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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元指数大幅回落 金属普涨*1月新增贷款创历史新高*2月锂盐价仍将上涨

来源:SMM
  1. 上海有色网CEO范昕致国内外用户新春贺词

SMM春节假期暂停现货报价公告

【隔夜行情】金属延续涨势 伦锌涨2.36% 美元指数再度重挫

昨日美指大幅回落,外盘金属普涨。美股涨跌不一,道琼斯跌0.03%,报31375.83;纳斯达克涨0.14%,报14007.7;标普500跌0.11%,报3911.23%。

原油方面,油价维持高位震荡,其中布伦特原油继续突破61美元。美国能源信息署(EIA)表示,将2021年全球原油需求增长预估下调18万桶/日,至538万桶/日。预计2022年全球原油需求将增长350万桶/日,较前次预估上调19万桶/日。  

贵金属方面,comex金涨幅收窄,内盘贵金属微跌。此前市场预期美国国会有望通过拜登1.9万亿经济刺激方案,加之美元指数延续下滑对利多金银,不过同时市场对于未来经济复苏增长预期则部分限制金银涨势。

LME库存


宏观焦点

【习近平:中方愿扩大自中东欧国家进口商品】国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。习近平指出,中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品,扩大自中东欧国家进口商品,争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番,双方农业贸易额增长50%。

【习近平:中国和中东欧国家合作“17+1大于18”】国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。习近平强调,中国和中东欧国家坚持相互尊重,合作不附带政治条件,坚持大小国家一律平等,共商共建共享。我们本着“17+1大于18”的信念,建立起以领导人会晤机制为引领、涵盖20多个领域的立体合作架构,从各国实际出发制定规划、确定项目,鼓励各国结合自身禀赋在合作中找到定位、发挥优势。

习近平强调,中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放,持续营造市场化、法治化、国际化营商环境。中国持续发展和开放将为世界经济复苏和增长注入强大动能,也将为中国-中东欧国家合作开辟更广阔空间。

【刘鹤与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃通话】中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤9日应约以视频形式与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃通话,双方就宏观经济、贸易、气变融资、支持低收入国家发展等深入交换看法。刘鹤表示,中国经济恢复态势良好,金融体系可持续性强,市场主体韧劲大,愿与国际货币基金组织加强沟通协调,共同促进世界经济稳定复苏。

【1月新增贷款创历史新高 因消费、楼市、出口火爆】中国1月人民币贷款增加3.58万亿元,创历史新高。当月贷款主要投向企业中长期贷款、以个人住房按揭贷款为主的居民中长期贷款。多位大行华南分行人士表示,1月末对信贷额度已有所控制。

中国央行:1月末,广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.96万亿元,同比下降3.9%。当月净投放现金5310亿元。

【美国众议院民主党人公布刺激法案初稿】美国众议院民主党人公布了疫情纾困法案关键内容的初稿文本。文本显示,联邦最低小时工资到2025年将提高到15美元,并将支付新一轮纾困款,还计划为航空从业人员,机场和火车运输行业提供数十亿美元的资金。12个委员会将在未来几天开会,以制定刺激法案,以便众议院在2月22日的当周进行投票。一旦该法案提交参议院,民主党可以用50票加上副总统哈里斯的投票快速通过该法案。

【美佐治亚州选举委员会开始调查特朗普】当地时间8日,美国佐治亚州选举委员会正式对特朗普展开调查。据美国广播公司报道,这项调查是在一名法学教授提起正式投诉后开始的。这名法学教授在投诉中称,特朗普此前在要求佐治亚州选举官员推翻大选结果的电话中违反了法律。报道称,这项调查可能会持续数个月。佐治亚州州务卿办公室发言人沃尔特·琼斯证实了调查已经启动,他说:“这是一项州选举委员会的调查,我们收到了投诉,并将以对待所有投诉的方式处理。”


今日焦点

【SMM分析:2月下旬线缆企业陆续复工 电缆消费何时迎来“高光时刻”?】本周为本年度的最后三个交易日,美元指数回落叠加原油上扬,期铜涨势不断,而电线电缆企业也在本周进入了本年度的收尾阶段, 而来年企业大多在2.18-2.20号之间复工生产,但企业表示二月份订单仍不容乐观。本周的线缆市场在春节浓厚的氛围下订单量继续下滑,而成品库存和原料库存较上周无太大变化我们认为原因如下:节前一周市场交易平淡,物流基本停运,终端行业都已放假。只有极少数杆厂为了配合赶国网订单的线缆厂春节只放2-3天假。企业表示不愿在铜价高企的情况下,增加成品库存量等》查看详情

