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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】拜登就职典礼举办 特朗普离开白宫*三大美股创历史新高*金属普遍收涨

来源:SMM

【SMM评论】沪铅沪锡涨逾1%有色金属互有涨跌 黑色系多数飘绿贵金属双涨逾1%

【SMM晨会纪要】拜登上任提振宏观面 2020年全年原铝进口量创新高

 【SMM晨会纪要】宏观情绪趋暖  沪锌小幅回调

【SMM晨会纪要】隔夜内外盘期铅同涨 本周铅价或将延续高位震荡

【SMM锡早讯】LME锡库存大幅下降  内外盘期锡齐发力逼近上方重要阻力位

【SMM晨会纪要】沪镍交割后部分品牌镍板升水下调 高镍生铁报价走高但成交难度大

【SMM晨会纪要】铁矿料仍高位波动 热卷料将震荡偏弱

【SMM钴锂晨会纪要】12月电动车销量大增 上游原料价格涨势持续

【宏观前瞻】关注美国当周初请失业金人数

【隔夜行情】金属集体收涨 伦锡涨2.96% 美股再创新高

昨日外盘金属市场集体收涨,锡价受矿端供应偏紧支撑走势依然坚挺,隔夜伦锡上破压力位大涨近3%,沪锡跟涨超1%。美元指数基本持稳,投资者的风险偏好改善,并且对拜登就任总统之后刺激经济增长的乐观情绪增强。

美股三大指数均创收盘历史新高,标普500指数收盘上涨52.90点,涨幅1.39%,报3851.85点;纳斯达克指数收盘上涨260.10点,涨幅1.97%,报13457.25点;道琼斯指数收盘上涨257.90点,涨幅0.83%,报31188.38点。

原油方面,油价尾盘回吐日内涨幅转跌,API上周原油库存增幅远超预期,疫情引起的需求担忧均令油价承压。

贵金属方面,金价周三大涨,现货黄金涨逾30美元,创1月8日以来新高至1872.08美元/盎司;随着拜登宣誓就任美国总统、财政部长提名人耶伦呼吁议会采取“重大行动”支持经济,市场预期美国很快将宣布额外的财政刺激措施。

昨日A股市场分化,创业板指大涨近4%,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾100家,市场赚钱氛围依旧活跃。板块上,资金回流抱团主线,锂电、光伏、军工、白酒轮动修复,金龙鱼、宁德时代等创业板权重大涨,于此相对的则是,低位题材高标宜宾纸业、昭衍新药尾盘跳水,欧普康视等个股业绩大增带动医疗器械板块走高,此外,钢铁、稀土、智能驾驶、医美等题材轮动拉升。盘面上,医美、稀土、钢铁等板块涨幅居前,NMN、免税店、云游戏等板块跌幅居前。 截至收盘,沪指涨0.47%,报收3583点;深成指涨1.46%,报收15223点;创业板指涨3.90%,报收3204点。

【股市收盘】三大指数震荡上行 锂电、光伏、轮动修复

LME库存


宏观焦点

【特朗普离开美国白宫 其总统任期即将结束】据美国有线电视新闻网消息,现任美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅已乘坐直升机离开白宫,前往安德鲁斯空军基地,他将在那里举行一个简短的告别仪式。据报道,他随后将前往佛罗里达州。

【拜登正式宣誓就任美国总统】美国当选总统拜登在首都华盛顿国会山举行的就职典礼上正式宣誓就任美国第46任总统。

【美国当选副总统卡马拉·哈里斯正式宣誓就职副总统】美国当选副总统卡马拉·哈里斯正式宣誓就职副总统,美国迎来首位女性副总统。哈里斯的当选打破了女性在美国政界天花板,她也成为美国历史上公职职位最高的女性。

【拜登发表就职演说:美国将修复联盟 并再次与世界接触】美国有线电视新闻网(CNN)消息,美国当选总统拜登在国会大厦前的台阶上宣誓就职。拜登表示:“这是我给美国以外的人们传达的信息:美国经历了考验,我们因此变得更加强大。我们将修复我们的联盟,并再次与世界接触。”报道称,拜登承诺要改变前任的孤立主义政策。拜登随后说道:“我们将引领,不仅是以我们的力量为范例,还要通过我们作为榜样的力量。我们将成为和平、进步与安全的有力和值得信赖的伙伴。”

