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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】金属普涨 锡价创新高 | 关注电力紧张限电限产带来的影响

来源:SMM

》2021年SMM金属行业年会正式启动 | 双碳目标下2022年金属基本面及价格研判 政策解读 大咖头脑风暴来袭!


SMM早评

SMM铜晨会纪要:据SMM了解,全国主流铜地区市场库存环比上周减少0.85万吨至10.35万吨,继续刷新年内新低。国内库存持续走低,为铜价带来一定的支撑。另外近期国内多地在政府能耗双控政策下实施限电,部分冶炼厂也受到了影响,关注限电对供需及国庆节前备货的持续影响。

》市场风险偏好持续回暖  现货市场高升水下凸显有价无市【SMM铜晨会纪要】

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SMM铝晨会纪要:当前铝价进入高位波动区间,一方面盘面多头为主,风险情绪较高,进出频发,加剧价格震荡;另一方面,限电限产延申至下游,叠加周度累库,此前关注上游电解铝限产交易逻辑开始松动,多空双方博弈加剧。需要关注的是9月22日国内官方口径“更多运用市场化办法稳定大宗商品价格”“稳定市场合理预期”论述,以及后续细化政策的出台。

》资金避险 限电向下游延申 铝价高位震荡【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:基本面,因国庆假期,工作日为4天,且进入关键的节前备库的最后一周。由于全国限电影响加剧,铅锭供应受限,国内铅锭累库预期下降,同时原先从供应端开始的限产影响延伸到消费端,需下调对后续下游节前备库的预期值。预计今日现货......

》国庆前迎来超级选举周 基本面关注限电对供需两端的影响

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SMM锌晨会纪要:上周五外盘带动沪锌表现强势,基本面上冶炼端受限电影响9月冶炼厂锌锭产量预计和8月将持平,供应端的减量直接给多头信心,消费板块亦受限电扰动,但各地政策不同,影响时间和量尚不能量化,只能通过库存的变化来判断,而中秋节后库存再度累库,综合来看对锌价形成压制。短期关注国内第四批抛储落地情况。

》 上周五沪锌上破23000元/吨压制 短期关注第四批抛储落地情况

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SMM锡晨会纪要:从走势上分析,上周价格表现强势,上涨速度出现明显加速。考虑到2110合约仅剩四个交易日便进入交割月,多头资金上周拉高出货离场的表现十分明显。因此短期来看,多头资金处于明显优势,总持仓量仍然较多的情况下行情出现大幅回落的概率较低。而长期走势取决于……

锡价再创新高 资金稳步离场

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SMM镍晨会纪要:上周市场对不锈钢继续限产的做多热度降低,不少做多不锈钢空镍的资金选择离场,进而推动镍价低位回升,目前看后续镍价想要突破新高,需要有几个因素驱动,第一个纯镍库存继续走低;目前国内的镍板库存较低,加之四季度俄镍可能发往中国的量会减少,可能导致进口镍板量环比走低,镍板的供应还是偏紧,且近期的数据看美金镍板提单的报价较少,也侧面佐证了,目前镍板供应紧缺的问题......

》镍价探低回升下方整数关口支撑较强 现货采购情绪高涨

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SMM钴锂晨会纪要:钴盐方面,冶炼企业基于原料成本增加,报价上行,不过近期双控限电影响下游前驱体及正极材料企业排产,采购计划或延后。碳酸锂方面,需求端因限电走弱加重,叠加进口增量,带动贸易商及部分冶炼厂开始逐步增加对市场销售量,惜售情绪小幅减弱,短期来看碳酸锂价格上行幅度将小幅放缓。硫酸镍生产商当前仍有部分现货,但下游采购意向并不强。

》下游多地限电影响开工 钴锂价格涨幅将放缓

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SMM钢铁晨会纪要:周五连铁偏强震荡,主力合约收盘684.5,全天涨幅近2.5%;港口现货市场早盘报价较周四上调30元/吨左右。部分钢厂今日延续按需采购为主,厂内铁矿库存仍维持低位水平。

铁矿价格偏强运行 钢材宽幅震荡

》点击查看SMM钢铁产品价格


隔夜行情

9月FOMC会议公布的利率和购债规模不变,符合市场预期。同时,美联储暗示最快会在11月的议息会议后宣布Taper。偏鹰派论调令美元从上周四的大跌后收复部分跌幅,上涨0.19%。目前减码预期实现,但上调联邦基金利率依然遥远,仍需持续关注后续进展。

受近期国内电力紧张,多地企业被限停产影响,多品种金属价格被动上涨。上周五,虽然美元走强,但金属市场依然多数收涨,仅伦镍和铝价表现较弱,截止收盘,伦镍收跌1.16%,内外盘铝价收跌在1%左右。

