铜陵有色6月29日公告称，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。
公告显示：铜陵有色金属集团股份有限公司拟向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年6月28日召开2023年第9次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第9次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公告显示，公司拟向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠70%股权，交易作价为667325.09万元。公司拟向不超过35名特定投资者发行可转债募资21.46亿元，用于支付标的资产现金对价、标的公司偿还借款、支付交易的税费及中介费用。
在公告本次交易背景时，铜陵有色介绍：本次交易标的中铁建铜冠控制了科里安特资源公司位于厄瓜多尔东南部的大型铜矿资源，其中米拉多铜矿目前探明及控制的矿石量12.57亿吨，矿石铜平均品位0.48%，铜金属量603.05万吨，属于世界大型铜矿，具有显著的资源优势。本次交易将有效满足国内对铜矿资源的需求，提升国家对战略性矿产资源的把控能力，符合国家发展战略。
谈到本次重组对上市公司的影响，铜陵有色公告显示：
本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化，仍为采选、冶炼、加工、贸易全产业链铜生产业务。上市公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。通过本次交易，上市公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，符合公司长远发展战略，有利于上市公司增强持续经营能力，提升资产规模，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为铜陵有色金属集团控股有限公司，实际控制人均为安徽省国资委，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
本次交易完成后中铁建铜冠成为上市公司的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入上市公司，交易收购的上游铜矿资产可以有效降低原材料采购成本。本次重组完成后，上市公司的盈利能力将有效提升，有利于增强抗风险能力，符合公司股东的利益。
值得注意的是，铜陵有色在提示本次交易完成后的风险时表示：米拉多铜矿与上市公司现有铜矿存在差异，对上市公司的产业整合、资源优化配置等方面提出了更高的要求。厄瓜多尔米拉多铜矿生产建设项目需雇佣一定数量的当地员工，公司需要及时建立起相适应的管理架构、配备关键管理人员，完成“本地化”生产的同时将加强两者的协同效应，且需符合上市公司管理体系要求。因此上市公司将面临较高的资产整合及跨境多地管理风险，若上市公司的管理制度、内控体系、经营模式、企业文化、生产技术无法在重组完成后及时进行调整和完善，可能会在短期对上市公司的生产经营带来一定影响。
铜陵有色此前发布2023年第一季度报告显示，公司实现营业收入343.37亿元，同比增长18.60%。归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长3.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.21亿元，同比增长11.09%。
铜陵有色此前公告的2022年报显示，2022年，铜陵有色实现营收1218.45亿元，同比下降7.01%；净利润31.80亿元，同比下降8.36%；实现归属于上市公司股东的净利润27.30亿元，同比下降11.96%；基本每股收益为0.26元。铜陵有色2023年生产经营计划安排：阴极铜170万吨，自产铜精矿含铜5万吨，铜加工材43.2万吨，黄金16,425千克，白银500吨，硫酸496万吨，铁精矿（60%）32.93万吨，硫精矿（35%）37.76万吨。
