在2023中国工博会暨（第五届）中国汽车新材料应用高峰论坛-汽车用钢铁材料论坛上，SMM咨询顾问王政杰带来了2023-2030年汽车用钢规模与趋势预测的分析。SMM认为，2030年，汽车行业用钢将达到5328万吨，高强钢，轻量化成为汽车发展的主流趋势。新能源发展将带动硅钢需求增量，2022年汽车无取向硅钢需求量约占市场5%，未来可期。双碳目标下，绿钢发展潜力无限。
汽车行业千帆竞发，奋楫笃行
中国汽车行业仍处于快速发展阶段，且人均保有量与发达国家相比存在较大差距，未来行业发展潜力较大
我国汽车工业发展迅速。2005年中国汽车产量约570万辆，排名全球第四。而在2009年，我国超越美国成为世界第一大汽车生产国，也同时成为全球第一大汽车市场。这一年我国汽车产量达到了1379万辆，销售量也达到1364万辆，自此之后，我国一直保持全球第一大汽车产销国的记录，现在已经保持了14年之久。随着我国经济的不断发展，我国汽车产业也随之发展起来，汽车产量和销量保持稳定。目前我国仍处于汽车快速发展阶段。
截至2022年，全国汽车保有量达到了3.19亿辆，同比增长5.6%。随着我国经济社会持续快速发展，国民收入不断提高，产业政策扶持等，汽车行业呈现快速增长态势，预计汽车拥有量将保持增长态势。另外，我国人均汽车保有量为220辆/千人，而美国这一数据为837辆/千人，欧洲以及日本千人保有量也在600-700辆左右，因此距离主要发达国家甚至部分发展中国家保有量水平还有比较大的差距。预计未来很长一段时间，中国的汽车消费还是有比较大的潜力。
预计到2030年，中国汽车产量将达到3226万辆，年复合增长率约3%。
乘用车产量有望继续增长，商用车则将逐渐保持稳定发展
乘用车产量在2017年创新高之后开始遇冷，市场需求逐渐降低，乘用车产量也随之下降，2020年受疫情影响我国乘用车产量进一步下降。2021年，随着疫情得到有效控制，乘用车市场开始逐步回暖，产量开始回升。随着政策扶持力度加大，消费需求日益上升，乘用车产量有望继续增长。
另外，在政策的支持下，我国汽车行业国产化进程加快，核心竞争力不断提升。自主品牌乘用车也越来越受到消费者的认可，市场份额也逐年提升。
预计到2030年，乘用车产量有望达到2728万辆。
商用车产量在2020年达到高点之后开始逐渐下滑，进入下行区间。2021年商用车产量同比下降超过10%，由于2021年国六排放标准实施，但受国五车型性价比更高、使用经济性更突出等因素影响，上半年用户需求被提前透支。叠加下半年物流行业车辆饱和，商用车销量开始下滑。
2022年，受全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、治超治限常态化等因素影响，我国商用车市场由“增量竞争”转变为“存量竞争”。未来商用车市场将进入调整期，预计“十四五”末，国内商用车市场销量将逐步恢复至疫情前的水平。到2030年，商用车产量有望达到498万辆。
2022年中国汽车出口数量仅次于日本，出口迅猛势不可挡
中国汽车出口量自2012年到达100万辆左右之后，进入十年的“停滞期”，直到2021年，情况才发生了转变。2021年，中国汽车整车出口量约为201.5万辆，相比2020年的99.5万辆，实现翻番。超越韩国，仅次于日本和德国，成为全球第三大汽车出口国。
2022年，中国汽车出口再进一步，全年汽车出口量突破300万辆，达到311.1万辆，超越德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。
2023年上半年，根据中汽协统计，中国半年度汽车出口量234万辆，同比增长76.9%，首次超过日本，跃居全球第一。长期来看，中国汽车出口将迎来巨大的发展空间。
未来随着中国品牌产品竞争力不断提升，我们预计到2030年，中国汽车出口将达到1000万辆。
汽车轻量化技术发展路线
钢材是汽车制造的主要材料
汽车材料朝轻量化、多样化发展，但钢材仍然是汽车的主要材料，钢材占比超过50%。
汽车用钢主要以钢板、型钢、带钢等为主
其从汽车结构用钢构成、汽车车身用钢构成等方面对汽车用钢进行了详细介绍。
汽车工业的发展对钢铁提出了新的需求
轻量化：先进超高强钢、高性能防护钢、低密度高强钢。
安全性：高性能非调钢、高可靠弹簧钢、高品质结构钢。
高集成：纳米晶软磁材料、高品质齿轮钢、超高转速轴承钢。
高密度：轻量化电池壳、耐高温钢材。
重环保：可回收利用、超低碳排放。
2030年，汽车行业用钢将达到5328万吨，高强钢，轻量化成为汽车发展的主流趋势
由于我国汽车行业用钢经过几十年的发展，至今已发展到第三代汽车钢，并已在汽车制造中全面应用。尤其是在安全、环保、耐腐蚀、低成本和新能源汽车产业发展大趋势下，高强度和轻量化已成为汽车材料发展的主流趋势。
高强钢：与传统钢材相比，新等级先进高强度钢材的使用让汽车制造商能够减少车身重量25-35%，总体重量8-10%。以乘座五人的典型家用轿车为例，汽车总体重量减轻100-150千克，这相当于在整个生命周期期间，节约了2-3吨温室气体。减少的温室气体排放量超过了全部汽车用钢在生产期间排放的二氧化碳总量。
