硅料价格五连涨 抢装潮前供应链博弈加剧

进入9月后,硅料价格持续起底反弹。9月8日,硅业分会发布多晶硅最新价格信息,本周最新单晶复投料成交均价21.23万元/吨,较上周上涨0.13万元/吨 ;单晶致密料成交均价21.02万元/吨,较上周上涨0.12万元/吨 ;单晶菜花料成交均价20.79万元/吨,较上周上涨0.15万元/吨。

涨幅不高,但是势头难止。在7月短暂出现回调后,硅料8月重新进入上升区间,目前价格已经连续五周上涨。而以年初的每吨8万涨至目前21万以上计算,涨价超过150%。硅料价格连涨,是光伏行业进入高景气周期的体现,但对存在结构性失衡的供应链而言,也意味着中下游面对“不可承受之重”。

事实上,由于上游原料涨价很快传导至中下游,组件价格也一路水涨船高。在财联社记者今年1月的调研反馈中,组件商给出的报价多在1.40元到1.50元/W之间。

目前,组件中标单价多以1.8元+/W的价格出现。而对组件企业而言,压力最大的是交货周期不及涨价预期。有业内公司在中报交流中坦言,三季度公司的成本会承受很大的压力,因为三季度的库存是更高价的库存。

不过,在上游压力之下,组件价格也势必出现变动。以东方日升为例,有投资者在互动平台中提问,接单为何不涨价?公司回应称,下半年需交付组件订单均是原材料价格维持高位时所签定,订单产品价格有较大幅度提升。

有组件企业人士对财联社记者表示,目前正与下游客户就原材料推动产业链涨价达成共识,积极寻求原材料涨价向下游传导的机会。不过,产业链的动态变化,对各环节的影响仍然不可忽视,需要寻求更顺畅的传导机制。

值得注意的是,根据现有产能和投放计划来看,2021年至2022年多晶硅供需紧平衡,2022年四季度密集投产后,2023年开始供应过剩。瑞银证券调研显示,预计明年二季度硅料可以恢复供需平衡,此后硅料价格将会有一个大幅的回落,有可能将从现在的每公斤205元,腰斩至每公斤100元左右。

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