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沙特年内最大IPO要来了!油气钻井服务龙头公布最新上市细节

沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)旗下的油气钻探公司ADES控股公司(ADES Holding Co.)正寻求在IPO中筹集46亿沙特里亚尔(约合12亿美元)。

若最终结果属实,这将是沙特今年年内最大的IPO。根据一份声明,ADES的发行价区间定在每股12.5至13.5里亚尔之间,对该公司的估值高达152亿里亚尔(约合298亿美元)。

这家石油和天然气钻探商将在此次IPO中发行2.371亿股新股,而PIF、ADES Investments Holding Ltd.和Zamil Group Investment Ltd.也将按持股比例出售1.016亿股,总计3.387亿股。

面向机构投资者的融资交易将于下周四截止,最终报价定于9月20日公布,散户则可以在9月26日至9月28日期间下单。

据了解,ADES在中东和北非地区7个国家提供石油和天然气钻探和生产服务,拥有85个钻井平台和7500多名员工。

2021年,PIF、ADES Investments Holding Ltd.和Zamil Group Investment Ltd.将在伦敦上市的ADES私有化,当时该交易对公司的估值仅约5.16亿美元。

招股说明书透露,公司的主要客户包括沙特石油巨头沙特阿美、科威特石油公司和卡塔尔北方石油公司,截至去年底,这三家公司占ADES积压订单的95%以上。

ADES董事长Ayman Abbas在官网写道,“我们现在处于全球最具吸引力的钻井市场,也是全球最大、最可靠的能源供应商的首选合作伙伴。IPO将支持我们继续实现增长,巩固我们作为自升式钻井市场领导者的地位。”

对于沙特股市来说,ADES的IPO有望重振今年进度缓慢的上市步伐。根据媒体汇编的数据,年初至今在沙特开始交易的股票价值不到9亿美元,同比下降了82%。

随着ADES以及汽车租赁公司Lumi Rental Co 的IPO,沙特股市的前景似乎变得明亮起来,自今年3月份的低点以来,沙特股市基准——Tadawul指数已累涨12%。

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