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2021SMM有色金属行业年会专题报道

2021年基本金属市场可谓惊心动魄,冲浪式的暴涨暴跌后,四季度及2022年金属基本面及价格走势如何?且看SMM金属行业年会上大咖们怎么说!

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2021SMM有色金属行业年会专题报道

大咖访谈:镍钴锂价格、新能源需求趋势如何 高镍三元VS磷酸铁锂谁主沉浮?【SMM年会】

来源:SMM

SMM 11月16日讯:在由上海期货交易所和SMM共同举办的2021年有色金属行业年会上,SMM高级副总裁卢嘉龙主持了现场嘉宾访谈环节,青山实业董事局主席助理李晶、弗迪电池有限公司管理部总经理屈丽辉、宁波容百新能源科技股份有限公司产研中心总经理黄珊艳、盛新锂能集团股份有限公司国内业务部长董章兵、中泰证券股份有限公司研究所副所长苏晨围绕镍钴锂价格、新能源需求趋势、高镍三元VS磷酸铁锂谁主沉浮、电池供应链安全、锂电回收市场格局及技术发展等市场关注的热点话题现场展开了深度探讨,发表了对未来镍钴锂金属价格走势的看法,并在现场接受了观众的提问。

点击下方视频观看访谈视频

一、全球新能源汽车及储能市场需求

自2018年到2021年,新能源汽车市场电池需求以及储能市场电池需求逐年攀升,预计到2025年,储能市场电池需求将增长至76MWh。预计自2021年到2025年,新能源汽车市场电池需求增长率达32%,至2025年,新能源汽车市场电池需求有望达到1088MWh。

主持人:怎么看未来新能源市场的需求?未来储能市场对新能源市场的带动如何?

中泰证券股份有限公司 研究所副所长苏晨:

2021年新能源汽车市场情况极为特殊,市场的大规模放量大幅超出市场预期。在新能源汽车的火爆发展下,主要是因为新增车型的出现,以钴、锂为首的材料出现明显的紧缺情况。而随着后续新能源汽车渗透率快速提升,预计明年全球新能源汽车产量需求预测量至少达到844万辆,甚至有可能达到1000万辆。

当前中国的需求比较良性,未来需要关注中端汽车——10万到20万元价位的汽车是否可以正常放量,若是中端新能源汽车车型能如期放量的话,预计全球新能源汽车增速将再上一个台阶。当前中泰证券认为新能源汽车销量有望达到300万辆,明年预计将突破500万辆。

至于储能方面,我认为,储能行业对于锂电池产业链的带动未来或与汽车达到相同量级。而且目前储能方面有一定的优势,一方面,政策鼓励让以光伏,风电等为首的清洁能源发展势在必行,必将带动储能行业的发展;而另一方面,碳中和等顶层设计要求对储能的支持力度也很大;此外,国内的工商业分布式储能也呈现爆发性增涨。因此,苏副所长认为,预计未来3到5年的时间,储能行业可以达到与新能源汽车相同量级的带动力。

弗迪电池有限公司 管理部总经理 屈丽辉:

新能源汽车行业的增长毋庸置疑。据比亚迪10月份新能源汽车销量来看,其单月销量已达8.08万台,预计2022年此数据有望提升至10万台甚至以上。全球目标有望达到120万台及以上。而根据此前新能源汽车渗透率曲线显示,在指数式增长下,全球新能源汽车突破1000万辆也是十分值得期待的事情。

二、高镍三元 VS 磷酸铁锂 谁主沉浮?

近年来,磷酸铁锂装机量逐年攀升,2020年12月,磷酸铁锂装机量首次短暂超过高镍三元电池,随后自2021年7月开始,磷酸铁锂装机量开始稳定超越高镍三元电池。截止2021年9月,磷酸铁锂和三元电池装机量合计同比增加139%。

主持人:怎样看待未来高镍三元电池和磷酸铁锂电池的发展情况?

宁波容百新能源科技股份有限公司 产研中心总经理黄珊艳:

动力电池方面,未来闭循环的出现,会让三元材料的成本断崖式下降,不过这一情况可能会出现在2025年以后。总体来看,相比于磷酸铁锂电池,我目前更看好高镍三元电池在动力电池的发展。

而磷酸铁锂方面,此前发布的白皮书中提到,到2025年,电化学储能要达到35Gwh,但一般来说,市场的需求往往远超政策制定的范围,所以预计2025年电化学储能需求远超35Gwh。容百大胆预计,到2030年储能方面或许有200Gwh的需求,储能行业将成为未来磷酸铁锂电池的主赛道。当前在动力电池领域,高镍三元和磷酸铁锂电池形成两级分化的局面。

中泰证券股份有限公司 研究所副所长苏晨:

高镍三元和磷酸铁锂电池两个路线向来就不是你死我活的关系,当前中泰总体更倾向于二者在整个领域按照5:5~6:4的占比之间波动。而按照个人角度来看,我认为核心要看价格,当某个领域中一个产品性价比超越另一种的时候,终将会出现产品的替代。

不过当前来看,随着磷酸铁锂电池上游价格持续走高,三元电池未来的性价比可能会比磷酸铁锂电池大。但若是后续磷酸铁锂电池原材料或者工艺持续下降,磷酸铁锂电池将会依旧维持其成本优势。

