随着新能源市场的飞速发展，动力电池领域成了兵家必争之地，而锂电铜箔及锂电铝箔作为动力电池外壳的重要组成部分，同样也备受关注。在2022第七届中国国际新能源大会--中国国际新能源铜铝电池材料高峰论坛上，SMM的铝箔高级分析师曲健汇，从锂电池箔的产业链出发，分析了我国锂电铝箔目前产能分布情况，对当前下游市场的供需现状做了详细的分析，并对未来发展做出了预判，除此外，他还从原材料端出发，对锂电铝箔的成本及定价进行了解读。
电池铝箔产量快速增长 新增产能接踵而至
电池箔即锂电池集流体用铝箔，在锂电池中做正极材料载体。随着新能源汽车行业的飞速发展，2021年全年，我国电池箔产量约12.8万吨，同比增长83%，占了中国铝箔产量比重约2.8%，增速远超其他铝箔产品。
电池铝箔所涉及的产业链从上游的电解铝，到电池箔坯料，再到电池箔产品，到下游锂电池，终端的汽车产品。电池箔作为中间环节，因生产难度较高，目前产品来源主要是以龙头铝箔企业为主，诸如南山铝业、华北铝业、杭州五星等。并且目前我国电池箔产能主要集中在华东地区，占比超过60%。
根据SMM调研的企业的产能数据来看，2021年企业产能接近20万吨，预计2022年产能将达到45吨左右，产能快速增长。除已有项目产能外，根据SMM调研显示，目前在建电池箔项目共15个，将在2022-2025年先后投产，预计产能将达到将近60万吨，2022年产能增速将达到最高峰值，2025年中国电池铝箔产能有望触及百万吨高位。
动力电池及包装业需求扩张 经济向好提供需求支撑
电池箔最终用于新能源汽车动力电池、储能、数码电子产品三大领域，随着国家对新能源汽车出台的各项政策支持，以及消费者对于新能源汽车的接受度逐渐提高，各大电池企业及汽车制造企业纷纷布局动力电池领域，使得动力电池的行业占比逐渐扩大，由此也拉动了电池箔需求的快速增长。
由数据可看出，自2021年开始，我国新能源乘用车及商用车的产量呈现逐步增长的态势，由此带动了动力电池的需求与发展，与此同时，我国锂电池出口量总体也呈现上升趋势。多种因素的叠加之下，我国电池铝箔的需求量呈现快速上涨的走势。
但值得注意的是，我国铝箔的产能同样也处于高速增长态势，但SMM认为，近年电池铝箔将维持供需紧平衡局面，动力电池产量虽快速增长且增速高于电池铝箔产能增速，但一方面，预计2025年电池铝箔产能仍将高于需求量，能够满足新能源行业发展所需。
电池箔产能虽有过剩的忧虑，但目前的市场现状是部分铝箔企业仍倾向于生产高端双零箔，并不盲目扩张电池箔产能。目前国内大型铝箔企业电池箔-双零箔产线普遍能够互相转化，随着饮料、烟酒、乳制品等商品零售行业的快速发展，双零包装铝箔的需求持续旺盛，由此也对冲了铝箔产能过剩的风险。
展望未来，SMM认为，经济长期向好，带动了我国消费者信心指数，随着我国居民人均可支配收入的增长，消费品零售同比维持增长态势，因此在未来包装业能够为铝箔提供强有力的需求支撑。
电池箔成本或将稳定 需求旺盛给予价格支撑
影响电池铝箔的成本因素有很多，原料端铝价、坯料加工费、废品成本、燃料、人工等成本的变动，都能够在一定程度上影响电池铝箔的价格变动。SMM结合市场调研认为，短期电池箔成品率难以大幅上升，短期内废品成本仍将是各项成本中最大一部分。而坯料加工费和其他成本短期预计将缓慢上涨，近年电池箔总成本预计缓慢上涨为主、成本结构预计变化不大。
虽然电池箔的成本价格或将稳定，但是电池箔的加工费却在近年呈现出稳步上涨的走势。SMM认为，主要是因为当前人工、动力等生产成本长期上涨，废品率在短期内也难以拉低成本，与此同时铝价持续高企也增加了融资成本，但是最重要的是，下游锂电池的旺盛需求给予了强劲的价格支撑。SMM认为支撑加工费上涨三重逻辑仍存，未来电池箔加工费存在继续上涨空间。
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