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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】金属普涨 铝镍锡创新高 伦锌7连阳 | 本周金属市场展望

来源:SMM

【会议通知】2021年9月14~15日,由上海有色网举办的2021第四届中国国际热镀锌技术与市场应用发展论坛将在天津天诚丽筠酒店隆重召开。现场将有行业专家、企业大咖、技术大拿为您深度剖析行业发展趋势,解读宏观政策,探讨新技术、新工艺、新应用。 会议即将召开,欢迎大家光临现场,把握新机遇,共创新辉煌! 还未报名的同仁请在线填写信息: https://fkwcd.cn/v/470opZie/

SMM早评

SMM铜晨会纪要:上周五公布的美国8月PPI同比上升8.3%,为连续9个月上行,超预期的数据重新引发了市场对美联储何时会撤回刺激措施的争论。而国内资本市场较为宽松,中国8月份社融数据超过预期,且环比增幅明显,在当前市场氛围下,宏观面的缓和提振市场情绪,上周五夜盘期铜大幅上涨。预计今日伦铜运行于9650-9700美元/吨;沪铜运行于......

》上周五期铜大幅上涨 关注今日现货市场成交情况

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SMM铝晨会纪要:基本面方面主要矛盾依旧是供给端具有的收缩预期,受能耗双控、缺电、缺煤等引发的国内电解铝供应端仍有进一步减少趋势,铝价仍具继续上冲的动能。风险点在于供应端煤电缓解及下游畏高订单开工双下滑的对铝价制约......

》供应端缩减预期下 沪铝冲破23000元/吨关口

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SMM铅晨会纪要:尽管近期国内铅锭社会库存继续小幅攀升,压缩铅价上行空间,但再生铅炼厂前期利润收窄明显,存在减产预期,成本线支撑凸显。上周偏暖的宏观氛围持续发酵,沪铅空头连续3个交易日减仓离场,迎来反弹补涨行情,日间关注沪铅能否守住涨幅站稳15150元/吨一线支撑位。预计本周有色金属普涨行情余温尚存,沪铅或将获得短暂提振......

》【SMM铅晨会纪要】铅价反弹补涨交投尚可 临近交仓关注社库存变化

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SMM锌晨会纪要:基本面上,9月国内锌产量环比增加1.18万吨,加上国储抛储的5万吨锌锭储备,国内供应明显增加,预计在抛储货源陆续运抵下游后,国内库存将出现累积,同时下游消费旺季特征仍不明显,预计9月国内市场将过剩近万吨,施压国内价格。今日预计......

》【SMM锌晨会纪要】两市锌价创年内新高 警惕价格冲高回落风险

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SMM锡晨会纪要:从走势上分析,上周内价格逐渐走强,突破了近期的高位横盘区间并连续两天站稳于250000元/吨价格之上。多头资金在价格突破阶段表现强势,连续两天上涨过程中并无出现明显价格回调动作。随着未来增仓力度减弱,短期多头主动离场兑现盈利,市场抛压将对250000元/吨整数关口的支撑力度产生考验。因此短期来看,价格走势需关注近期多头资金面对市场抛压坚守250000元/吨整数关口的决心。而长期走势取决于在供给端相对宽松的预期下,需求能否产生实质性增长。

》多头发力价格再创新高 能否延续还待需求定夺

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SMM钴锂晨会纪要:终端方面,受欧洲交付下滑影响,特斯拉,大众等销量均受到较大影响,环比分别大跌28%与23%。钴中间品方面,上周价格持平。国内部分企业因库存紧张,下调电解钴排产,报价小幅上扬。碳酸锂方面,上周价格快速上行。现货市场可供量稀少压逼下游不得不高价采购,材料企业利润大幅压缩。三元材料方面,前驱体价格不变,三元材料总成本继续上涨。预计后续成本继续上涨或导致订单减少。

》欧洲动力市场需求大幅下滑 三元成本高涨订单或减少

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SMM钢铁晨会纪要:上周国内焦炭市场偏强运行,主流钢厂已经发出调价通知,焦炭第十轮提涨200元/吨基本落地,累涨1360元/吨。目前山东有环保督察组进驻,河北唐山和邯郸两市发布环保限产通知,持续时间一个月,焦企限产范围进一步扩大,焦炭供应进一步减少,但是大部分钢厂对焦炭的采购依旧比较积极,整体高炉开工率下降缓慢,预计短期焦炭市场......