【国家卫健委:近一周全国新增本土确诊病例757例 防控任务依然艰巨】国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋20日在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上表示,近一周,全国新增本土确诊病例757例,尚在医学观察的密切接触者为10个月以来最多。近期,多地出现聚集性疫情,大多发生在农村地区,有的地方在同一省份或城市出现多条传播链,出现了家庭、社区、学校聚集病例,防控任务依然艰巨繁重。随着春节临近,人员流动增多,疫情传播风险进一步加大。

【央行LPR连续9月保持不变逆回购增至2800亿 啥信号?】官方此前几番重申,宏观政策“不急转弯”。业内分析,春节前市场无需担忧流动性过度收紧,而近期连续开展公开市场操作,也体现了央行对市场流动性时刻关注、精准投放的态度,有利于进一步稳定市场预期。

【商务部梁明:今年人民币兑美元汇率回归6.5~6.8可能性非常大】在2021年汇率趋势走向方面,商务部研究院外贸所所长梁明认为,美国国内因素是一个重要因素:如1月20日后拜登政府顺利过渡,美国经济朝着恢复正常的方向变化,那人民币兑美元就不可能持续地、大规模地升值。“总体来讲,我认为人民币兑美元还是会回归均衡,比如说回归到6.8、6.9或7左右,这会是一个均衡水平。”他表示。

【逆势创新高!2020我国吸收外资近1万亿元,同比增长6.2%】新冠肺炎疫情冲击下,全球跨国投资大幅下降,中国引资却逆势增长。商务部1月20日发布数据显示,2020年我国非金融领域实际使用外资9999.8亿元人民币,同比增长6.2%,实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。中国成为跨国投资的“稳定器”和“避风港”。

【桑德斯发推:拜登从特朗普那里继承了史无前例的危机,需史无前例地应对!】当地时间19日晚,美国民主党籍资深参议员桑德斯在推特上说,“乔·拜登将从特朗普那里继承什么呢:包括大萧条以来最恶劣的经济形势,100年来最重大的公共健康危机,严重的财富分配不公,气候变化的生存威胁,充满种族主义的移民系统。史无前例的威胁需要采取史无前例的行动(来应对)。


今日焦点

【SMM分析:BC铜上市三个月涨幅超10% 仓单生成将使其关注度更高】根据2021年1月20日上海国际能源交易中心仓单日报显示,BC铜首批仓单在上海洋山保税港区世天威物流仓库正式生成,共100吨,合计20手》查看详情

【SMM分析:回顾及展望春节前后广东电铜升贴水及库存变化】腊八之后便年,离辛丑牛年春节还剩21天,就在这大寒之日,广东电解铜升水表现火热,平水铜的主流成交价高达180元/吨,好铜的主流成交价高达200元/吨,双双创下近几年来的新高。近期升水表现如此强势,我们认为有以下几个原因:1,进入1月广东周边几个冶炼厂都有检修或开工率明显下滑的情况,近期国产铜到货量比较少;2,近期进口窗口始终未能打开,再加上进口船期的延误,导致进口铜到货量不多;3,受疫情和精废价差较大影响,今年广东下游铜杆厂普遍放假较早,近期有赶工的迹象。那么该情况能延续下去吗,为此我们SMM华南铜研究小组,对21年广东铜下游放假时间进行了详细调研,可以参考之前的文章《调研广东铜产业链2021年春节放假时间》,并总结回顾了过去几年春节前后广东升水及库存变化情况》查看详情

【12月铝型材出口情况环比好转 2020年出口情况表现同比走弱】据海关总署发布,2020年12月铝制条杆及型材出口量为9.42万吨,环比增加12.29%,同比减少1.81%。2020年1-12月累计出口量89.26万吨,较2019年同比下降14.71%。由2019-2020年海关数据统计可以看出,2020年仅2月铝制条杆及型材出口量同比录得增长,其余月份出口量同比均有不同程度的下跌,一、二季度出口恢复速度缓慢,出口同比跌幅惊人。三、四季度国内铝型材出口订单虽有所缓慢抬升,但同比去年仍然较弱》查看详情

【SMM:供应偏紧下游备库铅价短期坚挺 但继续上行压力加大】供应偏紧,下游惯例备库,预计铅价仍将保持坚挺,但随着下游前期已备下一定的铅锭库存,预计铅价继续上行压力较大,以高位震荡为主》查看详情

