4月25日，在SMM主办的2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会-铝板带箔行业发展论坛上，中色科技股份有限公司工艺压延设计组长 李冰峰对铝板带箔行业发展趋势作出分析。他表示，原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，但使用再生铝必须以保证产品质量为前提；铝加工具有十分显著的规模经济效应，做大是做强和做优的基础。铝板带箔行业产能集中度会逐渐上升。
背景
据媒体数据显示，2023年中国铝板带产量总计1350万吨，其中主要产品产量1073万吨，占总产量的79%。跟2022年相比，汽车车身薄板增加28.6%，罐料下降5.3%，其它下降14.1%。
投资依然“可观”，内卷恐进一步加剧：铝加工产能已经全面过剩，但热点领域投资不减，产能进一步快速增长的势头不减。随着市场由增量市场转为存量市场，未来竞争将更加残酷。
回头看，投资从20年前开始：2003年，明泰铝业第一条1+4热轧机建成投产；2003年，镇江鼎胜铝业有限公司成立；2005年，西南铝我国第一条引进的1+4热轧机投产；2007年，南山铝业轻合金1+4热轧机投产。
国外铝加工发展较国内早，参考国外可以看出，大约每隔30年进行一次较大的结构调整与转型升级。
国外铝加工业，近些年一直在进行结构整合、拆分、兼并重组、转型升级。从2004年5月诺贝丽斯铝业公司（Novelis）从加拿大铝业公司（Alcan）分离出来；到2016年11月美国铝业公司（Alcoa）一分为二，奥科宁克公司（Arconic）诞生；到2020年诺贝丽斯完成对爱励铝业的收购；再到2021年6月，海德鲁将其铝轧制业务出售给KPS Capital Partners，更名为Speira。国外形成了几个大的铝加工企业：诺贝丽斯铝业公司（含爱励铝业）、奥科宁克铝业公司、日本联合铝业公司（UACJ）、日本神户钢铁公司铜铝事业部、肯联铝业公司、萨帕铝业公司（含格朗吉斯铝业）等。
这几个铝加工企业是国外铝加工业的标杆企业，铝材产量约占国外产量的三分之二以上，它们各有各的特点和特色。中国铝加工业想成为生产设备最先进的、产量最大的世界铝加工强国还任重道远，需要从国外企业汲取有用之处。
专业化
诺贝丽斯是全球领先的汽车行业铝板供应商。在全球有9个汽车板制造企业，100万吨汽车板产能。诺贝丽斯的汽车板约占全球市场份额的50%。
从2011年开始，十几年来诺贝丽斯公司罐料和汽车板的销量都在增长。以2020年为例，总销量为327万吨，其中罐料216万吨（66%）、铝合金汽车板62万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的85%。以2023年为例，总销量为379万吨，其中罐料220万吨（58%）、铝合金汽车板72万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的77%。
工信部于2016年印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》。截止目前，铝箔及板带行业共有4家企业获得国家级单项冠军示范企业称号，7家企业的9个产品获得国家单项冠军产品称号。
专业化生产意味着做到业务精干、技术领先；有利于产品成品率、质量一致性和稳定性；意味着市场占有率高，有一定的定价权。
参考国外铝加工企业，近些年的改扩建、新建项目，结合国内项目建设情况。预计未来几年，国内改扩建、新建项目的产品会涉及：航空航天铝材、汽车铝材（特别是汽车车身ABS板）、废旧易拉罐回收制备罐料；以及扩大产品市场份额的扩建。
智能化
铝加工厂有什么动力进行智能化建设？
加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平——2023年政府工作报告
实施制造业技术改造升级工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化水平——2024年政府工作报告
深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。深入开展中小企业数字化赋能专项行动——2024年政府工作报告
原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）——工信部联原〔2023〕270号（中色科技起草讨论附件3中有色金属加工部分）
绿色化
在“3060”双碳减排大背景下，铝加工企业也必须面对降碳这样一个时代命题。
铝加工方面，可以从使用绿电、使用再生铝两个角度来分析。