》连铁窄幅震荡,螺纹走势稍弱

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上周五收盘行情

随着中国“房住不炒”政策的落实,房地产市场监管政策逐渐加强,楼市资金转向股市,上证指数已自8月底开始一路开挂,上周五上破3700点逼近年内高点。

近期国内股市的“繁荣”给金融市场带来利好的氛围,且上周五中美领导人互通电话令市场认为中美贸易关系有望重回正轨,再加上基本面上,限电限产等因素带来供应端扰动,上周五虽然美元走强,但金属期货仍然近全线收涨,而且多个品种创造新高点。

具体来看,近期伦铝屡创新高至2937美元/吨,13个交易日里仅一天收跌。在9月10日结束的北美最大铝业会议上,生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为,引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。

伦锌录得7连阳,触及2018年6月15日以来的新高。

伦镍刷新2014年5月13日以来的新高,因不锈钢厂和电动车电池制造商的需求大幅上升,且库存减少,造成短缺。

沪铜大幅上涨,重回71000上方,触及一个月来的高点。LME及上期所铜库存大幅下降,对铜价起到提振作用。

总体来看,外盘走势整体强于国内,除了沪锡走势相较伦锡更为强劲。周五沪锡也再度刷新上市来的新高点至259410元/吨。

【隔夜行情】金属普涨 沪铝再创新高 |美8月PPI创最大同比涨幅 美元走高

美股周五收跌,道指与标普500指数均录得连续第五个交易日下滑。美国8月PPI同比上涨8.3%创有纪录以来最大涨幅,显示通胀升温。美国总统拜登周四宣布严格的接种疫苗令。道指跌151.69点,或0.43%,报34879.38点;纳指跌38.38点,或0.25%,报15248.25点;标普500指数跌20.79点,或0.46%,报4493.28点。

原油期货周五收高。本周美国WTI原油上涨0.6%,布伦特原油上涨0.4%。因为交易员评估了海外国家释放战略储备原油决定对油价的影响,并继续关注飓风艾达后美国墨西哥湾区能源生产的缓慢恢复进程。

贵金属方面,COMEX黄金期货周五跌落关键的1,800美元关口,美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松的时间表存在不确定性,令多数投资者采取观望态度,本周美元上涨,让金价录得五周来首次周线下跌。

本周市场将迎来诸多重量级经济数据,其中周二将公布的美国CPI数据以及周四将公布的美国零售数据最受关注,预计将再度引发美元波动,敬请关注!

今日宏观方面重点关注周一关注法国8月BOF商业信心指数,以及OPEC公布的月度原油市场报告。

》【宏观前瞻】周一关注法国8月BOF商业信心指数


LME库存


今日焦点


【SMM分析:进口比价转暖 外贸铜市场信心回归】周内外贸铜市场的活跃度随着比价的转暖有所提升。周初时刻对10合约比价尚未打开,市场交易热情不高,买方多维持谨慎观望态度,寥寥询盘却难见成交。而在比价连日转好的情况下,进口亏损幅度一再收窄,进口窗口打开的乐观预期支撑贸易商纷纷上抬报价。》查看详情

【SMM分析:上海地区电解铜现货市场随着进口铜流入 升贴水快速下泄】本周铜价表现先抑后扬。伦铜围绕布林中轨窄幅整理,周内一度在美元大幅回升的压力下探底9200美元关口,获得支撑后扶摇直上周五时直接突破9500美元/吨,摸高9550美元/吨,回到8月份的运行平台。沪铜震荡幅度更是不足千元,周内的四个交易日多在68500-69500元/吨的区间内窄幅整理酝酿,周五在伦铜的强势引领下,空头避险离市令盘面一举突破7万元/吨关口,攀高70200元/吨,坐实了布林中轨的支撑。》查看详情