【SMM调研:春节临近物流收紧 SMM分地区探索镀锌企业放假情况】随着春节临近,各地陆续进入返乡高峰,虽然在国内疫情发酵下,全国各省市区倡议“就地过年”,以减少春运途中感染暴露的风险,但人们回家的急迫心情难改,叠加疫情影响生产、运输受限,企业放假普遍早于往年。为了让大家更清晰得了解镀锌企业各地区的放假时间,SMM对全国镀锌企业进行了调研了解,各企业的实际放假时间如何,原料和库存情况又如何?SMM现将具体信息与大家共享》查看详情

【SMM分析: SS仓单低价入市 但不锈钢紧缺局面依旧难改】1月20日,上期所不锈钢注册仓单减少1335吨至59377吨,今日是不锈钢仓单量连续增加一个月以来首次减少。其中:中储无锡仓库减少2546吨,五矿无锡仓库增加1211吨。 据了解,今日已有部分仓单交割贸易商在无锡地区进行出售交割货源,基价报14200-14300元/吨。根据不同规格进行厚度加价,且无锡地区有部分贸易商已接货购买》查看详情

【SMM分析:12月美金货溢价下调电镀镍占比增加 中国精炼镍12月进口1.19万吨全年累计共13万吨】据海关统计数据平台公布,2020年12月,中国进口精炼镍(含镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍和其他未锻轧非合金镍)共11882吨,环比降低7.7%,同比增17.03%。 其中其他未锻轧合金镍占比76.36%为9073吨,较11月减少2674吨;而含镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍约为2809吨,较上月增1682吨,为2020年最高值。 2020年12月中国出口精炼镍2062吨,环比大增368.45%,同比减少31.44% 》查看详情

【SMM简评:巴西2020年12月钢材产量增加 原料金属锰提前备货进口量减少】据SMM了解,巴西12月钢材产量的增加可以从10-11月炼钢原料量的进口变化可以看出环比有增,其中因为2020年四季度末海运费因缺箱问题导致船运成本持续大幅上涨,因此巴西等其他在内的远洋国家进口中国金属锰多有提前备货采购,从SMM统计的12月金属锰出口量可以看出,巴西12月总进口量在676吨,环比减少32.26%,短期内SMM认为出口情况不多》查看详情

【SMM数据:2020年12月印尼不锈钢进口量约16.18万吨 全年累计量同比增1.5倍】据统计,2020年12月不锈钢印尼进口量约16.18万吨,环比下降2.94万吨,降幅约15.38%,同比增加74%。其中其他不锈钢半制成品进口量约8.54万吨,占进口量的52.8%。2020年进口自印尼不锈钢累计124.84万吨,2019年累计进口印尼不锈钢量48.49万吨,年度增加76.35万吨,增幅1.5倍。

【2020年12月中国进口镍铁34.04万实物吨 同比增70% 环比减12%】据海关数据显示,2020年12月中国进口镍铁34.04万实物吨,同比增长70.36%,环比减少11.66%。1-12月累计进口344.34万实物吨,累计同比增长80%》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(20日)】连铁窄幅震荡,港口现货市场早盘报价基本维稳。部分钢企仍有补库需求;山东和唐山地区PB粉1135-1145元/吨成交,主流粉矿成交价格较昨部分下跌5-10元/吨。然而山东地区超特粉成交945元/吨上下,较昨涨10-15元/吨》查看详情

【热卷现货市场评论:期卷低位震荡,现货成交冷清】昨期卷低位企稳,主流市场报价多维持弱稳,部分市场商家暗降成交,出货意愿强。现货市场情绪谨慎,终端采货节奏慢,成交以市场投机及商家补库需求为主,整体成交仍维持弱势》查看详情

【SMM分析:2020年全年我国预焙阳极出口数据汇总 亮点不少】据海关数据统计,2020全年国内预焙阳极累计出口总量达157.68万吨,同比增长33.85%,预焙阳极出口总金额约为74961万美元。2020年山东省预焙阳极总出口量为121.8万吨,约占总出口量的77.8%,出口至马拉西亚的预焙阳极总量约为41.56万吨,约占总出口量的26.5%(基于八位海关编码:85451900,SMM排除非预焙阳极产品)》查看详情

【SMM 统计:2020年12月电解锰及锰制品出口总量环比减21.54%  同比减19.19%(附图)】据海关总署最新发布,据海关总署最新发布,SMM统计中国2020年12月锻轧锰及锰制品和未锻轧锰;废碎料及粉末总出口量为28437.61吨,环比总量明显减少21.54%,同比出口总量减少19.19%。其中锻轧锰及锰制品12月出口量为2196.2吨,环比大幅减少39.05%;12月未锻轧锰;废碎料及粉末出口量为26241.41吨,环比降幅在19.6%》查看详情