走势最为抢眼的莫过于锡价,受持续的供应问题和低库存刺激,内外盘锡再创历史高位,其中伦锡收涨3.15%,沪锡收涨2.99%。

据SMM调研显示,从供给角度来看,节后市场货源依旧紧张,根据之前调研了解近期影响全国各地区的能耗“双控”对冶炼厂总体生产影响较小。但由于锡价上涨下加工费未能跟涨导致企业利润率降低,影响了企业生产积极性。综合而言,供应偏紧。低库存以及需求好转,共同形成了近期基本面的挺价逻辑。除沪锡外,沪铅涨1.71%,沪铜涨0.85%,沪锌涨0.92%,沪镍涨0.07%。

目前电力方面带来的影响仍是整个制造业及影响商品价格走势的头等问题,需要关注相关进展。

》【隔夜行情】美元反弹 金属市场涨跌互现 两市锡价均刷历史新高

上周美股先抑后扬,周五收盘涨跌不一,道指与标普500均录得连续第三日上涨。道指涨33.18点,或0.10%,报34798.00点;纳指跌4.54点,或0.03%,报15047.70点;标普500指数涨6.50点,或0.15%,报4455.48点。数据显示,近一周美国股票基金共流出282亿美元,为2020年2月以来最大流出量,因投资者转而持有现金,另外,政府债券和黄金也吸引了大量的资金流入。本周宏观方面,市场关注美国1万亿美元的基础设施法案和3.5万亿美元医疗、教育和气候一揽子刺激计划投票能否通过。此外,美国债务达到上限,投资者也在寻找美国政府停摆的相关线索。

原油方面,油价周五继续上涨,因全球生产中断迫使能源公司从库存中提取大量原油。布伦特原油不仅连续第三周上涨,而且已连续第二日创自2018年9月以来的最高收盘价,美国原油也连续第二天收于2021年7月以来的最高价。

贵金属方面,COMEX期金周五收高,投资者继续评估美联储货币政策计划、中国打击加密货币以及恒大债务危机等因素。

今日宏观方面重点关注德国8月实际零售销售月率、美国8月耐用品订单月率初值等重要数据,另外,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯以及FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。

周一关注美国8月耐用品订单月率初值


LME库


今日焦点


【锌压铸论坛直播】铜、锌、铝价格走势解析 压铸锌产业发展趋势、技术应用展望

【SMM分析:8月我国铜箔进口量大增21.2% 贸易逆差持续扩大】据海关总署数据显示2021年8月我国电子铜箔(74101100)进口量约为1.16万吨,环比增加10个百分点,1-8月份我国电子铜箔进口总量为8.8万吨同比增长21.2个百分点,同比19年增长31.16个百分点。》查看详情

【SMM行业动态追踪:旺季不旺叠加限电影响 铜下游消费难上加难】中秋节后归来,“双控”政策下的限电措施持续发酵,对下游铜加工有何影响?本周下游消费又如何?SMM周度下游消费调研为您最新市场消息,分行业来看:》查看详情

【SMM铜下游周度调研:限电波及范围扩大 精铜杆开工率大幅下滑】本周SMM调研了国内主要铜杆企业的生产及销售情况,综合看企业开工率约为63.76%,较上周减少7.51个百分比。本周精铜杆开工率大幅回落,主要是受到了限电的...》查看详情

【SMM分析:比价关闭影响延续 8月电解铜进口量触底】据海关总署数据显示,2021年8月中国进口精炼铜(未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极及未锻轧其他精炼铜阴极)共23.63万吨,环比减少7.16%,同比减少49.74%;1-8月份累计进口220.39万吨,累计同比减少25.33%。》查看详情

【SMM铝下游周度调研:限电限产继续向下游延申 下游加工企业开工下降】SMM2021年9月24日讯: 本周龙头下游加工企业开工率降低3.4个百分点至63.9%。主因江浙沪地区限电政策趋严,制造业多受到影响,行业开工率下调,另外周内山东地区也出现限电限产的情况。分行业来看,........》查看详情

【SMM分析 2021年8月中国氧化铝月度进口数据分析】2021年8月中国出口氧化铝0.6万吨,2021年1-8月累计出口9.88万吨;2021年8月进口39.41万吨,环比减少25.19%,同比增加49.85%。2021年1-8月累计进口233.23万吨,同比减少10.95%;8月氧化铝净进口38.81万吨,2021年1-8月累计净进口223.35万吨。》查看详情

【SMM分析 8月铝轮毂出口稳定 旺季到来提振预计有限】海关数据显示,2021年8月我国铝轮毂出口量为8.48万吨,同比增长7.24%,环比下滑3.11%.....》查看详情

【废铝及再生铝周评:硅价涨势不停 成本抬升再生铝价周内上涨近千元】本周铝价先扬后抑震荡运行,环比上周涨180元/吨,ADC12价格再次单周上涨近千元至24650元/吨,越过24000元/吨关口,与原铝价差拉大至1700元/吨。本周ADC12价格大涨......》查看详情