【SMM调研:2021年1月各地区再生铝合金企业开工率】二月即将进入春节假期,再生铝合金企业多数于2月9日即腊月二十八放假,假期时长7-12天不等,产量势必会减少,且预计原料端节后仍供应相对偏紧,2月开工率存下滑预期》查看详情

【SMM分析:1月铝型材企业开工下滑幅度较大 原料及成品库存水平环比上升】SMM 2月9日讯:据SMM调研了解,1月铝型材企业开工率在50.27%,环比12月下降5.45个百分点。分企业规模来看,大型企业开工率51.64%,中型企业开工率52.70%,小型企业开工率23.69%;1月各规模企业开工环比均有不同程度的下滑,其中小型企业开工下滑幅度最大,环比下滑14.73个百分点,另外中型企业环比下滑1.68个百分点,大型企业环比下滑5.75个百分点,但各规模企业的开工整体优于去年同期,同比去年上升12-18个百分点》查看详情

【SMM专题:铝价上涨 消费走强 2020年上市铝公司业绩普遍预增】日前铝行业上市企业陆续披露2020年业绩报告,从整理表格中可以看出,铝板块上市公司净利润普遍预增,预计净利润同比大涨。其中和胜股份、焦作万方净利同比暴涨超400%,怡球资源净利润预增下限近300%,新疆众和净利预增超135%。不过同时部分企业全年业绩出现亏损,例如华峰控股净利润同比暴降逾1000%》查看详情

【SMM调研:镀锌订单在节日气氛渐浓中逐渐减少 开工率延续下滑】1月镀锌企业开工率较12月延续下滑的原因在于,进入1月,受北方新冠疫情影响,河北、东北地区企业陆续进入封锁状态,生产和物流受限,影响时间较长,且临近春节考虑到疫情影响部分企业提前放假,导致整体开工下滑》查看详情

【SMM简评:印尼万向RKEF镍铁安装项目 1#、2#炉壳顺利吊装完成】近日,中国六冶机电公司印尼万向RKEF镍铁安装项目部再传捷报,在印尼万向当前疫情严重、其他人员无法正常进场的情况下,该项目部合理组织现有施工人员,在保证施工安全及质量的前提下,历经1个月时间完成 了1#、2#电炉底板的组对焊接,并在此基础上用时2.5天完成了两台电炉炉壳的吊装。印尼万向RKEF镍铁安装项目中的电炉部分由大连科技重工设计,电炉炉体直径18米,单台由16片组成,炉 壳高度7.45米,单片重5.7842吨,吊装高度需跃过8米车间钢构横梁,从起重支撑点到最终安装距离的作业半径 达到24米多》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(9日)】SMM跟踪数据显示,1.31-2.6日共有96条船到达我国主要港口,到港货量预计为1363万吨,到港量较上期下降345万吨,较去年同期高出338万吨。本期到港下降主要因1月中旬以来澳洲出港维持低位》查看详情

【SMM热轧排产报告:2月热卷产量下滑 实际利多影响有限】据SMM最新跟踪显示,调研的35家热轧板卷主流钢厂2021年2月热轧商品材计划量总计1029.55万吨,较2021年1月实际热轧商品材产量下滑3.7%。春节期间钢厂生产未停,而下游需求停滞,故即便钢厂适量减产,实际对市场的利多影响也较为有限,预计春节期间的累库将会给市场造成一定程度的压力》查看详情

【SMM镁锭现货快报】昨日府谷地区999镁锭工厂主流价格14000-14100元/吨,95B镁锭主流出厂价14350-14550元/吨。闻喜地区主流成交价14400-14600元/吨;95B镁锭主流成交价14850-15000元/吨。价格出现小幅上涨,但基本市场认可的价格维持在14100元/吨左右。市场整体节日氛围浓厚,各厂基本进入放假节奏,部分厂区除生产部门维持日常生产外,其余部门已经放假》查看详情

