深度绑定锂电材料供应链 这几家动力电池公司年内频出手

近日,宁德时代(300750)在投资者网上集体接待日活动上表示,随着今年大宗商品涨价,公司主要金属材料价格上涨,在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良率,实现更高效的自动化生产,与产业链达成深度合作等方式降低生产成本和原材料成本。

可以看到,当下,除了产品与技术方面的创新,深度绑定上游产业链企业正成为电池企业降本的主要手段之一。

电池网梳理发现,今年以来,国内动力电池企业装车量排名前十企业中,宁德时代、比亚迪、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等均在加码电池材料及上游原材料的布局:

宁德时代(300750)

4月10日,宁德时代与洛阳钼业在新能源金属资源领域达成全方位战略合作。签约仪式上,宁德时代间接控股公司宁波邦普时代新能源有限公司(简称“邦普时代”)与洛阳钼业全资子公司CMOC Limited(简称“洛钼控股”)签订《战略合作协议》。

同时,邦普时代全资子公司香港邦普时代新能源有限公司以总对价1.375亿美元获得洛钼控股全资子公司香港KFM控股有限公司(简称“KFM控股”)25%的股权。交易完成后,洛钼控股与邦普时代将分别持有KFM控股75%和25%的股权,KFM控股持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿95%的权益。

KFM铜钴矿是世界品位最高的待开发铜钴矿之一,拥有矿石资源量3.65亿吨,蕴含超过620万吨铜金属和超过310万吨钴金属,可为宁德时代提供长期稳定可靠、清洁、负责任的钴金属原材料供应。同时,双方还将通力合作,致力于打造世界级的大型铜钴生产商。

1月18日,德方纳米与宁德时代以及江安县人民政府共同签署《江安县年产8万吨磷酸铁锂项目投资协议书》,约定在四川省宜宾市江安县投资建设“年产8万吨磷酸铁锂项目”,项目总投资约18亿元。

1月11日,宁德时代还与富临精工等企业共同增资江西升华,以建设四川射洪市5万吨锂电正极材料项目。其中宁德时代直接增资人民币0.2亿元,并有权选择自行或指定第三方另行增资人民币0.44亿元。

比亚迪(002594)

4月2日晚间,新三板正极材料生产企业安达科技发布股票定向发行说明书,拟定向发行股票近1.40亿股,发行价格为2.53元/股,募集资金3.54亿元,比亚迪等29名投资者已确定参与此次认购。

1月27日,格尔木比亚迪锂电材料有限公司成立,法定代表人为宫清,注册资本5000万元人民币,经营范围包含:非金属矿物制品制造、销售;矿产资源(非煤矿山)开采等。企查查股权穿透显示,该公司由比亚迪100%控股。

LG化学

5月16日,据韩联社报道,LG化学表示,将向中国铜箔制造商九江德福科技股份有限公司(下文简称:德福科技)投资400亿韩元(约合人民币2.3亿元),以稳定核心电池材料的供应。

LG化学在一份声明中称,该公司将入股中国铜箔制造商德福科技,后者年产能为4.9万吨。LG化学已与其签署谅解备忘录,双方将在铜箔业务方面建立长期合作关系。

LG化学表示,德福科技计划到2022年将年产能扩大至7.8万吨,以满足日益增长的汽车电池制造所需的铜箔需求。

亿纬锂能(300014)

5月17日晚间,亿纬锂能公告,全资子公司亿纬亚洲有限公司拟与贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司(简称“合资公司”)进行增资,合资公司拟将注册资本由目前的人民币500.00万元增加至人民币19.54亿元。

具体来看,贝特瑞以现金出资人民币9.97亿元,占合资公司注册资本的51%;SKI以现金出资人民币4.89亿元,占合资公司注册资本的25%;亿纬亚洲以现金出资人民币4.69亿元,占合资公司注册资本的24%。合资公司的年产量以锂电池高镍三元正极材料为准最大5万吨为标准进行设计及建设。

3月31日上午,德方纳米和亿纬锂能合作建设的“年产10万吨磷酸铁锂生产基地项目”开工仪式在曲靖经开区举行。

除了正极材料,亿纬锂能还在加码上游原材料布局。

5月24日,亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲与永瑞、Glaucous、华友国际钴业和LINDO签署《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,协议各方同意在印尼组建合资公司实施红土镍矿湿法冶炼项目,项目规模为年产约12万吨镍金属量的产品和约1.5万吨钴金属量的产品。

