【SMM晨会纪要】铝锭去库幅度收窄 龙头铝加工企业开工下滑淡季效应凸显
【SMM铅晨会纪要】隔夜期铅再度走强 废电瓶供应有限报价坚挺
【SMM锌晨会纪要】沪锌延续反弹 关注22000元/吨一线压制力度
【SMM晨会纪要】俄罗斯提议增收铜镍关税刺激镍市情绪上扬 三大企业合作印尼镍铁产线规划再增8条
【隔夜行情】金属普涨 供应担忧推动期镍创阶段新高 美股集体收涨
美元指数本周处于持续窄幅震荡状态，昨日拜登表示与两党参议员达成1.2万亿美元基础设施协议，此外美国当周初请失业金人数有所减少，提振市场对美国经济复苏的乐观情绪。政策面第一阶段抛储落地，影响逐步被市场消化。隔夜外盘金属多数收涨，其中沪镍六连涨，创今年三月初以来新高。镍价受到印尼限制镍生铁或镍铁的冶炼厂建设生产及出口的消息及俄罗斯经济部长提议从8月1日起对铜、镍征收出口关税的消息的影响。隔夜锡价再度反弹，沪锡收出四连涨，锡价的上涨主因在供应端依然偏紧下，受到锡业股份子公司停产消息的提振，但停产只是短暂影响，公告称对公司全年生产计划无较大影响。
【镍行业资讯】俄罗斯经济部长Reshetnikov提议从8月1日起对铜、镍征收关税
美元指数收涨0.01%，变动不大，投资者评估若高通胀持续，美联储将采取更积极措施予以打压的可能性。另外美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议，增强了投资者对经济复苏站稳脚跟的乐观情绪。
美股方面，截至收盘，道琼斯指数0.95%，报34196.82点；标普500指数0.58%，报4266.49点；纳斯达克指数0.69%，报14369.70点。
原油方面，原油期货价格周四持稳，持于近三年来最高水平，受美国库存下降和德国经济活动加速支撑。美国能源信息署(EIA)公布，上周美国原油库存减少760万桶，至4.591亿桶，降幅远高于分析师预估的390万桶。
贵金属方面，黄金期货价格周四收跌，回吐前一交易日美股上扬带动下的全部升幅，但周线目前仍上涨。投资者试图把握美联储官员有关加息的矛盾信号，并等待更多经济数据来衡量通胀压力。
昨日大小指数走势分化，近期主线科技股回调，沪指盘整收平，近2700家个股下跌，两市成交额连续5个交易日突破万亿元。受消息刺激，光伏建筑—体化(BIPV)行业指数大涨超8%，板块内上演涨停潮。白酒股分化，贵州茅台等一线白酒股止跌反弹，半导体芯片、锂电池等趋势板块回调，鸿蒙概念股领跌，盘面上，光伏建筑一体化、装配式建筑、中船系等涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、钛白粉等跌幅前列。 截至收盘，沪指涨0.01%，报收3566点；深成指跌0.4%，报收14784点；创业板指跌1.2%，报收3279点。
LME库存
宏观焦点
【商务部：将持续关注汇率波动相关情况 帮助外贸企业积极应对】商务部新闻发言人高峰表示，近期调研中发现，汇率波动与原材料上涨、物流不畅等问题叠加，部分外贸企业生产经营受到影响。商务部会同人民银行、外汇管理局推动金融机构持续优化汇率避险产品，积极推广《外经贸企业汇率避险业务手册》，为企业避险提供有针对性的指导。高峰说，商务部将持续关注汇率波动相关情况，帮助外贸企业积极应对。
【外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元】外汇局数据显示，2021年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17330亿元，支出15628亿元，顺差1701亿元。其中，货物贸易收入15907亿元，支出13550亿元，顺差2357亿元；服务贸易收入1423亿元，支出2079亿元，逆差656亿元。
【商务部：加快推动出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单】商务部表示，下一步，在《海南自由贸易港法》的统领下，商务部将按照《海南自由贸易港建设总体方案》的要求，一方面，加快推进已出台政策的落地实施，充分发挥政策效应；另一方面，推动出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，优化货物物品进出口监管政策环境，加强外商投资有关政策法规的宣介。
【发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况 后续将有重大工程】发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。