【SMM调研:镁锭冶炼行业春节放假计划】SMM对国内镁锭冶炼行业进行春节放假停产计划进行调研,调研企业共39家。镁锭企业普遍维持生产,绝大各企业销售与行政部门放假时间为阴历27-初八之间,部分企业提前至初四上班。货运预计腊月二十八停止,初四恢复》查看详情

【SMM分析:2021年1月碳酸锂产量下滑15% 2月锂盐价格仍将上涨!】1月,碳酸锂及氢氧化锂市场持续去库。辞旧迎新春节至,市场锂盐产品成交零星,物流受限运费上涨,仅部分少量签单。根据SMM调研,年后自2月20日起,下游将陆续对3-5月原料进行采购;上游约30%左右供应商预计将在3月才能开始陆续签单。整体市场将延续年前供不应求现象,碳酸锂及氢氧化锂等锂产品价格将有较为明显上行》查看详情

【SMM分析:电解钴价格上涨21% 节后钴价继续看涨】据SMM调研,非洲运输及南非港口船期延迟短期内仍为常态,部分中转港口停运,影响2月钴原料到港,尽管或于3月集中到港,但整体3月甚至二季度原料进口量情况,市场仍持存疑态度,整体对原料库存紧张担心较多。因此,SMM预期节后市场采购3-4月原料,询单增加。若春节期间,海外价格依旧上行,节后考虑钴中间品成本,冶炼厂报价继续上行。下游刚性需求采购量仍在,价格预期上涨,电池原材料价格较电解钴升水,以硫酸钴为例,主流成交价格转换成金属价格将超40万元/吨》查看详情


金属及行业要闻

【2020年有色行业运行整体平稳】日前,工信部发布了2020年有色金属行业运行情况。2020年,有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作,持续深化供给侧结构性改革,推进传统产业控产能、促转型,加快高端产业强基础、补短板,推动行业高质量发展,行业运行整体平稳。产量平稳增长。据国家统计局数据,十种有色金属产量6168万吨,同比增长5.5%,增幅同比扩大2个百分点。中国有色金属工业协会发布四季度企业信心指数为50.1,连续两季度保持在临界点以上。

【LME期铜位于一个月高位 受助于美元走软】LME三个月期铜周二触及一个月高位 受助于美元走软推动。分析师称,投资者也乐观预期美国拜登政府的1.9万亿美元新冠救助计划可能在美国国会获得通过。三个月期铜最新上涨1%至每吨8,118美元,为自1月8日以来的最高位,为自2013年触及每吨8,238美元以来的最高位。报告称,目前宏观经济因素在推动铜价走高,市场人气乐观且股市触及纪录高位。

【防城港车站首发氧化铝集装箱公铁联运班列】2月4日下午,一列满载2700吨的集装箱氧化铝列车从广西沿海铁路防城港车站下辖的皇城坳站驶出,首趟“广西防城港-云南昭通”氧化铝集装箱班列正式开行。此次班列通过公铁集装箱联运的方式,运送氧化铝进云南铝业旗下的电解铝工厂,对广西与云南两省区构建国内大循环发展新格局形成有力支撑。

【俄铝:尽管疫情延续 铝需求保持健康态势】本周一俄铝一高层表示,尽管发生了第二波COVID-19疫情封锁,但今年以来铝需求仍在延续复苏的态势。市场营销负责人Roman Andryushin表示:“尤其是汽车、包装、建筑等领域的需求仍然强劲。”他表示:“2020年四季度我们进行了补库存,以填补供应链上的缺口,同时自那时起新订单越来越多。”他补充表示,2020年4月,随着疫情的爆发,经济活动减少,铝需求对此受到了冲击,但随后于7月和8月开始复苏。

【美国2020年12月原铝进口量下滑27%至230187吨】据美国国际贸易委员会(ITC)数据,12月美国原铝进口量同比下降27%至230,187吨。来自于加拿大的非合金原铝出货量超出当月配额水平。12月美国原铝进口产量创2020年内第二新低,仅高于2020年9月份的214,429吨,低于11月份的241,85吨。ITC数据显示,2020年,美国原铝进口量下滑13.8%至328万吨。2020年12月,加拿大对美国原铝出货量暴跌至161,993吨,2019年同期为228,703吨。

