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广州湾区半导体集团领投8.8亿元项目融资 广东豪掷千亿争做半导体第三极

近日,高云半导体宣布完成8.8亿元的B+轮融资,由广州湾区半导体产业集团有限公司(下称“湾区半导体集团”)领投,广东粤澳半导体产业投资基金、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业跟投。交割完成后,湾区半导体集团成为高云半导体第一大股东。

据公司官网介绍,高云半导体主要从事国产现场可编程逻辑器件(FPGA)研发与产业化,是国内第一家大规模出货车规FPGA芯片的原厂。

云岫资本合伙人兼CTO赵占祥告知,FPGA芯片属于三大算力芯片之一,国内厂商目前在小容量FPGA芯片方面做得尚可,但在中、大容量方面还有待发力,其判断,随着5G通信设备、视频处理设备、自动驾驶、数据中心等终端需求的爆发,未来国内的FPGA芯片厂商还有很大的增长空间。

就公司发展现状以及融资完成后的发展规划等问题,记者去函高云半导体,公司相关人员回复表示“暂时不方便接受采访”。

第一笔资金来自“外行”,其后五轮融资主要是国资

据公司官网,广东高云半导体科技股份有限公司成立于2014年,是一家FPGA芯片设计研发商,向客户提供从芯片、EDA开发软件、IP、开发板到整体系统解决方案的一站式服务。

公司官网显示,高云半导体于2015年一季度规模量产出55nm工艺400万门的中密度FPGA芯片,并开放EDA开发软件下载;2016年第一季度推出55nm嵌入式Flash SRAM的非易失性FPGA芯片;2017年实现FPGA芯片的规模出货;2019年,发布国内第一颗FPGA车规芯片,并实现规模量产。

该公司CEO朱璟辉曾在FPGA芯片领域全球排名第三的龙头企业Lattice任职15年,目前在高云半导体负责领导公司战略方向及产品开发。

该公司总裁宋宁2009年于美国波特兰州立大学电子与计算机工程获博士学位,创立高云前曾在EDA厂商Cadence、FPGA龙头Lattice任职。目前,其在高云半导体负责领导EDA工具开发。

朱璟辉2019年12月接受《科技与金融》杂志采访时曾表示,给予高云半导体第一笔资金支持的,是一位科技领域的“ 外行人”,房地产老板。而后,国资成为了高云最大的资金支持。

据天眼查,高云半导体自2019年开始对外进行融资,截至目前共完成5轮。前四轮的投资方分别为科学城集团、联通凯兴投资、粤科鑫泰股权投资基金、广州基金。

科学城集团前身是广州经济技术开发区建设开发总公司,2003年改制为广州开发区建设发展集团有限公司,是广州市政府批准成立、广州开发区国资局授权经营的国有独资公司。

联通凯兴背后站着的是中国联通以及广州市国资委;粤科鑫泰45%的股权由国资机构粤科金融持有;广州基金则是广州市委市政府设立的产业投融资平台。

高云半导体最新一轮融资的出资方依然与政府紧密相关。领投本轮的湾区半导体集团于去年底成立,背后出资的股东包括广东粤港澳半导体产业投资基金、科学城集团以及粤财旗下的广东省半导体及集成电路产业投资基金。

高云半导体方面表示,本轮投资完成后,湾区半导体集团成为公司第一大股东。

国内FPGA领域已有科创板上市公司

FPGA全称现场可编程逻辑门阵列(Field-Programmable Gate Array),是基于通用逻辑电路阵列的集成电路芯片,其最大的特点,是芯片的具体功能是在制造完成后由用户配置决定,因此得名“现场可编程”。

赵占祥告知,FPGA芯片是与CPU、GPU并列的三大算力芯片之一,在通信、信号处理、视频处理等领域应用范围较广。

与各半导体细分领域的竞争格局相似,FPGA芯片市场的绝大多数份额也被海外巨头所占领。数据显示,Altera和Xilinx两家在全球的市场份额占比常年处在80%-90%。值得一提的是,两大巨头都已被并购。Altera已经在2015年被英特尔以167亿美元的价格收购,Xilinx则与今年2月被AMD以近500亿美元收购。

赵占祥表示,高算力、大容量的FPGA芯片市场仍然被海外巨头垄断,国内几乎没有厂商在高算力、大容量的FPGA芯片上有自研能力,“小容量目前国内厂商做得还可以,在细分市场上是有一些营收的,中等容量方面,国内厂商正在重点攻克。”

在国内FPGA的竞争格局上,其介绍,两家较为龙头的企业是紫光同创以及安路科技,后者于去年底在科创板上市。“第一梯队里还有京微齐力,另外高云半导体、智多晶,这些公司做得也都还可以。”

其进一步表示,随着5G通信设备、视频处理设备、汽车自动驾驶市场以及数据中心未来的爆发式增长,大容量FPGA芯片的需求也将显著增加,但当前尚未有国内FPGA芯片厂商可以在市场上竞争,“所以未来在这块还有很大的本土化替代需求”。

但赵占祥亦直言,FPGA芯片的技术门槛较高,“是有着芯片加软件生态两重行业门槛。从芯片的角度,我们要做中等和大容量的FPGA芯片,就要投入更多资金,研发更多高端制程,比如22纳米、12纳米甚至未来的7纳米等。第二是在使用FPGA的EDA工具上,也要投入人力去开发,像美国的两家龙头Altera和Xilinx,它们不只芯片本身是先进的,包括提供的软件工具也是领先的,而当前国内厂商无论是芯片还是软件与海外巨头都有较大差距,需要加大投入”。

另有市场观点认为,本土FPGA厂商在技术上与海外大厂的差距至少在10年以上。

广东的半导体产业发展面临瓶颈

有半导体资深人士告知,高云半导体此轮顺利完成8.8亿元规模的融资,受益于广东要做半导体第三极的规划,加大了对半导体产业的规划。

今年4月,广东省工信厅印发《2022年广东省数字经济工作要点》,其中明确提到,要全面实施“广东强芯”工程。加快湾区半导体、广大融智、智能传感器三大产业集团建设,大力推动集成电路制造项目落地建设,推进深圳中芯国际、粤芯二期等重点项目建设投产。

去年11月,2021年中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会在广州召开,会上还成立了广东省半导体及集成电路产业投资基金、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金,上述工作要点中提到的三大产业集团亦是在此次大会成立。

据官方信息,广东半导体及集成电路产业投资基金,首期财政出资100亿元带动社会投资形成200亿元规模,二期规模扩大到500亿元。粤港澳大湾区科技创新产业投资基金总规模则达到1000亿元。

按照去年8月发布的《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》,到2025年,广东半导体及集成电路产业营业收入突破4000亿元,集成电路设计水平进入国际先进行列,建成较大规模特色工艺制程生产线,产业链供应链自主可控水平进一步增强,打造我国集成电路产业发展第三极。

但当前,广东的半导体产业发展却面临瓶颈。

有研究机构曾统计全国(不含港澳台地区)12英寸晶圆制造厂布局,加上尚未投产的中芯深圳,广东共有两个项目,在数量上终于追平四川、湖北、安徽,而位列第一梯队的上海、北京,项目数量分别有8个和6个。

根据中国半导体行业协会数据,2021年,珠三角集成电路设计销售额同比下滑36.9%,而同期长三角上升49%、京津环渤海上升76.7%、中西部上升40.3%。其中,深圳集成电路设计销售额从2020年的1300亿元下滑至697.1亿元,从全国第一下滑至第三。

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