【SMM分析:8月铜价宽幅震荡 9月消费旺季不旺下铜价重心或将持续下行】8月份铜价呈现宽幅震荡,月中随着美联储鹰派发言下市场情绪受到明显影响,铜价迅速下挫至66000元/吨整数关口后又止跌反弹,迅速站稳69000元/吨整数关口,这主要是由于宏观面与基本面的矛盾所导致的。总体看,铜价依旧处于宏观定方向,微观定节奏的基调下运行。》查看详情

【SMM分析:铜管行业“淡季不淡”之感切实 预计9月开工率回升】据SMM调研数据显示,8月份铜管企业开工率为75.04%,环比下降5.27个百分点,同比下降2.83个百分点。8月铜管开工率如预期下滑。从下游订单结构来看,来自家用空调领域的订单有所下滑……》查看详情
[转载需保留出处 - 上海有色网] 【SMM分析】铜管行业“淡季不淡”之感切实 预计9月开工率回升

【SMM分析 原料不足及生产亏损 再生铜制杆开工低迷 】9月份,前期已停产和检修一段时间的企业,在逐渐储备到不少原料后,准备复产,但也有企业加入减产行列,叠加短期内,再生铜原料仍处于紧张的预期中,再生铜制杆利润和订单均被抑制,厂家生产意愿不高.》查看详情

【SMM分析:8月铝杆行业供需双弱 加工费窄幅震荡为主】SMM9月10日讯:SMM9月11日讯: 8月(7.26-8.25日)国内铝价保持震荡上涨行情,SMM华东铝月均价录得19963元/吨高位,环比上涨940元/吨,铝杆企业成本及出货压力较大,外采铝水企业开工出现下滑,8月行业开工率再度走弱......》查看详情

【SMM调研 成本推动再生铝价周内上涨逾千元 下游畏高减产范围扩大 】铝价不断刷新高,受制于高昂的原材料成本压力,下游压铸企业处境更为艰难......》查看详情

【SMM分析:铝价高位运行 8月铝线缆行业开工率再度受挫】8月份国内铝线缆行业综合开工率为40.07%,环比减少1.05个百分点,同比减少3.46个百分点,其中大型企业开工率录得55.5%,环比减少1个百分点,中小型企业开工率降幅明显。》查看详情

【SMM调研 原生铝合金厂举步维艰 旺季不旺或将再现】据SMM调研统计,原生铝合金8月开工率为52.03%,环比下降1.1个百分点,同比下降9.49个百分点。于原生铝合金而言,8月可谓“多灾多难”......》查看详情

【SMM分析 铝价高压下 8月铝型材开工率大幅下滑!】据SMM数据统计,8月铝型材企业开工率为53.95%,环比7月下降5.02个百分点,同比下降8.73个百分点。分企业规模来看,大型企业开工率58.42%,中型企业开工率46.50%,小型企业开工率21.44%......》查看详情

【SMM铝下游周度调研:铝价冲高下游畏高情绪激增 龙头加工企业开工再度走弱】SMM2021年9月10日讯:本周铝加工龙头企业开工率周度环比下降1.3个百分点至67.6%,主因铝价冲高使得下游新增订单减少,同时高位铝价使得资金压力不断提高,去库提高周转及控制接单均使得下游畏高情绪明显增加........》查看详情

【废铝及再生铝周评:周内熟铝涨幅不及生铝 成本带动下再生铝价刷新高】本周铝价再度冲高,周内上涨超1000元/吨,现货铝锭价格突破22000元/吨并一路上涨至22650元/吨,距23000元/吨也仅一步之遥。从废铝市场来看......》查看详情

【SMM分析 印度对华铝压延产品反倾销落地 短期降幅预计有限 】SMM认为,反倾销税落地固然不利于对印铝压延产品出口,但受疫情影响,对印铝压延产品出口量已有较大下滑,刚需支撑下缩减空间已然有限.....》查看详情

【SMM铝辅料周评:石油焦宽幅上涨 预焙阳极行业成本加大】SMM09月10日讯: 周内预焙阳极成本继续攀升,行业按订单发货为主,月初山东铝厂宽幅上调9月份预焙阳极采购价格,截止目前华东普通预焙阳极主流出厂4660-4910元/吨......》查看详情

【SMM分析:外强内弱库存劈叉 铅锭出口市场简评】第二季度逐渐接近尾声,但今年的高温天气和传统旺季下的铅蓄电池订单表现似乎不及预期,叠加今年新能源市场崛起,无论是铅锭贸易还是终端消费市场,似乎都弥漫着畏跌慎采的气息……》查看详情

