【SMM晨会纪要】周初镍系现货市场成交清淡 期镍高位震荡有上修趋势
【宏观前瞻】关注欧元区第一季度季调后GDP季率、美国4月贸易帐
昨夜内外盘金属互有涨跌，伦铜下跌，因低于预期的中国贸易数据显示中国作为主要的金属消费国需求减弱。中国5月份铜进口量较前一个月下降8%，创纪录的铜价进一步削弱了购买兴趣，同时整体出口增长低于预期。
美元走低，美国公债收益率变化不大，投资者将目光投向欧洲央行和美联储会议。上周五公布的美国就业数据令美元承压，因投资者认为就业增长不够强筋，不足以加剧对美联储收紧货币政策的预期，这一走势在周一延续。
美股方面，美股周一收盘涨跌不一，道指跌126.15点，或0.36%，报34630.24点；纳指涨67.23点，或0.49%，报13881.72点；标普500指数跌3.37点，或0.08%，报4226.52点。
原油方面，国际油价周一回落，此前触及两年高位，因市场预期需求改善，且石油输出国组织(OPEC)产油国继续限制供应。中国5月原油进口数据显示，原油进口量降至一年低点。
贵金属方面，因此前美非农不及预期，贵金属反弹重获支撑，金价周一守住涨幅，美元下滑，投资者等待本周晚些时候发布的美国通胀数据，以明确美联储何时可能开始缩减经济支持措施。
昨日A股大小指数今日分化明显，受宁德时代大跌影响，创业板指盘中跌逾1%，午后跌幅收窄，沪指窄幅震荡收涨0.21%相对强势。科技股全天活跃，芯片产业链、国产软件、5G板块等多股涨停。酿酒板块大涨，白酒、啤酒板块指数再创历史新高，山西汾酒股价盘中更是首次突破500元大关。医美概念大跌，多只个股跌停成为杀跌主力。另外，国防军工、煤炭、磷化工等亦有拉升表现。盘面上，鸿蒙概念、白酒、第三代半导体涨幅居前，医美概念、三台概念、自由贸易港跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.21%，报收3599点；深成指跌0.06%，报收14862点；创业板指跌0.44%，报收3228点。北向资金合计净流出39.71亿元，其中沪股通净流出11.24亿元，深股通净流出28.47亿元。
LME库存
宏观焦点
【广东疫情反复 多家本地上市公司回应业务情况并表态全力驰援】近期，广州、深圳等地新冠疫情反复。对此，当地上市公司及时回应业务情况。其中，信维通信、光韵达、沃尔核材等深圳企业均表示公司正常经营，疫情对公司没有造成影响。而广州港、好莱客、迪森股份、弘亚数控等广州企业也表示经营一切正常。其中，珠江啤酒称目前只有少部分员工因疫情处于居家办公状态，公司生产经营正常，没有停工。另外，上市公司积极驰援一线。华大基因今日称，公司连夜搭建了深圳龙岗、盐田两座“火眼”实验室，扩展后日检测通量为11万单管；而在广州，金域医学负责运营“猎鹰号”气膜方舱实验室。宇通客车则表示，广州荔湾区进行无接触输送物资所使用的无人驾驶巴士，为公司生产的L4级自动驾驶巴士。另外，香雪制药称，疫情对公司抗病毒口服液的终端销售具有一定的拉动作用。
【习近平赴青海考察调研】习近平总书记7日赴青海考察调研。当天下午，他来到位于西宁市的青海圣源地毯集团有限公司，了解企业依托当地原材料资源优势，创新设计理念，提升产品竞争力，带动群众就业增收等情况。随后，习近平来到文汇路街道文亭巷社区，考察社区加强基层党建、完善基层治理、推进民族团结进步等情况。
【银保监会正式下发银保机构治理准则 股东等不得越过董事会、高级管理层直接干预经营】近日银保监会已向险企正式下发《银行保险机构公司治理准则》，规定银行保险机构股东应使用来源合法的自有资金入股银行保险机构，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系，损害银行保险机构、其他股东及利益相关者的合法权益，不得干预董事会、高级管理层根据公司章程享有的决策权和管理权，不得越过董事会、高级管理层直接干预银行保险机构经营管理等义务。
【大商所：端午节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平】大商所发布通知，自2021年6月10日（星期四）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。2021年6月15日（星期二）恢复交易后，在铁矿石品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，该品种涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
