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欧亚资源:需求快速增长 2021年铜市将严重短缺

【欧亚资源:需求快速增长 2021年铜市将严重短缺】欧亚资源集团首席执行官Benedikt Sobotka近期撰文称,由于前所未有的“绿色”刺激措施支撑,供应紧张状况超出预期,因此2021年将成为铜市严重短缺的一年。Benedikt预计今年中国以外的铜需求增长将是主要推动力。全球工业复苏步伐加快,几个主要铜消费国的宏观指标显示出强劲的实力。

欧亚资源集团首席执行官Benedikt Sobotka近期撰文称,由于前所未有的“绿色”刺激措施支撑,供应紧张状况超出预期,因此2021年将成为铜市严重短缺的一年

Benedikt预计今年中国以外的铜需求增长将是主要推动力。全球工业复苏步伐加快,几个主要铜消费国的宏观指标显示出强劲的实力。美国、欧洲、日本、韩国和印度最近的制造业PMI读数已经开始上升。

美国批准了19亿美元的刺激计划以及整个欧盟国家的绿色刺激措施,也将刺激铜需求,有效推动绿色能源繁荣发展数年。

总体而言,其认为当前时期是铜消费增长超过平均水平的长期阶段的开端,尤其是在欧洲和美国,过去十年来需求一直处于停滞状态。

在中国,今年经济仍将继续从疫情中强烈复苏。中国作为全球最大的铜消费国,最近公布了其“第十四个五年计划”,该计划高度支持铜需求。该计划特别关注农村复兴,脱碳以及对推进基础设施建设,交通,电力,绿色能源,数字发展和技术创新的承诺,这些都将支撑强劲的铜需求增长。

此外,在中国的“双循环”战略下,随着中国制造商将其供应链向国内上游扩展,铜密集型投资主导的增长将仍然是优先事项。

同时,受疫情影响,由于生产商被迫减少资本支出,推迟维护并中止项目开发,因此过去一年来,矿山项目的潜在生产量已大大减少。

这些事态发展促使许多矿业公司重新考虑其全球供应网络,创建替代供应线并重新评估其库存策略。在ERG,欧亚资源集团迅速地保护了其的供应链并实施了广泛的业务连续性计划,这使他们能够忍受冠状病毒引起的经济衰退,并像许多其他同行一样经历复苏浪潮。

同时其在刚果(金)的Metalkol RTR业务(全球最大的铜后处理工厂之一)将于2021年及以后继续为这个快速增长的市场中的客户提供产品。

在铜精矿市场中,矿山供应短缺表现最为明显,TC/RCs跌至近十年低点。运输延误是矿供应不足的原因之一,尤其是来自智利的运输延误,以及中国对澳大利亚精矿进口的非正式禁令,使情况更加复杂。

总体而言,预计精矿供应紧张将持续到2021年,这可能会使中国更加依赖于进口的阴极铜,例如Metalkol RTR生产的阴极铜。

此外,预计废钢供应将低于市场预期。从历史上看,尽管我们观察到铜价与废钢供应之间存在很强的正相关关系,但到目前为止,废钢供应的恢复非常缓慢。在某种程度上,可以将其归因于与冠状病毒相关的封锁限制和物流瓶颈的持续影响。

此外,中国最近对废铜进口法规的修改已经扰乱了全球废铜流动,挤压了供应量。市场要适应这些新现实还需要很多年。最重要的是在过去的十年中,随着旧废料库存的大量减少,整个废料供应链逐渐变为从废旧产品中获得的废铜。

Benedikt认为,回到五位数(整体)的铜价不仅是合理的,而且可能会在近期实现。


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