73.06亿元定增事项中止 国轩高科称与大众中国战略合作计划不变

2月4日晚间,国轩高科发布公告称,公司于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(202831号)。

对于本次申请中止审查的原因,国轩高科表示:“公司自收到反馈意见之日起,积极组织保荐等中介机构,并与本次发行对象大众汽车(中国)投资有限公司,对反馈意见中的问题进行认真讨论,共同准备反馈意见回复。由于反馈意见回复工作量较大,需跨国交流,且受新冠疫情影响,核查工作未能在规定的时间内完成。因此,公司向中国证监会提交了《关于中止审查国轩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。公司将尽快完成书面回复材料,待相关资料准备齐全后,立即向中国证监会申请恢复审查,确保本次非公开发行股票顺利完成。”

国轩高科同时强调,公司本次非公开发行股票不存在终止的情形,公司和大众中国不存在取消、终止或调整战略合作的计划。公司申请中止审查本次非公开发行股票,不会对公司生产经营活动产生影响。

公开资料显示,2020年5月28日晚间,国轩高科(002074)发布公告称,大众中国将作为战略投资者通过两种方式对国轩高科进行战略投资,一是将根据《股东协议》约定的条款及条件,认购国轩高科向其定向发行的相当于此次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的股份;二是将根据《股份转让协议》约定的条款及条件,从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科5646.76万股股份。

2020年10月,国轩高科向中国证监会提交了本次非公开发行股票申请文件,大众中国以现金方式认购国轩高科本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据国轩高科与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,募集的资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

值得注意的是,上述《股份转让协议》项下股份的交割,以本次非公开发行的《股份认购协议》的生效且《股份认购协议》项下发行期首日已经确定为前提。上述非公开发行和股份转让完成后,大众中国将合计持有公司4.408亿股,占公司总股本的26.47%,成为公司第一大股东。李缜及其一致行动人将合计持有公司3.03亿股,占公司总股本的18.20%,为公司第二大股东。

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