【机构观点】锡基本面多空交织 逢低做多或跨市反套

中长期矛盾:缅矿资源产出下滑程度。

短期矛盾:海外宽松以及5G新能源等对消费利好的刺激程度。

我们的观点:当前锡基本面多空交织,瑞丽疫情 环保扰动国内供应,但是全球缺芯拖累消费,印尼自雨季后供应恢复缓解海外逼仓预期。从基本面上看,欧美地区需求旺盛,PMI仍处于扩张区间,补库周期依旧存在,两地现货偏紧的状态并未缓解。而国内短期并未出现太大的变化,根据相关统计数据,1-2月集成电路产量累计同比增80%,进口数量同样暴增,显示国内需求景气度仍高,供应端在缅甸政bian以及银漫停产自查影响下,锡矿原料依旧偏紧,而下游消费逐步恢复,国内锡锭库存开始去化,对锡价形成支撑。

投资策略:逢低做多或跨市反套。

风险提示:消费恢复不及预期,银漫加快复产贡献增量。


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