【中国-中东欧国家贸易指数首次发布】海关总署和浙江宁波市人民政府在宁波召开的第五届中国-中东欧国家海关检验检疫合作对话会上，首次发布中国-中东欧国家贸易指数。当前，中国-中东欧国家贸易指数综合指数为273.80点，环比上涨4%，同比上涨28.6%，表明中国对中东欧国家进出口贸易持续稳定增长。
【工信部：支持疫苗生产企业开展国际合作】工信部消费品工业司副司长毛俊锋表示，我国支持疫苗生产企业开展国际合作，目前已有3家企业与8个国家开展联合生产，同时还在与10个国家商讨合作生产事宜。我们将继续推进我国疫苗企业向更多的发展中国家进行技术转让，支持企业积极申请世卫组织认证更多的生产线和剂型，尽己所能对外提供更多疫苗。
【最高3亿元 深圳大手笔支持卫星及应用产业发展】重大装备和关键零部件研制项目最高3亿元资助、单个卫星项目最高2亿元资助、发射保险最高5000万元资助等。从深圳市发改委了解到，由其牵头编写的《深圳市关于支持卫星及应用产业发展的工作意见》近日正式印发实施。从打造特色应用场景、增强自主创新能力等五个方面推出了16条创新举措，助力深圳率先构建国际一流、国内领先的“卫星+”创新生态，将深圳打造成为全球卫星及应用产业创新高地。
【监管机构考虑允许欧盟国家对可再生能源项目提供高达100%的补贴】欧盟竞争监管机构考虑修改欧盟国家援助法，允许欧盟国家对可再生能源项目提供高达100%的补贴。
【上海：研究国际金融中心、虹桥国际开放枢纽建设 旅游业提质增能措施】上海市政府常务会议研究国际金融中心、虹桥国际开放枢纽建设，旅游业提质增能措施。会议原则同意《上海国际金融中心建设“十四五”规划》并指出，要服务实体经济，既要引导金融机构创新产品、服务好重点产业，又要深化大数据普惠金融应用，更好助力中小微企业健康发展。会议原则同意虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划并指出，加快形成全球知名品牌区域消费中心、国际化消费体验中心，进一步提升人气指数。会议原则同意《关于支持上海旅游业提质增能的若干措施》并指出，要处理好传统旅游业态和新兴旅游业态的关系，以数字化赋能旅游业发展再上新台阶。
【外汇局：今年我国经济总体延续稳定恢复态势 将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑】外汇局新闻发言人王春英就5月份外汇储备规模变动情况答记者问表示，截至2021年5月末，我国外汇储备规模为32218亿美元，较4月末上升236亿美元，升幅为0.74%。5月，外汇市场运行延续稳定态势，市场交易总体保持理性有序。当前境外新冠肺炎疫情依然持续，全球经济金融形势仍面临较多不稳定不确定因素。但今年我国经济总体延续稳定恢复态势，发展动力不断增强，将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑。
【海关总署：前5个月中美贸易总值为1.82万亿元 增长41.3%】海关总署数据显示，今年前5个月，对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前5个月，美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.82万亿元，增长41.3%，占12.3%。其中，对美国出口1.34万亿元，增长38.9%；自美国进口4783亿元，增长48.5%；对美贸易顺差8605.1亿元，增加34.1%。
【以人民币计价 中国5月出口同比增长18.1%】以人民币计价，中国5月出口同比增长18.1%，预期增长19.5%，前值增长22.2%。以人民币计价，中国5月进口同比增长39.5%，预期增长44.2%，前值增长32.2%。
【以美元计价 中国5月出口同比增长27.9%】以美元计价，中国5月出口同比增长27.9%，预期增长32.1%，前值增长32.3%。以美元计价，中国5月进口同比增长51.1%，预期增长53.5%，前值增长43.1%。
【海关总署：前5个月我国外贸进出口14.76万亿元人民币】海关总署今天公布，今年前5个月，我国外贸进出口14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，月度进出口已连续1年呈现增长态势。