【海外电池产能扩建一览 未来5年欧洲新能源汽车市场需求将大增】SMM认为,随着欧洲大力推行电动化进程,各国加大补贴力度,加上碳排放的严格规定与禁止燃油车时间节点继续提前后,预计未来5年欧洲新能源市场需求会大幅提高。但是欧洲本地电池产能却严重不足,基本主要依靠中日韩电池企业进口,加上欧洲本土电池企业数量不多,扩产速度较慢,预计后市较难满足新能源车企需求》查看详情


金属及行业要闻

智利矿业委员会主席Joaquin Villarino:智利国家铜业委员会(Cochilco)数据显示,智利2020年铜产量超过580万吨,数据符合预期,且类似、或略微超过2019年的产量。 我对铜市场是否处于一个新的超级周期保持“头脑清醒”,从基本面来看,长期的铜价更加接近3美元/磅、而不是4美元。新冠肺炎疫情及其所造成的影响都具有不可预测性,行业仍然保持高度警惕。    

【智利Antofagasta:2020年全年铜产量为733,900吨】智利安托法加斯塔公司(Antofagasta)周三表示,2020年完成了全年的产量目标,且现金成本要低于2019年。该公司表示2020年铜产量为733,900吨,但较2019年减少4.7%,主要受到Centinela Concentrates预期中的矿石品位下滑影响。

【智利铜产品出口增近两倍 铜杀菌新产品火爆】据近日报道, ProChile(智利贸促会)和智利矿业部收集的数据显示,截止2020年,含铜产品的出口量比上一年增长了近两倍。能源和矿业部长Juan Carlos Jobet解释表示,爆炸性增长是由于COVID-19大流行以及政府通过智利贸促会和矿业部宣传铜和非传统铜出口的许多用途。

【嘉能可以15亿美元出售陷入困境的赞比亚铜业公司】嘉能可通过以15亿美元的价格向政府出售一家陷入困境的赞比亚铜业务,从而削减了资产尾巴。 作为回报,政府承诺从未来产出中偿还15亿美元的贷款。嘉能可还将保留铜产品的销售权,直到债务还清为止。

【宝武铝业熔铸110吨生产线顺利投产】1月13日,宝武铝业科技有限公司熔铸作业区传来喜讯,该作业区第6条熔铸线第一炉铝锭顺利下线,标志着宝武铝业熔铸区域全线投产,为熔铸项目建设画上圆满句号。

【梅特罗矿业2021年4月重启铝土矿开采】 梅特罗矿业(Metro Mining)计划于2021年4月重启此前因雨季来临在2020年9月中旬关停的铝土矿开采项目。以继续交付、履行与中国信发集团签署的700万吨铝土矿供应合同。

【卡莫阿-卡库拉铜矿建设提速】2021年,位于刚果的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿将建成投产,这将是多年未见的新的世界级大铜矿投产,预计会为现在捉襟见肘的铜矿供应带来可观的补充。

【必和必拓:截至2020年12月当季铜产量同比下滑6% 至42.81万吨】必和必拓(BHP GROUP LTD)周三公布称,截至2021年2020年12月当季,其铜产量为42.81万吨,较上年同期的45.5万吨减少6%,较截至9月当季产量则增加4%。该公司还公布称,其2021财年铜产量指导已经上调至151-164.5万吨,此前的产量指导为148-164.5万吨。其铁矿石产出为7040万吨,

【宝钢股份一度涨停领涨沪深300 公司拟回购股份且业绩预增】昨日宝钢股份一度涨停,股价至近一周来盘中高位,并领涨沪深300指数。公司日前发布公告称,拟用不超过40亿元自有资金回购A股股份,回购价格不超过8.09元/股。公司并公告,预计去年净利润增长1%-6%。

【分析师:油价因美国经济刺激计划和原油库存减少的预期而上涨】油价周三在前一天的强劲涨幅基础上进一步上扬,因市场预期即将上任的拜登政府将继续实施大规模刺激计划,这将提振燃料需求并减少原油库存。澳大利亚国民银行商品研究部主管Lachlan Shaw表示,“市场预计这将支持美国经济成长和需求改善。”然而,市场仍对近期石油需求感到担忧,因为各国为阻止新冠感染病例的激增而采取了严格的封锁和边境关闭措施,国际能源署(IEA)将第一季度石油需求预期下调了58万桶/日。

