【热股】锂电池板块掀涨停潮!容百科技等8股涨停封板 16股涨超10% 板块狂欢下发生了什么?

来源:SMM

5月28日,锂电池板块掀起一股疯狂的涨停潮,截止收盘,包括容百科技、迪力生、新纶科技、天际股份、多氟多、天原股份、闽东电力、华金资本额等在内的8股涨停封板,中伟股份、天华超净、嘉元科技等16股涨超10%。板块狂欢下,究竟发生了什么?

有机构称,此次锂电池板块大涨,可能与龙头企业新获大订单有关。5月27日晚间,身为国内主要的锂离子电池材料生产商、主要为锂电池提供电解液和正极材料磷酸铁锂的天赐材料,其全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》),约定在自协议生效之日起到2022年6月30日,宁德凯欣需要向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15,000吨的对应数量电解液产品。宁德时代预付产品货款6.75亿元。

值得一提的是,自2021年以来,六氟磷酸锂价格便一路上行,如今均价已达到12.4万元/吨,增势依旧不减。此次1.5万吨的交易数量,按照均价来看已接近20亿元。而受益于六氟磷酸锂价格的疯狂上涨,多氟多一季度净利润暴涨7448.21%。鉴于目前六氟磷酸锂仍存在明显的供需失衡,对于下游强劲的需求上游材料端短时间内无法将其满足,同时叠加六氟磷酸锂主要原材料碳酸锂同样存在产能紧张,价格大幅上行的情况,SMM预计六氟磷酸锂后市仍有上行空间。

在此次交易过后,今日早盘,天赐材料短时间内迅速拉升封板,之后虽有小幅波动,午间却再次涨停,截止收盘,天赐材料以9.2%的涨幅报87.36元/股。而此项协议的达成,标志着宁德时代对公司研发能力、质量体系、生产供应能力的认可,进一步验证了天赐材料在锂离子电池材料领域的竞争力。

无独有偶,宁德时代也在开盘后一路走高,涨幅一度高达9.69%,市值更是一度突破9600亿逼近前高。截止收盘,宁德时代以6.67%的涨幅报409.6元/股。

随着新能源汽车的火爆,动力电池一时间也是风光无两,据SMM预计,2021年随着新能源市场增量,预计新能源市场对锂电池需求量可达102GWh,同比增长60%,相应对锂盐需求将有明显增长。

其中,作为高镍三元锂电池的关键原材料,氢氧化锂价格今年以来持续攀升。截至5月28日,据SMM现货报价显示,国产电池级氢氧化锂均价90500元/吨,达成连续22周上涨,今年以来累计涨幅达82%。民生证券认为,2021年新上市新能源汽车电池多为高镍三元锂电池,电池级氢氧化锂需求维持高增长,价格上涨趋势有望延续。

开源证券则表示,2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。

至于碳酸锂方面,根据SMM测算,2021年4月中国碳酸锂月度累库量高达6153吨,环比增长184%,因此4月部分贸易商及冶炼厂出现低价抛货情况。5月整体供应仍呈供大于求情况,而后市需求看好,因此上游报价并未松动。》查看详情

截止5月28日,SMM电池级碳酸锂报价89000元/吨,较年初上涨68%。

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对于后市锂价的走向,中信证券认为,虽然南美盐湖提锂企业扩产节奏加快,但仍无法缓解当前锂行业供应紧张局面。一体化的盐湖提锂项目得益于低成本和低排放优势市场份额有望扩大,国内盐湖提锂产业受益于政策支持和锂价回暖发展将提速。看好锂价继续上涨和具备一体化布局的公司,推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注天齐锂业和科达制造。

据SMM历史价格显示,截止5月28日,国产金属锂均价620000元/吨,较年初暴涨87.2%。

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而将来会用到锂电池的不仅仅是新能源汽车动力电池领域,华创证券称,随着碳中和背景下储能政策支持力度大,叠加系统成本下降导致经济性显现,储能预期确定性增长。锂电池将成为重要工具。

因此整体来看,未来锂电池行业将会持续保持火热。

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