融资保证金比例下调,央行降低存款准备金率,有望为A股带来可观的增量资金;多个城市宣布取消住房限购政策,8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏;多重利好消息对A股正向刺激。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股将探明市场底并震荡上行。因此,投资者应该保持耐心和信心,逢低吸纳优质标的,避免盲目跟风和追高杀跌。

今日是国庆节前最后一个交易日,A股缩量震荡符合预期,国庆节之后,市场成交量有望逐步恢复,行情将出现起色。从近10年国庆长假后5个交易日上证指数表现看,上涨概率高达70%,仅在2014年、2018年和2021年出现下跌,10年平均涨幅1.35%。目前市场底部特征逐步显现,多项指标已接近历史低位水平,节后市场有望迎来逐步修复的行情。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会,以及资源、消费等蓝筹板块的补涨机会。

股市有起有落,月有阴晴圆缺,投资者不必介怀,但愿人长久千里共婵娟。祝大家节日快乐,节后携手共进!

原标题:《巨丰收评:A股缩量整理 华为概念百花齐放》

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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