SMM1月27日讯：2020年整个新能源市场较为波折，上半年受全球疫情影响，私人消费端需求减弱，加上网约车日活量下降5-7成，以往主要的B端市场订单量大幅下降，上半年产销量不足40万辆。而下半年新能源市场快速回暖，特别是四季度开始新能源汽车产销量同环比大幅提高，全年销量近137万辆，同比增长10.9%。动力电池市场也是处于“前低后高”的状态，补贴退坡后电池降本目标继续执行，处于成本、安全性及电池技术突破的考虑，下半年铁锂电池在乘用车装机量大幅提高。
来源：SMM
据SMM新能源数据库显示，2020年中国动力电池总装机64GWh，同比增长2.9%。从电池类型来看，三元电池主要应用于乘用车领域，共实现装机41GWh，占比64%；磷酸铁锂电池主要应用于商用车及纯电动乘用车中，共装机22.6GWh，占比35.3%。
纵观2020年新能源汽车与动力电池装机量数据，今年下游市场主要有如下特点：
一、 市场集中度提升，海外电池企业进入榜单
2020年与2019年装机量TOP20企业对比
来源：SMM
进入2020年，不少国内外电池企业崭露头角，如LG化学、松下、瑞浦能源、蜂巢能源、中兴高能等。”白名单”的取消标志着外资电池企业正式进入中国市场，通过配套特斯拉，LG化学及松下装机量名列前茅。但动力电池企业总体数量有所减少（2020年76家，2019年83家），主因补贴退坡之后，部分老牌动力电池企业由于技术、成本、现金流等多方面原因，被迫减停产或是转型小动力、消费领域。
2020年，动力电池市场CR10为90.4%，同比增加6.8%；CR5为81.5%，同比增加6%；CR3为71.6%，同比增加0.4%。就各车型来看，动力电池企业在乘用车中竞争最为激烈；在客车市场TOP5集中度已达95%；此外，由于2020年磷酸铁锂电池技术提高，加上成本及安全优势，在乘用车装机量占比大幅提高。
2020年，特斯拉全年产量稳定增长，配套电池企业LG化学及松下装机量未受疫情影响，需求量较为稳定。而宁德时代搭配车企较多，新能源汽车上半年受疫情影响严重，对电池需求量大幅下降。下半年虽然搭配的小鹏、蔚来、理想等造车新势力车企产量大幅提高，并新增客户特斯拉，但由于19年主要客户北汽、上汽、吉利等车企在20年产量大幅下滑，加上部分客户供应商变动后，全年宁德时代装机量同比下滑5.8%。
此外中航锂电通过与广汽、长安汽车的深度合作，特别是成为畅销车型广汽AION S的主要供应商后，装机量排名大幅提升，装机量同比增加124.2%。瑞浦能源通过装配上汽通用五菱爆款车宏光MINI及云度新能源等，装机量排名挤进前十。比亚迪由于全年营运市场需求减弱，加上新款车型上市较晚，全年装机量同比下降。
二、 铁锂电池优势显现，乘用车装机量占比提高
来源：SMM
2020年三元电池装机量为41GWh，同比增加1.3%，磷酸铁锂电池装机量为22.6GWh，同比增长12.7%。铁锂电池增幅高于三元，其中铁锂电池在乘用车装机量为7.4GWh，同比增长298.9%，而三元电池乘用车装机量仅同比增长2.8%。
从头部电池企业装机量数据中也可发现，宁德时代铁锂电池装机量占比从35.4%提高至44.2%，铁锂增量主要来自于配套铁锂版特斯拉Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ1等车型。比亚迪铁锂占比从26%提高至42.7%，主因下半年刀片电池搭载的比亚迪“汉”上市后广受好评。此外力神、瑞浦能源铁锂电池装机量占比也有提高。
2020年下半年铁锂电池在新能源乘用车上占比提高，主因年初宁德时代推出CTP技术及比亚迪的刀片电池技术，通过结构优化增加了铁锂电池包的能量密度，提高汽车的续航里程，减少消费者的里程焦虑，此外在安全性及价格上较三元电池具有一定优势，在经过长时间的测试后，下半年正式在新车型上使用，其中宏光MINI、Model 3、汉等车型上市后销量大涨，同时也大幅拉动对铁锂电池的需求量。
2021年财政部、工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，纯电动汽车领域，2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，《规划》提出新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，整体新能源渗透率较之前有所下调。2020年新能源车市经过疫情后，整体市场销量仍有10%增速。
对于2021年新能源汽车及动力电池的发展来看，目前主要有三类方向：
一、 从政策主导转向市场主导。通过两年的补贴退坡后，新能源车市也不再依赖国家补贴，更从消费者需求角度提高汽车性能，一部分骗补车企也逐步退出舞台。去年营运市场需求减弱后，私人消费者需求开始大幅上涨，市场重心逐渐从B端市场转移到C端市场。今年会新上市更多的畅销车型，比亚迪刀片电池系列车型、特斯拉Model Y、大众ID.4、造车新势力等新款车型等，从消费者需求出发，从外观到内饰、汽车续航里程、安全性等提高汽车性能，此外国家及车企加大充电桩建设，更好的推动新能源汽车未来发展。
二、 外资及合资车企继续冲击中国市场。2020年初特斯拉进入中国市场后，其品牌效应及降价诱惑带动销量逐月上涨，同时也拉动了国内私人消费者需求。2021年初特斯拉Model Y在中国上市，价格直降14.8万元，预定量超过10万台，抢占国内SUV市场。近期大众ID.4也在中国上市，最低价格低于20万元，由于大众价格亲民，性能稳定，加上在欧洲市场销量较佳，预计在国内也将成为畅销车型。此外奥迪e-tron、宝马i4、奔驰EQA等新车型预计也将在今年国内上市，品牌优势加上性能或进一步冲击中国市场。
三、 电芯成本提高，铁锂电池需求量继续上涨。补贴退坡后对车企价格仍有不少影响，由于目前新能源市场竞争激烈，考虑到终端消费者对价格敏感度，加上外资车企特斯拉各款车型降价占据中国市场份额，大部分车企基本不会考虑提高售价。而电池在电动车成本占比较大，车企每年会提出减少电池成本5%-10%计划。但今年年初开始原料价格大幅上调，由于供应紧张加上需求支撑，预计全年均价较2020年上涨，电池成本因此增加。考虑到原料价格较难控制，不少车企本有上市铁锂车型计划或已有铁锂版本车型，预计2021年会铁锂电池装机占比继续提高，铁锂电池需求量或增长近90%。
考虑到今年新能源下乡活动继续推行，拉动低端市场需求，加上地方政策补贴与充电桩建设，国内外新车型上市等，SMM预计，2021年中国新能源汽车总产量为193万辆，同比增长42.9%，2025年中国新能源汽车总产量有望突破600万辆。
SMM电池材料研究团队
梅王沁 021-51666759
霍媛 021-51666898
刘笑仪 021-51666716
袁野 021-51595792
