芯片紧缺致光伏逆变器小幅涨价 国内龙头有望卡位顶级赛道?

【芯片紧缺致光伏逆变器小幅涨价 国内龙头有望卡位顶级赛道?】2020年底以来,全球芯片短缺影响多个行业生产。芯片亦是逆变器核心部件,其中以 IGBT 为主的半导体器件占逆变器成本约 10%,由于逆变器成本中原材料占比超过90%,去年下半年以来伴随全球经济逐步复苏,上游原材料价格普涨。

近日的“首届户用光伏发展创新论坛”上提及由于芯片紧缺导致的逆变器供给压力有可能成为产业链潜在瓶颈。户用光伏超预期叠加芯片短缺,逆变器企业可能通过涨价手段传导部分成本压力。

2020年底以来,全球芯片短缺影响多个行业生产。芯片亦是逆变器核心部件,其中以 IGBT 为主的半导体器件占逆变器成本约 10%,由于逆变器成本中原材料占比超过90%,去年下半年以来伴随全球经济逐步复苏,上游原材料价格普涨。

光伏产业链涨价潮近期已延伸至逆变器端。据悉,国内光伏逆变器头部企业固德威、古瑞瓦特先后发布价格调整说明——两家公司逆变器产品价格提升幅度为10%-15%,调整日期分别为4月12日、13日。锦浪科技、上能电气暂未调整。

去年国产逆变器厂商出海加速,根据海关数据,今年前2个月海外逆变器出口数据也依然旺盛。以人民币计价的逆变器累计出口金额为45.03亿元,较2020年同比增长83.9%。专家观点称,对2021年逆变器需求仍然乐观,积极看好户用光伏、储能快速发展带动逆变器未来需求高增长。

中国国际金融有限公司研究员蒋昕昊、张钰琪等表示,预计2021年国内、海外光伏装机量有望达到60、110GW,合计需求同比增长35%。远期看,分布式户用光伏以及储能系统快速发展,亦有望加速带动逆变器需求高速增长。国内头部逆变器企业全球市占率有望持续提升。

具体到投资标的,申万宏源分析师张雷表示,各类逆变器技术风口已至,光储一体与智能化是未来行业两大技术趋势。推荐关注逆变器环节的龙头公司阳光电源、锦浪科技、固德威,建议关注上能电气、科士达。其中固德威去年位列全球逆变器出货金额前十名,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6、第5,户用储能逆变器市占率15%,居全球第一。


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