台厂疫情爆发加大马管制!全球封测产业缺货涨价恐加剧

【台厂疫情爆发加大马管制!全球封测产业缺货涨价恐加剧】中国台湾地区疫情持续引发业内关注,封测大厂京元电子最新情况不容乐观。综合报道,4日京元电子确诊人数再添32例,其中包括29例外籍员工,3例本地员工,截至发稿前公司累计确诊人数上升至77例。京元电子方面,公司初步决定4日夜班到6日的日班各厂区停工2天,机台停机不关电,公司进行全面消毒,常日班下周起将执行分流,分在家上班与公司上班。

中国台湾地区疫情持续引发业内关注,封测大厂京元电子最新情况不容乐观。

综合报道,4日京元电子确诊人数再添32例,其中包括29例外籍员工,3例本地员工,截至发稿前公司累计确诊人数上升至77例。

京元电子方面,公司初步决定4日夜班到6日的日班各厂区停工2天,机台停机不关电,公司进行全面消毒,常日班下周起将执行分流,分在家上班与公司上班,共分3班每班预计上两天。

就在昨日,京元电子公告还强调公司并无停工情形,且疫情受影响范围集中在公司部分区域,并无停工的情形。对公司财务、业务并无重大影响。

公司总经理刘安炫也表示,就实际状况,不到需要停工的地步。公司作为全球最大的测试厂商之一,客户涵盖众多国内外大厂,接单与生产关系到半导体供应链,停工将引发半导体断链。

客户订单方面,刘安炫称,“感染事件爆发后,每家客户都会来关切,我们就一个一个沟通,订单出货会慢一点点,因客户都是长期合作的伙伴,也都能体谅,目前看来,人力调配应可递补移工确诊,出货可能有一点影响,会稍微慢一点,但影响不到1%。”

另外根据台媒此前报道,京元电子客户中,联发科据称已和京元电子联系,目前对芯片端出货并没有重大影响,未来则持续观察中。联咏则说,放在京元电子的测试比重不高,会有调配。

临近半导体厂商众多 疫情扩散或引发国际客户转单

官网显示,京元电子主要从事半导体封装测试业务,其测试营收世界排名第二,为全球最大的专业测试厂。客户以海外客户为主,主要业务来自IC设计公司,约占76%;其次为来自IDM的业务,约占22%;而来自晶圆代工厂的业务约占2%。

此外,公司子公司京隆科技及震坤科技,生产工厂设位苏州工业园区内,亦从事半导体产品封装及测试业务。

调研机构TrendForce最新数据显示,根据全球前十大封测厂第一季度财报,京元电子市占率3.7%,排名全球第八。

另据京元电子前日公布的月报数据,5月合并营收继续环比上升至27.57亿元,连续3月改写新高。业内人士预期第二季度营收有望挑战新高。但疫情冲击恐影响6月营收表现。

业内人士认为,目前疫情对京元电子芯片端出货没有重大影响,初步预计将影响6月营收3%,后续影响是否扩大仍要看检测结果,需要注意疫情是否会扩大而造成停工,国际客户是否基于分散风险而转单。

据了解,京元电子在中国台湾地区共有新竹总部、竹南厂与铜锣厂,这次群聚感染是竹南厂区,与其邻近的厂商包括群创、中美晶、智邦、联合再生能源、京鼎等,都有聘请外籍员工在生产线工作,且外籍员工们就算在不同企业工作,私下往来、团体活动交流不少,面对疫情警戒升高,相关厂商高度戒备。

分析师指出,在目前半导体产能吃紧下,国际客户若担心中国台湾地区疫情扩大,使后续供货受到影响,为分散风险,将订单移转至其他厂商,这影响将不只京元电子单一厂商,可能影响到中国台湾地区整体半导体产业,甚至其他电子业厂商,后续仍需密切观察。

根据TrendForce数据,第一季度营收排名前十的封测厂中,中国台湾地区厂商占据六席,排名由高至低分别为日月光、矽品、力成、京元电,以及驱动IC封测厂颀邦、南茂,市占率合计达到54.5%,较去年全年的46.26%提高8.24个百分点。

中国大陆地区厂商则占据三席,排名由高至低分别为江苏长电、通富微电、天水华天,前两者年增达26.3%、62.0%,天水华天以64.9%的年增幅为前十大成长最高。三者市占率合计达到27%,较去年全年20.94%的市占率提高近7个百分点。

封测产能吃紧急涨价 疫情带来最大变数

封测包括封装和测试,位于半导体产业链后段,是芯片从设计-制造-投入市场前的最后一个环节。

作为过去被视为最为稳健的环节,在产业整并、需求带动下,2020年多家指标级封测厂营收获利创下历史新高水准。根据TrendForce数据,2021年第一季全球前十大封测厂商营收合计达71.7亿美元,年增21.5%,

同时由于5G、高速计算、物联网、电动车让芯片需求增加,晶圆代工厂投片满载,封测产能严重吃紧。今年年初以来,以全球第一大封测厂日月光为代表的多家厂商均开启了第一轮涨价趋势。

当时报道称,日月光上半年封测事业接单全满,订单超出产能逾40%,就算涨价30%要让超额下单的客户知难而退,但还是有客户接受涨价只要产能,以避免缺芯片、出不了货情况再度发生。

根据业内人士当时预估,封装产能吃紧的状况将持续到至少今年第二季,甚至更久。然而上月起陆续有消息传出,封测厂第三季度将继续涨价。

业内人士透露,日月光已与客户取消每季洽谈封装价格时的折让优惠,取消约3%至5%的价格折让外,第三季度也将再提高打线封装价格,调涨幅度约5%至10%,因应原物料价格上扬和供不应求市况。

在此基础上,近期全球疫情反复,给半导体产业尤其是封测环节带来了不小的考验。其中马来西亚、新加坡国家管制情况最受业内关注,前者国内已于6月1日起实行全面管制。

根据中金公司截至今年4月的统计,目前全球主要半导体公司中有17家均在新加坡或马来西亚设有重要生产设施。其中全球主要封测企业有7家在新马设有生产基地,数量位居各产业链环节榜首。

另据Yole统计,按公司总部所在地,2018年马来西亚及新加坡封测业收入仅占全球比重为7%左右,但中国台湾地区及大陆地区作为全球封测业的两大领先者,相关企业均在新马设有重要生产设施,且收入占比均超过一成,大部分达到两成以上。

如日月光在新加坡设有汽车电子相关封测厂,营收占比约20-25%,是重要的汽车电子芯片封测基地;长电科技在新加坡设有封测厂(营收占比约12%),华天科技在马来西亚设有封测厂(营收占比约24%),通富微电在马来西亚设有封测厂(营收占比约22%)。

可以预见的是,京元电子的疫情后续进展,将持续紧绷产业链的神经。


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