申港证券:台湾半导体行业营收增速再创新高 全球半导体行业景气刚刚开始

本周重点关注:台湾半导体行业营收增速再创新高,全球半导体行业景气刚刚开始近期台湾半导体等科技制造企业公布了6 月份运营数据,总体来看,半导体复苏牛再攀高峰,全面景气达到第三个季度。营收涨幅靠前的半导体子行业有:DRAM 芯片当月同比76.12%,IC 设计当月同比增速75.17%,被动元件电阻-SMD 电阻当月同比62.59%,被动元件-电容-多层陶瓷电容(MLCC)当月同比61.02%,台股营收:PCB 原料:铜箔基板(CCL):当月同比57.47%,台股营收:PCB 原料:玻璃纱/布:当月同比56.39%,台股营收:PCB 原料:当月同比55.84%,台股营收:DRAM:当月同比55.12%,台股营收:PCB 原料:铜箔:当月同比51.7%,台股营收:被动元件:当月同比49.29%,台股营收:PCB 制造:组装:当月同比47.72%,台股营收:被动元件:电容:铝电解电容:当月同比35.6%,台股营收:PCB 制造:IC 载板:当月同比30.56%,台股营收:被动元件:电阻:晶片电阻:当月同比27.68%,台股营收:IC 制造:当月同比25.23%。

从2020 年初至今,全球主要半导体指数继续延续牛市,中国半导体指数涨幅已经达到146%,台湾半导体指数涨幅为78%,美国费城半导体指数涨幅为72%。从去年7 月至今,海外半导体行业涨幅弱于中国半导体行业指数。目前的台湾半导体行业营收高速复苏,将会在2021 年下半年逐渐反馈在财报中,全球半导体行业高景气预期刚刚开始。

全球芯片短缺问题尚未缓解:

国内受芯片供应短缺以及排放标准升级切换期等影响,5、6 月份汽车产销出现了一定的回落,6 月份当月汽车产销分别完成了194.3 万辆和201.5 万辆,环比分别下降了4.8%和5.3%,同比下降了16.5%和12.4%。全球角度还包括丰田汽车出现芯片短缺停产;通用汽车表示由于芯片短缺正延长北美五家跨界车工厂的停产时间;梅赛德斯-奔驰品牌因芯片短缺下调今年的销售预期;特斯拉因芯片短缺Powerwall 积压订单超5 亿美元。

据国际半导体产业协会(SEMI)公布电子系统设计(ESD)行业第一季度的收入增长17%创下新纪录,而半导体制造设备业到2022 年销售额预计将超过1000 亿美元。2021 年ESD 业的各个细分类别如IC 设计、PCB 设计、半导体IP 等的收入都得到了大幅的增长。

5 月26 日我国北京元芯碳基集成电路研究院宣称,通过科研人员不断的研究,碳基半导体材料制造的瓶颈得以突破,材料纯度、密度及面积等长期研究问题得以解决。碳基材料同时拥有延展性佳的优点,在医疗领域上可以投入制造柔性器械来协助高辐射高温度下的危险工作。在下游应用端上,碳基芯片将在智能移动端电子设备的续航能力上带来进一步的突破,智能手机的单次充电使用时长将大幅增加,同时不用担心使用过程中过热,这都是目前第二代半导体材料制造的芯片无法触及的高度。

目前的技术条件下,碳基芯片有望在未来5 年内实现90nm 的成熟制造工艺。如果实现的话,这种碳基芯片的性能已经逼近硅基芯片能够达到的物理极限,同时为国内半导体市场释放大额的半导体材料采购费用,为国产芯片带来新曙光。

周度中观数据方面

上游能源与金属:原油天然气价格下行,煤炭期货价上行,国外煤价上行,国内炼焦煤库存下行,稀土金属价格上行,BDI 指数下行。

中游原材料:钢材铁矿石价格上行,库存端整体增加,玻璃期货价格上行,水泥均价下行,主要化工产品期货价上行,商用货车销量下行。

下游消费:商品房及累计房屋销售面积及金额上行,新能源汽车产量上行,猪肉价格下行,玉米及白羽鸡均价下行,棉花及蔬菜批发价格指数上行。

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