【SMM调研:再生炼厂亏损 四地再生炼厂生产继续下滑】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月6日—9月10日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为61.11%,环比上周下降1.62%...》查看详情

【SMM调研:江苏地区防疫退坡 铅蓄电池周度开工上升】 SMM 9月10日讯:据SMM调研,本周(9月6日-9月10日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为69.94%,较上周(9月3日)环比上升0.22%。》查看详情

【SMM调研:原生前冶炼厂周度开工率】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月4日~9月10日)SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为62.24% ,本周原生铅冶炼厂开工率环比上涨0.69%……》查看详情

【SMM调研:镀锌8月开工下滑 成品库存高位施压】据SMM调研了解:8月镀锌企业开工率较6月下降的原因在于8月内钢材价格波动较大,企业订单并未明显好转,叠加部分地区疫情扰动,企业成品压力较大下,有意控制企业开工。分板块来看....》查看详情

【SMM调研:本周锌价高位 下游消费表现如何?】据SMM调研了解:本周镀锌企业开工小幅走高,周内锌价高位震荡,下游企业刚需采买需求下部分企业存在先提货后点价的情况,原料库存微增。镀锌管方面,钢材价格再度上冲,企业利润倒挂扩大,叠加价格已经超过下游经销商的心里价位,畏高情绪下企业采买减少,成品库存增加;镀锌结构件方面....》查看详情

【SMM分析:锌合金厂开工略增 整体需求增量有限】SMM9月10日讯:压铸锌合金企业反馈,本周销售量下滑,不过部分厂因原料库存过高,有生产成为成品需求,所以整体开工略有提升。》查看详情

【SMM调研 8月锌精矿产量环比增加0.34万吨至33.56万吨 湖南花垣地区矿山计划年底复产 】8月锌精矿产量环比增加0.34万吨至33.56万吨 湖南花垣地区矿山计划年底复产:据上海有色网(SMM)调研显示,8月SMM锌精矿(新样本)产量为33.56万金属吨,环比增加0.34万金属吨,锌精矿综合开工率为76.4%,环比增加0.8%……》查看详情

【SMM分析 9月硫酸钴供需紧平衡 价格预计上行】整体供需端,8月中国硫酸钴库存累积,当月累库135金属吨。9月硫酸钴预计库存紧平衡,当月预期去库2金属吨。硫酸钴排产下调叠加三元需求稳定增加,9月硫酸钴库存紧张程度增加,价格预计微涨。》查看详情

【SMM钴锂现货周报:钴中间品库存紧张带动钴盐报价上涨 碳酸锂价格仍快速上行】后市预测:钴方面,短期国内钴中间品库存紧张,叠加海外电解钴价格上行,刺激国内冶炼企业报价上涨,计划改善价格倒挂情况,本周电解钴、钴盐价格上行。考虑10月后钴中间品进口量增加、数码3C需求减弱,钴价仍有下滑风险。锂方面,下半年碳酸锂市场紧缺持续,海外进口量由于疫情导致的船期延迟及集装箱短缺,出现明显减量,对国内市场供应影响颇多。》查看详情

【镍生铁周评 高镍生铁价格小幅上涨 市场预期稳中偏强 】本周五SMM8-12%高镍生铁均价1420元/镍点(出厂含税),较上周五均价上涨2.5元/镍点;印尼镍生铁均价1412.5元/镍点(到港含税),较上周五均价上涨2.5元/镍点。本周镍铁报价高位坚挺,部分散单出现1450-1475元/镍点(到厂含税)价格的成交,但由于这些成交为铁厂供应现货……》查看详情

【红土镍矿周评 镍矿市场供应偏紧 矿价后续持续上行】本周五,镍矿1.5%CIF均价90.5美元/湿吨,较上周五均价持平。菲律宾雨季将至,镍矿进口量将逐渐减少,铁厂为维持后续生产备货需求旺盛,接受高价镍矿,矿价居高难落……》查看详情

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【SMM分析 石油焦涨势还能延续多久?】近期石油焦市场涨势强劲,行业价格一度刷新历史新高,截止9月10日,目前山东地炼中硫焦主流出厂价格2900—3400左右,比至月初涨幅达10%左右。 》查看详情

