编者按：近年来，“城市矿山”的概念屡屡被提及，废旧回收也受到了越来越多的关注，在2022年锂价因锂资源供不应求而飞速飙升的背景下，废旧动力电池回收作为锂资源的又一“获取方式”，不论是在国家层面还是企业层面，都是万众瞩目的焦点。近年来，国家及地方关于促进动力电池回收体系建设的政策也是如雨后春笋般轮番涌现。那么动力电池回收市场究竟魅力何在？其未来是否真的是一片蓝海？本文SMM将围绕2022年以来动力电池回收行业的政策支持以及当前的动力电池回收市场痛点和现状、未来发展空间预期等进行阐述。
完善动力电池回收利用体系
工信部等部门“操碎了心”
2月14日，国家发展改革委办公厅发布关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知。其中提到要重点支持废旧设备回收、拆解处理、再制造、资源化利用等资源循环利用能力建设。支持各地加强与金融机构的沟通协调，引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的金融支持力度。此决策的出现也意味着如今废旧回收行业愈发受到国家层面的重视与青睐。
2月10日，工信部节能与综合利用司更是直接组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会，会上有关专家介绍了近年来我国新能源汽车生产、销售情况，分析了废旧动力电池产生趋势。与会同志围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。
2月3日，工业和信息化部装备工业一司相关负责人在答记者问时表示，下一步将重点开展优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化开放发展五个方面工作，并提到将加快制定《动力电池回收利用管理办法》，完善回收利用体系建设。
1月18日，工信部在新闻发布会上表示，要促进资源综合利用提质增效。开展动力电池回收利用优化提升工程，完善回收利用体系。加强废钢、废纸等再生资源综合利用行业的规范管理，推动实施汽车产品生产者责任延伸试点，提升复杂难用固废和新兴固废利用能力。
此外，在2022年，工信部也屡屡提及引导电池回收领域规范化发展信号。2022年11月，工信部在回答政协第十三届全国委员会第五次会议《关于积极推进新能源车锂电池回收的提案》时表示，近年来，我国新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年增加。做好动力电池回收利用工作，对于提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展具有重要意义。工信部会同有关部门围绕完善管理制度、实施信息化溯源、加强技术创新、完善标准体系等方面开展了一系列工作。工信部表示，下一步，将会同有关部门重点做好以下工作：（一）强化法规制度建设。（二）推进协同监管。（三）加大政策支持。
2022年11月16日，工信部就拟公告的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第四批）公开征求意见，前述名单即动力电池回收行业俗称的“白名单”，被纳入其中的企业被视为行业正规军。本批次白名单企业共计41家，宁德时代、格林美、华友钴业、中伟股份、南都电源、骆驼股份等多家上市公司下属企业上榜。叠加已发布的前三批名单，国内动力电池回收白名单企业将超80家。
2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，加强再生资源循环利用。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
此外，工信部在2022年内曾四度提及关于锂资源“保供稳价”的话题，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。而废旧动力电池回收作为锂资源的又一“来源”，也在此过程中被屡屡提起。
除了上述部分官方层面的支持，进入2023年之后，天津、重庆等省市也在其发布的政策中提到要持续推进新能源汽车动力蓄电池回收利用工作，具体如下：
天津：建立动力电池回收管理利用体系
2月9日，天津市发改委发布《天津市“十四五”扩大内需战略实施方案》，其中提到，要建立动力电池回收管理利用体系，发展换电和电池租赁服务。加快推进公路沿线充电基础设施建设，加大高速公路服务区充电站密度，做好重大节假日高速公路充电服务保障。
重庆：持续推进新能源汽车动力蓄电池回收利用工作
2023年1月28日，重庆市经济信息委、发展改革委、生态环境局联合印发《重庆市工业领域碳达峰实施方案》。其中提出，持续推进新能源汽车动力蓄电池回收利用工作，加强电池溯源管理、合作共建共享回收利用网点、梯级利用和再生利用，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。
