SMM8月17讯：在SMM举办的2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会上，中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW，同比增长154%，将全年装机量预估值从95-120GW上调至120-140GW。预计“十四五”期间中国平均每年风电新增装机容量预期为 58.6GW，其中海上 8.6GW。2023年上半年，全国新增并网装机2299万千瓦，预计2023年出现风电新增反弹。
光伏、风电发展的背景
要点分析
1.碳中和目标的提出，决策时间很短
2.既有国外压力，也有内在压力
3.以碳中和做目标，明确了可持续发展的模式，或者说天人合一
4.引导投资，吸收流动性
中国能源消费情况 能源需求与环境承载力
2022年，总量54.1亿吨标煤，煤炭占比56.2%，比上年上升0.3个百分点。
据预测，2022年全球煤炭需求量同比增长1.2%，达到历史新高，首次超过80亿吨。2022年全球燃煤发电量同比增长1.8%，至1.0339万太瓦时，创历史新高。
应认识到中国完成双碳“3060”目标任务较为艰巨
化石能源是碳排放的主要载体，目前我国离完成碳达峰目标仅剩10年的时间，碳达峰和碳中和之间仅相隔30年，“3060”目标的实现需要巨大资金投入。
中国电力结构调整的关键就在十四五
能源转型现在面临的挑战
1.夏季用电高峰部分地区出现缺电的情况
2.电价因新能源的加入而变化
3.技术瓶颈仍然存在
4.体制改革亟待推进
”风光“20年的发展并不是一帆风顺 受政策影响波动明显
预计“十四五”期间中国平均每年风电新增装机容量预期为 58.6GW，其中海上 8.6GW。
2023年上半年，全国新增并网装机2299万千瓦，预计2023年出现风电新增反弹。
影响风电装机要素：电价、风机价格、限电情况
风电行业发展到现在，降价已是必然的，技术进步让大型化加快，带动产业链的降本外，还受到开发商招投标规则改变和原材料成本下降的两方影响。
影响光伏装机要素：电价、组件价格、土地情况
5年来，装机结构演变：2021年，分布式整体占比55%；户用成为主力装机模式；光伏从发电型，未来有家电化的趋势。
2023年上半年我国光伏应用市场发展情况
2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。
2023年上半年我国光伏制造端各环节发展概况
未来的机会&展望
电价进一步放开
预计未来将逐步去掉工商业目录电价，形成以电压等级、市场化新工商业电价；居民电价仍然不动；电价未来开启上涨周期，政府仍然希望保持低的电价，那么只能大力发展新能源；电价的时空价值开始体现，部分产业因此持续转移到绿电丰富的地区。
核心原因： 电价步入一个上涨的周期
现在：覆盖所有
我国首个覆盖所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易规则
原来：原来省间现货市场仅限RE
原来省间现货市场仅限于可再生能源，且此前省间可再生能源现货交易仅限跨区域的省间，区域内省间无法交易。比如此前在西南区域内，重庆无法通过省间市场购买四川水电，但是在新的省间市场机制下，重庆就可以通过省间市场购买四川水电。
现在：新能源在省间现货市场的收益会有所提升
按照各省边际出清价格结算的规则，出清边际机组可能是煤电等电源，新能源获得的利润将提升。
原来：主要交易富裕的RE
2017年，卖方主体为送端电网内水电、风电和光伏等可再生能源发电企业，且交易的电量被定性为富裕可再生能源。
浙江的损益电费
2023年7月16日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合下发《关于2023年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》。
部分时间缺电长期存在峰谷情况出现变化
火电电源虽然松绑，但是投资仍然谨慎。
大量西部省份想留下绿电自己用 原因是多样的。
中东部省份，海上光伏、海上风电、分布式光伏三大项。
气候波动，超出模型。
双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。
双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。在越来越市场化的电力市场，无论是云南，还是东部省份，用电企业会有更多的积极性锁定长周期的电价。并且在波动的市场中，有电力管理能力的企业可以获得更多的相对优势，即可以比竞争对手得到更低的电价。
以发电为经营模式的RE，部分制造业企业入局
1. 消纳将成为项目落地的第一约束条件：很多高耗能企业自建，或者联合发电企业共建发电设施
2. 电价很关键：大量用电户希望锁定未来长周期的电价
全球以及中国装机未来预测
光伏行业协会数据显示如下：