【SMM焦炭市场深度分析 焦炭过快上涨 钢厂如何应对 】从八月初到现在,焦炭价格已经累计提长了10轮,总计提涨1360元/吨,焦炭主流报价如下:一级冶金焦-干熄4530-4600元/吨;准一级冶金焦-干熄4280-4350元/吨;一级冶金焦3970-4050元/吨;准一级冶金焦3870-3950元/吨。现在焦炭的价格已经屡创新高,使得下游钢厂的生产成本大幅上升,炼钢成本增加约550元/吨,利润被大幅压缩,那么钢厂是怎么应对的呢?》查看详情

【SMM分析:焦煤连涨的背后秘密】众所周知,现在焦煤快速上涨主要是供需问题。九月初,虽然政府要求煤炭保供稳价,但是短期煤矿很难出现明显增量,至少需要一个月的调整时间,也就是说焦煤供应出现缓解最早也要九月底,而且焦煤价格过快上涨可能有深层原因——完成碳达峰碳中和的任务指标。要想完成碳达峰碳中和的任务指标,就一定要考虑焦企钢厂这两个CO2排放巨大的行业,那么焦煤是如何起到作用的呢? ......》查看详情

【SMM铟现货周评 铟价波动(2021.9.6-2021.9.10) 】本周铟市价格在迅速上涨后出现了见顶回落,目前铟锭市场供求基本面依旧没有出现明显趋势性变化,粗铟原料的紧张也依旧存在,但市场看多情绪开始出现一些理性回归,投机资金依旧有大量继续涌入市场买货,但也有不少获利方开始出货,落袋为安。导致现货出货价格出现一些大涨后的回调,本周市场交易也异常活跃。至本周末SMM精铟价格为1650一1750元/千克,均价较上周不变。》查看详情

【SMM铋现货周评 铋价反弹(2021.9.6-2021.9.10)】本周铋锭价格反弹,市场供求基本面出现变化,除河南地区部分厂家外,大部分厂家的库存资源偏紧,厂家方面出货开始限售,不少厂家甚至停止出货,市场投机力量也停止出货观望,甚至还有不少投机资金开始到处询价买货。市场看涨情绪渐浓。而终端方面需求略有上升,备货在本周有明显表现,但投机情绪依旧还是较为冷清。至本周末SMM铋锭主流价格46000-47000元/吨,均价较上周上涨500元/吨。》查看详情

【SMM硒周评:下游询盘增多 硒价保持坚挺】本周国内硒市持续稳定,随着下游询盘的增多,上游持货商的报价也愈发坚挺。尽管当前采购尚未放开,但多数商家对后市情绪看涨。基于库存产品的成本考虑,以及对后期走势的预判,越来越多的商家保持坚挺报价,还盘空间较小,当前实际成交价以及可成交的价格重心较半月前明显提升。》查看详情

【SMM铋现货周评 锑价或将出现第二轮强势上行行情(2021.9.6-2021.9.10)】本周锑市场价格再次走强,开始呈现再次强势上行的行情,目前锑品市场的主要矛盾其实依旧是原料紧,环保紧。》查看详情

【SMM镁现货周评 短暂休整 镁价再次上行(2021.9.6-2021.9.10)】 在镁价突破3万元大关之后,市场重回僵持态势,部分贸易商选择降价出货,回笼资金,防范降价风险。在此影响下市场成交价稍显回落,镁厂报价随之下调。但随着近期海外订单入场采购,大有 “31000元/吨以下的货,我都要了”的架势,镁价受此影响再度起飞,周五市场主流成交价成功回到31000元/吨水平,部分工厂报价31500元/吨。》查看详情

【SMM调研 镁合金价格疯涨 中下游企业难破局 】 今年镁价似乎只有 “温和式上涨”和 “爆发式上涨”这两种形态,而在镁价以势不可挡的姿态,屡次刷新历史记录时,被上游及终端夹在中间的中下游企业无疑是此轮涨价浪潮下最无奈的一方……》查看详情