【SMM分析】近日海关总署发布了8月份进出口数据,数据显示,2021年8月未锻轧铝合金进口量9.85万吨,环比增加12.0%,同比去年的......》查看详情

【SMM调研:铅消费转移至贸易市场 铅锭社库累库脚步暂缓】 SMM9月24日讯:据SMM调研,截至周五(9月24日),SMM五地铅锭库存总量至21.6万吨,较上周五(9月17日)环比小增约500吨;较节前周一(9月13日)增加0.12万吨。》查看详情

【8月铅精矿进口量小幅回升 进口矿TC小幅上涨 】SMM 9月26日讯:根据最新海关数据显示,2021年8月进口铅精矿为12.21万实物吨,环比增加25.84%。8月的铅精矿进口量今年第二次突破10万吨,上次10万吨以上的进口量出现时是2021年1月。同比去年8月,今年8月铅精矿进口量增加14.42%。2021年1-8月累计进口铅精矿达75.83万(实物吨),同比减少6.07%。》查看详情

【SMM调研:原生前冶炼厂周度开工率】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月18日~9月24日)SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为56.30% ,本周原生铅冶炼厂开工率环比下跌5.88%……》查看详情

【SMM调研:亏损叠加限电影响 再生铅开工率下降明显】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月22日—9月24日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为56.02%,环比上周下降4.18%...》查看详情

【SMM调研:中秋假期叠加限电 铅蓄电池周度开工率转降】 SMM 9月24日讯:据SMM调研,本周(9月18日-9月24日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为67.93%,较上周(9月17日)环比下降2%。》查看详情

【锌压铸论坛 SMM:宏观+政策扰动不断 铜锌供需及价格如何演变?】 在上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)举办的2021年锌压铸产业链高峰论坛上,上海有色网铅锌行业高级分析师曾子航对宏观和政策的不断扰动下铜锌供需变化进行了详细梳理。他认为,下半年锌市场矛盾并不突出,矿锭两段预计均将维持紧平衡,未来还需持续关注宏观方面以及抛储方面的消息,观察其对未来锌锭库存方面的具体影响。至于铜方面,宏观流动性收缩风险和基本面供应小幅过剩的综合因素作用下,预计铜价将维持区间震荡。》查看详情

【SMM:低位库存给予电解铝价格以较强支撑 关注宏观及限电对全产业链影响】SMM认为,铝是强基本面定价的品种,当前的低位库存给予电解铝价格较强的支撑,SMM预计,供紧需弱将在2021年四季度更加凸显,后续需持续关注限电对全产业链影响。》查看详情

【SMM分析:8月精炼锌进口再度走弱 9月进口或延续低位】综合来看,国内抛储背景下,虽然近期限电扰动供应增量不及预期,但部分地区企业生产不稳定,需求降低,叠加......》查看详情

【SMM调研:锌下游企业受限电的影响梳理】SMM就本次限电限产对于锌下游企业的影响,做了全面调研及梳理。》查看详情

【硫酸镍现货行情周评】本周五,电池级硫酸镍晶体报价区间为3.60-3.7万元/吨。本周仅三个交易日,中秋节假日后,镍价开启低位反弹的模式。但电池级硫酸镍价格受自身供需面影响,价格不涨反跌……》查看详情

【红土镍矿周评】本周五,镍矿1.5%CIF均价93.5美元/湿吨,较上周五均价持平。周内镍矿市场成交清淡,暂无新成交价或新报价出现,1.8%CIF价格区间仍在115-120美元/湿吨内,1.3%、1.4%品位镍矿均价维持74美元/湿吨及84美元/湿吨左右。受限产政策影响,全国多地区的不锈钢及镍铁厂均处于停减产状态……》查看详情

【镍生铁周评】本周五SMM8-12%高镍生铁均价1445元/镍点(出厂含税),较上周五均价上涨15元/镍点;印尼镍生铁均价1437.5元/镍点(到港含税),较上周五均价上涨15元/镍点。受限产政策影响,广东、广西、江苏等多滴不锈钢及镍铁厂同步停减产,镍铁供需两弱,市场成交清淡……》查看详情

【SMM分析 8月钴原料进口锐减 9月起紧张程度将逐步缓解】2021年8月中国钴原料进口总量6,563金属吨,环比减少10%,同比减少29%。8月钴湿法冶炼中间品进口5,844金属吨(按27%品位折算),环比减少13%,同比减少24%。8月钴湿法冶炼中间品进口均价52,552美元/金属吨,环比上涨7%,同比上涨111%。本文讨论了钴原料进口量及预期、对应价格情况、国内钴原料平衡及变化等。》查看详情