英国央行维持基准利率在0.1％不变，符合市场预期。同时，英国央行维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。
今日焦点
【洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划发布 官方解读重磅功能政策】规划提出，今后五年洋山特殊综合保税区将加快建设新型国际贸易示范区、全面提升航运枢纽服务辐射能级、推动建立更加开放的金融服务体系、全力打造全球保税研发和制造产业新高地、努力构建数字化转型示范区。到2025年，洋山特殊综合保税区的各项主要经济发展指标在2020年基础上实现翻番，初步形成国际公认、竞争力最强的自由贸易园区基本框架，经济质量和效益显著提高，经济增速在全国综合保税区处于领先地位，总量规模跻身全国综合保税区前列，形成开放特征明显、产业特色鲜明、具有较强国际竞争力和影响力的特殊综合保税区。》查看详情
【再生铜日评：近期再生铜采购要好于上周 但货源依然不多】广东光亮铜62400-62700元/吨，较前一交易日涨200元，精废价差为1149元/吨，缩窄86元。铜价高开低走，但重心仍小幅上移，光亮价格小幅跟涨，持货商趁涨价出货意愿尚可。据下游利废企业反映，近期再生铜采购要好于上周，只是货源依然不多，仍感偏紧》查看详情
【SMM洋山铜现货：贸易商存挺价情绪 比价回落后市场成交清淡】因周初进口亏损明显收窄，部分买方锁好比价，近两日入市询货。卖方值此机会推高报价，目前7月到港二牌提单报价在30美元/吨左右，湿法提单有19美金的报盘，但因比价未持续转好，昨日早间亏损幅度再次扩大至400元/吨以上，买方存在压价心理，市场成交并不活跃》查看详情
【SMM解读：几图看清21年7月第一批铜铝锌抛储的仓库和数量】日前国家物资储备调节中心公布了，投放第一批国家储备铜铝锌的公告，为了让下游企业更好的了解和采购到本次抛储的情况，SMM特意为大家整理了各品种抛储的仓库和数量》查看详情
【SMM铝下游周度调研：过渡阶段淡季效应越发显著 龙头铝加工企业开工出现下滑】本周铝下游加工龙头企业开工率较上周显著下降1.8个百分点到73.1%。除却铝板带、线缆龙头企业开工率有所支撑外，其他版块均有下滑，其中因建材需求迅速走弱，铝型材版块反馈较为明显，其原因主要来自于消费淡季的临近，地产、汽车、家电等主力消费板块需求减弱所致》查看详情
【SMM分析：5月进口废铝量环比锐减近70% 马来西亚封锁延期影响有限】据最新海关数据显示，2021年5月进口废铝3.43万吨，同比减少40.2%，环比减少69.52%。2021年1-5月累积进口36.79万吨，同比增长12.3%。进口废铝数量环比大降，主因广东海关增加了对于废铝检验趋严所致，5月市场反馈广东海关废铝退柜较多，6月海关严苛程度未减，预计6月进口废料总量将仍处于3万吨附近，甚至出现小幅减少》查看详情
【铝价回落 再生铝价持稳】昨日铝价未能延续涨势，SMM A00铝价下跌110元/吨至18660元/吨，再生铝价则依旧表现企稳。国内价格上，国内大型再生铝企业报价不变，维持18150-18450/吨；随着渐入传统淡季，再生铝价格易跌难涨，下游消费不旺且普遍看跌后市，导致订单缩减，成交不佳，市场低价货源增多，当前供应过剩局面仍将持续》查看详情
【全国铝棒库存周评：铝棒周出库下降 库存下降0.35万吨至9.73万吨 】铝棒市场上周出库量环比下降0.68万吨至3.83万吨，跌幅近15%，近期整体市场交投氛围一般，铝价受政策面、宏观面、基本面三方影响波动较大，下游观望情绪严重，买兴不高。 但目前铝棒库存环比下降0.35万吨至9.73万吨，降幅3%，略微去库。其中佛山及常州地区表现累库，库存分别增加0.19万吨和0.04万吨，无锡、湖州及南昌地区均表现去库，库存皆下降0.2万吨左右》查看详情
【SMM数据】6月24日，SMM统计国内电解铝社会库存87.4万吨，周度降库1.6万吨，无锡、南海等地区库存续降》查看详情
【镍行业资讯：俄罗斯经济部长Reshetnikov提议从8月1日起对铜、镍征收关税】午后欧盘交易时段，俄罗斯经济部长Reshetnikov提议从8月1日起对铜、镍征收关税。根据国内海关数据显示，2020年中国自俄罗斯联邦进口电解镍51765吨，约占国内电解镍进口量的40%。但由于2021年俄罗斯镍生产厂家与国内贸易商签约长单量较少，今年1-5月自俄罗斯联邦进口的电解镍累计为6983吨，占比总进口量约10%》查看详情