回收企业鱼龙混杂 体系尚待完善
动力电池回收痛点仍存
自锂价飞速上涨以来，便有业内人士抢先发现了动力电池回收市场的商机。但虽然动力电池回收领域潜力无限，目前市面上依旧存在不少痛点。深圳市人大代表、广东深宝律师事务所主任黄振辉此前曾表示，目前动力电池回收行业鱼龙混杂，存在劣币驱逐良币的风险；同时，电池拆解回收技术难度较大，市场波动较大；此外，动力电池回收体系尚不完善，回收率较低。
在2022SMM新能源材料年度价格发布会上，浙江华友循环科技有限公司副总经理高威乔也曾指出，国内废旧电池回收行业存在回收市场乱象（小、黑作坊仍然活跃）；商业模式有待开发和创新；回收体系和网络仍待改善，回收处理技术复杂，触及的技能比较广范，包含化学、工程、电化学、机械、电机、车辆等学科.......；梯次利用电池回收价格难以判断, 仍有待解决；梯次利用市场容量、盈利空间小；报废汽车拆解企业属回收的重要一环，目前责任和义务不清楚等问题。
且在电池拆解方面，公开资料显示，目前国内主要的废旧动力电池拆解回收技术以湿法工艺为主，并与火法工艺相结合。由于处理过程中需要加入盐酸等腐蚀性溶液，污染治理成本较高。
在此前市场上存在大量没有电池回收资质甚至没有营业执照的“家庭作坊”，他们通过高价回收废旧电池，暴力拆解破碎的方式来从中回收镍、钴、锂等金属。而由于其处理废旧电池的方式过于“简单粗暴”，且不用顾及环境污染的问题，这些”黑作坊“的成本往往相较位列动力电池回收”白名单“的企业更低，在市场上竞争力更强。如此恶性竞争背景下，越来越多的废旧动力电池流入这样的“家庭作坊”，不仅扰乱市场良性发展，也会造成严重环境污染。
为此，工信部一直在不断增加的回收白名单企业，引导市场良性发展。正如前文所言，在2022年11月16日，工信部还就公告的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第四批）公开征求意见，加上之前发布的前三批名单，国内动力电池回收白名单企业将超过80家。
同时，我国也一直在持续建立了动力电池回收服务网点，工信部数据显示，截止2022年年底，我国已经累计建成动力电池回收服务网点超过1万个。此外，我国动力电池回收相关企业达已7.7万余家。
工信部总工程师田玉龙表示，未来将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，将编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。
窥得锂电回收商机
国内动力电池TOP10企业纷纷布局
据SMM历史报价显示，自2021年以来，新能源行业进入爆发式增长阶段，电池级碳酸锂更是从2020年12月30日的5.15万吨飙升至2022年11月9日冲至历史高位56.75万元/吨，涨幅高达1001.94%，翻了超10倍。
且此前在不短的时间内，市场上面临“上游缺原材料，下游缺电芯”的局面，这也就导致不少动力电池企业开始着手打造电池的全生命周期价值链，不仅仅开始向上游兼容，也纷纷开始了在动力电池回收领域的布局。据不完全统计，如今国内动力电池TOP10企业宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、LG新能源、孚能科技、瑞浦兰钧纷纷通过各种方式入局了动力电池回收领域。
近期，宁德时代还公布了其2023年首个大项目——计划投资不超过238亿元建设新材料项目，直指锂电材料及回收业务。
据公告，宁德时代上述项目的主要内容包括建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。该基地规划的用地面积约2965亩，项目建设期为4年。
值得一提的是，这并非宁德时代首次大手笔投资锂电回收项目。自2015年收购邦普循环后，宁德时代深耕动力电池回收赛道，并在2021年向材料项目投入320亿元，主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地。
而在2月8日晚间，天奇股份发布公告称，拟与蜂巢能源签署《动力电池回收利用湿法冶金项目合资协议书》，双方拟直接或通过下属企业共同投资设立合资公司，并以合资公司为主体在江西省上饶市新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目。
产能方面，天奇股份目前拥有5万吨三元废旧电池的产能规模，以及在建的5万吨磷酸铁锂回收处理产线，2023年废旧电池处理规模将达10万吨。按照规划，公司2023年钴锰镍合计目标产出12000金吨，碳酸锂7000-7500吨，电池级磷酸铁8000-11000吨。
此外，格林美也在前段时间接受投资者机构调研时提到，2022年前三季度，公司动力电池回收业务快速增长。2022年1-9月累计回收动力电池12,000余吨（超过1.50GWh)，同比增长超过130%，实现销售收入46,270.14万元，同比增长297.73%，这意味着公司动力电池回收业务已经全面进入盈利阶段，未来公司动力电池回收业务盈利能力将不断增长。