2023年4月18日，欧洲议会投票通过《碳边界调整机制法案》（CBAM），2026年开始征收碳关税，2026年至2034年将逐步削减欧盟企业的免费排放配额。
绿色化：绿电
铝加工行业方面，光伏发电项目如雨后春笋般在各大铝厂拔地而起，成为企业的一道亮丽风景线。
在电解铝行业，据不完全统计，2022年，中国电解铝行业清洁能源占比已超过四分之一。2023年底，中铝集团铝冶炼绿色能源比例已达到45%。
铝加工使用绿电的比例还有待提升。
随着电解铝往西南、西北、内蒙等地区转移，也新建了部分铝加工企业。如广元万顺中基（铸轧、冷轧、铝箔）、云南智铝（熔铸、热轧）、云南神火（铸轧、冷轧、铝箔）……绿电铝将会受到追捧。
碳中和：电解铝度电增加值最低，是碳中和限制最严的品种。从“能耗双控”的情况看，会倒逼某些省市、地区延伸电解铝的产业链。
能耗双控：“能耗双控”的全称是能源消费总量和强度双控，这要求各地区在尽可能保证经济总体正常增长的前提下，降低能源消耗强度。全国平均值（731.73千瓦时/万元）”
绿色化：再生铝
国内电解铝总产能的天花板已经形成，铝电解环节电力消耗产生的排放的加权平均值为10.3t.CO2/t.Al，而再生铝仅为0.23t.CO2/t.Al。在“双碳”减排的大背景下，再生铝具有良好的环保和经济效益。
优势：跟电解铝项目相比，不产生赤泥；综合能耗仅是原铝的5%左右；三废排放量少……
2023年，中国再生铝产量950万吨，比2022年增长9.8%。国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年再生铝产量要达到1150万吨，产业前景良好。
当前国内再生铝变形铝合金保级循环利用水平与国外发达国家有差距。
1、国内再生铝会越来越稀缺，到国外收再生铝，合金锭运回国内；
2、再生铝产能持续增加，造成部分再生铝企业开工率低；
3、掌握再生铝资源的企业或靠近再生铝资源市场的企业，往下游发展铝加工。
原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，质量达标是使用再生铝的前提；保级循环利用是再生铝的发展方向。
拓展再生铝的应用范围。推动再生铝由生产铸造铝合金锭等初级原材料和中间产品，向生产变形铝合金直接使用；推动再生铝由在中低端产品使用向应用于中高端产品转变；推动再生铝降级利用向保级循环、闭环再生利用转变，各加工企业优先考虑和自己的下游企业建立闭环渠道。
规模化
2023年全球氧化铝产量累计达到1.419亿吨。
2023年中国氧化铝产量累计达到8238万吨。中铝集团、魏桥集团、信发集团、三门峡铝业产量占国内产量的64%。占全球产量的37%。
2023年全球电解铝产量累计约7260万吨。
2023年中国电解铝产量累计达到4159.4万吨。中国铝业、中国宏桥、信发集团、国电投产量占国内产量的51%。占全球产量的29%。
2023年中国粗钢产量累计达到101908万吨。
中国宝武等前十家钢铁产量约占中国国内钢铁总产量的44%。美国、日本、欧盟的前四大钢企的产量分别占其钢铁总产量的65%、75%、73%，韩国前两大钢企产量占到韩国钢铁总产量的85%。
尽管国内钢铁企业近年来大力推进整合重组，但是钢铁产业集中度依然大幅低于发达国家水平。
目前铝加工行业上市公司约20多家，资本运作和上市融资促进优势企业成长，发展均好于未上市企业，其借助资本市场，占据市场先机，成为行业领先者。2022年12月创新新材登录上交所，国内涉及铝板带箔上市公司大约15家。
龙头企业在带领行业爬坡过坎、突破短板、引领产业发展方面的作用不可或缺，市场份额逐渐扩大。
与钢铁一样，铝加工也具有十分显著的规模经济效应，虽然扩大规模不再是很多企业发展战略，但做大是做强和做优的基础。
2023年以来，在建或拟建产能大部分都为大型企业所有。铝板带箔行业产能集中度逐渐上升。
规模化的优势：
一方面降低了产品的单位固定成本，增强了市场竞争力；另一方面在规模扩张过程中，积累经验，通过内向挖潜与技术改造，大幅提高了生产效率，提高了公司的快速供应能力；规模优势保证了企业在市场环境发生变化时能够及时调整产品结构，抓住新产品的发展机遇，抢先占领市场。
快速供应能力对铝压延加工企业的生产规模、设计开发能力、质量控制能力、生产组织能力等要求较高，只有具备规模优势的企业才能满足客户的供货期要求。
结论
坚持专业化、差异化、特色化、专精特新发展道路，打造品牌优势，争做单项冠军和隐形冠军。
以问题导向为抓手，全方位摸清自身企业生产经营资源的现状，量力而行，尽力而为，在持续改进中实现智能化；
原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，但使用再生铝必须以保证产品质量为前提；
铝加工具有十分显著的规模经济效应，做大是做强和做优的基础。铝板带箔行业产能集中度会逐渐上升。
