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【市场表现】

昨日A股全天走势分化，盘面上，双创板块相较活跃，创业板指早盘一度涨超2%；沪指则在消费及能源股双重压制下萎靡不前，午前翻红后又一路下行并收破2900点关口。盘面上，TMT板块全线走强，军工再度震荡上扬；能源股则成为日内杀跌主力，燃气、石油、化工、航运集体走弱，中国石油跌近6%；大消费也难见起色，股王录得11连跌，本月仅有1日收涨。个股整体保持不错活跃态势，超3200股录得上涨。

期指方面，四大股指期货主力合约涨跌不一，其中IF2211下跌1.27%，IH2211下跌1.56%，IC2111上涨0.23%，IM2211上涨0.57%。基差方面，四大股指期货合约基差收窄，其中，IF2211贴水3.30点，IH2211贴水1.52点，IC2211贴水2.11点，IM2211贴水6.02点。。

【消息面】

昨日A股市场走势分化。两市上涨家数为3264家，涨停家数为80家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应极好。

国内方面，10月中国制造业PMI较上月下降0.9个百分点至49.2%，在连续2个月环比上升后再次下降，其中，产需两端皆有放缓，价格指数连续回升。此外，高耗能行业中反映市场需求不足的企业比重提升，高耗能行业PMI降至收缩区间，拖累制造业景气回落。

海外方面，美联储本周将加息75个基点的预期已充分反映在市场定价中，由于企业调查、收益率曲线和其他各项领先指标都在警示经济衰退即将到来，美联储可能会在12月放慢收紧的步伐，目前机构预期12月将加息50个基点，明年一季度或将再度加息50个基点。消息面来看，整体偏中性。

【资金面】

两市全天成交8841亿元。北向资金单边净卖出90.12亿元，10月累计减仓达573亿元；资金面来看，整体偏空。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏空来看，四季度市场或存筑底反弹的可能。关注增量政策工具的出台，期待宏观调控加码，建议投资者短期关注品种间价差，或可逢低位买入组合策略。