【SMM分析 碳酸锂等锂电原料涨幅高达200% 整车成本上涨5%以上 】电池级碳酸锂从1月均价6.3万元/吨上涨至近期的19-19.5万元的报价,涨幅高达210%。其中1吨三元材料需要0.42吨电池级碳酸锂,今年以来碳酸锂涨幅影响三元材料5.6万元的成本上涨。受锂价影响,单瓦时三元电芯成本也基本上涨24%。折算至车企,拿76.8KWh的Model 3来算,一辆车的电池成本基本上涨7500元左右。目前三元版model 3的售价为339,900元,整车成本涨幅在2%以上。》查看详情

【SMM钴锂现货周报:整车电芯成本抬升5%以上 钴锂价格延续上行趋势】后市预测:钴方面,海外电解钴价格上涨带动钴中间品价格上行,国内冶炼企业基于成本抬升,报价上涨。需求端整体无较大变动,并且受能源双控影响,部分正极材料及电芯企业排产下调或减产,因此供给端拉涨价格状态或仅短暂持续,未来仍需关注限电影响及需求变化情况。锂方面,国内四季度锂资源受限仍无法缓解,需求端受到限电影响仅为临时影响。长期来看,下半年碳酸锂市场仍有小幅缺口,价格上涨趋势不变。》查看详情

【SMM分析 下游限电减产及碳酸锂进口量激增 市场惜售情绪明显减弱】 近期湖南、江苏、广州等地材料厂家生产均收到不同程度的影响。部分高耗能高污染企业被要求停工减产的情况时有发生,厂家减产幅度在10%-40%不等。供给端,国内冶炼厂受到限电影响并不明显,仅部分山东、江苏地区产量小幅下滑。但需求端走弱叠加进口增量,带动贸易商及部分冶炼厂开始逐步增加对市场销售量,惜售情绪小幅减弱,短期来看碳酸锂价格上行幅度将小幅放缓,后续动态SMM将持续保持关注。》查看详情

【能耗双控限制下 9月调坯开工率环比下滑6.24%】据SMM调研,截至9月24日,主产建材的调坯钢厂开工率41.14%,较8月开工率47.38%下滑6.24个百分点,较去年同期下滑35.53个百分点。》查看详情

【SMM分析针状焦】9月24日讯:针状焦:针状焦是外观具有明显纤维状纹理、热膨胀系数特别低和很容易石墨化的一种优质焦炭。针状焦物理性能的各向异性十分明显,平行于颗粒长轴方向具有良好的导电导热性能和较低的热膨胀系数,因此针状焦是制造高功率或超高功率石墨电极的关键原料,制成的石墨电极电阻率较低,热膨胀系数小,抗热震性能好。》查看详情

【硅锰市场周评(9.22-9.24):期货接连涨停 现货市场破万元 】本周北方市场硅锰6517主流报价9650-10550元/吨(现金出厂价),较上周增加925元/吨;南方市场硅锰6517(现金)9750-10650元/吨,较上周上涨925元/吨......》查看详情

SMM了解到,目前已有不少钼铁生产厂家选择停产,预计国庆节后复产,在这之前国内钼铁供应再度减少,钢厂招标出现一定阻力,价格在短期内有小幅回暖可能,但长期来看,若“双控”政策不减,下游需求将无法得到有效改善,价格依旧将保持弱势。》查看详情

【SMM镁现货周评 主产区拉闸限产 镁价突破7万(2021.9.22-2021.9.24)】……工厂也需要近一周时间来稳定产品质量,现货供应恢复会有一定滞后性,同时四季度能耗双控指标仍然存在,未来主产区限电生产或成常态化……》查看详情

【铬矿周评:采购需求减弱 铬矿价格平稳】本周铬矿出库较上周相比稍微减少,入库量增加明显,整体库存量上升。各地电力供应短缺加之能耗双控政策影响,高碳铬铁企业近期产量下降明显,对铬矿采购需求有所下降;铁厂原料库存储备充足,限产政策尚未放松,加之矿价较前期仍处于高位,铁厂采购意愿较低;预计南非40-42%铬精粉价格将运行于……》查看详情

【SMM分析 锰合金及下游双双减产 硅锰未来怎么走】 国家统计局显示,8月粗钢产量为8324万吨,环比减少4.1%,同比减少13.2%,1-8月粗钢产量为73302万吨,同比增加5.3%;8月钢材产量为10880万吨,环比减少1.98%,同比减少10.1%,1-8月钢材产量为91833万吨,同比增加7.3%;生铁产量为7153万吨,环比减少1.8%,同比减少11.1%,1-8月生铁产量为60538万吨,同比增加0.6%.....》查看详情

【SMM分析 “双控”政策致9月钼市“旺季不旺” 10月钼价将如何?】 综上所述,SMM预计,10月国内钼市在需求偏弱等因素影响下,整体价格难有较大起色。但受成本因素以及厂家心理预期影响,其价格预计将小幅下跌。》查看详情