【SMM钛现货周评】截至9月10日,本周四氯化钛价格小幅下探,钛市场运行整体偏强,详情如下……》查看详情

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金属及行业要闻


【市场监管总局:经营者定价不能仅强调市场供求 不考虑生产经营成本】据国家市场监督管理总局网站今日消息,今年以来,我国大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,对下游企业,特别是中小微企业和个体工商户影响较大。个别不法商贩、游资集团恶意抢购、囤积居奇、哄抬价格,严重扰乱市场秩序,不利于我国经济恢复发展,市场监管部门对此将严肃处理。在调研和执法检查中发现,一些企业存在将自主定价等同于随意定价的错误观念。对实行市场调节价的商品,经营者依据生产经营成本和市场供求状况制定价格,但不能仅强调市场供求,不考虑生产经营成本。企业要遵循公平、合法和诚实信用的定价原则,合理定价。同时,经营者价格行为,即定价策略、价格标示、运用的价格手段都受到市场监管部门监管。

【铜供应风险缓解】① 智利国家铜业公司(Codelco)旗下智利Andina铜矿矿场与Suplant工会成员们达成薪资协议,意味着持续超过三周时间的罢工有望结束;必和必拓旗下智利Cerro Colorado矿场工人将于周六(9月11日)圣地亚哥当地时间16:00投票表决必和必拓的新版薪资谈判方案;② 在本月早些时候,Andina铜矿矿场与JX Nippon Mining&Metals两个主要工会达成了罢工协议,矿场工人即将进入紧张的合同续约期;迄今设法避免了诸如Escondida和El Teniente等大矿的停产;③ 诚然,Codelco最小的矿Salvador仍有停产的可能;工人在谈判中以高昂的铜价和利润作为理由,而周期性行业的投入成本已经开始攀升,企业希望周期性行业的劳动力成本得到控制。

【北美最大铝业会议:铝供应紧张局面短期内难以缓解 最长可能要五年时间】在9月10日结束的北美最大铝业会议上,生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为,引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计,2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场,一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。几位与会人士表示,劳动力短缺是他们最大的问题,不知道形势何时会缓和。

【锂资源需求大增 企业“抢矿大战”升级】新能源汽车产业“带货”,锂资源需求大增,价格攀升。锂储量成为“财富密码”,企业“抢矿大战”升级。机构认为,本轮锂盐价格仍处上行区间,涨势或延续至明年全年。从供需平衡来看,兴业证券表示,本轮锂价仍处于上行区间,或延续至明年全年。新能源需求存在超预期的可能性,锂产业或处于较长景气周期。

【中信证券:供需格局紧张 有机硅产业高景气度料将持续】中信证券研报称,上周DMC价格突破37500元/吨大关,价格持续高位运行。相比2020年Q4的涨价周期,本轮涨价具有周期长、需求支撑强等特点,预计景气度延续性将更强。全年维度而言,在原材料涨价、疫情、检修、新增产能投放不确定等多因素扰动下,随需求旺季的来临,有机硅产业高景气度料将持续。建议持续关注板块性机会,重点关注全产业链龙头及下游各细分领域“隐形冠军”。

【双良硅材料(包头)有限公司首台单晶炉成功安装】双良硅材料(包头)有限公司首台单晶炉成功安装。双良硅材料(包头)有限公司是双良节能系统股份有限公司全资子公司,40GW单晶硅一期项目(20GW)为包头市政府招商引资重点项目,是双良响应国家“2030碳达峰、2060碳中和”号召的实际行动。目前双良硅材料单晶硅一期项目建设正紧锣密鼓推进中。

【硅片价格再涨 本周国内G1单晶硅片(158.75 mm/170μm)周环比涨幅为1.01%】本周国内G1单晶硅片(158.75 mm/170μm)价格区间在4.96-4.99元/片,成交均价在4.99元/片,周环比涨幅为1.01%;M6单晶硅片(166mm/170μm)价格区间在5.08-5.12元/片,成交均价维持在5.10元/片,周环比涨幅为2.20%;M10单晶硅片(182 mm/175μm)价格区间在6.09-6.11元/片,成交均价维持在6.11元/片;G12单晶硅片(210 mm /170μm)价格区间在7.93-7.97元/片,成交均价维持在7.97元/片。