【风电光伏新增装机规模超预期 行业持续高景气】国家能源局20日公布,2020年风电新增装机7167万千瓦、太阳能发电新增装机4820万千瓦,超出市场预期。主营光伏胶膜的福斯特公告,预计2020年净利润约15.41亿元,同比增长约61%。本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格环比分别上涨3.53%、3.41%、3.78%、0.18%,连续五周上涨。通威股份主营晶硅、光伏电池及组件业务;隆基股份主营单晶硅片和太阳能组件产品。    

【河钢邯钢公司24毫米极限规格冷镦钢试轧成功】近日,河钢邯钢大型轧钢厂成功试轧24毫米极限规格ML20MnTiB、10B21等冷镦钢产品,力学性能、冷顶锻、表面质量等均满足标准要求。经客户试用,ML20MnTiB可满足10.9S级扭剪螺栓大变形量冷镦需要,螺栓性能完全满足钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副标准要求。

【英国矿业公司同坦桑尼亚政府签署协议开发Kabanga镍矿项目】据近日报道,英国矿业公司Kabanga镍矿公司已与坦桑尼亚政府签署了框架协议,以开发该国西北部世界上最大的电池级硫化镍矿床。

【力拓、BHP:因天气影响 部分港口即将清港】受此影响,力拓装港DAMPIER和WALCOTT港口的海面及天气状况预计可能会在接下里几天恶化。 BHP装港HEDLAND港已宣布第二阶段气旋预警。基于目前热带低压移动路径的预测,HEDLAND港锚地预计21日12点清港。

【河钢资源:预计2021年铁矿石销量会继续提升至1200万吨左右】河钢资源在互动平台表示,南非基础设施不比国内,公司铁矿销往国内总量受到当地铁路运力低等多方面限制。2013年河钢集团收购PMC部分股权、2017河钢资源收购PMC80%股权始终致力于铁矿石销量的增加,从最初的200多万吨逐步提升至目前的800万吨,在此基础上,预计2021年会继续提升至1200万吨左右。


终端资讯

【进军电动汽车市场 起亚汽车公司正式更名为“起亚公司”】日前,随着起亚汽车推出了新的企业标识和全球品牌标语后,起亚汽车公司又更改了公司名称,这一切都预示着该公司要朝向新的目标发展。

【联想与华体科技达成战略合作 打造新型智慧城市建设解决方案】1月20日,联想企业科技集团与四川华体照明科技股份有限公司在线举办战略合作签约仪式,以及AI边缘计算合作签约仪式。此次联想与华体科技强强联手,是以打造多功能智慧路灯为入口,为城市提供5G基站建设、智慧交通、智慧停车、平安城市、智慧城市治理等智慧城市新场景服务,共同推进新型智慧城市建设与“新基建”的发展落地。

【蔚来第二工厂进入施工招标阶段】合肥公共资源交易中心于昨日发布“安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车车身零部件建设项目施工总承包”招标公告。该项目相关负责人证实,“这个项目是蔚来汽车在江淮的第二工厂,目前的产能已经不够用了。”公告显示,项目合同估算价约3.5亿元,计划工期370日历天。蔚来方面未对此做进一步说明。

【奥迪拟2023年中国销量达到100万辆】大众旗下高端品牌奥迪的中国总裁安世豪(Werner Eichhorn)周三表示,该品牌的目标是到2023年将中国销量从去年的72.6万辆提高至100万辆。安世豪说,奥迪还计划在中国增加更多产品。奥迪与一汽集团在中国这个全球最大汽车市场合作生产汽车,其竞争对手包括戴姆勒和宝马。

【亿纬锂能:家用储能是公司产品重要的应用领域之一】亿纬锂能在互动平台表示,公司动力电池主要服务于通讯储能、电力储能、分布式能源系统等储能领域,其中家用储能是公司产品重要的应用领域之一。

【上海楼市紧急管控:一家同时只能认一个盘 有中介称已收到通知】昨日,一份《闵行区房管局会议纪要》显示,因传达市局会议精神,严控过热现象,将采取一系列措施来防止新房认筹过热。其中提到,对同一家庭同一时段(认筹开始――摇号结束)全市范围只能认筹一个楼盘。虽然有媒体报道称,闵行相关工作人员表示还没收到通知,但青浦区和嘉定区的新房销售中介透露,他们已经收到了认筹管控指示,要求一个家庭同时只能认筹一个盘,而且在全市范围内实行,各区会有一些细节的区别。

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