【镍生铁交易日评：持货商挺价意愿坚挺 镍铁采购价格仍为缓慢抬升】6月24日，SMM高镍生铁1170元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，印尼镍生铁均价1175元/镍点（到港含税），华东钢厂系数采购价格较上月上抬，市场报价情绪继续走高，报价均至1200元/镍点（出厂含税）以上，但钢厂尚未给出反馈，短期镍铁持货商在供应偏紧的强支撑下挺价意愿较强，下游接受度让步相对较慢。
【MMi 铁矿石港口现货指数报告（24日）】连铁窄幅震荡，港口现货市场早盘报价基本维稳。部分钢厂按需采购为主，整体市场成交氛围比较冷清。山东地区PB粉成交1480元/吨，较昨基本持平。据SMM跟踪调研，本期国内高炉开工率环比继续下降0.9%至84.9%，铁水产量有望延续降势》查看详情
【SMM螺纹库存：建材库存全面累库第二周 厂库社库增幅有收窄】本周全国建材总库存1100.68万吨，较上周增34.74万吨，环比+3.3%（前值+3.8%）,同比+8.6%（前值+8.7%）》查看详情
【SMM热卷库存：累库周期提前 热轧厂社库均超往年同期】本周热轧板卷总库存385.5万吨，较上周+12.51万吨，环比+3.35%，同比+3.95%。供应延续高位，需求走弱，本周热轧总库存连续第5周累库》查看详情
【SMM高炉开工率：端午节前的钢价将成为6月高峰 】据SMM调研，6月24日，SMM统计的高炉开工率为84.9%，周环比下降0.9%，月环比下降0.8%。临近建党100周年，河北唐山等地限产力度加强，其他地区也严格进行安全环保检查，加之进入需求淡季，全国范围内已经出现累库现象，钢厂有不同程度的检修计划，预计下周高炉开工率仍保持下降趋势》查看详情
【SMM焦炭现货日评：煤炭限产占总产能20%以上，焦煤持续短缺】昨日山西地区焦炭市场偏强运行，焦炭首轮提涨120元/吨，部分钢厂已经接价开始落地执行，市场心态较好。临汾、长治等地区环保安全检查力度有所加大，部分焦企有限产情况；当前焦企焦炭出货良好，整体库存水平继续低位；焦煤价格继续偏强运行》查看详情
【山西代县透水事故跟踪：受安全事故和建党100周年影响，代县选矿厂断电停产】据SMM 24日了解，代县的铁选厂企业已经接到通知并停产，国营选厂也未幸免。代县仅有一家国营铁矿企业，属于矿山-选厂-球团厂一体化生产企业，代县事故发生初期，其他代县矿山均停产，仅这家国营的露天矿山维持生产，但是目前露天矿山也停产了，选厂和球团厂因这次断电也一起停产，提前进入年度检修》查看详情
【SMM锑锭进出口量跟踪简析】根据海关数据显示，中国2021年4月锑锭进口量78.82吨，相对3月份环比大幅下降22.35%。而中国2021年4月锑锭出口量847.08吨，环比大幅下降38.2%》查看详情
【SMM钛白粉现货快报：国内钛白粉价格弱稳运行】随着行情进入传统淡季，市场对钛白粉未来价格走势出现分歧，一线大厂价格较为坚挺，部分二三线工厂调低报价应对需求下降，钛白市场整体整体弱稳运行。目前市场硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为21000元/吨-21500元/吨，锐钛型钛白粉市场主流报价为19000元/吨-19500元/吨》查看详情
【SMM日评：低品位硅上下游心态分歧】北方大厂确定停产消息放出后，部分低品位硅生产企业看涨后市，抬价惜售情绪增加。下游贸易商的观点是西南开工率稳定上升，对大厂减产进行补充供应，预计停产时间不会超过20天，总体产量影响不大，对近期硅价看稳心态偏多》查看详情
金属及行业要闻
【临港新片区举行《洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划》发布暨合作签约活动】6月24日上午，临港新片区管委会举行《洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划》发布暨合作签约活动。新片区管委会与市商务委、市地方金融监管局、上海清算所、上海银行同业公会围绕金融功能共同签署了《促进洋山特殊综保区保税大宗商品现货市场平台健康发展战略合作协议》查看详情
【SMM专题：碳中和、碳达峰助推光伏发展 相关政策速览】近期光伏板块持续发力，光伏产业持续向好，自三月以来，光伏建筑一体化板块指数涨幅超20%，近日单日涨幅更是一度超9%，最终收盘涨幅高达8.78%，个股方面逾十股涨停，清源股份、拓日新能、瑞和股份、森特股份更是开盘秒板，北向资金大幅流入。受光伏扩产导致供需偏紧，多晶硅价格持续上涨走出“天价”，6月24日，SMM多晶硅复投料现货均价每千克217元，近六个月来价格上浮幅度高达158%。相关企业纷纷加大产能，快速推进相关项目发展，相关机构持续看好光伏前景》查看详情