【商务部：APEC第27届贸易部长会议取得三大成果】商务部国际司有关负责人今天表示：作为今年的首场高级别活动，APEC第27届贸易部长会议重点讨论了贸易在应对疫情、促进经济复苏上的作用，达成了很多重要共识，为今年的APEC领导人会议贡献了经贸成果。一是强调贸易在疫情应对和经济复苏中应发挥更加重要的作用。二是发出了支持多边贸易体制的强烈信号。三是重申推进区域经济一体化进程。
今日焦点
【废铝日评 铝价反弹 废铝价格迅速跟涨】因今日铝价反弹近300元/吨，废铝价格迅速跟涨，熟铝上涨200元/吨，生铝上涨100元/吨。但值得关注的是......》查看详情
【ADC12价格日评】今日铝价结束五连跌，收回上周部分跌幅，SMM A00铝价较昨日上涨270元/吨至18530元/吨，再生铝价亦有小幅反弹...... 》查看详情
【铝棒现货日评：基价反弹铝棒加工费承压 市场成交不佳】今日SMMA00铝锭价格反弹回调至18530元/吨，涨幅270元/吨，基价反弹下持货方多下调其加工费，今日铝棒主流市场加工费整体下调30-50元/吨，成交不佳后交易时段仍有贸易商继续下调其加工费，市场整体成交一般。今日上午报价详情如下.....》查看详情
【SMM数据 SMM七地锌锭社会库存较上周五下降9500吨】SMM6月7日讯：据SMM了解，截至本周一（6月7日），SMM七地锌锭库存总量为14.27万吨，较上周五（6月4日）下降9500吨，较上周一（5月31日）下降11700吨。》查看详情
【SMM分析 连跌5天铅价破万五 库存强压下成本支撑铅价】自进入6月份以来，沪铅主力2107合约持续走弱，在连跌5个交易日之后，截止6月7日收盘，沪铅2107合约报价14945元/吨，较6月1日跌510元/吨，跌幅3.3%，终是跌破万五一线。》查看详情
【镍生铁交易日评】6月7日，SMM高镍生铁1145元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，印尼镍生铁均价1145元/镍点（到港含税），镍铁市场询盘较少，无指导性成交出现，镍铁市场报价坚挺，持货商出货意向价格均在1070元/镍点（到厂含税）……》查看详情
【SMM数据：5月高低镍铁产量走势分歧 200系减转产低镍铁产量降幅较大】2021年5月全国高镍生铁产量环比上涨5.32%至3.57万镍吨，分品位看，高镍铁5月份产量为2.94万镍吨，环比上涨10%。低镍铁5月份产量为0.63万镍吨，环比下降12.1%》查看详情
【Norilsk Nickel：Taimyrsky镍矿恢复生产 目前已达计划指标40%】近日，MMC Norilsk Nickel发布公告表示，于6月1日开始逐步恢复Taimyrsky矿的矿石开采，2021年并计划近期内，确保企业正常运行。目前，该矿已达到日产量5000吨，约为计划指标的40%。......》查看详情
【Resource Mining完成坦桑尼亚镍项目的测绘和采样】据近日报道，Resource Mining Corporation Limited ( ASX:RMI )的勘探团队在坦桑尼亚Mpanda区的KabulanyweleNickel项目中，结合系统的土壤和岩石取样，完成了一项综合测绘计划......》查看详情
【SMM焦炭现货日评：焦炭现货市场持稳 山东将出台以煤定焦政策】今日山东焦炭现货市场持稳运行。近期有市场传言山东即将出台以煤定焦的政策，山东部分焦企反应目前已经有相关工作组进驻，但...... 》查看详情
【佛山不锈钢日评 周初民营钢材运行偏稳 部分规格成交显弱 】周初华南地区200系及300系民营冷轧现货市价有小幅让利操作表现，挺价情绪较上周小幅走弱，但国营现货本周初依旧高位整理，商家让利空间有限。》查看详情
【SMM镁锭现货快报 成交冷清 镁价弱势运行】SMM6月7日讯：今日府谷地区90镁锭主流出厂价18900-19000元/吨，95B镁锭主流出厂价19200-19400元/；今日镁锭主产区出厂价格较昨日整体持平，详细报价及持平原因请看如下详述……》查看详情
【SMM分析 三峡水利：重庆武陵锰业已按通知要求停止生产】三峡水利(600116.SH)公布，近日，公司下属控股企业重庆武陵锰业有限公司(“重庆锰业”)分别收到秀山土家族苗族自治县生态环境局(“秀山生态环境局”)发出的《关于责令重庆武陵锰业有限公司停止使用渣场的通知》(秀山环发〔2021〕82号)及秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(“秀山经信委”)发出的《关于电解金属锰落后生产工艺装备处置的紧急通知》(秀山经信委发〔2021〕29号)。》查看详情