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金属及行业要闻


【Sandfire Resources 以 19 亿美元收购西班牙巨型铜矿】澳大利亚中型矿业公司 Sandfire Resources正在以约 19 亿美元的价格收购西班牙的 Minas De Aguas Teñidas (MATSA) 采矿综合体,因为它寻求成为一家以铜为重点的大型生产商。 

【工信部组织召开重点行业节能降碳座谈会】近日,工业和信息化部节能与综合利用司组织召开重点行业节能降碳座谈会。会议由节能与综合利用司司长黄利斌主持。会上,与会代表分别介绍了钢铁、有色金属、石化、化工、建材等重点行业发展现状、能源消费和碳排放情况,以及重点企业能源消费情况和能效水平等,提出了“十四五”工业节能降碳工作建议,围绕政策、措施、技术创新与推广等进行了深入交流。

江海股份(002484.SZ)9月24日在投资者互动平台表示,超容会用到铝,但占其成本比重较低。铝价涨价公司还是可控可传导的。公司锂离子超级电容器在诸如能量密度等指标上已达到或超过铅酸电池,并具有功率密度高、安全性好等优势,在一些应用场景已经取代。

【川恒股份:与富临精工签署战略合作协议 在磷矿、磷源等方面进行合作】川恒股份公告,与富临精工签署战略合作协议,在磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷源等方面进行资本合作;在磷酸铁锂正极材料供应链进行紧密合作,共同出资建设磷酸二氢锂生产项目;开展磷酸铁锂前驱体磷酸铁、净化磷酸、磷酸盐的合作。

【赣锋锂业实际控制人之一李良彬就收购蒙金矿业股权事项作出《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》】赣锋锂业(01772)发布公告,公司实际控制人之一李良彬先生拟以自有资金收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司(蒙金矿业)70%的股权。鉴于蒙金矿业从事锂矿开采及矿产品加工、销售业务,本次收购完成后,李良彬将与赣锋锂业构成潜在同业竞争。

电池级碳酸锂从1月均价6.3万元/吨上涨至近期的19-19.5万元的报价,涨幅高达210%。其中1吨三元材料需要0.42吨电池级碳酸锂,今年以来碳酸锂涨幅影响三元材料5.6万元的成本上涨。受锂价影响,单瓦时三元电芯成本也基本上涨24%。折算至车企,拿76.8KWh的Model 3来算,一辆车的电池成本基本上涨7500元左右。目前三元版model 3的售价为339,900元,整车成本涨幅在2%以上。

【盛新锂能:拟合作投资3.5亿美元 在印尼开展碳酸锂和氢氧化锂深加工业务】盛新锂能公告,公司全资孙公司盛新国际拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司,在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)内投资建设年产5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目,项目总投资约为3.5亿美元;盛新国际持有合资公司65%股权。本次投资将大幅扩大公司锂盐业务的产能。同日公告,公司全资香港子公司盛威国际拟购买华友国际在交割日持有的SESA 100%股权及华友国际对SESA的股东借款债权,交易价格为3767万美元。本次收购完成后,公司将间接持有SESA 100%股权,并通过SESA拥有对UT联合体的运营权,UT联合体经营阿根廷SDLA项目 ,但公司没有SDLA项目内矿权的所有权;目前项目产能为2500吨碳酸锂当量。

中钢协官网发布2021年9月中旬重点统计钢铁企业产存情况:9月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1991.35万吨、生铁1784.88万吨、钢材1929.11万吨。其中,粗钢日产199.13万吨,环比下降2.62%;生铁日产178.49万吨,环比下降1.78%;钢材日产192.91万吨,环比下降0.24%。

【内蒙古自治区发布9月粗钢产量压减停(限)产企业明细表】内蒙古自治区发布9月粗钢产量压减停(限)产企业明细表,要求11家钢铁企业于9月24日0时至9月30日24时执行减停产政策,其中内蒙古包钢执行14万吨以上限产政策,其余10家钢厂执行停产,据SMM测算,11家钢铁企业若按计划执行限产,日均影响量约为4.8万吨,7天减停产影响总量约为33.6万吨,影响钢材品种以建材为主。

【中国煤炭加工利用协会理事长谈双碳:发展煤化工、有序减碳】中国煤炭加工利用协会理事长张绍强表示,“在双碳目标下,煤炭行业一方面要积极适应碳减排带来的挤压,让资源和装备条件好、管理水平和安全保障程度高的优势煤矿做好节能降碳,提高生产效能,兜底保障供应;对资源条件逐渐恶化的矿井进行改造提升,不达标的煤矿有序退出,有退出预期的矿井及早做好产业转移的筹划,利用好残存资产、资源条件。另一方面,煤炭行业还要紧跟绿色低碳环保步伐,加大煤炭清洁转化利用程度。