【俄罗斯2020年铝出口下滑 镍和铜出口增加】俄罗斯2020年铝出口下滑,镍和铜出口增加。俄罗斯2020年铝出口量为269.3万吨,2019年为273.68万吨;2020年铜出口量为77.58万吨,2019年为70.22万吨;2020年镍出口量为13.55万吨,2019年为13.42万吨。

【明泰铝业:公司订单充足 产能利用率达100%】明泰铝业在互动平台表示,公司订单充足,产能利用率达100%。2021年5系、6系中厚板需求旺盛,目前已排产至未来两个月,且持续有新增订单。除比亚迪和蔚来外公司产品直接或间接供应于宇通、东风、重汽、陕汽等知名车企。

【亚太科技:2020年营收同比增12.68% “铝锭价格+加工费”定价原则有带动作用】江苏亚太轻合金科技股份有限公司发布2020年度业绩快报显示,报告期内公司营业总收入同比增长12.68%,营业利润下滑0.5%,归属于上市公司股东的净利润同比增长0.06%。需求端的稳定对公司生产经营起到了推动作用;公司产能稳定增长,并通过产品持续创新紧紧抓住汽车轻量化、新能源化的产业机遇,持续开发供应包括新能源汽车在内的汽车领域用铝,同时积极开发军民融合等非汽车行业市场,并通过销售策略的调整进一步提升市场占有率,产销量稳定增长。

【动力煤价格快速回落 后市如何演绎?】分析预计动力煤现货价格仍有较大的下跌空间,而期货价格在进入570—600元/吨的蓝色价格区间后将振荡运行,等待现货价格的回归。 目前,现货端以清库存为主、期货端以做空为主,煤炭生产企业和贸易商可以使用动力煤期货和期权工具进行空头套期保值。待动力煤期价进入蓝色区间,伴随着经济的回暖,需求进一步增长,期价可能出现阶段性宽幅波动,但期现严重背离格局将彻底改善,注意把握投资机会。

【工信部节能与综合利用司调研钢铁行业碳达峰碳中和工作】为做好钢铁行业碳达峰碳中和工作,2021年2月7日,节能与综合利用司高云虎司长带队赴冶金工业规划研究院调研交流。会上,冶金规划院从当好政府机构参谋部、行业发展引领者、企业规划智囊团的角度,重点介绍了“一体两翼大平台”发展战略,以及推进节能业务、低碳业务和标准化工作整体情况。随后双方围绕低碳、节能、标准化等工作进行了讨论,并就下一步合作深入交流。

【ICRA:印度降低进口关税将使其国内钢铁价格下降10%】评级机构ICRA称,在2021-22年度预算中,印度政府提议降低钢铁产品进口关税,这将使进口产品更具竞争力,进而对国内钢铁生产商施加短期价格压力。在报告中关于关税变化对钢铁行业的影响,该机构称由于预算中几项积极的声明,未来几个月印度国内钢铁需求可能会保持有利,这反过来可能会使国内钢铁价格保持上涨,除非国际价格在当前水平上大幅修正。ICRA企业部评级高级副总裁兼集团主管Jayanta Roy表示,“关税降低不会影响从韩国和日本等国的进口,印度与这些国家已经签订了自由贸易协定。然而,从中国和其他非自由贸易协定国家的进口将变得更有成本竞争力。中国1月热轧卷板(HRC)出口下降,因11月至3月冬季印度国内需求下降。以目前的价格,新税率下的中国HRC价格较印度HRC价格有10%的折扣。”

【1月经由澳洲黑德兰港对华铁矿石出口环比下滑11%】澳大利亚黑德兰港港务局公布的数据显示,今年1月,从黑德兰港的铁矿石发货量较去年12月下滑9.2%,但较去年同期增加4.3%,总计为4,223万吨。1月份从黑德兰港发往中国的铁矿石总计为3,555万吨,较上月下滑11%,较上年同期则增加4.6%。韩国和日本排在中国之后,分别接收到377万吨和162万吨。黑德兰港负责处理必和必拓、Atlas Iron和Fortescue Metals Group在西澳大利亚铁矿石储量丰富的皮尔巴拉地区拥有的矿山的产量。

【中钨高新:开启全面建设具有全球竞争力的世界一流钨产业集团新征程】1月25日,公司2021年度工作会议在株洲召开。工作报告中全面回顾了公司2020年生产经营改革发展情况,总结了“十三五”期间取得的成绩,科学研判了当前面临的形势,围绕筑牢发展新基础构建竞争新优势,从七个方面对2021年重点工作进行了安排部署》查看详情

