涨涨涨!锂电原材料连续上涨 多家中游企业开启上游资源“抢夺战”

来源:SMM

SMM 7月19日讯:在新能源汽车领域日趋火爆的当下,作为新能源汽车核心的动力电池行业也频频传出即将面临“电池荒”的消息。在这一供需不平衡的状态下,上游原材料端价格持续上涨。据悉,目前正极材料磷酸铁锂需求迅速增长,生产电解液所需的六氟磷酸锂材料供需矛盾突出,价格大幅提升。

据SMM历史价格显示,仅是动力型磷酸铁锂,截止7月19日,其现货均价便已经涨至52000元/吨,年内涨幅高达36.8%。

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而且此前随着钴价的上涨,前驱体以及三元材料等的价格也是水涨船高。以前驱体为例,据SMM现货报价显示,截止7月19日,三元前驱体(523/动力)现货均价121000元/吨,较5月低价上涨16.3%。

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显而易见的是,在如此背景下,上游原料端获益最丰,这点从锂电上游企业的上半年业绩预增公告中也能窥见一二;但是中游企业却面临成本被动提升且难以向下游转嫁的尴尬境地,不少企业扩张步伐受到制约,不得不开始向上并购。以下,是SMM整理的开启向上游并购的几个中游企业。

宁德时代:

宁德时代早在很久之前便开始在锂、镍等矿产资源以及负极、电解液和设备方面做出各种布局。除了入股澳洲锂矿 Pilbara 外,宁德时代还是北美锂业的控股股东、持有天齐锂业 25% 的股权,还参与了加拿大Neo Lithium锂矿和碳酸锂项目的投资。

负极材料方面,宁德时代旗下100%控股的屏南时代,此前发布公告称拟建设年产能430吨的硅负极项目;电解液方面,宁德时代持股66%的时代思康,拟开设300吨/年的新型锂盐项目。

而在碳酸锂和氢氧化锂等原材料上,宁德时代同样动作频频。2021年3月,天原股份将天宜锂业10%的股权以5835万元的价格转让给宁德时代,交易完成后,宁德时代持有天宜锂业25%的股份,而该公司的主营产品便是碳酸锂和氢氧化锂。

4月,在天华超净募集资金总额合计7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期项目建设时,宁德时代以1.2亿元参与募资。

国轩高科:

与宁德时代类似,国轩高科也早已布局了正负极、隔膜、电解液以及前驱体等领域。2021年5月,国轩高科宜春锂电新能源开工动员会正式启动,该项目总投资115亿元,分两期建设,主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂电池研发与制造、储能系统开发等。

3月份,国轩高科还拟投资120亿与肥东县政府签署投资合作协议,建设动力电池产业链项目。

同月,国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司出资合计1亿元设立全资子公司合肥国轩循环科技有限公司和合肥国轩新材料科技有限公司两家子公司,继续完善上游原材料和回收领域布局。

亿纬锂能:

进入2021年以来,亿纬锂能在布局上游原材料方面也是不甘落后。截止目前,其已经通过与德方纳米、贝特瑞的合资,分别布局了磷酸铁锂正极和高镍三元正极材料;而入股华友钴业的操作,也让其顺利完成上游钴资源和镍资源的布局。

在锂资源方面,7月9日,亿纬锂能连发两则公告表示,拟出资1.4亿元收购金昆仑锂业28.125%股权,并分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,另拟出资1.1亿收购大华化工5%股权,后者的目的主要是为了拿下大华化工拥有的拥有大柴旦盐湖采矿权,进一步掌握更上游的锂资源。

而值得一提的是,在6月份新能源产销量出炉之后,中汽协上调2021年全年新能源汽车销量预期,将数据从原本的200万辆提升至240万辆。这一消息也意味着未来动力电池装机量的大幅提升。据上半年数据显示,在过去的六个月间,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%;装机量约为52.5GWh,同比累计上升200.3%。

为应对动力电池爆发式的需求,国内头部企业2025年的额规划产能都已经达到200GWh以上,这同时也意味着,未来这些中游企业对上游原材料的需求将持续增长。为控制成本和缓解原料紧张的情况,市场预计未来会有更多电池企业向上布局上游原材料领域。

而短期来看,SMM调研显示,近期碳酸锂价格持稳,青海及江西工、准电碳报价上涨,但成交零星。目前冶炼厂仍有少量库存,但相比4、5月得到明显改善。进入3季度,以铁锂客户为主的采购量开始增长以为下半年备库,预计市场价格或将于月底见涨。

氢氧化锂方面,7月主流大厂仍有年度检修情况,对现货市场供应减量,下游采购渐难。苛化厂产量有所提升,但尚无法解决燃眉之急,预计后市价格仍将上行。》查看详情

中信建投此前预计,目前已经是锂资源最佳配置节点,供给上,2021年下半年碳酸锂虽然又部分新增产能落地,但其实际市场的产能或许仍然有限,而氢氧化锂方面,目前仍是延续供应紧张局面;需求上,新能源汽车2021年上半年的需求景气度已是显而易见,预计下半年新能源汽车需求将持续强势。

因此,在当前的供需结构下,中信建投认为,锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年,氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强,但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。

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