【全国煤炭交易中心副总经理:煤炭中长期合同发挥了“压舱石”作用】在25日举行的东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式上,全国煤炭交易中心副总经理李忠民对记者表示,今年以来煤炭安全稳定供应,煤炭中长期合同发挥了“压舱石”作用。他进一步说,采取“基准价+浮动价”价格机制得到煤炭上下游企业的广泛认可,实现了产运需各方有效衔接,形成了企业信用监管体系,促进了煤炭市场供需平衡、保障了煤炭稳定可靠供应和国家能源安全。李忠民透露,截至目前,今年煤炭中长期合同整体执行率超过90%。

【能耗双控从严执行 商品保供稳价同步加码】近期,云南、浙江等多地推出限电措施严控能耗强度。同时,针对煤炭等大宗商品的保供稳价举措进一步加码。业内人士认为,后期在保障煤炭等能源价格稳定方面料有新政推出,一系列有保有压的政策有助于促进产业结构和能源结构升级。专家建议,应实施更加灵活的“双控”考核机制,并加快开展用能权交易,下好“双碳”这盘大棋。

【国家发展改革委督导组在秦皇岛港督导能源保供稳价工作】为切实保障我国出台的一系列能源保供稳价措施落地成效,9月24日,国家发展改革委能源保供稳价督导组在河北省秦皇岛港开展现场督导。督导期间,督导组召开座谈会,向秦皇岛市政府有关部门、河北港口集团及十余家重点煤炭购销企业了解近期港口煤炭库存、卸车装船、交易数量、成交价格以及开展市场监管等情况,督促地方政府加强价格监测监管力度,提醒煤炭购销企业严格执行国家价格政策、依法合规开展煤炭交易、积极承担保供稳价社会责任。督查组还到秦皇岛港九分公司进行现场督导,到有关企业堆场实地查看存煤情况,查阅相关交易记录,了解采取的保供稳价措施等。

【秦皇岛港多家企业主动降低煤炭销售价格】9月24日,国家能源集团、中煤集团2家中央企业降低了在秦皇岛港口的煤炭销售价格,其中国家能源集团降低20元/吨,中煤集团降低10元/吨。同时,内蒙古伊泰集团、内蒙古青煤运销有限公司、浙江泓兴供应链公司等民营企业也承诺,在秦皇岛港办船的煤炭低于市场价格销售。

【自然资源部:2020年我国石油新增探明储量同比增17.7%达13.22亿吨】新增探明地质储量大于1亿吨的盆地有4个:鄂尔多斯、渤海湾(含海域)、准噶尔和塔里木盆地;新增探明地质储量大于1亿吨的油田有2个:鄂尔多斯盆地的庆城油田、准噶尔盆地的昌吉油田。

【中国投资助力津巴铬铁产业 中钢集团新增投资3500万美元】据《周日邮报》9月19日报道:中国中钢集团旗下的津巴铬业(Zimasco)公司发言人Clara Sadomba表示,该公司将在奎奎市(Kwekwe)工厂投资3500万美元新建铬铁冶炼厂,该公司目标是到2022年底将现有产能提高40%。 津巴铬业(Zimasco)和中国青山集团旗下Afrochine矿业公司是津巴布韦主要的铬铁生产商,铬铁是不锈钢生产的重要材料。 津巴铬业(Zimasco)目前拥有大片未开发的土地,新炼铁炉的年产能将达到7.2万吨,铬铁产量将从目前的18万吨提高到25.2万吨。该项目还将包括建设一个年产30万吨的烧结厂。 烧结厂将使Zimasco能够利用其碎矿石,由于现有铬冶炼厂的技术陈旧,Zimasco一直无法利用这些资源。该项目的可行性研究已经完成,设计工作正在进行中。改进后的炉窑技术将提高操作效率,降低生产成本,从而提高竞争力。 据悉,Zimasco已拟订了一项五年业务计划,其中考虑到新熔炉的额外矿石需求以及向适应的采矿计划。

SMM了解到,目前已有不少钼铁生产厂家选择停产,预计国庆节后复产,在这之前国内钼铁供应再度减少,钢厂招标出现一定阻力,价格在短期内有小幅回暖可能,但长期来看,若“双控”政策不减,下游需求将无法得到有效改善,价格依旧将保持弱势。

【美国商务部对钕铁硼永磁进口启动“232调查”】美国商务部24日宣布,该部门已对钕铁硼永磁(Neodymium-iron-boron permanent magnets)进口是否损害美国国家安全启动“232调查”。这是拜登政府上任以来启动的首个“232调查”。美国商务部表示,钕铁硼永磁材料应用于战斗机、导弹制导系统等关键国家安全系统,电动汽车、风力涡轮机等关键基础设施,以及电脑硬盘、音频设备、磁共振设备等领域。


宏观焦点


【中国疾控中心主任高福:疫苗在防重症、防死亡上有明显效果 大家对疫苗要有信心】中国疾控中心主任高福在2021中关村论坛“第二届全球科学与生命健康论坛”上表示,新冠病毒虽然已进行多次变异,但很明显疫苗能够提供基础免疫,能够减轻疾病负担。也就是说,疫苗在防感染上差了一点,防发病上又差了一点,防传播也不能防住全部,但在防重症、防死亡有明显效果。因此,大家对疫苗要有信心。接下来,要确保所有国家都能获得和大规模使用新冠疫苗,以团结一致对付新冠大流行,是防止该病毒在全世界传播的一项重要战略。