弗迪电池有限公司管理部总经理屈丽辉:

当前磷酸铁锂电池和高镍三元电池处于共存的状态,三元电池与磷酸铁锂电池的成本差距也逐步缩小。而按照当前比亚迪的电池水平来说,不论是在安全性能,使用寿命,低温以及高温等问题方面,磷酸铁锂电池的大部分弱点都已经被解决。对于其他电池厂商而言,虽然或许技术水平略有不敌,但考虑到当前技术在不断进步,长远来看,在没有突发事情的情况下,铁锂电池的优势依旧会越来越明显。

三、电池供应链安全

弗迪电池有限公司管理部总经理屈丽辉:

供应链安全分两部分来说的话,一是量的供应,二是价格。

量的供应方面,一方面来自供应商的产能以及矿产资源的供给量。大部分企业都是通过投资,长单以及自给自足的方式保证供应链产品的供应。另一方面,对于一些可替代的产品,部分企业也会选择替代。

价格方面,长远来看,上游矿产资源保持相对高价,中间的变化难以预料。我们这边走联动策略,价格上保留调价权利,上下游策略对等。

主持人:青山高冰镍项目是否试产成功?明年产量是否会达到预期?

青山实业董事局主席助理李晶:

高冰镍项目项目将于11月陆续开始出货,之后产能会慢慢爬坡。2021年预计会有部分产能交付,明年预计项目的月产能能达到7000~8000吨左右。

四、锂电回收市场格局及技术发展

主持人:锂电回收市场未来的发展趋势如何?

宁波容百新能源科技股份有限公司 产研中心总经理黄珊艳:

目前电池回收板块刚刚起步。而当前大部分企业选择走电池回收路线与原材料短缺的现状密不可分,动力电池中最具回收价值的莫过于镍钴锂金属。假设以7年作为一个电池回收周期,预计2030年,将要回收2024年的退役电池,原材料在其中的占比或为25%~30%。这部分的镍钴锂原材料将会对整个供应链原材料产生很大的影响。届时企业对原材料的追逐热情也将快速下降。

预计未来在实现循环回收闭环的情况下,镍钴锂的回收效率可能会达到90%。不过从最近五年来说,原材料价格的稳定还需要矿企的共同努力。

五、2022年镍钴锂价格走势何如?

主持人:自2021年三季度以来,国内电池级碳酸锂价格一路攀升,硫酸钴价格也较以往有小幅提升。相比此二者而言,电池级硫酸镍表现并不亮眼,那么未来2022年镍钴锂价格走势何如?

盛新锂能集团股份有限公司国内业务部长董章兵:

锂方面,价格上涨一方面跟国家今年货币贬值带来的通胀有关,锂矿生产成本等方面也都有所上行;另一方面,今年9月到10月澳洲Pilbara锂矿拍卖的形式给市场锂精矿的带动情绪十分明显。当前市面上的锂矿较少,价格高企。

明年基础锂盐方面,预计碳酸锂和氢氧化锂整体增量比较少。国内明年或许没有新增产线,其新增产能多是来自今年产线产能爬坡提供,其增量多来源于SQM的锂盐项目,预计明年锂盐整体增量在10万吨左右,但是2022年需求绝对远超此产量,所以预计明年碳酸锂价格难有大幅降价空间。

另一方面,当前大部分企业的库存都处于历史地位,此情况会提振锂盐价格。值得一提的是,提锂方面在锂盐的整体增量上表现十分明显。未来预计碳酸锂和氢氧化锂价格将形成联动,在碳酸锂价格难跌的情况下,氢氧化锂价格也不会有很大的跌幅。

根据测算,到2025年全球锂精矿产出大致在410万吨,对应碳酸锂50万吨,加上未来回收的补充以及盐湖提锂的新增产量,所以锂方面的供应还是有着落的。而未来锂电池被替代的可能也并不大。

宁波容百新能源科技股份有限公司 产研中心总经理黄珊艳:

对于钴而言,相比镍和锂,钴在新能源产业中价格敏感度并不高。而且当前不少技术都在提倡低钴化甚至去钴化(比如磷酸铁锂便是无钴化),在这一背景下,钴的供应是镍钴锂锰四类金属中最安全的一个。其比较大的风险点在于非洲矿产的审查,长期来看,我们对钴的供应安全有很大的考量。预计未来钴价处于下行通道,即便未来电池回收产业形成完全的闭循环,但考虑到钴在锂电行业中占比仅40%的情况,预计未来钴价或有微弱下调,但下调的幅度不会太大,将维持在较为稳定的价格区间。

至于锂方面,我认为锂最大的限制因素是在选矿阶段。2019年澳洲锂矿出现大规模关停的情况,随着后续消费的复苏,其因矿区重启认证过程较长,难以迅速恢复采矿弥补供应缺口,所以预计明年上半年锂盐价格依旧会维持高位。但后续随着澳洲锂矿的重启以及南美进入夏季,盐湖晒锂速度的提升,海外锂盐或于明年下半年进入国内,对国内锂盐形成补充,从而缓和锂盐涨势。

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