宁德时代成功发行5亿美元境外债券 上半年境外业务收入102亿元

时隔一年,动力电池龙头宁德时代(300750)再次成功发行境外债券!

9月3日晚间,宁德时代宣布,公司成功发行5亿美元境外债券。本次发行的主体评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),5年期发行规模达5亿美元,票息为1.5%。最终定价为T+85基点,较初始价格指引收窄40基点。最终订单簿超过64亿美元,超额认购超过12.8倍。

宁德时代表示,此次债券的成功发行,再次向国际资本市场展示了公司优秀的信用资质,将增强公司境外发展低成本资金保障能力,助力实现全球战略布局。

电池网注意到,在去年9月10日,宁德时代开启海外资本市场首秀:其两期共15亿美元境外高级双期限固息债券获得超过135亿美元的认购。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

根据宁德时代发布的半年报数据,今年上半年公司境外收入增速表现亮眼:境外业务收入为102亿元,同比增长355.45%,较2020年全年285.30%的增速进一步提升。

另据SNE Research统计,宁德时代2017-2020年动力电池使用量连续四年排名全球第一,2021年1-6月继续位居榜首。公司拥有业内最广泛的客户基础,2021年1-6月工信部公布的新能源车型有效目录共2,400余款车型,其中由公司配套动力电池的有1,200余款车型,占比约50%,是配套车型最多的动力电池厂商。

此外,8月12日晚间,宁德时代披露定增预案,拟募集资金总额不超过582亿元(含本数),在扣除发行费用后拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目以及补充流动资金。

平安证券认为,全球电动化浪潮正愈演愈烈,新老玩家竞相登场,进一步加速电动化的进程,在需求端持续超预期增长的拉动下,头部电池企业正开始新一轮更大规模的扩产,筑起更宽护城河的同时也在尽享这一战略机遇期的发展红利,随着新产能的加速投建,宁德时代的成长性将愈发凸显。

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