【上交所监事长潘学先:持续推进“新蓝筹”行动 注重提升上市公司质量】25日,上海证券交易所监事长潘学先在2021中关村论坛“多层次资本市场助力经济高质量发展”分论坛表示,上交所将持续提升服务北京地区、服务中关村的能级。以科创板为中心,集中优势资源,精准发力,协同配合,引入资本市场活水,助力北京国际科技创新中心建设以及三域一区融合发展。潘学先表示,上交所将持续深化科创板改革,促进科技和资本有机结合,支持和鼓励更多硬科技企业上市,推动科创企业规范运作做大做强。将持续推进“新蓝筹”行动,注重提升上市公司质量。支持主板蓝筹切入新技术和新产业的赛道,向更具先进性的产业进阶。同时,潘学先强调,上交所将大力供给多样化金融产品,通过科创债等专项产品帮助科创企业解决融资难的问题,改善企业资产负债结构,增强发展内生动力。

【北京地方金融监管局副局长李研:北京已成为全球金融要素最完备的城市之一】25日,北京市地方金融监督管理局副局长李研在2021中关村论坛“多层次资本市场助力经济高质量发展”分论坛表示,随着北交所设立,北京已成为全球金融要素最完备的城市之一。同时,首都金融的国际竞争力不断提升,北京金融市场的活力进一步激发。下一步,北京将着力支持创新型企业发展,持续建立企业上市全周期的服务体系,增加对上市企业的支持服务力度。将进一步增强金融服务实体经济的能力。更加积极推动首都多层次资本市场的建设。

【北交所副总经理李永春:北交所将提升对初创期中小企业的吸引力】北京证券交易所有限责任公司副总经理李永春在2021中关村论坛“多层次资本市场助力经济高质量发展”分论坛表示,北交所将聚焦打造服务创新型中小企业的主阵地。在市场建设过程中,北交所将坚持与新三板创新层、基础层协同发展与制度联动,发挥北交所龙头撬动作用,夯实创新层基础层的根基支撑。将为不同类型不同发展阶段的中小企业提供制度合力,吸引各类基金、保险公司、银行理财等机构投资者积极入市,提升对初创期中小企业的吸引力,推动形成创新创业热情高涨,合格投资者踊跃参与,挂牌企业积极向上的良好的市场生态。

【河南南召强降雨已致1死1伤2人失踪】24日8时至25日9时,河南省南阳市南召县遭遇强降雨,最大降雨量达425毫米。强降雨导致山洪暴发、河水暴涨、桥梁被冲毁,一度造成11个行政村6482户、27554人信号中断、失去联系。截至目前,失联村庄已全部取得联系。经初步排查,目前已造成1人死亡1人受伤2人失踪,搜救仍在进行中。

【美国商务部长:希望改善美中商贸关系 有意率团赴华寻找商机】据报道,美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受该报采访时表示,她将寻求改善美国与中国的商贸关系,称这对于双方都有利。雷蒙多认为,鉴于中国市场的庞大体量,美国必须与中国进行贸易。“这只是一个经济事实,”她说,“我实际上认为,积极的商贸接触将有助于缓解任何潜在的紧张关系。”雷蒙多表示,她计划率领美国首席执行官代表团前往海外,包括中国,以寻找商机,讨论长期存在的贸易问题,不过目前还没有任何具体安排。但她同时提到,美国商务部仍将继续限制华为获得先进芯片。

【美国港口人力缺乏致严重拥堵 数十艘货船被困】美国主要港口由于劳动力短缺,导致出现严重拥堵。最新的卫星图像显示,60多艘集装箱船被困在洛杉矶和长滩港口外等待停靠。据《每日邮报》25日报道,等待停靠的船只数量在过去两个月里增加了两倍,达到62艘。负责跟踪船舶交通的南加州海事交易所称,这些货船包括42艘靠近停泊区和20艘在漂移区域的集装箱船。据港口官员说,港口拥堵是由于疫情引发的购买热潮,以及港口劳动力短缺。

【法国和美国计划10月底前达成全球税收协议】法国财政部表示,财长勒梅尔和美国财长耶伦周五通电话,双方均认为有必要在10月底之前达成全球税收协议。据报道,耶伦和勒梅尔就国际税收问题进行了“长时间”讨论,“双方都认同需要推进此前被G-20批准并得到134个国家支持的税收协议。他们同意迅速就这项改革的两个支柱达成协议。10月底前,应该能够就国际税收达成协议。”