【淡水河谷下调明年铁矿石产能预期】淡水河谷周四表示,将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨,此前预期目标是4亿吨。下调主要原因是该公司在巴西北部的高质量业务出现问题——即其北岭(Serra Norte)综合项目以及S11D项目额外废物处理设施的许可证审批,出现延迟。

【内蒙古自治区阿巴嘎旗尚德好来萤石矿普查项目已开工】由内蒙古自治区有色地质勘查局一〇八大队登记的内蒙古自治区阿巴嘎旗尚德好来萤石矿普查项目已开工,该项目位于巴彦图嘎苏木。大致查明矿体的形态、规模、产状、品位、及其变化情况;类比研究,了解矿石加工选(冶)技术性能;进行矿床开发利用可行性概略评价;估算资源量;该项目计划实物工作量:1:10000地质修测7.3平方公里、槽探1000立方米、钻探1000米、化学样200件、基岩光谱样100件;计划地勘投入194万元。

【美国向欧盟方面提议解决钢铁关税争端】据报道,美国已向欧盟提交一份初步提议,以解决持续三年的关于美国从欧盟进口钢铁的争端。据悉,美国官员上周考虑的这项提议涉及关税配额制度,目前正在就此进行密集谈判。双方将在9月29日于美国匹兹堡举行的双边贸易和技术理事会首届会议上讨论这一问题。

【俄自然资源部:最近十年内俄石油储备减少近33%】据俄罗斯卫星网,俄罗斯联邦自然资源部在有关2020年环境保护和现状的国家报告草案中写道,2010年至2020年间,俄罗斯的原油储备减少约33%,天然气储备减少27%,但是煤炭储备几乎没有减少。文件中表示,2010至2015年间,俄罗斯石油储量在300亿吨左右,2015至2020年下降至大约200亿吨。天然气储备在2015年之前保持在70万亿立方米的水平,2016年下降至50亿立方米。

【大商所:将焦煤焦炭期货部分合约投机交易保证金水平由15%调整为20%】大商所决定,自9月14日(星期二)结算时起,将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约,焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

【攀钢钒钛:与大连博融战略合作 共同推进钒电池储能产业商业化进程】攀钢钒钛公告,与大连博融签订战略合作协议,共同推进钒电池储能产业商业化进程。公司可以对大连博融优先提供钒电解液、钒电池储能系统代加工等服务。根据储能产业发展状况,双方商议共同投资,建设钒电解液工厂,逐步扩大钒电池产业规模。后期,根据储能市场增长情况,双方适时启动钒电池储能装备生产合作,产能与钒电解液产能相配套。


宏观焦点


【高盛:美联储“非常有可能”11月宣布Taper】 高盛将美联储11月宣布Taper的可能性从45%上调为70%;将美联储12月宣布Taper的可能性从35%下调至10%;仍预计若德尔塔变异毒株带来的风险上升,美联储有20%的可能性将宣布Taper的时间推迟至2022年。

【美国规模最大的标普500ETF规模突破4000亿美元大关】近期,美股震荡调整,并没有阻止美股ETF持续获得资金净流入。统计显示,今年下半年以来,美国市场吸金能力最强的前十大ETF中,标普500ETF占据了三席。仅这三只标普500ETF下半年便合计吸金273.61亿美元。进入9月份,美国市场规模最大的标普500ETF(SPY)正式突破4000亿美元大关。

【经济学家下调美国今年第三、四季度GDP增长预期 同时上调通胀预估】面对德尔塔变种的快速传播,通胀率上升以及持续的供应挑战,经济学家们下调了今年余下时间美国经济增长预期。根据彭博最新月度调查的预测中值,经济学家将第三季度经济增长预测从6.8%下调至5%,并将第四季度增速预测从5.6%下调至5.3%。

【美国政府考虑启动FSCO审查 或打击稳定币】据三名知情人士称,美国财政部及其他机构考虑启动金融稳定监督委员会(FSCO)审查, 稳定币面临的监管力度或将大幅增加。经过数周的讨论后,美国美国政府机构将决定是否对Tether及其他稳定币进行正式的审查。金融稳定监督委员会有权将特定公司或活动视为对金融系统的系统性风险。由美国财长耶伦领导的总统金融市场工作组计划在12月之前发布针对稳定币的建议,美国监管机构正在建立共识,即FSCO审查是必要的。