1月26日,亿纬锂能发布公告称,公司及控股股东亿纬控股拟以自有及自筹资金18亿元共同参与认购华友钴业非公开发行的股票。华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。

国轩高科(002074)

5月22日,国轩高科宜春锂电新能源项目开工动员会在宜春经济技术开发区举行。据悉,国轩高科宜春锂电新能源项目总投资115亿元,分两期建设,主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂电池研发与制造、储能系统开发等,打造动力电池的全产业链体系,达产后预计可实现年产值200亿元。

4月22日,为了充分发挥资源优势,打造电池材料产业平台,国轩高科还宣布拟与磷化集团,瓮福集团在贵州省福泉市设立磷化国轩新能源材料有限责任公司,注册资本为5亿元,其中公司以货币及资产方式出资2亿元,将持有磷化国轩40%的股权。

3月24日,国轩高科与宜春矿业签署了《合作协议》,双方共同出资1亿元设立合资公司宜春国轩矿业有限责任公司。其中,公司以自有货币资金出资5,100万元,占合资公司注册资本51%;宜春矿业出资4,900万元,占合资公司注册资本49%。协议规定,宜春国轩的经营范围包括矿产资源的开采、管理、经营等,目的是共同投资开发矿产资源,保障公司锂矿资源供应。本次投资完成后,宜春国轩成为公司控股子公司。

3月22日,国轩高科与肥东县政府签署投资合作协议,拟投资120亿元在肥东县境内的合肥循环经济示范园,建设动力电池产业链系列项目,主要为动力锂电池上游原材料及电池回收等,项目规划占地2280亩,预计24个月内竣工投产。

3月10日,国轩高科全资子公司合肥国轩出资设立全资子公司国轩循科和国轩新材料。其中,设立国轩循科开展锂电池的回收再利用业务,设立国轩新材料开展负极材料研发、生产和销售业务,二者注册资本均为5000万元。

1月17日,“庐江大众国轩年产3万吨三元正极材料项目”开工,该项目将于2023年12月竣工投产。

蜂巢能源

4月21日,在上海国际车展举办之际,杉杉股份与蜂巢能源战略合作协议签约仪式在国家会展中心举行,双方将进一步强化合作深度、拓宽合作领域,打造从资源到电池的纵向一体化产业战略联盟,实现产业和资本的双轮驱动。

4月8日下午,蜂巢能源无钴正极材料在其位于常州金坛的正极材料工厂正式量产下线。目前,公司已经投入使用的两条产线,可实现多配方工艺生产,如果全部用来生产无钴材料,年产能可达5000吨。

值得注意的是,5月23日上午,国家发展改革委、工业和信息化部、国资委、市场监管总局、证监会等五个部门召开会议,联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。

会议指出,今年以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,引起各方面广泛关注。本轮价格上涨是多种因素共同作用的结果,既有国际传导因素,也有许多方面反映存在过度投机炒作行为,扰乱正常产销循环,对价格上涨产生了推波助澜作用。

会议明确,下一步,有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势,加强大宗商品期货和现货市场联动监管,对违法行为“零容忍”,持续加大执法检查力度,排查异常交易和恶意炒作,坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

电池网注意到,在电池材料方面,综合来看,价格暴涨情况已有所改善:钴价报价2月底突破4万元/吨之后,开始震荡下跌,目前价格已降至35万元/吨左右;自今年3月中旬以来;电池级碳酸锂基本在9万元/吨上下浮动,磷酸铁锂材料在4月中旬开始高位维稳定,氢氧化锂自5月中旬开始,价格涨幅也有所放缓。其他材料方面,负极材料与隔膜价格相对稳定,仅有电解液价格仍呈现持续上涨趋势。

不过,随着全球锂电池需求加速向TWh时代迈进,电池材料及上游钴、锂、镍等矿产资源需求也将迎来大幅增量。

本月初,国际能源署表示,西方国家应该考虑储备钴和锂等关键电池金属,这是该机构对伴随绿色能源转型而来的地缘政治风险发出的严厉警告。

同时,从电池企业的布局动向可以预见,未来电池企业与上游材料供应商的关系也将更为紧密。

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