SMM7月21日讯：在SMM举办的2023 SMM第十一届小金属产业峰会锑产业链论坛上，SMM光伏产业分析师郑天鸿对光伏玻璃市场供需情况进行了分析，并对其发展趋势进行了展望。据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。
光伏玻璃产业链概述
光伏玻璃
由于太阳能光伏电池机械强度差，容易破裂；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，无法承受露天工作的严酷条件；同时光伏电池的工作电压通常较小，难以满足一般用电设备的需要，因此需要一种既可以保护电池片的同时又不降低透光率的产品，光伏玻璃就诞生了。
太阳能光伏玻璃根据生产工艺不同分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃。
超白压延玻璃：压延法是利用压延机将熔窑中的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃。
超白浮法玻璃：将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。
超白压延玻璃较超白浮法玻璃的综合光透射比高约3~4%，光线透过率每提高1%，光伏组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压延玻璃是光伏玻璃的首选产品。
光伏玻璃产业链概述
光伏玻璃价格走势分析
光伏玻璃四阶段价格走势分析
供应情况分析
供应：光伏玻璃规划产能增速飞快
2022、2023年为我国光伏玻璃产能高速扩张的两年，新增光伏玻璃产能及规划分别为35900吨/天、63840吨/天。
工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，但仍需召开听证会。自此《办法》提出，光伏玻璃正式进入高速扩张时期。一些光伏玻璃新玩家纷纷布局，据SMM统计未来三年，“新玩家”新增产能规划可占总产能规划的40.63％。
光伏玻璃产量日益增多，据SMM统计2023年6月光伏玻璃月度产量为200.45万吨，同比增长50.15％。
供应：国内供大于求格局表现明显 产能新增规划延后
受2022年下半年光伏玻璃行情转弱的影响下，光伏玻璃价格大幅下跌，厂内新增产能释放情绪转差，新增产能普遍向后推延或取消，截至2023年6月国内光伏玻璃新增产能为10600吨/天，同比减少37.28％。
2023年上半年与2022年实际落地产能与新增产能规划差距均较为明显，预计2023年差距将更大。
供应：龙头企业持续加码 双寡头格局明显
国内双寡头格局明显，截至2022年底信义光能、福莱特产能占全国总产能50％，成本利润均为国内第一梯队。
截至2023年上半年国内格局基本维持不变，随着些许新玩家进场，寡头占比稍有所减少。
2023年龙头企业继续加码玻璃产线，甚至在原有1200t/d窑炉产线上再次提高至1500t/d窑炉产线规划，而单条窑炉产线产能越大，对原材料消耗越小，成本越低。
供应：围绕原材料布局 产业集群化表现较强
安徽依然为我国最大光伏玻璃产业集群地，主要由于国内安徽滁州其超白石英砂质量最好、矿源最多，“占砂为王”也是目前建厂选址的核心。
除安徽外，近年国内再次在广西、江苏、云南等地发现优质石英砂矿源，而龙头企业布局较快，现已在新矿源附近建厂。
供应：双反+210、301政策影响下 海外光伏玻璃产能增速加快
2012年，针对中国大陆及台湾地区晶体硅光伏电池，不论是否单独、部分或完全组装成为其他产品，包括但不限于晶硅电池，组件，层压板，面板和建筑一体化材料等，征收反倾销与反补贴税。受双反政策的影响下，中国厂商为应对制裁转移至台湾地区生产电池以及组装组件
2015年，美国针对中国大陆以及台湾地区电池和组件进行第二次双反，加收台湾地区的反倾销税。
201条款：对于光伏电池及组件来说，征收范围为全球国家（少数发展中国家豁免），就比较关注的东南亚来看，越南、泰国均在201征收范围内，柬埔寨豁免
301条款：对中国2000亿贸易额产品加征关税，对光伏的影响包括组件、逆变器、接线盒、背板等全产业链产品。
需求情况分析
需求：组件产能以及排产情况给玻璃需求提供有力支撑
据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。以当前单双玻占比推算，1GW组件需约6万吨光伏玻璃，可见其对光伏玻璃的需求将是十分可观的。
组件产量的明显增长主要仍来自于下游需求的好转，据SMM统计2022国内组件定标量达到124GW，而反观2021年全年招标仅47GW左右。
预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。
需求：得力于东南亚国家光伏政策推动 海外需求表现较强
2022年受东南亚地区光伏政策推动，例如越南、印度等国家大力推行学校、工厂屋顶安装光伏，对我国光伏玻璃需求持续增强。2023年光伏玻璃月度出口量较去年同期均有所增加，2023年5月，光伏玻璃出口量同比增加61.22％。
2023年出口贸易国TOP5发生改变，TOP5里四国都属于东南亚国家，美国需求由于多方面的限制导致减少。
需求：终端建设对于双玻组件需求增多 双玻占比预计首超单玻占比
自2022年以来，BIPV、轻量化电站等项目发展迅速，对2.0mm及以下厚度玻璃需求较高，双面组件市场需求得到迅速提高，增大对玻璃的需求量。
近期终端受利润以及抗压等性能等考虑，对单玻组件接受度意愿降低，同时双玻组件重量较单玻组件有所减轻，对组件企业来说成本亦有所降低。