【阿根廷将从明年起取消服务贸易出口预扣税】当地时间9月24日,阿根廷政府宣布,将从2022年1月1日起取消对国内服务贸易企业征收出口预扣税。阿根廷政府发布的声明称,这一措施将惠及阿根廷的信息技术、电脑软件与程序开发、生物科技、金融服务、电子商务平台服务、文创设计等新兴服务业,有利于增加就业、扩大出口创汇和促进本国的高附加值产业发展。据阿根廷软件工业协会预计,随着此项税负的取消,到2030年,阿服务贸易行业将有望创造50万个就业岗位,同时可实现服务贸易出口额达到100亿美元。


终端资讯


【SEMI全球副总裁:预计今年的汽车产量减产将达到700万辆】国际半导体产业协会SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,今年最热门的话题之一就是缺芯,尤其是汽车缺芯,因为缺芯的关系,预计今年的汽车产量减产将达到700万辆。居龙强调,全球缺芯除了需求旺盛、产能不足以外,汽车行业对于供应链的管控也是因素之一,希望本次委员会能够让汽车产业链中的企业更好地了解汽车供应链。

【大众在中国新建电动汽车电池系统工厂 2025年投资将超过1.64亿美元】大众汽车(VLKAF.US)周四表示,该公司正在中国东部城市合肥建设一家新的电动汽车电池系统工厂,将于2023年投产。这家德国汽车制造商正在合肥市与江淮汽车(600418.SH)合资建设一家电动汽车工厂。该公司还持有同样总部位于合肥的电动汽车电池制造商国轩高科(002074.SZ)的股份。该公司表示,到2025年,将在电池工厂投资超过1.4亿欧元(1.64亿美元)。该工厂的初始产能为每年15万至18万套电池系统,用于当地电动汽车生产。上个月,该公司在中国销售了约7000辆此类汽车,今年的目标是总销量达到8万至10万辆。

【公安部副部长刘钊:今年以来新能源汽车新注册187万辆】在2021世界智能网联汽车大会开幕式上,公安部副部长刘钊在致辞中提出,电动化、智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。截至目前,中国新能源汽车保有量678万辆,今年以来新注册187万辆,占新注册汽车总量的9.2%。公安部始终高度重视积极支持新能源汽车、智能网联汽车的创新发展,联合多部门加快开放道路测试。

【Polypore在中国江西建立合资企业生产和销售电池隔膜】Polypore International, LP(Polypore)和上海恩捷新材料科技有限公司(恩捷)于2021年1月通过各自的子公司达成协议,将在中国建立一家合资企业生产锂离子电池干法隔膜。该合资企业的必要监管批准程序已经完成,并已在江西省高安市成立,名为江西恩博新材料有限公司。该企业计划于2022年开始生产,产能规划为每年1亿平方米。在该合资企业中,PPO Energy Storage Materials HK Ltd.占股49%,恩捷占股51%。

【要下狠手了!白宫考虑采取强制手段获取美国芯片供应数据】美东时间周四(23日),美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示,拜登政府正在考虑援引冷战时期的国家安全法,迫使半导体供应链企业提供芯片库存和销售数据。雷蒙多周四在接受采访时表示,此举目标是为了缓解芯片供应瓶颈问题——该问题已导致美国汽车生产陷入停滞、消费电子产品出现短缺,并找出可能存在的芯片囤积行为。

【马斯克:芯片短缺是短期问题而非长期问题】周五,马斯克在意大利参加一场直播活动时表示:“有很多芯片制造厂正在建设中,我认为到明年我们会有很好的产能。”此前,芯片企业英特尔和台积电已经宣布了在美国建设新工厂的计划,但预计几年内还不会上线。

【紫光集团在科博会展示最新的芯云科技产品】紫光集团于在京举行的第24届北京科博会上集中展示了最新的芯云科技产品,包括第三代三维闪存芯片(128层)、全球首款采用6nm EUV工艺的新一代5G移动平台、国内首颗支持高级语言编程的网络处理器芯片智擎(Engiant)660,以及SeDRAM、量子安全超级SIM卡、数字人民币解决方案等,展示芯片超过100颗;同时,紫光集团还全面呈现了在云网基础设施、云计算、智慧城市、智慧教育、智慧安全应用等领域的重要成果。

【高通创投董事总经理沈劲:做大5G生态链 锁定芯片等四大层面投资】高通全球副总裁兼高通创投董事总经理沈劲23日在重庆表示,5G领域包罗万象,对应终端和应用包括手机、汽车、CPE、PC、物联网模组、XR终端等。高通创投希望通过投资,推动5G产业链的生态发展,带来长达十年、十五年的长效赋能型技术变革。“未来,高通创投在5G领域的投资也锁定在四大层面:即芯片和其它核心元器件、模组和终端、网络设备和网络运营服务、5G的应用和赋能。其中,5G应用与赋能是重点关注领域,包括AI、XR/多媒体、机器人/智能制造、物联网/车联网等。”

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