轻量化：相比于传统燃油车，新能源汽车吨位较重。当前钢铁在汽车总重中占比超过50%，将其替换成轻量化材料是当前实现轻量化最主要的研究和发展方向，为当前轻量化的核心。从目前国际通行的研究方向来看，轻量化的技术方向包括：材料的轻量化、工艺的轻量化、结构的轻量化。
另外，与传统车相比，新能源车的发展也将增加高端钢的使用，比如电机中的硅钢片。未来汽车用钢需求高端化趋势明显。
近几年新能源汽车产销量呈爆发式增长，未来仍然具有较大的发展空间
近几年，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业进入了加速发展的阶段。我国的新能源汽车产业，经过多年的持续努力，技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。截止2022年，中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。
今年以来，我国陆续出台了一系列政策刺激汽车行业，新能源汽车扶持尤为明显，有效助力汽车行业发展。市场渗透率方面，中国新能源汽车从2020年的7%上升到2022年的25.6%。总体来看，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段。预计到2030年新能源汽车销量占新车销量的70%-80%。
新能源汽车发展趋势
随着碳中和、碳减排政策实施，国内经济转型、绿色能源快速发展和能源供给侧结构性改革持续深化，加之“十四五”规划的实施，为新能源汽车发展打造更有利的市场环境，新能源汽车将迎来更广阔的发展空间。
►新能源汽车产业发展驱动力进一步加强
随着我国新能源汽车产业链与供应链体系的完善，新能源汽车产品竞争力的提升，新能源汽车供给侧的供给水平将得到进一步提升，在需求侧的接受程度也将进一步提高。
►新能源汽车渗透率进一步提升
今年上半年，新能源汽车产销量均已经突破了250万辆，据汽车工业协会统计，今年新能源汽车渗透率已经超过20%，提前完成了十四五规划的目标。随着政策的扶持，未来新能源汽车渗透率也将进一步提升。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提出2030年新能源汽车销量占新车销量的40%左右，2035年达到50%以上。
►纯电动汽车是我国新能源汽车的发展主力
《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主力。当前，纯电动汽车是我国新销售的新能源汽车主力。未来，纯电动汽车将成为销售汽车的主力。
►三四线城市以及乡村地区的市场空间
随着汽车产业电动化程度的加深，当前，新能源汽车渗透率较低的中心城市与乡村地区，将有可能会成为新能源汽车新的市场空间。2022年国家发展改革委等部门印发《促进绿色消费实施方案》提出：深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车，推动健全农村运维服务体系。新能源汽车下乡有可能成为未来新能源汽车产业发展的一个重要现象。
新能源汽车发展使汽车用钢单耗下降的同时，用钢结构也在发生变化
传统燃油车与新能源车主要用钢结构差异
燃油车：调制钢、非调制钢、耐热钢、冷镦钢
新能源车：硅钢，超高强度钢
新能源汽车的发展将刺激硅钢需求
1.新能源发展对钢材要求更高，也让用钢结构发生了变化
2.新能源发展为硅钢需求保驾护航，未来将带动硅钢需求增量
3.能效政策变革，新能源汽车发展，带动高牌号、高磁感硅钢需求增量
2022年汽车无取向硅钢需求量约占市场5%，未来可期
一般来说，无取向硅钢可以分为中低牌号硅钢和高牌号硅钢，中低牌号的无取向硅钢主要用于家电、工业等行业中，高牌号的无取向硅钢主要用于新能源汽车和大型电机中，由此衍生出了新能源汽车专用的硅钢牌号，如宝钢新能源无取向硅钢B27系列（用于乘用车）、B30ASV系列（用于商用车）等。
从供给端来看，2022年，无取向硅钢市场总产量1080万吨，总产能1310万吨，产能利用率82.7%，虽然无取向硅钢仍然是不饱和生产，但是高牌号特别是新能源汽车专用的硅钢牌号供不应求。从需求端来看，2022年，无取向硅钢市场需求为1060万吨，其中家电和工业电机占据了较大份额，分别占比为50%和24%，同时新能源汽车行业爆发式增长，带动硅钢需求增长，占全部需求量的5%。
从新能源汽车硅钢单耗看，未来新能源汽车的硅钢单耗将呈现下降的趋势。随着新能源汽车行业的快速发展，带动了汽车电机的增长，电机转型升级的要求和技术的迭代对硅钢单耗产生较大影响。影响硅钢单耗的因素主要有磁钢多层技术的更新、盘式电机的发展以及轻量化要求。
未来新能源乘用车销量有望继续保持增长，从2020年的120万辆到2030年的1959万辆，预计将以年均复合增长率32%左右的速度发展。而新能源商用车增速较慢，预计将以年均17%增速发展。从而，未来新能源乘用车对无取向硅钢需求比例高于商用车。
双碳目标下，绿钢发展潜力无限