且目前公司动力电池回收利用体系当前设计总拆解处理能力45万套/年。目前已经建设了荆门、武汉、无锡基地，现有总拆解处理能力达25万套/年，资源化处理能力达10万吨/年。
值得一提的是，格林美旗下有四家企业——荆门格林美、无锡格林美、武汉格林美、天津格林美已入选工信部公告企业。
千亿规模？
未来锂电回收市场仍是“蓝海”
SMM调研了2023年1月市场主流动力电池企业的月度回收量数据，其中多家头部企业1月总体回收量平均维持在1000吨以上。整体来看，1月国内2023年1月废旧锂电回收共24,178吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量环比持平，同比减少25%。提及回收量同比减少的原因，SMM分析称，1月临近春节，锂电废料成交询单情况大幅度减少，价格走势一路下行。1月10日后，绝大部分物流已经停运；中旬过后，大部分回收冶炼厂陆续停产放假。废料市场无现货成交。春节期间，只有头部回收冶炼企业轮班安排生产。
考虑到元宵节后，物流恢复正常。当废料价格与盐类产品价格挂钩后，湿法冶炼企业的利润得到有效保障，回收企业将会根据实际生产状况安排采购。并且前期大多回收企业已有近两月在消耗库存，年后或已临近原料库存低位，可适当安排补库。综合考虑， SMM预计2月废旧锂电回收量总计39,817吨，其中废旧三元预计回收24,244吨，废旧铁锂回收14,994吨，钴酸锂回收578吨，回收总量环比增加65%。
此前，据SMM调研统计，国内2022全年回收废旧锂电回收共300,258吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料）。SMM此前预计，到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占比65%；从电池种类来看，三元废料回收占比将略微收窄至62%，磷酸铁锂废料回收占比扩大至36%，钴酸锂废料回收占比预计收窄至2%。
在2022SMM新能源材料年度价格发布会上，浙江华友循环科技有限公司副总经理高威乔还曾提到，到2025年，预计我国废旧动力电池回收市场规模将超400亿元。
国盛证券此前表示，锂电回收目前仍是蓝海市场，我国锂电回收市场空间广阔，龙头企业尚待成型。其表示，经测算，我国动力电池回收实际市场规模2022年预计约为146亿元，至2030年理论可达1406 亿元，锂电回收整体市场规模2022年预计约为314 亿元，至2030年理论可达2351亿元。
中国银河此前预计，按照动力电池平均4至6年的报废年限计算，2021年至2025年，动力电池回收市场将小规模放量，理论上累计退役规模可达298GWh，而2026-2030年，动力电池回收市场将全面爆发，其累计规模将达到2.05TWh。
天风证券此前也表示，乐观预期下，到2030年我国动力电池回收市场总规模有望达到1048.9亿元。
不过目前锂电回收市场竞争格局暂呈“小、散、乱”的局面，除88家获得工信部资质认定的“白名单”企业，中小企业数量众多，2021年中国动力电池回收企业注册量达到约2.4 万家，龙头企业尚待成型。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教此前表示，随着新能源汽车市场渗透率的提升，动力电池回收赛道已成为高景气赛道。特别是在碳酸锂等上游原材料受制于海外市场，价格维持高位震荡的当下，产业链企业都非常重视这一赛道的布局，很多资本和新角色开始涌入动力电池回收利用领域布局。
北京赛德美资源再利用研究院有限公司董事长赵小勇也表示，近年来，随着新能源汽车产销的突破性增长，动力电池装机进入爆发增长期，与之相伴的是退役动力电池规模化报废期的到来，而由于退役电池存在的诸多隐患，使得退役电池回收处置迫在眉睫，锂电池回收行业被快速激活，回收热度空前高昂，吸引诸多企业和投资布局。
而随着动力电池回收市场的日趋壮大，工信部也将目光从前几年的围绕动力电池回收利用管理制度建设、商业模式等方面的讨论，转移至技术端和标准体系，尤其是针对动力电池绿色化方面，这也成为当前行业亟待解决的问题。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示，做好废旧动力电池的绿色回收利用，对促进新能源汽车产业和社会的发展至关重要，未来还需要细化废旧动力电池回收利用的配套政策，推动绿色环保的废旧动力电池回收技术利用，助力新能源汽车产业发展的绿色化。
湖北汇茂咨询首席宏观经济学家徐阳也坦言，“未来废旧动力电池的绿色回收利用是较为确定的趋势，更多动力电池生产企业有望通过介入回收市场，形成生产闭环后更具竞争力。”
SMM新能源大会来袭 看大咖们如何看后市！
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