国网近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，电网凸显枢纽作用，从能源供给侧和消费侧双管齐下，推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式，力促可再生能源发展和电气化、节能化消费，重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。 ‘十四五’期间，华北、华东、华中区域能源电力需求仍保持旺盛态势，受环保因素制约和煤炭消费总量控制影响，上述地区用电缺口将主要通过区外来电解决。多个地区积极发展电力外送，加快特高压外送通道建设。受一系列相关政策的影响，3月16日，碳中和相关概念再度活跃，特高压板块大幅拉升。截至午盘，特高压板块方面，中环装备、汉缆股份、长高集团、国电南自等涨停，中元股份涨近9%；环保板块方面，菲达环保、同兴环保、远达环保等涨停，南网能源涨逾9%。
中信建投证券指出，从我国的能源结构和产业结构来看，发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。清洁能源比重将由现在不足10%提升到70%以上。中长期看，光伏、风能产业链、新能源汽车产业链及清洁设备行业是最大受益者。现阶段，我国能耗较高、二氧化碳排放较大的行业包括钢铁、建材、有色、化工、造纸等周期行业。短期的战术投资策略是配置这些行业内有优质产能的标的。另一方面配置环保行业中，具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。