【海德鲁Husnes铝冶炼厂恢复满负荷运转】本周海德鲁CEO Hilde Merete Aasheim、Kvinnherad市市长以及业内代表出席了Hydro Husnes的活动，标志着该工厂十多年来首次全面运行。 由于金融危机，Hydro Husnes B产线于2009年关闭。2017年，海德鲁决定投资15亿挪威克朗，对B线进行全面升级和重启。 此后一公里长的生产车间一直在进行重启，目前项目已完成，200个电解槽投产，年产铝将达到19.5万吨。
【万顺新材：欧盟委员会公布反倾销初裁结果 子公司临时反倾销税率29.1%】万顺新材公告，欧盟委员会公布了原产于中国的铝箔产品的反倾销初裁结果，其中，公司全资子公司江苏中基临时反倾销税率29.10%；江苏中基及其子公司2020年度出口欧盟的铝箔产品销售收入占公司营业收入比例为7.53%。
【海合会对自中国进口的铝合金产品反倾销案做出终裁决定征税】商务部消息，6月15日，海合会国际贸易反损害行为技术秘书局对自中国进口的铝合金产品反倾销案做出终裁，决定自2021年7月22日起征税，税率为33%，期限为5年。
【Auroch Minerals：对最近收购的Nepean镍项目进行勘探】Auroch Minerals 现在正在计划其最近收购的 Nepean 镍项目的下一阶段钻探，该项目位于西澳 Coolgardie 以南。该公司正在利用 3D 矿山建模和地球物理学的前沿融合来瞄准 Nepean 矿山的高品位延伸，并规划其在封存作业下方钻探的首个计划。 1970 年至 1987 年间，Nepean 矿生产了超过 100 万吨矿石，镍品位接近 3%，此后该矿因镍价下跌而关闭。然而，随着镍价再次上升，在旧矿井下发现高品位的前景点燃了 Auroch 勘探营地。
【South Crofty锡矿项目资源估计更新 指示资源量增加10%】据近日报道，Cornish Metals 是一家矿产勘探和开发公司，专注于其位于英国康沃尔的 United Downs 铜锡项目和 South Crofty （南克罗夫蒂）锡项目。公司近期战略是专注于联合唐斯项目近地表高品位铜和锡矿化的勘探和圈定。 Cornish Metals 宣布提高康沃尔标志性南克罗夫蒂锡矿的资源估计。最新的矿产资源估算 (MRE) 显示，下部矿区和上部矿区的指示资源量增加了 10%，下部矿区的推断资源量增加了近 130%。
【中国宝武、淡水河谷、鑫海科技合作建设运营印尼巴哈多比镍铁项目】6月24日，《印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目合作框架协议(PCFA)》在上海、印尼雅加达同步签署。中国宝武太钢集团、淡水河谷印尼公司和鑫海科技将携手建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的镍铁项目。中国宝武党委书记、董事长陈德荣，淡水河谷首席执行官柏安铎和鑫海科技董事局主席王文光出席签约仪式并致辞。太钢集团总经理魏成文、鑫海科技董事长王文龙、淡水河谷印尼公司首席执行官费布莉亚妮·艾迪分别代表三方签署框架协议》查看详情
【1一5月德国粗钢产量同比增长14.8%】根据德国钢铁联合会WV Stahl提供的信息，今年5月，德国粗钢产量同比增长42.7％至366万吨。今年1一5月，德国粗钢产量1720万吨，同比增长14.8％。 德国今年5月生铁产量为234万吨，同比增长52.4%，1一5月同比增长15.4％至1091万吨。 与上年同期相比，该国5月份热轧钢产量增长42.4％至308万吨，而今年前五个月增长16.4％至1525万吨。
【中信特钢上半年净利增逾50% 特钢新材料产品仍高景气】近日，中信特钢发布上半年业绩情况，截止2021年6月30日，公司预计归属股东净利润盈利41.30亿元–42.30亿元，比上年同期增长50.24%-53.87%；基本每股收益盈利：0.818元/股–0.838元/股。报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
【日本5月粗钢产量同比增长42.2% 达842万吨】日本钢铁工业协会（JISF）公布的数据显示，今年5月，日本粗钢产量比前一个月增长7.7%，同比增长42.2%，总计842万吨。 同时，当月日本生铁总产量612万吨，比上月增长7.9%，同比增长39.1%。 数据显示，今年1-5月，日本全国生铁产量2940万吨，增长6%。粗钢产量3995万吨，同比增长9.1%。