【金价创近一周新高 剑指1850美元 拜登实现“宏图”已几乎无阻力】昨日盘中现货黄金上涨0.57%至1841.13美元/盎司;美元指数下跌0.28%至90.695,刷新六个交易日低位至90.687。 企业顾问机构AirGuide的主管Michael Langford表示:“金价的主要推动力是对美国总统拜登刺激法案的信心、以及对于美元因为刺激计划而进一步走软的预期。” 美国总统拜登的1.9万亿美元抗疫救助计划即便没有共和党的支撑,预料也可在3月15日前获得国会通过。投资人目前聚焦美联储主席鲍威尔北京周四(2月11日)3:00在纽约经济俱乐部活动的线上演讲。


终端资讯

【工信部:就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流】昨日,工业和信息化部装备工业一司、电子信息司与主要汽车芯片供应企业代表进行了座谈交流。与会各方交流了近期汽车芯片供应短缺最新情况,对未来发展趋势进行了分析研判。装备工业一司、电子信息司建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场,加大产能调配力度,提升流通环节效率,与上下游企业加强协同,努力缓解汽车芯片供应紧张问题,为中国汽车产业平稳健康发展提供有力支撑。

【中国-马来西亚汽车合作工作组第一次会议召开】2021年2月8日,中国-马来西亚汽车合作工作组第一次会议以视频形式召开。会议认为,中国和马来西亚有着长期友好的合作关系,汽车是两国产业合作的重点领域,具有广阔的发展前景。双方组建中马汽车合作工作组,为产业界搭建了良好交流平台,将继续组织双方行业机构和企业开展密切沟通,支持投资合作项目尽快落地,推动两国汽车领域合作取得新成效。

【超出目标 地平线C轮融资已达9亿美元】地平线完成C3轮3.5亿美元融资。不仅获得国投招商、中金资本旗下基金、众为资本等机构的投资,还获得汽车产业链上下游企业的战略加持,包括比亚迪、长城汽车、长江汽车电子等。

【中汽协:汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏】中汽协:2021年1月,汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆,环比分别下降15.9%和11.6%,同比分别增长34.6%和29.5%。本月产销同比呈现大幅增长的原因有两点,一是当前市场需求仍在恢复,二是由于2020年春节假期在1月,加之去年年初疫情影响,因此基数水平较低。从环比来看,生产环比降幅较快反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏。

【五菱汽车(0305.HK)拉升大涨超25% 宏光MINIEV 1月销量再度问鼎新能源汽车销量榜首】五菱汽车(0305.HK)午后进一步拉升,盘中一度涨超25%,市值78亿港元。上汽通用五菱2月5日发布最新销量快报显示,上汽通用五菱1月整体销量达159063辆,同比增长45%,这也是上汽通用五菱连续第10个月同比增长。其中,在新能源市场,上汽通用五菱同样大丰收。以宏光MINIEV为代表的微型纯电动车成为新能源市场的一股新力量。今年1月份,宏光MINIEV销量高达36762辆,再度问鼎中国新能源汽车销量榜首。宏光MINIEV上市6个月,其销量突破15万辆,成为2020年销量第一的民族新能源汽车。

【松井股份:近期与比亚迪、奇瑞等品牌合作正在推进中 有望取得其合格供应商资质】松井股份在互动平台表示,公司大力布局汽车涂料市场,持续进行市场开拓。目前已供应或进入客户供应体系的核心客户包括:吉利、广汽、上汽通用五菱、法雷奥等国内外知名整车及汽车零部件生产企业。近期,公司与比亚迪、奇瑞等品牌合作正在推进中,有望取得其合格供应商资质。

【特斯拉2020年在华收入66.62亿美元 同比大增123.6%】2020年特斯拉在中国市场收入达66.62亿美元,同比大增123.6%。特斯拉去年前三季度在中国市场收入为40.44亿美元,以此计算,去年第四季特斯拉在华收入为26.18亿美元。文件显示,2019年特斯拉在中国区实现营收29.79亿美元,2018年为17.57亿美元,中国市场在特斯拉的营收结构占比越来越高。

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