【海关总署联合广西首次发布中国-东盟贸易指数】9月11日,海关总署联合广西壮族自治区人民政府在南宁召开的第18届中国-东盟博览会期间,首次发布中国-东盟贸易指数。指数显示,2020年中国-东盟贸易指数为241.09点,较2019年上涨19.64%,较2010年上涨141.09%,表明中国对东盟进出口贸易持续稳定增长。

【央行:8月份人民币贷款增加1.22万亿元 比上年同期少增631亿元】央行数据显示,8月新增人民币贷款12200亿元,预估为14000亿元,前值为10832亿元。分部门看,住户贷款增加5755亿元,其中,短期贷款增加1496亿元,中长期贷款增加4259亿元;企(事)业单位贷款增加6963亿元,其中,短期贷款减少1149亿元,中长期贷款增加5215亿元,票据融资增加2813亿元;非银行业金融机构贷款减少681亿元。

【几内亚政变军方要求中央银行冻结所有政府账户】据几内亚新闻网报道,几内亚政变军方当地时间9日表示,已下令要求几内亚中央银行和其他银行暂时冻结所有政府账户取款业务。政变军方发言人在几内亚国家电视台的讲话中宣布,冻结银行账户是为了保护国有资产。冻结涉及几内亚所有部委和总统府的公共行政和商业机构的账户、总统倡议计划和项目账户、即将离任的政府成员以及国家金融机构的高级官员和行政管理人员的账户。


终端资讯


【智能手机供应商大幅缩减明年代工晶圆订单?韦尔股份回应:不实传闻】有投资者近日在互动平台向韦尔股份提问:爆料称,贵公司旗下全球第三大CIS(接触式图像传感器)供应商豪威科技(OV)缩减代工晶圆订单,月缩减量最高达5万片。请问该消息是否属实?对此,韦尔股份在互动平台回复称:公司并未作出以上决策。对不实传闻,请保持客观理性的心态去面对。公司将继续保持与供应商长期的合作伙伴关系,为公司未来的持续成长提供充分的产能保障。

【市场监管总局依法对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚】近日,市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。下一步,市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序,强化价格监测,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为,维护良好市场秩序。

【永吉股份:拟1.07亿元投资上海埃延半导体公司】永吉股份公告,为把握国内半导体行业发展机遇,公司拟出资1.07亿元,对上海埃延半导体有限公司进行增资扩股。投资完成后,公司持有上海埃延半导体51%的股权。

【粤水电:拟投建150MW农合光伏能源基地项目】粤水电公告,公司全资子公司东南粤水电与河南省罗山县政府签订《协议书》。罗山县政府同意东南粤水电在罗山县子路镇及周边区域(项目具体选址、使用面积等双方另行协商确定)投资建设150MW农合光伏能源基地项目,项目预算总投资6亿元人民币。

【广东粤电阳江沙扒海上风电项目全部风机安装完成】由广东粤电阳江海上风电有限公司投资建设,中铁大桥局参建的粤电阳江沙扒海上风电项目47台风机安装圆满收官,比预定计划提前50天完成,为实现年底并网发电目标奠定了坚实基础。

【国家电投风光装机超70GW 再圈2.6GW光伏指标+43个整县分布式】据国家电投消息,随着8月底陕西省黄龙县三岔镇100MW平价光伏、湖北省浠水竹瓦50MW农光互补项目等一批新能源项目投产,该公司风、光累计装机达到70.21GW,清洁能源装机109GW,在总装机中占比58.69%,比2020年底提升2.6个百分点。其中,光伏业务领域,截至8月底,国家电投2021年新增光伏装机5.72GW,累计装机达到35.33GW,继续稳坐全球光伏“巨无霸”之位。截至目前,山西、内蒙古、安徽等14个省区市发布了2021年风光项目建设方案,其中风、光保障性并网规模超92GW。山东、广西、天津、江西、山西5省市发布了2021年保障性并网风、光项目名单,总规模近28GW,其中光伏17GW。截至9月10日,国家电投旗下各公司已与福建、甘肃、贵州等14个省区市的43个市区县签订整县分布式光伏开发协议。

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