【煤炭供不应求，500多辆货车排队拉煤，业内人士：预计七月中旬缓解】在陕西榆林地区的一处矿区，记者发现来拉煤的货车已经排起了长队，目测至少有500多辆货车。据一些煤炭生产企业介绍，目前他们的煤炭供不应求，煤炭库存也降到了近几年的最低水平。业内人士指出，今年整体煤炭供应处于偏紧的格局，但预计七月中旬后，上游一些前期停产检修的产能将逐步释放，会对煤炭市场的稳定起到一定的作用。
【中国煤炭运销协会：保供稳价压力正逐步增大】中国煤炭运销协会在徐州召开了煤炭经济运行分析座谈会。与会单位表示，企业保供稳价压力正逐步增大，亟待国家层面出台更强有力的政策支持。会议要求，国有大型企业要加快释放优质产能，全力做好煤炭稳定供应工作。
【环境技术公司中西部能源排放公司与宾夕法尼亚州立大学合作 启动稀土元素(REE)技术测试】环境技术公司中西部能源排放公司(ME2C)将与美国宾夕法尼亚州立大学地球与矿物科学学院启动稀土元素(REE)技术测试，该公司表示，这是其稀土技术开发和商业化的下一个阶段。 ME2C聘请了地球与矿物科学学院来评估公司稀土元素(REE)技术在特定条件下的捕获能力和再生潜力。评估期定于6月开始，至2021年9月底结束。
【锡业股份分公司28日起停产 预计停产时间不超过45天】云南锡业股份有限公司锡业分公司于2020年11月底投入试生产，结合运行状况，公司将对锡业分公司进行停产并优化完善锡冶炼生产系统，以保障锡业分公司后续稳定高效生产。本次停产计划于2021年6月28日开始，预计停产时间不超过45天。经公司生产部门初步测算，本次停产对公司全年生产计划无较大影响。
【再投6亿发力锂电池电解液市场 天际股份拟设合资公司投建六氟磷酸锂电解液项目】6月23日晚间，天际股份(002759.SZ)发布公告，公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司(简称“新泰材料”)与新华化工共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目，总投资额6亿元。
【天奇股份：上半年预计净利润大涨562%-650% 钴锂价格上涨成最大功臣】23日晚间，天奇股份披露其2021年半年度业绩预告。预告显示，截止6月30日，公司预计，本半年度报告期公司净利润达7200~8500万元，比去年同期大涨562%~650%，去年同期净利润为1132.90万元。 对于净利润大增的原因，天奇股份解释称，主要是受益于今年国内新能源产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨，从而增加了公司毛利润的空间。
终端资讯
【宁德时代：助力全球首台120吨级纯电动矿用自卸车成功下线】搭载宁德时代电池的全球首台120吨级纯电动交流传动矿用自卸车在湘电集团成功下线，并拟于7月在矿山场景试运营。该产品将应用于智能电动时代背景下的露天矿山运输领域，并将推动矿山行业向绿色、低碳、节能、环保方向发展。
【意法半导体与英国电动车制造商Arrival达成合作协议】意法半导体（STMicroelectronics）周四表示，该公司已与英国电动车制造商Arrival达成合作协议，将为后者的电动车型提供产品和技术支持。
【均胜电子：公司目前芯片和部分核心软件由整车厂商指定】连续三个交易日涨停的均胜电子今日公告称，公司根据整车厂商的需求，向上游芯片公司和软件公司采购产品作为原材料，完成系统集成和开发工作，最后供应给整车企业。公司目前芯片和部分核心软件由整车厂商指定，具体产品销量取决于整车厂商订单数量和配套车型的实际销售情况。
【商务部:正着力推动二手车市场发展】下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动汽车市场加快实现高质量发展。
【制造成本大降 自动驾驶商业化提速破局在即】自动驾驶技术的发展迭代加速，成本高昂是制约其商业化落地的重要原因之一。近日，百度与禾赛科技合作，将Apollo Moon制造成本压缩到每辆48万元，较行业平均成本减少2/3，有望推动无人车商业化发展。同时，以特斯拉、小鹏汽车为代表的车企自动驾驶系统商业化步伐不断加速。业内人士认为，除了整车硬件销售外，智能系统的商业化变现有望成为造车新势力未来持续性收入和利润的来源。
【卡倍亿：暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目】卡倍亿（300863）6月24日晚间公告，由于首次公开发行募集资金不足，暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目。