【SMM数据：供需两淡 铅锭社库阶梯式增加】 SMM6月7日讯：据SMM了解，截至周一（6月7日），SMM五地铅锭库存总量至11.85万吨，较上周五（6月4日）环比上升0.78万吨；较周一（5月31日）上升1.36万吨，并刷新2015年4月以来的高位。》查看详情
【SMM日评 云南硅厂限电略缓解 广东汽运运力紧张影响到货】今日昆明3303#硅在14900元/吨附近，因社会库存基本全部消化成交较少......》查看详情
金属及行业要闻
中国海关数据显示，中国5月未锻铜及铜材进口量连续第二个月下降，至445,725吨，降幅8%，创纪录的铜价进一步削弱中国进口商的购买热情。丹麦盛宝银行驻哥本哈根的大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“当我们从中国获得这样的数据时，它突显出它们的快速增长步伐正开始放缓的潜在风险。交易商正在对此做出反应，减少风险敞口。我并不是说涨势已经结束，但市场可能需要一段时间的整固，这可能会让价格进一步走低。”
过去的四周中，Comex期铜净多头仓位大幅下降了58%，至自2020年6月以来的最低水平。
智利央行周一公布，5月贸易顺差为13.14亿美元，因其铜出口额飙升。因铜价飙升至创纪录高位，智利5月铜出口额同比增长70%，至49.67亿美元。
【5月国内铜砂矿及其精矿进口量为194.5万吨实物吨 同比录得大幅增长】根据海关总署今日公布数据显示，2021年5月中国铜精矿5月份进口量为194.5万实物吨，环比增加1.25%，同比增加15.02%；1-5月份铜精矿铜精矿进口量总量为982.7万实物吨，累计增长6.04%。总体来看，去年同期海外逐渐受到新冠疫情等影响，矿山产量受到影响进而导致国内进口量大减，去年低基数下同比增幅明显。
【全球最大铜矿Escondida劳资双方启动薪资谈判】必和必拓旗下位于智利的Escondida铜矿的工会周五称，其已经提交一份新的集体薪资协议的初步方案，这也意味着该以铜矿储量计全球最大铜矿的薪资谈判正式开启。必和必拓公司也证实已经接获工会方面提交的薪资初步方案提议，该公司需要在10天之内对工会的提议提出反馈意见。
【秘鲁矿业生产强劲恢复】秘鲁能矿部的数据显示，与遭受疫情严重影响的去年同期相比，前4个月该国铜产量同比增长了10%，银增长25%，铅增长15%，钼增长15%。
【明泰铝业：公司生产的铝塑膜铝箔通过下游客户向大型电池厂家间接供】明泰铝业6月7日在投资者互动平台表示，明晟新材料目前可以生产电池壳体材料。锂电池隔膜使用的合金牌号是1系和3系合金，厚度8-16微米！公司生产的铝塑膜铝箔通过下游客户向大型电池厂家间接供货，包括但不限于新纶、紫江、明冠等厂家。
【朗布尔资源：亚拉希迪铅锌项目钻探结果良好 奇努克矿石量0.4-1亿吨】朗布尔资源公司（Rumble Resources）在西澳州的亚拉希迪（Earaheedy）项目奇努克（Chinook）新发现钻探结果良好。此次钻探在103米深处见矿23米，铅锌品位4.1%，其中包括厚17米，铅锌品位5.2%，银品位6.2克/吨。
【淡水河谷在新谷坝区下达撤离令后关闭矿山】在检察官下令撤离附近米纳斯吉拉斯州新古大坝周围地区后，淡水河谷已中断其 Timbopeba 矿和部分 Alegria 矿的生产。该公司表示，关闭将使其每天的铁矿石产量减少 40,000 吨。
【SMM快评：5月中国进口铁矿石8979万吨 环比降8.9%】一方面，5月份进口矿价格历经大涨大落，贸易商以及钢厂多对进口矿交易偏谨慎。另一方面，5月初假期影响，多地海关正常放假，进口商品通关效率降低。
【5月我国出口钢材527.1万吨 环比下降33.9%】根据海关统计快讯数据，2021年5月，我国出口钢材527.1万吨，环比减少270.2万吨，下降33.9%；均价1141.5美元/吨，环比增加213.2美元/吨，增长23.0%。1-5月累计出口钢材3092.4万吨，同比增加592.4万吨，增长23.7％。
江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2021年6月上半月指导价9.8万元/标吨。
日前，崇义章源钨业股份有限公司公布了6月上半月长单报价，具体报价如下： 经我司研究决定，本月长单下半月报价如下: 1、黑钨精矿(WO3≥55%):9.50万元/标吨； 2、白钨精矿(WO3≥55%):9.35万元/标吨； 3、仲钨酸铵(国标零级):14.55万元/吨。 注：以上单价含13%增值税。
赣州市钨业协会2021年6月份钨市场预测价：黑钨矿（55度）9.5万元/标吨、APT14.55万元/吨、中颗粒钨粉230元/公斤。(价格仅供参考，商业风险自理。)
【Mkango 将与波兰Grupa合作 在波兰建立欧洲稀土中心】Mkango 和 Grupa 已同意共同致力于在波兰开发稀土分离厂。该工厂最初预计每年可生产约 2,000 吨钕、镨和/或镨 (NdPr) 氧化物以及富含稀土的重质碳酸盐，其中每年生产约 50 吨镝和铽氧化物。
【由于价格上涨 马里金矿收入在2020年增长13%】周五的政府数据显示，马里黄金矿业公司的国家收入在 2020 年同比增长 13%，达到 4575 亿非洲法郎（8.5 亿美元），受疫情期间全球金属价格上涨的推动。
终端资讯
【1-4月电动自行车完成产量同比增64%】工信部消息，1-4月，两轮脚踏自行车完成产量1585万辆，同比增长45.9%；电动自行车完成产量1039.8万辆，同比增长64%。4月当月，全国两轮脚踏自行车完成产量476.2万辆，同比增长14.1%；电动自行车完成产量332.2万辆，同比增长28.8%。1-4月，全国规模以上自行车制造企业营业收入640.9亿元，同比增长58.3%，实现利润总额22.8亿元，同比增长75.8%。
比亚迪5月新能源汽车销量为32800辆，上年同期为11325辆；前5月累计为113213辆，同比增长143.41%。
【由于疫情和芯片短缺，日产电动SUV Ariya推迟上市】6月4日，日产汽车执行副总裁Asako Hoshino表示，由于疫情和全球芯片短缺，新款电动SUV Ariya将推迟上市。Ariya在日本开售时间将从今年年中推迟到今年冬天；美国和欧洲则通常比日本要晚两个月左右。
【本田2025年将终止一家日本动力系统工厂生产】6月4日，本田汽车表示，将于2025年停止其枥木县动力系统工厂的生产，以适应全球汽车行业的环境变化。该公司在一份声明中表示，随着海外生产的扩张，动力系统的本地采购有所增长，导致日本本土供应减少。
【特斯拉柏林超级工厂正式申请生产电芯许可】特斯拉已正式向勃兰登堡州申请电池生产许可。勃兰登堡州环境部表示，该公司完全修改了申请文件，并上交给了环境部门。新文件增加了车身的部分，减少了预计耗水量。
【电动车提振销量，德国5月新车销量上涨37%】德国交通部KBA表示，5月德国注册230,635辆新乘用车，同比上涨37%，其中，电动车销量提振了整体销量。5月德国约售出26,800辆纯电动乘用车，同比大涨380%，售出约27,200辆插电式混动车，同比大涨300%。
【日媒：日本车企今年研发费用将达2.8万亿日元 创新高】日本车企的研发费用2021年度将时隔1年创历史新高。丰田、日产汽车、本田、马自达、SUBARU（斯巴鲁）和三菱汽车这6家主要车企将投入同比增长7%的总计2.887万亿日元，用于纯电动汽车（EV）等的开发。
【江淮汽车：5月份纯电动乘用车销量同比增132%】江淮汽车公告，5月汽车销量为44391辆，同比增长6.03%；前5月累计销量为243875辆，同比增长45.19%。5月纯电动乘用车销量9356辆，同比增长131.81%。
【同比增长超970%！中航锂电掷逾500亿发力锂离子动力电池建设 并计划明年IPO】SMM 6月7日消息，国内在动力电池生产商中排名第四的中航锂电，计划在明年IPO。据此前国汽车动力电池产业创新联盟的统计，中航锂电2020年国内动力电池装车量达3.55 GWh，市场占有率5.6%，排名行业第四。而前三分别是宁德时代、比亚迪和LG化学。
【持股89%！博格华纳完成收购电池系统制造商Akasol】6月4日，博格华纳表示，已完成对德国锂离子电池系统制造商Akasol的收购要约，持有了Akasol 89%的流通股。此次收购进一步加强了博格华纳商用车和产业电气化的能力，使该公司可更具优势地利用好正在快速增长的电池组市场。
【Flex：芯片短缺将至少延续至2022年中期】全球第三大电子代工制造商Flex警告称，全球芯片短缺将至少再持续一年时间，这是迄今最消极的预测之一。Flex在30个国家拥有逾100家工厂，为福特等企业生产设备和电子产品。
【外籍移工停班14天 京元电：订单和客户态度无明显变化】晶圆测试厂京元外籍移工群聚感染持续引发业内关注。公司9日上午在接受当地媒体采访时表示，公司约2100名外籍移工已从4日晚间起停班，规划停班14天，对于产线冲击程度仍有待详细评估，不过各部门包括产线运作由本地员工紧急调度因应，产线部分降载，不过仍持续运作。
